Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal"

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Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.
 
Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.
  
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Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|App Escritório]]
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Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios| Escritório]]
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Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|link=]] Nota Fiscal Pendente.
 
  
 
Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Internet|Internet]] serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal#Inserir_outros_tipos_de_cobranças_nas_notas_fiscais|manualmente cobranças avulsas]].
 
Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Internet|Internet]] serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal#Inserir_outros_tipos_de_cobranças_nas_notas_fiscais|manualmente cobranças avulsas]].
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* ATENÇÃO - Sempre que apagar notas já geradas AJUSTE coloque o número da nota apagada no emissor para poder Processar novamente a Nota Fiscal. Após processar uma Nota Fiscal deve colocar o número que estava anteriormente para continuar a sequência.
 
* ATENÇÃO - Sempre que apagar notas já geradas AJUSTE coloque o número da nota apagada no emissor para poder Processar novamente a Nota Fiscal. Após processar uma Nota Fiscal deve colocar o número que estava anteriormente para continuar a sequência.
  
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Para emitir corretamente as Notas Fiscais é necessário antes ter configurado os [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Emissores_Fiscais| Emissores Fiscais]] e [[Controllr/Aplicativos/Isp/Lista_de_Planos| Lista de Planos]] com os dados corretos.
  
 
==Emissores Fiscais==
 
==Emissores Fiscais==
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-emissores-fiscais-2.png]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-emissores-fiscais.png]]</div>
  
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==Tax Emissor==
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==Emissor Fiscal==
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-emissores-fiscais-novo.png]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-emissores-fiscais-novo.png]]</div>
  
  
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o modelo da Nota Fiscal.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o modelo da Nota Fiscal.
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- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.
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Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.
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- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
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Ex. Empresas de Telefonia.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De uma descrição que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De uma descrição que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CONVENIO 115/03
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CONVENIO 115/03
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|}
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=Plano de Acesso=
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
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! style="text-align:center" colspan="3"| Financeiro
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite o valor desse Plano.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 60,00
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| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Fiscal</i>
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="3"| Essa etapa do cadastro do serviço é extremamente importante, pois você deve verificar com o seu contador com base na categoria da sua empresa, quais dados devem ser preenchidos nas informações fiscais. O '''TIPO''' e a '''CLASSE''' influenciam muito no momento da emissão da NF. Leiam com muita atenção do convênio '''ICMS 115/03''' que é para o modelo das NF 6 (Energia Elétrica), 21 (Serviço de Comunicação) e 22 (Serviço de Telecomunicações). Segue manual do convênio [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf].<br><font size="5" style="color:red"><strong>Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.</strong></font>
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o modelo de nota fiscal do serviço.
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- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.
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Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.
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- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
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Ex. Empresas de Telefonia.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fator (%)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O Fator é a porcentagem do valor total deste serviço que será emitido na NF.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100,00
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantos será o valor para emissão dessa NF com base na porcentagem inserida no fator.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 60,00
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conforme descrito no manual do convênio<br>11.2.2. Tipo de utilização - informar apenas quando '''não se tratar''' de na Nota Fiscal/Conta de
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Energia Elétrica, modelo 6.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Classe
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conforme o manual do convênio<br>11.5. Tabela de classificação do item de documento fiscal.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Redução (%)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a redução fiscal da NF deste serviço. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 +
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 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS (%)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o percentual do ICMS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 +
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| PIS/PASEP (%)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o percentual do PIS/PASEP, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| COFINS (%)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o percentual do CONFINS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser  verificado com o seu contador.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0,00
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 +
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Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|link=]] Nota Fiscal Pendente.
  
 
=Nota Fiscal Pendente=
 
=Nota Fiscal Pendente=
Linha 75: Linha 140:
 
Será listado as NFs das cobranças contratuais.
 
Será listado as NFs das cobranças contratuais.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-pendente.png|link=]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente.png|link=]]</div>
−
 
 
−
 
 
−
Para emitir uma NF Pendente clique no modelo e depois em [[arquivo:export.png|link=]] Processar.
 
