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Perfil

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O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão Novo.

Colunas dos perfis
Menu	Descrição
#	ID Único do perfil.
A	Automatic Control: se o Controle Automático está ativado ou Não.
Cor	Cor dada ao perfil.
C	Número de contratos que utilizam este perfil.
Feriados	Se o Controle automático está Ativado ou Não nos feriados.
Dia De Semana
D	Se o Controle automático está Ativado ou Não nos domingos.
S	Se o Controle automático está Ativado ou Não nas segundas-feiras.
T	Se o Controle automático está Ativado ou Não nos terças-feiras.
Q	Se o Controle automático está Ativado ou Não nas quartas-feiras.
Q	Se o Controle automático está Ativado ou Não nas quintas-feiras.
S	Se o Controle automático está Ativado ou Não nos sextas-feiras.
S	Se o Controle automático está Ativado ou Não nos sábados.
Cobrança
Ant	Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.
Min	Número de dias mínimos para gerar proporcional.
Multa	Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.
Juros	Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.
Alerta
Dias	Número de dias necessários para entrar no estado de alerta.
N	Se o alerta envia uma notificação para o cliente.
M	Se o alerta envia um E-mail para o cliente.
S	Se o alerta envia uma para o cliente.
Pendência
Dias	Número de dias necessários para entrar no estado de pendência.
N	Se a pendência envia uma notificação para o cliente.
M	Se a pendência envia um E-mail para o cliente.
S	Se a pendência envia uma mensagem para o cliente.
Pendência
Dias	Número de dias necessários para entrar no estado de pendência.
N	Se a pendência envia uma notificação para o cliente.
M	Se a pendência envia um E-mail para o cliente.
S	Se a pendência envia uma mensagem para o cliente.
Bloqueio
Dias	Número de dias necessários para entrar no estado de bloqueio.
N	Se o bloqueio envia uma notificação para o cliente.
M	Se o bloqueio envia um E-mail para o cliente.
S	Se o bloqueio envia uma mensagem para o cliente.
Cancelamento
Dias	Número de dias necessários para entrar no estado de cancelamento.
N	Se o cancelamento envia uma notificação para o cliente.
M	Se o cancelamento envia um E-mail para o cliente.
S	Se o cancelamento envia uma mensagem para o cliente.
Ações
Padrão ( ou )	Botão que alterna entre o perfil ser Padrão ou Não.
Habilitar ( ou )	Botão que alterna entre o perfil estar Habilitado ou Desabilitado.
Remover	Botão que remove o perfil.

Novo

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

Info

Novo Perfil - Info
Campo	Descrição	Exemplo
Habilitado	Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
Nome	Insira um nome para esse perfil.	Sem Bloqueio
Cor	Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.	#B253AC
Descrição	Insira uma descrição do perfil.	Cliente com esse perfil não terá corte.
Cobrança
Dias de antecedência para criação de faturamento	Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.	10
Gerar primeira cobrança	Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
Primeira cobrança com desconto	Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
Primeira cobrança com valor proporcional	Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
Primeira cobrança proporcional com desconto	Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional	Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.	7
Multa - Pagamentos Atrasos (%)	Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.	2
Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)	Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.	0.033
Printing - Layout	Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.	Padrão Boleto
Controle
Ativar controle automático	Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
Dias de verificação	Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
Ativar verificação de feriados	Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
Alerta após (X) dias do vencimento	Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: • Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele; • E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado; • Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.	1
Pendência após (X) dias do vencimento	Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: • Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele; • E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado; • Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.	15
Bloqueio após (X) dias do vencimento	Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: • Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele; • E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado; • Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.	45
Cancelamento após (X) dias do vencimento	Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: • Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele; • E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado; • Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.	75

Informações Fiscais

Novo Perfil - Informações Fiscais
Campo	Descrição	Exemplo
Nota Fiscal X - Gerar	Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais: • Modelo 21 (NFSC-Nota Fiscal de Serviço de Comunicação) Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros. • Modelo 22 (NFST-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações) Ex.: Empresas de Telefonia.	No Pagamento
Nota Fiscal X - Emissor	Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes.	Convênio 115/03
Tipo	Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa.	Internet

Messenger

Novo Perfil - Messenger
Categoria	Descrição
Criação	Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Antecedência	Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. Dias: informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail. Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
Vencimento	Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Pagamento	Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.

Documento

Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de Anotações do Cliente.

Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.

Novo Perfil - Documento
Campo	Descrição	Exemplo
Texto	Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato.	RG (Frente)
Tag	Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente.	docA-rg-frente

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
Habilitado	Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.

Importar

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.