Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

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Revisão de 12h45min de 16 de janeiro de 2023 por Klelber (discussão | contribs)

Perfil

No App Perfil Profile.png

O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png


Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

Info

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Novo Perfil - Info
Campo Descrição Exemplo
Habilitado Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
Nome Insira um nome para esse perfil. Sem Bloqueio
Cor Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar. #B253AC
Descrição Insira uma descrição do perfil. Cliente com esse perfil não terá corte.
Cobrança
Dias de antecedência para criação de faturamento Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência. 10
Gerar primeira cobrança Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
Primeira cobrança com desconto Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
Primeira cobrança com valor proporcional Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
Primeira cobrança proporcional com desconto Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional. 7
Multa - Pagamentos Atrasos (%) Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento. 2
Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %) Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário. 0.033
Printing - Layout Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças. Padrão Boleto
Controle
Ativar controle automático Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
Dias de verificação Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
Ativar verificação de feriados Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
Alerta após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

1
Pendência após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

15
Bloqueio após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

45
Cancelamento após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

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Informações Fiscais

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png


Novo Perfil - Informações Fiscais
Campo Descrição Exemplo
Nota Fiscal X - Gerar Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:

• Modelo 21 (NFSC-Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)
Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.

• Modelo 22 (NFST-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)
Ex.: Empresas de Telefonia. 		No Pagamento
Nota Fiscal X - Emissor Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes. Convênio 115/03
Tipo Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa. Internet

Messenger

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Novo Perfil - Messenger
Categoria Descrição
Criação Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Antecedência Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Dias: informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.

Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
Vencimento Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Pagamento Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.

Documento

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png


Novo Perfil - Documento
Campo Descrição Exemplo
Texto Informe o texto de qual documento o cliente precisa estar enviando para poder realizar a assinatura do contrato Foto do RG
Tag Informe uma tag (etiqueta), no App Anotação do cliente, essa tag vai estar mostrando como observação em baixo do documento enviado pelo cliente

Importar

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.


Video


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