  
−
===Filtros===
+
==Filtros==
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativo_nota_fiscal_pendente_filtros.png | link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativo_nota_fiscal_pendente_filtros.png | link=]]</div>
Linha 89: Linha 151:
 
*'''Todos as Categorias:''' Categorias de Clientes;
 
*'''Todos as Categorias:''' Categorias de Clientes;
 
*'''Todos os Escritórios:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;
 
*'''Todos os Escritórios:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;
−
*'''Todos os Escritórios:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;
+
*'''Cobrança Tipo:''' Cobrança, Avulso, Suporte e Venda;
 
*'''Clientes Tipo:''' Pessoa Física ou Jurídica;
 
*'''Clientes Tipo:''' Pessoa Física ou Jurídica;
 
*'''Clientes Status:''' Cliente habilitado ou desabilitado;
 
*'''Clientes Status:''' Cliente habilitado ou desabilitado;
Linha 101: Linha 163:
 
*'''Cadastro:''' Tipo do cadastro, completo ou incompleto.
 
*'''Cadastro:''' Tipo do cadastro, completo ou incompleto.
  
−
===Emitindo nota===
 
−
 
−
Para emitir as notas desejadas clique no checkbox respectivo, ou clique no primeiro checkbox para selecionar todas em seguida emitir com controllr ou emitir com diginota.
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_emitir_nota.png | link=]]</div>
 
  
−
===Emitindo com Controllr===
+
Para emitir uma NF Pendente selecione o Modelo e o Escritório e depois selecione as NFs desejadas, por fim clique em [[arquivo:export.png|link=]] Processar.
  
−
Quando selecionado para emitir uma nota com o Controllr abre-se uma janela solicitando as seguintes informações.
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente-selecionar.png|link=]]</div>
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_emitir_nota_emitir_com_controllr.png | link=]]</div>
 
  
−
* '''Emissão:''' A data que será emitida;
 
−
* '''Série:''' É a sequência da nota fiscal;
 
−
* '''Alíquota ICMS:''' É o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e é um imposto brasileiro, e cada estado possui uma tabela de valores. O valor do ICMS pode ser consultado com o contador de sua empresa.
 
 
* '''CFOP:''' É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
 
* '''CFOP:''' É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
  
Linha 122: Linha 176:
  
  
−
* '''Tipo:''' Referente à categoria do serviço prestado;
+
Essa ação irá abrir uma nova tela com as seguintes informações.
−
* '''Regime:''' Referente ao regime da empresa;
 
−
* '''Redução:''' Valor de redução da nota fiscal;
 
−
* '''Modelo:''' Modelo da nota Fiscal 21 ou 22;
 
−
<br>
 
−
- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação.
 
−
Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.
 
  
−
- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente-processar-completado.png|link=]]</div>
−
Ex. Empresas de Telefonia.
 
  
−
* '''Descrição:''' Sobre o que é a nota;
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
−
* '''Observação:''' Inserir caso tenha alguma;
+
! style="text-align:center" colspan="3"| Informações de emissão
−
* '''Referência Inicial e Final:''' O período que foi prestado o serviço para emissão da nota.
+
|-
−
 
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
−
Depois de inserido as informações de emissão, clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Gerar arquivos.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione qual o Escritório referente a essa NF.
−
 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
−
Depois que gerou-se o(s) arquivo(s), vá na aba de notas processadas com Controllr.  
+
|-
−
Nessa aba será gerado as suas notas fiscais.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
−
 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o Modelo da Nota Fiscal do serviço.(O valor é preenchido conforme a seleção anterior)
−
====Coluna Cadastro====
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
−
 
+
|-
−
Na coluna cadastro é possível visualizar os clientes que estão com o cadastro completo e aptos para gerar uma nota fiscal que aparecem no cadastro como <font color="green">Completo</font>.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emissão
−
 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a data que foi processada as NF.(O valor vem por padrão o último dia do mês anterior)
−
E os clientes com o cadastro incompleto que aparecem na coluna cadastro como <font color="red">Incompleto</font> e não pode ser gerado uma nota fiscal.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30/09/2022
−
 
+
|-
−
Neste caso pode-se passar o mouse por cima da palavra <font color="red">Incompleto</font> para visualizar qual parte do cadastro do cliente está incompleta e preencher esta informação no cadastro de cliente.
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emissor
−
 
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque aqui qual é o Emissor Fiscal dessa NF.
−
[[arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_coluna_cadastro.png|link=]]
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [21] CONVENIO 115/03 (#1)
−
 
