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Categorias de Cliente

No App

O aplicativo de Categorias de Clientes é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar novos Clientes cadastrados no sistema.

Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nesta sessão, alguns campos para adicionar uma nova categoria devem ser preenchidos conforme a tabela abaixo. A seguir, é detalhado todos os campos.

Nova categoria
Campos	Descrição	Exemplo
Nome	Insira o nome da sua categoria.	Vip
Habilitado	Desabilitando essa opção, não será possível adicionar novos clientes com esse rótulo.
Cor	Escolha uma cor a nova categoria para melhor organização. Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. Após isso, irá abrir um paleta de cores onde você poderá selecionar a cor que deseja.	#FFF500
Descrição	Descreva o público alvo da categoria e a intenção dessa nova categoria.	A categoria VIPS é destinada a clientes com permissões exclusivas da empresa.
Aniversário	Você pode configurar uma mensagem de aniversário para seus clientes. Eles serão enviados de forma automática. Lembre-se a verificação é feita somente uma vez ao dia pelo nosso sistema. Caso tenha adicionado um usuário e deseja enviar a mensagem, terá que fazer o procedimento manualmente através do botão Enviar

Listagem e Filtros

No App Categorias de Clientes, é possível realizar filtros para listagem da sua categoria.

Listagem e Filtros
Menu	Descrição
Habilitado	Marque o status da categoria Todas Habilitado Desabilitado
Descrição Colunas	Cada coluna tem o seu tipo • Nome: Nome da categoria • Descrição: Descrição do que é sua categoria • CT: Quantidade Total de clientes marcados à esta categoria • CE: Quantidade de clientes Ativados marcados à esta categoria • CD: Quantidade de clientes Desabilitados marcados à esta categoria • CI: Quantidade de clientes Interessados marcados à esta categoria • Cor: cor que você marcou a categoria • : Habilitar/Desabilitar • : Remover
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns
Busca	Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa