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Leads

No App Leads

O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para Clientes ou para Interessados. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no Hotsite e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no Interessados.

Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.

Nova Lead
Campo	Descrição	Exemplo
Nome	Insira o nome que desejar para identificar a sua Lead.	HOTSITE
Habilitado	Marque essa para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes.
Cor	Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta.	#008080
Descrição	Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação.	Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website.
Cliente
Cliente	Marque para gerar automaticamente um cadastro do Cliente. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de Interessados.
Endereço	Marque para ser adicionado o endereço no cadastro.
Telefone	Marque para ser adicionado o telefone no cadastro.
E-mail	Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro.
Escritório	Insira o escritório em que esse cliente será gerado.	Matriz (#1)
Categoria	Insira a categoria do cliente que será gerado.	Geral
Suporte
Suporte	Marque para gerar automaticamente um Suporte Técnico na criação do cadastro.
Categoria	Insira a categoria do Suporte Técnico que será criado.	Instalação (#4)

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
Status	Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são: • Habilitado; • Desabilitado; • ( - ) Todos.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Nome ou Descrição. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.