+
|-
−
 
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serie
−
===Emitindo com Diginota===
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o número de série da NF.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unique
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque aqui caso a NF seja única.(Caso marcado não será possível colocar o número de série)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual é o tipo de serviço da NF.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o CFOP da NF.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite aqui alguma observação sobre a NF.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o primeiro dia do mês em questão
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 01/09/2022
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fim
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o último dia do mês em questão
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30/09/2022
 +
|-
 +
|}
  
−
Para gerar o arquivo utilizado no sistema Diginota, deve-se seguir os passos anteriores para selecionar as cobranças que deseja emitir as notas, para isso marque os checkbox e clique no botão **Emitir com Diginota** na barra superior no App, então um arquivo de extensão ZIP será baixado com os arquivos prontos para serem anexados no sistema do Diginota.
 
  
 +
Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf.png|link=]] Nota Fiscal Processada.
  
−
Após selecionar as cobranças a qual deseja emitir as notas, clique no botão '''Emitir com DigiNota''' será apresentado a seguinte tela
+
==Notas Fiscais Processadas==
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_nota_fiscal_diginota.png | link=]]</div>
+
Na app Notas Fiscais Processadas é possível imprimir, enviar para o e-mail do cliente e visualizar a Nota Fiscal.
  
−
Então selecione o modelo, determine o ICMS e Redução (consulte seu Contador)
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativos_financeiro_nota_fiscal_notas_fiscal-processada.png|link=]]</div>
  
  
 +
Clicando em [[arquivo:task.png|link=]] Template, irá abrir o App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Templates_Nota_Fiscal| Templates Notas Fiscais]] onde é possível visualizar e editar os templates das NFs.
  
−
=Aba Notas Processadas no Controllr=
+
O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo [[arquivo:invoice-remittance.png|link=]] Remessa Fiscal.
  
−
Na aba Notas Processadas no Controllr é possível visualizar uma nota.
+
==Remessa Fiscal==
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativos-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal.png | link=]]</div>
  
−
===Gerar Arquivo===
 
  
−
A funcionalidade '''Gerar Arquivo''' permite o usuário baixar um arquivo específico .zip para realizar a validação da NF na ferramenta da Feceita Federal.
+
Para gerar uma Remessa Fiscal, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_gerar_arquivo.png | link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_aplicativos-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal-novo.png | link=]]</div>
  
−
Lembre-se de selecionar o arquivo específico que deseja gerar na coluna de seleção e depois clicar no botão Gerar Arquivo para baixar.
 
  
 
====Validador de Nota Fiscal====
 
====Validador de Nota Fiscal====
Linha 260: Linha 333:
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_imprimir_nf.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_imprimir_nf.png|link=]]</div>
  
−
 
−
__NOEDITSECTION__
 
  
 
====Verificando Erro Validador====
 
====Verificando Erro Validador====
Linha 276: Linha 347:
  
 
Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.  
 
Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.  
−
 
−
 
−
===Imprimir===
 
−
 
−
A funcionalidade permite imprimir as notas fiscais selecionadas na coluna de seleção.
 
−
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_imprimir.png|link=]]</div>
 
−
 
−
===Remover===
 
−
 
−
O botão remover desfaz as notas processadas no controllr, caso deseja remover alguma nota selecione-a na culna de seleção e aperte o botão '''Remover'''.
 
−
 
−
'''Alterar número de sequencia''': Para alterar a sequencia/número de sequencia de suas notas fiscais deve-se realizar a mudança no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#Numera.C3.A7.C3.B5es_de_arquivos App Configurações]
 
−
 
−
 
−
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_remover.png|link=]]</div>
 
−
 
−
===Editar Layout de Impressão===
 
−
 
−
A funcionalidade permite o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.
 
