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Linha 9: |
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| | Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | | Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. |
| − |
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| − | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas dos perfis
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
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| − | ! style="text-align:center;"| Descrição
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID Único do perfil.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Automatic Control: se o [[arquivo:dot-green.png|link=]] Controle Automático está ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link]] Não.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor dada ao perfil.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| C
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de contratos que utilizam este perfil.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Feriados
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nos feriados.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Dia De Semana
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| D
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nos domingos.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nas segundas-feiras.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| T
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nos terças-feiras.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Q
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nas quartas-feiras.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Q
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nas quintas-feiras.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nos sextas-feiras.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o Controle automático está [[arquivo:dot-green.png|link]] Ativado ou [[arquivo:dot-light.png|link=]] Não nos sábados.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Cobrança
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ant
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Min
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias mínimos para gerar proporcional.
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.
| |
| − | |-
| |
| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Alerta
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias necessários para entrar no estado de alerta.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| N
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o alerta envia uma [[arquivo:log.png|link=]] notificação para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| M
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o alerta envia um [[arquivo:mail.png|link=]] E-mail para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o alerta envia uma [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=|16px]] para o cliente.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Pendência
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias necessários para entrar no estado de pendência.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| N
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a pendência envia uma [[arquivo:log.png|link=]] notificação para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| M
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a pendência envia um [[arquivo:mail.png|link=]] E-mail para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a pendência envia uma [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=|16px]] mensagem para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Pendência
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias necessários para entrar no estado de pendência.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| N
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a pendência envia uma [[arquivo:log.png|link=]] notificação para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| M
| |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a pendência envia um [[arquivo:mail.png|link=]] E-mail para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a pendência envia uma [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=|16px]] mensagem para o cliente.
| |
| − | |-
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Bloqueio
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias necessários para entrar no estado de bloqueio.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| N
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o bloqueio envia uma [[arquivo:log.png|link=]] notificação para o cliente.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| M
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o bloqueio envia um [[arquivo:mail.png|link=]] E-mail para o cliente.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o bloqueio envia uma [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=|16px]] mensagem para o cliente.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Cancelamento
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de dias necessários para entrar no estado de cancelamento.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| N
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o cancelamento envia uma [[arquivo:log.png|link=]] notificação para o cliente.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| M
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o cancelamento envia um [[arquivo:mail.png|link=]] E-mail para o cliente.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se o cancelamento envia uma [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=|16px]] mensagem para o cliente.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:center" colspan="2"| Ações
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão ([[arquivo:star-green.png|link=]] ou [[arquivo:star-silver.png|link=]])
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Botão que alterna entre o perfil ser [[arquivo:star-green.png|link=]] Padrão ou [[arquivo:star-silver.png|link=]] Não.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitar ([[arquivo:enabled.png|link=]] ou [[arquivo:disabled.png|link=]])
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Botão que alterna entre o perfil estar [[arquivo:enabled.png|link=]] Habilitado ou [[arquivo:disabled.png|link=]] Desabilitado.
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| − | |-
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:del.png|link=]] Remover
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Botão que remove o perfil.
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| − | |-
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| − |
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| − |
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| − | |}
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| | | | |
| | =Novo= | | =Novo= |
| Linha 352: |
Linha 208: |
| | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado |
| | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos. | | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos. |
| | + | |- |
| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas |
| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.<br><br> |
| | + | • '''A:''' Mostra a opção controle automático está ativada.<br> |
| | + | • '''C:''' Informa o número de contratos que utilizam este perfil.<br> |
| | + | • '''Feriados:''' Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.<br> |
| | + | • '''Dia De Semana:''' Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.<br> |
| | + | • '''Cobrança:''' Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.<br> |
| | + |   • '''Ant:''' Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.<br> |
| | + |   • '''Min:''' Número de dias mínimos para gerar proporcional.<br> |
| | + |   • '''Multa:''' Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.<br> |
| | + |   • '''Juros:''' Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.<br> |
| | + | • '''Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar'''<br> |
| | + |   • '''Dias:''' Número de dias necessários para entrar no estado atual.<br> |
| | + |   • '''N:''' Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.<br> |
| | + |   • '''M:''' Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.<br> |
| | + |   • '''S:''' Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.<br> |
| | |- | | |- |
| | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas |
Perfis
No App Perfis 
O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.
Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão 
Novo.
Novo
Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.
Info
| Novo Perfil - Info
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| Campo
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Descrição
|
Exemplo
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| Habilitado
|
Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
|
|
| Nome
|
Insira um nome para esse perfil.
|
Sem Bloqueio
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| Cor
|
Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.
|
#B253AC
|
| Descrição
|
Insira uma descrição do perfil.
|
Cliente com esse perfil não terá corte.
|
| Cobrança
|
| Dias de antecedência para criação de faturamento
|
Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.
|
10
|
| Gerar primeira cobrança
|
Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
|
|
| Primeira cobrança com desconto
|
Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
|
|
| Primeira cobrança com valor proporcional
|
Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
|
|
| Primeira cobrança proporcional com desconto
|
Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
|
|
| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional
|
Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.
|
7
|
| Multa - Pagamentos Atrasos (%)
|
Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.
|
2
|
| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)
|
Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.
|
0.033
|
| Printing - Layout
|
Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.
|
Padrão Boleto
|
| Controle
|
| Ativar controle automático
|
Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
|
|
| Dias de verificação
|
Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
|
|
| Ativar verificação de feriados
|
Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
|
|
| Alerta após (X) dias do vencimento
|
Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:
• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
|
1
|
| Pendência após (X) dias do vencimento
|
Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:
• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
|
15
|
| Bloqueio após (X) dias do vencimento
|
Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:
• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
|
45
|
| Cancelamento após (X) dias do vencimento
|
Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:
• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
|
75
|
Informações Fiscais
| Novo Perfil - Informações Fiscais
|
| Campo
|
Descrição
|
Exemplo
|
| Nota Fiscal X - Gerar
|
Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:
• Modelo 21 (NFSC-Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)
Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.
• Modelo 22 (NFST-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)
Ex.: Empresas de Telefonia.
|
No Pagamento
|
| Nota Fiscal X - Emissor
|
Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes.
|
Convênio 115/03
|
| Tipo
|
Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa.
|
Internet
|
Messenger
| Novo Perfil - Messenger
|
| Categoria
|
Descrição
|
| Criação
|
Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:
E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
|
| Antecedência
|
Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:
E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Dias: informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.
Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
|
| Vencimento
|
Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:
E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
|
| Pagamento
|
Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:
E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
|
Documento
Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de Anotações do Cliente.
Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.
| Novo Perfil - Documento
|
| Campo
|
Descrição
|
Exemplo
|
| Texto
|
Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato.
|
RG (Frente)
|
| Tag
|
Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente.
|
docA-rg-frente
|
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.
| Filtros
|
| Menu
|
Descrição
|
| Habilitado
|
Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
|
| Colunas
|
Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.
• A: Mostra a opção controle automático está ativada.
• C: Informa o número de contratos que utilizam este perfil.
• Feriados: Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.
• Dia De Semana: Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.
• Cobrança: Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.
• Ant: Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.
• Min: Número de dias mínimos para gerar proporcional.
• Multa: Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.
• Juros: Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.
• Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar
• Dias: Número de dias necessários para entrar no estado atual.
• N: Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.
• M: Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.
• S: Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.
|
| Colunas Ocultas
|
Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
|
 Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
 Excel
 CSV
 HTML
|
 Busca
|
Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
|
Importar
Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.
Video
