Índice

Clientes

No App Clientes

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

Para adicionar um novo cliente clique em Novo.

Dados Pessoais
Campo	Descrição	Exemplo
Escritório	Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo Escritório basta clicar na engrenagem para ser redirecionado	Fulano de Tal
Tipo	Marque o tipo de pessoa que é esse cliente	Pessoa Física / Pessoa Jurídica
Status	Marque o status que esse cliente se encontra	Ativo / Desabilitado / Interessado
Nome/Fantasia	Insira o nome/fantasia do seu cliente	Beltrano
Sobrenome/Razão Social	Insira o sobrenome/razão social do seu cliente	De Tal
CPF/CNPJ	Insira o CPF/CNPJ do seu cliente	621.533.590-82
RG/IE	Insira o RB/IE do seu cliente	16.919.961-7
E-mail	Insira o e-mail do seu cliente	beltrano@detal.com.br
Nascimento	Insira a data de nascimento do seu cliente	14/01/1965
Cadastro	É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado	18/03/2020
Categoria	Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova Categoria basta clicar na engrenagem para ser redirecionado	VIP / Cliente Novo
Área do Cliente
Área do Cliente	Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente	belt / belt
Observações	Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente	Cliente novo pediu urgência na instalação

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.

Para inserir um telefone clique em Novo.

Telefones
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira o tipo de contato de telefone	Celular
Telefone	Insira o telefone do seu cliente	(67) 99999-9999
Operadora	Marque a operado desse número telefônico. Em: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS	OUTROS
Tipo Contato	Marque as opção de contato para este telefone. Opções: * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.	SMS Marketing, SMS Cobrança

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os Dados Pessoais e ter clicado em Salvar.

Para inserir um endereço clique em Novo.

Endereços
Campo	Descrição	Exemplo
Identificação	Insira o tipo de lugar é esse endereço	Casa
CEP	Insira o CEP do endereço do cliente	79005560
Estado	Marque o estado deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Mato Grosso do Sul
Cidade	Marque a opção da cidade deste endereço. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Campo Grande
Endereço	Insira o endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Rua Manoel Rosa
Número	Insira número do endereço do seu cliente	559
Bairro	Insira o bairro do endereço do seu cliente. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente	Amambaí
Complemento	Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente	Portão Amarelo