−
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_editar_layout_de_impressão.png|link=]]</div>
 
−
 
−
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_editar_layout_de_impressão_janela.png|link=]]</div>
 
−
 
−
====Variáveis====
 
−
 
−
{| class="wikitable table " style ="text-align:left; margin: auto; "
 
−
 
−
 
−
 
−
! Variável
 
−
! Obrigatório
 
−
! Exemplo
 
−
 
−
|-
 
−
 
−
| {NF_NUM} || Número da Nota Fiscal || 1
 
−
|-
 
−
| {NF_CFOP} || Número do CFOB atribuido a nota || 5307
 
−
|-
 
−
| {NF_DATE_EMISSION} || Data de emissão da Nota fiscal || 28/02/2018
 
−
|-
 
−
| {NF_SERV_DESC} || Descrição dos serviços || DESCRICAO DOS SERVICOS Internet - Plano:GDNET_2Mbps_8000 - 02/2018
 
−
|-
 
−
| {NF_VAL} || Valo total da nota || 100.00
 
−
|-
 
−
| {NF_ICMS_PCT} || Pocentagem do ICMS || 10.00
 
−
|-
 
−
| {NF_ICMS_VAL} || Valor do ICMS desta nota || 10.00
 
−
|-
 
−
| {NF_REDUTION_PCT} || Porcentagem de Redução || 0.00
 
−
|-
 
−
| {NF_REDUTION_VAL} || Valor da Redução desta nota || 0
 
−
|-
 
−
| {NF_VAL_NO_REDUTION} || Valor Sem Redução || 1.00
 
−
|-
 
−
| {NF_IBPT_PCT} || Porcentagem IBPT || 0.00
 
−
|-
 
−
| {NF_IBPT_VAL} || Valor do IBPT desta nota || 0.00
 
−
|-
 
−
| {NF_PERIOD_REF} || Periodo de referência || 02/2018
 
−
|-
 
−
| {NF_SERIE} || Número de Série desta nota || 1
 
−
|-
 
−
| {NF_MODEL} || Modelo da nota || 21
 
−
|-
 
−
| {NF_MD5} || MD5 identificador || 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a
 
−
|-
 
−
| {NF_OBS} || Observações desta nota ||
 
−
|-
 
−
| {CLI_NAME} || Primeiro nome do cliente || testenome
 
−
|-
 
−
| {CLI_NAME_L} || Sobrenome do cliente || testesobrenome
 
−
|-
 
−
| {CLI_NAME_FULL} || Nome completo do cliente || testenome testesobrenome
 
−
|-
 
−
| {CLI_USERNAME} || Nome do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || areauser
 
−
|-
 
−
| {CLI_CPF_CNPJ} || CPF ou CNPJ do cliente || 1804488380
 
−
|-
 
−
| {CLI_RG_IE} || RG do cliente || 1387456 RG
 
−
|-
 
−
| {CLI_PASS} || Senha do usuário de acesso a área ao cliente (Hotsite) || areasenha
 
−
|-
 
−
| {CLI_PHONE} || Telefone do cliente || 981520827
 
−
|-
 
−
| {CLI_MAIL} || Email do cliente || kelvim@brbyte.com
 
−
|-
 
−
| {CLI_DATE_CAD} || Data de cadastro do cliente || 2017-12-05 00:00:00
 
−
|-
 
−
| {CLI_DATE_BIRTH} || Data de nascimento do cliente || 1981-08-07 00:00:00
 
−
|-
 
−
| {CONT_DATE_CAD} || Data do contrato || 2017-12-05 00:00:00
 
−
|-
 
−
| {CONT_NUMBER} || Número do contrado || 1041
 
−
|-
 
−
| {CONT_AMOUNT} || Valor do contrato || 1
 
−
|-
 
−
| {CONT_PAY_DAY} || Dia do vencimento do contrato || 10
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR} || Endereço de cobrança (diferente do endereço de instalação do cliente) || rua end
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR_NUM} || Número do endereço do contrato || 97
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR_B} || Bairro registrado no contrato || bairro en
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR_CEP} || CEP registrado no contrato do cliente || 00.000-000
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR_COMP} || Endereço completo do registrado no contrato || endereço complemento
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR_CITY} || Cidade cadastrado no contrato || Dom Pedro
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR_UF} || Unidade Federativa registrado no contrato || MA
 
