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Relatório de Cliente

No App Relatório de Clientes

Pode ser realizado relatórios para o controle do seu Provedor.

Para realizar alterações em múltiplos clientes simultaneamente, clique em Alterações Múltiplas. É necessário ter selecionado um ou mais clientes na lista de clientes.

Alterações Múltiplas

Após selecionar um ou mais clientes na lista de clientes, é possível realizar a alteração de dados dos clientes selecionados. Clique no campo para incluir o campo na edição e para remover da edição.

Campos de edição
Menu	Descrição	Exemplo
Escritório	Selecione o novo escritório para os clientes selecionados.	Matriz
Categoria	Selecione a nova categoria para os clientes selecionados.	VIP
Status	Selecione o novo status para os clientes selecionados.	Desabilitado
Cadastro	Selecione a nova data de cadastro dos clientes selecionados.	24/02/2023

Listagem e Status

Relatório
Menu	Descrição
Categoria	Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica. Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade	Marque o escritório que deseja listar os clientes. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Cliente Filtro	Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está: Sem CPE Sem Contrato
Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: Todas Pessoa Física Pessoa Jurídica
Status	Marque qual o status do cliente deseja listar: Ativos Interessados Desabilitados Todas
Colunas	• Nome: Nome do Cliente. • Status: Atual status do cliente. • Tipo: Qual o tipo de cadastro o cliente tem. • Cadastro: Data de cadastro do cliente. • Telefone: Contato fixo ou celular do cliente. • Categoria: Categoria a qual o cliente pertence.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML