Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal"

De BrByte Wiki
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=Plano de Acesso=
 
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'''Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.'''
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Siga o preenchimento do campo de acordo com o descrito na wiki de [[Arquivo:co-service.png|16px]] [Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal | Cadastro de serviços]]
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 
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! style="text-align:center" colspan="3"| Financeiro
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o valor desse Plano.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 60,00
 
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| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Fiscal</i>
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="3"| Essa etapa do cadastro do serviço é extremamente importante, pois você deve verificar com o seu contador com base na categoria da sua empresa, quais dados devem ser preenchidos nas informações fiscais. O '''TIPO''' e a '''CLASSE''' influenciam muito no momento da emissão da NF. Leiam com muita atenção do convênio '''ICMS 115/03''' que é para o modelo das NF 6 (Energia Elétrica), 21 (Serviço de Comunicação) e 22 (Serviço de Telecomunicações). Segue manual do convênio [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf].<br><font size="5" style="color:red"><strong>Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.</strong></font>
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o modelo de nota fiscal do serviço.
 
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- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.
 
−
Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.
 
−
 
 
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- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
 
−
Ex. Empresas de Telefonia.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
 
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|-
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fator (%)
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Fator é a porcentagem do valor total deste serviço que será emitido na NF.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100,00
 
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|-
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantos será o valor para emissão dessa NF com base na porcentagem inserida no fator.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 60,00
 
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|-
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conforme descrito no manual do convênio<br>11.2.2. Tipo de utilização - informar apenas quando '''não se tratar''' de na Nota Fiscal/Conta de
 
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Energia Elétrica, modelo 6.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conforme o manual do convênio<br>11.5. Tabela de classificação do item de documento fiscal.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução (%)
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a redução fiscal da NF deste serviço. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS (%)
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o percentual do ICMS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| PIS/PASEP (%)
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o percentual do PIS/PASEP, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| COFINS (%)
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o percentual do CONFINS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 
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|}
 
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Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|link=]] Nota Fiscal Pendente.
 
Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|link=]] Nota Fiscal Pendente.
  
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No App Nota Fiscal Pendente [[arquivo:invoice-nf-pend.png|link=]]
 
No App Nota Fiscal Pendente [[arquivo:invoice-nf-pend.png|link=]]
  
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Será listado as NFs das cobranças contratuais.
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Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente|Notas Fiscais Pendentes]].
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Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente.png|link=]]</div>
  
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==Filtros==
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'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativo_nota_fiscal_pendente_filtros.png | link=]]</div>
 
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Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja como:
 
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*'''Todos os Modelos:''' Modelos de Nota Fiscal;
 
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*'''Todos as Categorias:''' Categorias de Clientes;
 
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*'''Todos os Escritórios:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;
 
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*'''Cobrança Tipo:''' Cobrança, Avulso, Suporte e Venda;
 
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*'''Clientes Tipo:''' Pessoa Física ou Jurídica;
 
−
*'''Clientes Status:''' Cliente habilitado ou desabilitado;
 
−
*'''Vencimento:''' A data do vencimento da fatura;
 
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[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_filtros_vencimento.png | link=]]
 
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<br>Ou se preferir clique no botão de [[Arquivo:Controllr_app_cobranças_range.png | link=]] Range e selecione uma data específica;
 
−
*'''Cobrança Status:''' Status da fatura, se está em Pago, Aberto, Atrasado, Removido e Todos;
 
−
[[Arquivo:controllr_aplicativo_nota_fiscal_pendente_cobranca_status_filtros.png | link=]]
 
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*'''Cobrança Tipo:''' Cobrança Contratual, Avulsa, Suporte ou Venda;
 
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[[Arquivo:controllr_aplicativo_nota_fiscal_tipo_cobranca_filtro.png | link=]]
 
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*'''Cadastro:''' Tipo do cadastro, completo ou incompleto.
 
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Para emitir uma NF Pendente selecione o Modelo e o Escritório e depois selecione as NFs desejadas, por fim clique em [[arquivo:export.png|link=]] Processar.
 
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente-selecionar.png|link=]]</div>
 
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Essa ação irá abrir a seguinte tela.
 
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente-processar-completado.png|link=]]</div>
 
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{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 
−
! style="text-align:center" colspan="3"| Informações de emissão
 
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|-
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione qual o Escritório referente a essa NF.
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o Modelo da Nota Fiscal do serviço.(O valor é preenchido conforme a seleção anterior)
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emissão
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a data que foi processada as NF.(O valor vem por padrão o último dia do mês anterior)
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30/09/2022
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emissor
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque aqui qual é o Emissor Fiscal dessa NF.
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [21] CONVENIO 115/03 (#1)
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serie
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número de série da NF.
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unique
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque aqui caso a NF seja única.(Caso marcado não será possível colocar o número de série)
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual é o tipo de serviço da NF.
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o CFOP da NF.
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite aqui alguma observação sobre a NF.
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o primeiro dia do mês em questão
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01/09/2022
 
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|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fim
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o último dia do mês em questão
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30/09/2022
 
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|-
 
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|}
 
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* '''CFOP:''' É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
 
−
 
 
−
 
 
−
Nossos códigos de CFOP:
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_cfop1.png|link=]]  [[arquivo:controllr_cfop2.png|link=]]</div>
 
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Assim como é dito no convênio ICMS 115/03, quando for do grupo 08 e 09 da tabela de classificação, deve-se zerar o CFOP.
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativos_financeiro_nota_fiscal_cfop_zerado.png|link=]]</div>
 
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Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf.png|link=]] Nota Fiscal Processada.
 