−
|-
 
−
| {CONT_ADDR_STATE} || Estado cadastrado no contrato || Maranhão
 
−
|-
 
−
| {CONT_EMISSION_AMOUNT} || Valor do Contrato || 1
 
−
|-
 
−
| {ISP_NAME_C} || Nome completo do provedor || razoa social
 
−
|-
 
−
| {ISP_NAME} || Primeiro nome do provedor || nome fantasia
 
−
|-
 
−
| {ISP_NAME_RESP} || Nome do responsável pelo provedor || Resp. João
 
−
|-
 
−
| {ISP_ADDR_B} || Nome do bairro do provedor || bairro isp
 
−
|-
 
−
| {ISP_ADDR_COMP} || Endereço completo do provedor || complemento isp
 
−
|-
 
−
| {ISP_ADDR} || Endereço do provedor || endereço isp
 
−
|-
 
−
| {ISP_ADDR_COMP} || Complemente do endereço do provedor || complemento isp
 
−
|-
 
−
| {ISP_NUM} || Número do endereço do provedor || 111
 
−
|-
 
−
| {ISP_CITY} || Cidade do provedor || Camapuã
 
−
|-
 
−
| {ISP_UF} || Estado (UF) do provedor || MS
 
−
|-
 
−
| {ISP_STATE} || Estado do provedor || Mato Grosso do Sul
 
−
|-
 
−
| {ISP_CEP} || CEP do provedor || 794000-000
 
−
|-
 
−
| {ISP_CNPJ} || CNPJ do provedor || 23.269.250/0001-27
 
−
|-
 
−
| {ISP_IE} || Iscrição Estadual do provedor || 3344526
 
−
|-
 
−
| {ISP_PHONE} || Telefone de contato do provedor || (67) 33332-2566
 
−
|-
 
−
| {ISP_PHONE_0800} || 0800 do SAC do provedor || 0800-555-5656
 
−
|-
 
−
| {ISP_EMAIL} || E-mail do provedor || isp@email.com
 
−
|-
 
−
| {ISP_URL} || Site do provedor || www.isp.com
 
−
|-
 
−
| {DAY} || Dia || 7
 
−
|-
 
−
| {YEAR} || Ano || 2018
 
−
|-
 
−
| {MONTH} || Mês || 3
 
−
|-
 
−
| {MONTH_FULL} || Mês por extenso || Marco
 
−
 
−
|}
 
−
<br>
 
−
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de [[Controllr/Manual/Variáveis|variáveis]]
 
−
 
−
===Filtros===
 
−
 
−
Na sessão de filtros pode-se filtrar as notas processadas no controllr por data.
 
−
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_filtro.png|link=]]</div>
 
−
 
−
===Exportar===
 
−
 
−
No botão exportar o usuário pode selecionar as notas que deseja exportar na coluna de seleção e escolher o formato entre eles Excel, CSV e HTML.
 
−
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_notas_processadas_no_controllr_exportar.png | link=]]</div>
 
−
 
−
 
−
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta.
 
−
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
−
 
−
====Vídeo Exportar====
 
−
 
−
<div class="video-container">
 
−
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
 
−
</div>
 
−
 
−
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]
 
−
 
−
=Inserir outros tipos de cobranças nas notas fiscais=
 
−
 
−
A BrByte não recomenda inserir notas fiscais para serviços que não são do tipo internet, pois o Controllr emite somente os modelos 21 e 22 nas quais são exclusivos para serviços de telecomunicação, venda de equipamentos ou quaisquer outros serviços não relacionados podem não se adequar aos modelos 21 e 22, consulte o seu contador caso tenha dúvidas sobre isso.
 
−
 
−
Mas caso queira inserir as cobranças avulsas no APP notas ficais de qualquer forma, você deve ir nos detalhes da cobrança e marcar a opção "'''Incluir na NF 21/22'''"
 
−
 
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_financeiro_cobranças_detalhes_novo.png | link=]]</div>
 
  
 
=Video=
 
=Video=
  
 
<div class="video-container">
 
<div class="video-container">
−
{{#ev:youtube|https://youtu.be/-x5b6K47mnU}}
+
{{#ev:youtube|https://youtu.be/tpy8oZ2fnnw}}
 
</div>
 
</div>
  
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[[Category:financeiro]]
 
[[Category:financeiro]]
 
[[Category:nota fiscal]]
 
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__NOEDITSECTION__

Edição das 13h08min de 18 de outubro de 2022

Nota Fiscal

Na aplicação de nota fiscal o usuário pode emitir notas fiscais bem como consultar as notas fiscais já emitidas pelo Controllr.

