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Perfil

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O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

Info

Novo Perfil - Info
Campo	Descrição	Exemplo
Habilitado	Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
Nome	Insira um nome para esse perfil.	Sem Bloqueio
Cor	Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.	#B253AC
Descrição	Insira uma descrição do perfil.	Cliente com esse perfil não terá corte.
Cobrança
Dias de antecedência para criação de faturamento	Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.	10
Gerar primeira cobrança	Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
Primeira cobrança com desconto	Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
Primeira cobrança com valor proporcional	Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
Primeira cobrança proporcional com desconto	Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional	Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.	7
Multa - Pagamentos Atrasos (%)	Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.	2
Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)	Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.	0.033
Printing - Layout	Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.	Padrão Boleto
Controle
Ativar controle automático	Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
Dias de verificação	Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
Ativar verificação de feriados	Marque essa opção para que o sistema verifique se existe o feriado criado no dia para não enviar as notificações e nem mudar o status do contrato
Alerta após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para alertado. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	1
Pêndencia após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para pendente. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	15
Bloqueio após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para bloqueado. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	0
Cancelamento após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para cancelado. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	0

Documento

Novo
Campo	Descrição	Exemplo
Texto	Informe o texto de qual documento o cliente precisa estar enviando para poder realizar a assinatura do contrato	Foto do RG
Tag	Informe uma tag (etiqueta), no App Anotação do cliente, essa tag vai estar mostrando como observação em baixo do documento enviado pelo cliente

Importar

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.