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Anotações
No App Anotações
O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.
Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Novo.
Novo
Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.
Dados Pessoais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Cliente | Selecione o cliente que você deseja criar a anotação. | Jéssica Milena Ferreira |
Campo de texto | Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido. | Pedindo para verificar internet. |
Enviar Anexo | Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo. | |
Assunto | Marque o assunto da anotação. As opções são: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros. |
Suporte |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.
Filtros | |
---|---|
Menu | Descrição |
Usuário | Marque o usuário para filtrar as anotações criado por ele. |
Assunto | Selecione o assunto que deseja listar. • - (Todos);
|
Cliente Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: • Todas; • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica. |
Status | Marque qual o status do cliente deseja listar: • Todos; • Ativos; • Interessados; • Desabilitados. |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Busca | Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Cliente ID, Cliente Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar. |