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Interessados

No App Interessados

O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu Hotsite e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.

Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Novo Cliente Interessado
Campo	Descrição	Exemplo
Status	Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são: • Novo; • Cancelado; • Em andamento; • Contato (Agendado); • Contato (Falha); • Contato (Ruim); • Inválido (Cliente); • Não Interessado; • Sucesso.	Novo
Lead	Marque o lead que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções: • GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website; • HOSTSITE - cadastro de clientes feito no website.	HOSTSITE
Cliente	Campo optativo que serve para você importar um cliente já cadastrado. Por exemplo: Imagine que um cliente está tendo interesse em colocar um novo ponto de internet em outro endereço. Você poderia importar esse cliente e adicioná-lo como cliente interessado em mais um serviço. Lembre-se que se esse campo não for preenchido, a categoria de Cadastro surgirá para preencher os campos.	-
Cadastro
Tipo	Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são: • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica.	Pessoa Física
Nome / Fantasia	Insira o nome / fantasia do seu cliente interessado.	Beltrano
Sobrenome / Razão Social	Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado.	De Tal
CPF / CNPJ	Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado.	066.982.620-05
RG / IE	Insira o RG/IE do seu cliente interessado.	50.518.241-5
Contato
Observação	Insira uma observação para o cliente interessado.	O cliente precisa terminar o contrato atual para ser nosso cliente. O término será no ano de 2022.
Telefone	Insira o telefone do seu cliente interessado.	(67) 3201-1173
E-mail	Insira o e-mail do seu cliente interessado	beltrano@detal.com.br
Endereço
CEP	Informe o CEP do endereço do seu cliente interessado.	79.005-120
Estado	Informe o estado do endereço do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Mato Grosso do Sul
Cidade	Informe a cidade do endereço do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Campo Grande
Bairro	Informe o bairro do endereço do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Villa Carvalho
Endereço	Informe o endereço do seu cliente interessado. (Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)	Praça dos Universitários
Número	Informe o número do endereço do seu cliente interessado.	985
Complemento	Informe algum detalhe do endereço desse cliente interessado.	Segundo Andar
Plano
Plano	Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em anotações do cadastro do cliente.	100MB - FIBRA

Filtros

Interessados - Filtros
Menu	Descrição
Todos os Planos	Marque para quais planos deseja listar. Para listar os clientes de todos os planos, basta não marcar nenhum plano.
Todas as Unidades	Marque os escritórios que deseja listar os clientes interessados. Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Empresarial	Marque sim ou não para listar se o plano é empresarial: - (Listar Todos) Sim Não
Residencial	Marque sim ou não para listar se o plano é residencial: - (Listar Todos) Sim Não
Rural	Marque sim ou não para listar se o plano é rural: - (Listar Todos) Sim Não
Filtro de datas	Poderá filtrar os clientes interessados por data de: • Cadastro • Última Atualização Nessa opção você pode escolher uma data para listar: - : - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data. Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020) Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020) Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020) Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020) Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020) Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020) Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020) Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019) Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: - (Listar Todos) Pessoa Física Pessoa Jurídica
Status	Marque por qual estado do cliente interessado deseja filtrar: - (Listar Todos) Novo Contato Inicial Aguardando Contato Finalizado
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns