Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas"

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Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.
 
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Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
 
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===Adicionar Categorias===
 
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Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>
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!style="text-align:center"| Campo
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente a conta.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente a conta.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a nova descrição da conta.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
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==Categorias de Conta==
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Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.
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Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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===Adicionar Categorias===
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font>
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria.
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==Listagem e Status==
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Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.
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! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
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! style="text-align:center;"| Descrição
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! style="text-align:center;"| Exemplo
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]](s) associados às contas que se deseja filtrar por.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Água (#4), Energia (#3)
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| Fornecedor]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| fornecedor]](es) associados às contas que se deseja filtrar por.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor: Min/Max
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Aberto''' <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Pago''' <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado''' <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana'''  <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado'''  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|  [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
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Edição das 15h23min de 3 de março de 2023

Contas

No App Contas Financial-payable.png

O aplicativo de Contas destina-se ao controle das contas do provedor, registrando os gastos recorrentes.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png

Para criar uma nova conta, clique em Add.png Novo.
Para alterar múltiplas contas simultaneamente, marque as contas que deseja alterar e clique em Acl-role.png Alterações Múltiplas.
Para gerenciar as categorias de conta, clique em Reports.png Categorias.
Para visualizar os fornecedores de serviços/produtos, clique em Supplier.png Fornecedores. Acesse Fornecedores para mais informações.
Para visualizar o relatório de contas, clique em Reports.png Relatório.


Colunas da Listagem
Menu Descrição
Sumário superior
Total Valor total e quantidade de contas filtradas.
Total Valor total das contas pagas e quantidade de contas pagas filtradas.
Pago Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
A pagar Valor total das contas pendentes e quantidade de contas pendentes filtradas.
A pagar Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.
Colunas das contas
Cor da Coluna A cor da conta representa o Status: Atrasado (Vermelho), Pago parcialmente e a pagar (Amarelo) e Pago (Verde).
Vencimento Data de vencimento da conta.
Pagamento Data de pagamento da conta.
Descrição Descrição do pagamento da conta.
Categoria Categoria cadastrada do pagamento.
Fornecedor Fornecedor do serviço/produto referente ao pagamento da conta.
Parcela Progresso de pagamento de parcelas.
Valor Valor do pagamento.
Pago Valor já pago da conta.
Diferença Diferença entre o valor o pago e o valor total.
Status Status do Pagamento: Pago, Parcialmente Pago, A pagar, Atrasado.
Dias Quantidade de dias restantes ou atrasados do pagamento.
Actions Reports.png Mostrar: Abre a tela do cadastro do pagamento
Del.png Remover: Remove o registro do pagamento.

Nova Conta

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações da conta
Categoria Selecione a categoria da conta. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o fornecedor de serviço/produto da conta. Cia de Energia (#3)
Escritório Selecione o escritório referente a conta. Matriz (#1)
Parcela Insira o número de parcelas da conta. 1
Vencimento Insira a data de vencimento da conta. 03/04/2023 11:12:23
Valor Insira o valor da conta. 500,00
Descrição Insira uma descrição da conta. Conta de energia.


Alterações Múltiplas

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta Arrow-t.png para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png


[Conta] - Alterações Múltiplas
Campo Descrição Exemplo
Informações da conta
Categoria Selecione a nova categoria da conta. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o novo fornecedor de serviço/produto da conta. Cia de Energia (#3)
Escritório Selecione o novo escritório referente a conta. Matriz (#1)
Valor Insira o novo valor da conta. 50,00
Descrição Insira a nova descrição da conta. Conta de energia.


Categorias de Conta

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png


Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em Add.png Novo.

Adicionar Categorias

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png


[Categoria] - Cadastro
Campo Descrição Exemplo
Informações da Categoria
Nome Insira o nome da nova categoria. Combustível
Habilitado Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso. Habilitado:
Cor Selecione a cor de identificação da categoria. #7D6A4A


Mostrar Conta

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.


Controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png


Para realizar informe de pagamento, clique em Add.png Novo.

Informar Pagamento

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações do pagamento
Escritório Escritório responsável pelo pagamento. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
Pagamento Banco utilizado para o pagamento Banco do Provedor
Status Status da conta após o pagamento Pago
Data Data do pagamento 03/03/2023
Pago Quantidade paga neste pagamento. R$ 56,00
Descrição Descrição do pagamento. Pagamento da primeira parcela da conta.

Listagem e Status

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png


Listagem e Status
Menu Descrição Exemplo
Escritório Selecione o(s) escritório(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
Categoria Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por. Água (#4), Energia (#3)
Fornecedor Selecione o(s) fornecedor(es) associados às contas que se deseja filtrar por. Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
Valor: Min/Max Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por. Min: 50 / Max: 500
Status Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png Aberto
Dot-blue.png Pago
Dot-red.png Atrasado
Dot-yellow.png Pago - Parcial 		Dot-red.png Atrasado
Data de Vencimento Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
 Reports.png -: 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
Data de Pagamento Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque:
Reports.png -: Clique na seta Arrow-r.png caso queira inserir um intervalo especifico de tempo
Dot-blue.png Hoje
Dot-light.png Ontem
Dot-light.png Amanhã
Dot-green.png Essa Semana
Dot-light.png Semana Passada
Dot-light.png Próxima Semana
Dot-yellow.png Esse Mês
Dot-light.png Mês passado
Dot-light.png Próximo Mês
Dot-red.png Esse Ano
Dot-light.png Ano Passado
Dot-light.png Próximo Ano
Dot-gray.png Desde o Início
 Dot-blue.png Hoje


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