Índice
Relatório dos Clientes
Onde pode obter informações sobre os clientes. Podendo usar os filtros e buscas da maneira que desejar e exportar como arquivo Excel, CSV e HTML.
Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar o relatório dos clientes que deseja e tirar o seu relatório.
Listagem e Status | |
---|---|
Menu | Descrição |
Categorias | Onde está escrito Todas as Categorias, você seleciona qual categoria que o cliente você deseja visualizar, podendo escolher mais que uma categoria se precisar. Exemplo: |
Unidades | Onde está escrito Todas as Unidades, você escolhe só um escritório para ser filtrado. Exemplo: |
Cliente Filtro | Poderá marcar no filtro, para qual cliente: Sem CPE Sem contrato |
Tipo | Poderá marcar no filtro, para qual tipo de cliente: Todas Pessoa Física Pessoa Jurídica |
Status | Marque para listar o estado do cliente: Ativos Interessados Desabilitados Todas |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns |
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na Lupa. Exemplo: |
Responsivo
Onde pode obter informações sobre os clientes. Podendo usar os filtros e buscas da maneira que desejar e exportar como arquivo Excel, CSV e HTML.
Listagem e Status (Responsivo)
Você pode realizar vários filtros para listar o relatório dos clientes que deseja e tirar o seu relatório.
Ao clicar na lupa mostrara os filtros:
Listagem e Status | |
---|---|
Menu | Descrição |
Busca | Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada. |
Categorias | Onde está escrito Todas as Categorias, você seleciona qual categoria que o cliente você deseja visualizar, podendo escolher mais que uma categoria se precisar. Exemplo: |
Unidades | Onde está escrito Todas as Unidades, você escolhe um ou mais escritório para ser filtrado. Exemplo: |
Cliente Filtro | Poderá marcar no filtro, para qual cliente: Sem CPE Sem contrato |
Tipo | Poderá marcar no filtro, para qual tipo de cliente: Todas Pessoa Física Pessoa Jurídica |
Status | Marque para listar o estado do cliente: Todas Ativos Interessados Desabilitados |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve clicar na opção Columns. Exemplo: |