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Anotações

No App Anotações

O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.

Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.

Dados Pessoais
Campo	Descrição	Exemplo
Cliente	Selecione o cliente que você deseja criar a anotação.	Jéssica Milena Ferreira
Campo de texto	Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido.	Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo	Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo.
Assunto	Marque o assunto da anotação. As opções são: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros.	Suporte

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
Usuário	Marque o usuário para filtrar as anotações criado por ele.
Assunto	Selecione o assunto que deseja listar. • - (Todos); • Anotação; • Anexo; • Atendimento; • Suporte; • Outros; • Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato).
Cliente Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: • Todas; • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica.
Status	Marque qual o status do cliente deseja listar: • Todos; • Ativos; • Interessados; • Desabilitados.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Cliente ID, Cliente Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.