Lembramos que antes de iniciar qualquer processo referente a Nota Fiscal devemos conferir as informações do provedor e certifica-se que estas estão todas preenchidas, para isso verifique o Escritório

Lembrando que o Controllr emite notas nos modelos 21 e 22 exclusivas para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo Internet serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas modelo 21 e 22 são exclusivos para serviços de internet e telefonia, há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

As Notas Fiscais 'geradas' no Controllr são do 'modelo 21/22' estas notas por si, não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.

No Controllr pode-se gerar notas de teste sem problemas, quando errar também não tem problemas, basta remove-las na Nota Fiscal Processada.

  • ATENÇÃO - Sempre que apagar notas já geradas AJUSTE coloque o número da nota apagada no emissor para poder Processar novamente a Nota Fiscal. Após processar uma Nota Fiscal deve colocar o número que estava anteriormente para continuar a sequência.

Para emitir corretamente as Notas Fiscais é necessário antes ter configurado os Emissores Fiscais e Lista de Planos com os dados corretos.

Emissores Fiscais

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-emissores-fiscais.png

Emissor Fiscal

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-emissores-fiscais-novo.png


Menu Descrição Exemplo
Modelo Marque qual o modelo da Nota Fiscal.

- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.

Modelo 21
Tipo Marque o tipo de Validador. Validador
Número A sequência numérica da próxima emissão de Nota Fiscal.

Se a última emissão na SEFAZ consta 13, no campo basta clicar no botão alterar para informar 14.

14
Cor Clique na seta e seleciona a cor que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores. #002DFF
Template Marque qual é o template usado para impressão da Nota Fiscal. PADRAO 21 (1)
Escritório Marque qual o escritório do Emissor. Matriz (#1)
Nome De um nome para o Emissor que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores. CONVENIO 115/03
Tag O campo da tag será inserido conforme o Nome, caso deseje modificar apenas clique e altere o texto.(Não é possível inserir alguns caracteres especiais, por isso sempre que tiver um espaço no Nome, terá um "-" na Tag e outros caractéres apenas serão omitidos) convenio-115-03
Descrição De uma descrição que desejar afim de melhorar a identificação dos emissores. CONVENIO 115/03

Plano de Acesso

Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png
Financeiro
Valor Digite o valor desse Plano. 60,00
Fiscal
Essa etapa do cadastro do serviço é extremamente importante, pois você deve verificar com o seu contador com base na categoria da sua empresa, quais dados devem ser preenchidos nas informações fiscais. O TIPO e a CLASSE influenciam muito no momento da emissão da NF. Leiam com muita atenção do convênio ICMS 115/03 que é para o modelo das NF 6 (Energia Elétrica), 21 (Serviço de Comunicação) e 22 (Serviço de Telecomunicações). Segue manual do convênio https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03-1.pdf.
Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.
Modelo Selecione o modelo de nota fiscal do serviço.

- Modelo 21: NFSC - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação. Ex. Empresas de Comunicação Multimídia "Provedores de Internet", Emissoras de Rádio e TV.

- Modelo 22: NFST - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações Ex. Empresas de Telefonia.

Modelo 21
Fator (%) O Fator é a porcentagem do valor total deste serviço que será emitido na NF. 100,00
Total Quantos será o valor para emissão dessa NF com base na porcentagem inserida no fator. 60,00
Tipo Conforme descrito no manual do convênio
11.2.2. Tipo de utilização - informar apenas quando não se tratar de na Nota Fiscal/Conta de

Energia Elétrica, modelo 6.

4 - Internet
Classe Conforme o manual do convênio
11.5. Tabela de classificação do item de documento fiscal. 		0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet
Redução (%) É a redução fiscal da NF deste serviço. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador. 0,00
ICMS (%) É o percentual do ICMS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador. 0,00
PIS/PASEP (%) É o percentual do PIS/PASEP, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador. 0,00
COFINS (%) É o percentual do CONFINS, cada estado tem o seu. Essa porcentagem deve ser verificado com o seu contador. 0,00


Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo Invoice-nf-pend.png Nota Fiscal Pendente.

