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Leads
No App Leads
O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para Clientes ou para Interessados. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no Hotsite e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no Interessados.
Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão Novo.
Novo
Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.
Nova Lead | ||
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Campo | Descrição | Exemplo |
Nome | Insira o nome que desejar para identificar a sua Lead. | HOTSITE |
Habilitado | Marque essa para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes. | |
Cor | Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta. | #008080 |
Descrição | Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação. | Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website. |
Cliente | ||
Cliente | Marque para gerar automaticamente um cadastro do Cliente. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de Interessados. | |
Endereço | Marque para ser adicionado o endereço no cadastro. | |
Telefone | Marque para ser adicionado o telefone no cadastro. | |
Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro. | ||
Escritório | Insira o escritório em que esse cliente será gerado. | Matriz (#1) |
Categoria | Insira a categoria do cliente que será gerado. | Geral |
Suporte | ||
Suporte | Marque para gerar automaticamente um Suporte Técnico na criação do cadastro. | |
Categoria | Insira a categoria do Suporte Técnico que será criado. | Instalação (#4) |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.
Filtros | |
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Menu | Descrição |
Status | Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são: • Habilitado; • Desabilitado; • ( - ) Todos. |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Busca | Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Nome ou Descrição. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar. |