Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis
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Perfil
No App Perfil
O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.
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Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão Novo.
Novo
Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.
Info
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Novo Perfil - Info | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Habilitado | Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem. | |
Nome | Insira um nome para esse perfil. | Sem Bloqueio |
Cor | Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar. | #B253AC |
Descrição | Insira uma descrição do perfil. | Cliente com esse perfil não terá corte. |
Cobrança | ||
Dias de antecedência para criação de faturamento | Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência. | 10 |
Gerar primeira cobrança | Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura. | |
Primeira cobrança com desconto | Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto. | |
Primeira cobrança com valor proporcional | Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado. | |
Primeira cobrança proporcional com desconto | Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto. | |
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional. | 7 |
Multa - Pagamentos Atrasos (%) | Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento. | 2 |
Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %) | Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário. | 0.033 |
Printing - Layout | Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças. | Padrão Boleto |
Controle | ||
Ativar controle automático | Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas. | |
Dias de verificação | Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático. | |
Ativar verificação de feriados | Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados. | |
Alerta após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
1 |
Pendência após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
15 |
Bloqueio após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
45 |
Cancelamento após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
75 |
Informações Fiscais
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Novo Perfil - Informações Fiscais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Nota Fiscal X - Gerar | Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais: • Modelo 21 (NFSC-Nota Fiscal de Serviço de Comunicação) Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros. • Modelo 22 (NFST-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) Ex.: Empresas de Telefonia. |
No Pagamento |
Nota Fiscal X - Emissor | Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes. | Convênio 115/03 |
Tipo | Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa. | Internet |
Messenger
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Novo Perfil - Messenger | ||
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Categoria | Descrição | |
Criação | Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. | |
Antecedência | Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. Dias: informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail. Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens. | |
Vencimento | Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. | |
Pagamento | Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. |
Documento
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Novo Perfil - Documento | ||
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Campo | Descrição | Exemplo |
Texto | Informe o texto de qual documento o cliente precisa estar enviando para poder realizar a assinatura do contrato | Foto do RG |
Tag | Informe uma tag (etiqueta), no App Anotação do cliente, essa tag vai estar mostrando como observação em baixo do documento enviado pelo cliente |
Importar
Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.
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