Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados"

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=Filtros=
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Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.
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!style="text-align:center;"| Descrição
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Planos
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| All Leads
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais planos deseja listar. <br> Para listar os clientes de todos os planos, basta '''não''' marcar nenhum plano.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o(s) Lead(s) que deseja listar os clientes.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Unidades
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas os Planos
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritórios]] que deseja listar os clientes interessados.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione os planos para ver os clientes interessados nele.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.  
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Empresarial
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Empresarial
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é empresarial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos empresariais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é residencial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos residenciais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rural
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rural
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é rural:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos rurais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Cadastro / Última Atualização
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes interessados por data de:<br>• '''Cadastro'''<br>• '''Última Atualização'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os clientes de acordo com a data de cadastro/atualização informado. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção '''(-)''' e aparecerá um botão com o símbolo ('''>''' - Range), clique nele. Agora, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra os cadastros de interessados de clientes que já estão cadastrados no sistema.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:acl-client.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:office.png|link=]] Pessoa Jurídica
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra os cadastros clientes que são físicas ou jurídicas.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual estado do cliente interessado deseja filtrar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Contato Inicial <br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Aguardando Contato <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Finalizado
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo status do cliente. Esse campo é preenchido no momento do cadastro de cada cliente.<br>Lembre-se que você pode alterá-lo para cada cliente. Para realizar, clique em qualquer cadastro e altere o seu status.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML  
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
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| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>   
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, CPF, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.</div>   
 
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Edição das 11h44min de 14 de janeiro de 2023

Interessados

No App Interessados Reports-48.png

O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu Hotsite e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png


Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png


Novo Cliente Interessado
Campo Descrição Exemplo
Status Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:
• Novo;
• Cancelado;
• Em andamento;
• Contato (Agendado);
• Contato (Falha);
• Contato (Ruim);
• Inválido (Cliente);
• Não Interessado;
• Sucesso. 		Novo
Lead Marque o lead que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções:
• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;
• HOSTSITE - cadastro de clientes feito no website. 		HOSTSITE
Cliente Campo optativo que serve para você importar um cliente já cadastrado.

Por exemplo: Imagine que um cliente está tendo interesse em colocar um novo ponto de internet em outro endereço. Você poderia importar esse cliente e adicioná-lo como cliente interessado em mais um serviço.

Lembre-se que se esse campo não for preenchido, a categoria de Cadastro surgirá para preencher os campos. 		-
Cadastro
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:
• Pessoa Física;
• Pessoa Jurídica. 		Pessoa Física
Nome / Fantasia Insira o nome / fantasia do seu cliente interessado. Beltrano
Sobrenome / Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado. De Tal
CPF / CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado. 066.982.620-05
RG / IE Insira o RG/IE do seu cliente interessado. 50.518.241-5
Contato
Observação Insira uma observação para o cliente interessado. O cliente precisa terminar o contrato atual para ser nosso cliente. O término será no ano de 2022.
Telefone Insira o telefone do seu cliente interessado. (67) 3201-1173
E-mail Insira o e-mail do seu cliente interessado beltrano@detal.com.br
Endereço
CEP Informe o CEP do endereço do seu cliente interessado. 79.005-120
Estado Informe o estado do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Informe a cidade do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Campo Grande
Bairro Informe o bairro do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Villa Carvalho
Endereço Informe o endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Praça dos Universitários
Número Informe o número do endereço do seu cliente interessado. 985
Complemento Informe algum detalhe do endereço desse cliente interessado. Segundo Andar
Plano
Plano Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em anotações do cadastro do cliente. 100MB - FIBRA

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
All Leads Marque o(s) Lead(s) que deseja listar os clientes.
Todas os Planos Selecione os planos para ver os clientes interessados nele.
Todos os Escritórios Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Empresarial Filtra os clientes que possui planos empresariais. As opções são:
Reports.png - (Todos);
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não.
Residencial Filtra os clientes que possui planos residenciais. As opções são:
Reports.png - (Todos);
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não.
Rural Filtra os clientes que possui planos rurais. As opções são:
Reports.png - (Todos);
Dot-green.png Sim;
Dot-light.png Não.
Data de Cadastro / Última Atualização Seleciona os clientes de acordo com a data de cadastro/atualização informado. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.

Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção (-) e aparecerá um botão com o símbolo (> - Range), clique nele. Agora, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
Cliente Mostra os cadastros de interessados de clientes que já estão cadastrados no sistema.
Tipo Mostra os cadastros clientes que são físicas ou jurídicas.
Status Filtra pelo status do cliente. Esse campo é preenchido no momento do cadastro de cada cliente.
Lembre-se que você pode alterá-lo para cada cliente. Para realizar, clique em qualquer cadastro e altere o seu status.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, CPF, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.


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