Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes

De BrByte Wiki
< Controllr‎ | Aplicativos‎ | Cadastros
Revisão de 13h04min de 5 de janeiro de 2023 por Klelber (discussão | contribs)

Categorias de Cliente

No App Task-48.png

O aplicativo de Categorias de Clientes é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar novos Clientes cadastrados no sistema.

Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes.png

Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, alguns campos para adicionar uma nova categoria devem ser preenchidos conforme a tabela abaixo. A seguir, é detalhado todos os campos.

Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes-novo.png


Nova categoria
Campos Descrição Exemplo
Nome Insira o nome da sua categoria. Vip
Habilitado Desabilitando essa opção, não será possível adicionar novos clientes com esse rótulo.
Cor Escolha uma cor a nova categoria para melhor organização.
Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. Após isso, irá abrir um paleta de cores onde você poderá selecionar a cor que deseja.
#FFF500
Descrição Descreva o público alvo da categoria e a intenção dessa nova categoria. A categoria VIPS é destinada a clientes com permissões exclusivas da empresa.
Aniversário Você pode configurar uma mensagem de aniversário para seus clientes. Eles serão enviados de forma automática. Lembre-se a verificação é feita somente uma vez ao dia pelo nosso sistema. Caso tenha adicionado um usuário e deseja enviar a mensagem, terá que fazer o procedimento manualmente através do botão Dev-sms-campaign.png Enviar localizado no menu superior.

Listagem e Filtros

No App Categorias de Clientes, é possível realizar filtros para listagem da sua categoria.

Listagem e Filtros
Filtro Descrição
Colunas Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.
Nome: Nome da categoria.
Descrição: Descreve a sua categoria.
CT: Quantidade Total de clientes marcados à esta categoria.
CE: Quantidade de clientes Ativados marcados à esta categoria.
CD: Quantidade de clientes Desabilitados marcados à esta categoria.
CI: Quantidade de clientes Interessados marcados à esta categoria.
Cor: A cor que a categoria foi marcada.
Enabled.png: Habilitar/Desabilitar.
Del.png: Remover.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Habilitado Lista as categorias de acordo com a opção habilitado no momento do cadastro. As opções são:
Reports.png Todas;
Dot-green.png Habilitado;
Dot-light.png Desabilitado.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.