  
 
==Notas Fiscais Processadas==
 
==Notas Fiscais Processadas==

Edição das 15h57min de 7 de março de 2023

Nota Fiscal

Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.

Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o Escritório

Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo Internet serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

As Notas Fiscais 'geradas' no Controllr são do 'modelo 21/22' estas notas por si, não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.

No Controllr pode-se gerar notas de teste sem problemas, quando errar também não tem problemas, basta remove-las na Nota Fiscal Processada.

  • ATENÇÃO - Sempre que apagar notas já geradas AJUSTE coloque o número da nota apagada no emissor para poder Processar novamente a Nota Fiscal. Após processar uma Nota Fiscal deve colocar o número que estava anteriormente para continuar a sequência.

Para emitir corretamente as Notas Fiscais é necessário antes ter configurado os Emissores Fiscais e Lista de Planos com os dados corretos.

Emissores Fiscais

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-emissores-fiscais.png

Emissor Fiscal

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-emissores-fiscais-novo.png


Menu Descrição Exemplo
Modelo Marque qual o modelo da Nota Fiscal.

- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.

Modelo 21
Tipo Marque o tipo de Validador. Validador
Número A sequência numérica da próxima emissão de Nota Fiscal.

Se a última emissão na SEFAZ consta 13, no campo basta clicar no botão alterar para informar 14.

14
Cor Clique na seta e seleciona a cor que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores. #002DFF
Template Marque qual é o template usado para impressão da Nota Fiscal. PADRAO 21 (1)
Escritório Marque qual o escritório do Emissor. Matriz (#1)
Nome De um nome para o Emissor que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores. CONVENIO 115/03
Tag O campo da tag será inserido conforme o Nome, caso deseje modificar apenas clique e altere o texto.(Não é possível inserir alguns caracteres especiais, por isso sempre que tiver um espaço no Nome, terá um "-" na Tag e outros caractéres apenas serão omitidos) convenio-115-03
Descrição De uma descrição que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores. CONVENIO 115/03

Plano de Acesso

Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador. Siga o preenchimento do campo de acordo com o descrito na wiki de Co-service.png [Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal | Cadastro de serviços]]

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png


Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo Invoice-nf-pend.png Nota Fiscal Pendente.

Nota Fiscal Pendente

No App Nota Fiscal Pendente Invoice-nf-pend.png

Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página Notas Fiscais Pendentes.

Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

Controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente.png

Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP Invoice-nf.png Nota Fiscal Processada

Notas Fiscais Processadas

No app Notas Fiscais Processadas é possível imprimir, enviar para o e-mail do cliente e visualizar a Nota Fiscal.

Controllr aplicativos financeiro nota fiscal notas fiscal-processada.png


Clicando em Task.png Template, irá abrir o App Templates Notas Fiscais onde é possível visualizar e editar os templates das NFs.

O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo Invoice-remittance.png Remessa Fiscal.

Remessa Fiscal

Controllr aplicativos-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal.png


Para gerar uma Remessa Fiscal, clique em Add.png Novo.

Controllr aplicativos-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal-novo.png
Novo
Descrição Digite uma descrição para melhor identificar essa Remessa. Ref 2022/09
Observação Digite aqui uma observação sobre essa Remessa. Ref 2022/09
Emissor Selecione aqui qual será o Emissor Fiscal utilizado. CONVENIO 115/03 (#1)
Mês Digite aqui qual é o mês correspondente a essa NF. Setembro
Ano Digite aqui qual é o ano correspondente a essa NF. 2022

Por padrão o Controllr irá gerar uma remessa com todas as NFs do mês em questão.

Abrindo novamente a listagem de Remessas Fiscais.

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal-2.png

Poderá ser visto a remessa gerada, clicando nela.

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal-3.png

Poderá ser visto dados sobre a Remessa e também as Notas Fiscais dessa Remessa. Clicar no botão Arrow-down-green.png Download irá baixar a Remessa em questão.

Validador de Nota Fiscal

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Site da Receita com todos os Downloads e versões dos Validadores e do GeraMidia TED:

[1]

Recomendamos esse aqui:

Validador de Nota Fiscal versão 3.00a, para validar notas fiscais do mês de Janeiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00b, para validar notas fiscais do mês de Fevereiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00c, para validar notas fiscais do mês de Março até Dezembro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00d, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2018.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00e, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2019.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00f, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2020.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00g, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2021.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00h, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2022.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00i, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2023.


Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.


Controllr arquivonf.png


Selecionar o arquivo da pasta gerada.


Controllr abrirnf.png


Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.


Controllr validarnf.png


Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.


Controllr mestrenf.png


Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.


Controllr validararq.png Controllr logsnf.png


Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.


Controllr gerarcontro.png


Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.


Controllr recibonf.png


Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.


Controllr abrir arquivo.png


Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

Controllr imprimir nf.png


Verificando Erro Validador

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

Controllr validararq.png Controllr logsnf.png

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros

  • registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal
  • 18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.

Video


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