Huang

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Revisão de 10h31min de 30 de janeiro de 2021 por Huang (discussão | contribs)

Relatório dos Clientes

Onde pode obter informações sobre os clientes. Podendo usar os filtros e buscas da maneira que desejar e exportar como arquivo Excel, CSV e HTML.

Controllr-aplicativos-relatorio-relatorio-de-clientes.png

Listagem e Status

Você pode realizar vários filtros para listar o relatório dos clientes que deseja e tirar o seu relatório.

Listagem e Status
Menu Descrição
Todas as Categorias Todas as Categorias, onde você seleciona qual categoria que o cliente você deseja visualizar, podendo escolher mais que uma categoria se precisar. Exemplo:

Relatorio-todas-as-categorias-exemplo.png
Todas as Unidades Todas as Unidades, onde você escolhe só um escritório para ser filtrado. Exemplo:

Relatorio-todas-as-unidades-exemplo.png
Cliente Filtro Poderá marcar no filtro, para qual cliente:
Dot-green.png Sem CPE
Dot-blue.png Sem contrato
Tipo Poderá marcar no filtro, para qual tipo de cliente:
Reports.png Todas
Dot-green.png Pessoa Física
Dot-blue.png Pessoa Jurídica
Status Marque para listar o estado do cliente:
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Reports.png Todas
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Search.png Lupa