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No App Anotações

O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
Usuário	Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por.
Assunto	Selecione o assunto que deseja listar. • - (Todos); • Anotação; • Anexo; • Atendimento; • Suporte; • Outros; • Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato).
Cliente Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: • Todas; • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica.
Status	Marque qual o status do cliente deseja listar: • Todos; • Ativos; • Interessados; • Desabilitados.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Cliente ID, Cliente Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML

Nova Anotação

Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Novo.

Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.

Listagem e Status

Dados Pessoais
Campo	Descrição	Exemplo
Cliente	Selecione o cliente que você deseja criar a anotação.	Jéssica Milena Ferreira
Campo de texto	Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido.	Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo	Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo.
Assunto	Marque o assunto da anotação. As opções são: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros.	Suporte