Nota Fiscal Pendente

No App Nota Fiscal Pendente Invoice-nf-pend.png

Será listado as NFs das cobranças contratuais.

Controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente.png

Filtros

Controllr aplicativo nota fiscal pendente filtros.png

Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja como:

  • Todos os Modelos: Modelos de Nota Fiscal;
  • Todos as Categorias: Categorias de Clientes;
  • Todos os Escritórios: Unidades da empresa como matriz ou filial;
  • Cobrança Tipo: Cobrança, Avulso, Suporte e Venda;
  • Clientes Tipo: Pessoa Física ou Jurídica;
  • Clientes Status: Cliente habilitado ou desabilitado;
  • Vencimento: A data do vencimento da fatura;

Controllr app cobranças nota fiscal filtros vencimento.png
Ou se preferir clique no botão de Controllr app cobranças range.png Range e selecione uma data específica;

  • Cobrança Status: Status da fatura, se está em Pago, Aberto, Atrasado, Removido e Todos;

Controllr aplicativo nota fiscal pendente cobranca status filtros.png

  • Cobrança Tipo: Cobrança Contratual, Avulsa, Suporte ou Venda;

Controllr aplicativo nota fiscal tipo cobranca filtro.png

  • Cadastro: Tipo do cadastro, completo ou incompleto.


Para emitir uma NF Pendente selecione o Modelo e o Escritório e depois selecione as NFs desejadas, por fim clique em Export.png Processar.

Controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente-selecionar.png
  • CFOP: É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.


Nossos códigos de CFOP:

Controllr cfop1.png Controllr cfop2.png


Essa ação irá abrir uma nova tela com as seguintes informações.

Controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente-processar-completado.png
Informações de emissão
Escritório Selecione qual o Escritório referente a essa NF. Matriz (#1)
Modelo É o Modelo da Nota Fiscal do serviço.(O valor é preenchido conforme a seleção anterior) Modelo 21
Emissão É a data que foi processada as NF.(O valor vem por padrão o último dia do mês anterior) 30/09/2022
Emissor Marque aqui qual é o Emissor Fiscal dessa NF. [21] CONVENIO 115/03 (#1)
Serie É o número de série da NF. 1
Unique Marque aqui caso a NF seja única.(Caso marcado não será possível colocar o número de série)
Tipo Marque qual é o tipo de serviço da NF. 4 - Internet
CFOP Marque o CFOP da NF. 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
Observação Digite aqui alguma observação sobre a NF.
Início Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o primeiro dia do mês em questão 01/09/2022
Fim Selecione aqui a data referente ao começo do período das NF.(Geralmente é o último dia do mês em questão 30/09/2022


Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, acesse a área do financeiro e clique no aplicativo Invoice-nf.png Nota Fiscal Processada.

Notas Fiscais Processadas

Na app Notas Fiscais Processadas é possível imprimir, enviar para o e-mail do cliente e visualizar a Nota Fiscal.

Controllr aplicativos financeiro nota fiscal notas fiscal-processada.png


Clicando em Task.png Template, irá abrir o App Templates Notas Fiscais onde é possível visualizar e editar os templates das NFs.

O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo Invoice-remittance.png Remessa Fiscal.

Remessa Fiscal

Controllr aplicativos-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal.png


Para gerar uma Remessa Fiscal, clique em Add.png Novo.

Controllr aplicativos-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal-novo.png


Validador de Nota Fiscal

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Site da Receita com todos os Downloads e versões dos Validadores e do GeraMidia TED:

[1]

Recomendamos esse aqui:

Validador de Nota Fiscal versão 3.00a, para validar notas fiscais do mês de Janeiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00b, para validar notas fiscais do mês de Fevereiro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00c, para validar notas fiscais do mês de Março até Dezembro.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00d, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2018.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00e, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2019.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00f, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2020.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00g, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2021.

Validador de Nota Fiscal versão 3.00h, para validar notas fiscais do mês de Janeiro até Dezembro de 2022.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.


Controllr arquivonf.png


Selecionar o arquivo da pasta gerada.


Controllr abrirnf.png


Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.


Controllr validarnf.png


Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.


Controllr mestrenf.png


Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.


Controllr validararq.png Controllr logsnf.png


Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.


Controllr gerarcontro.png


Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.


Controllr recibonf.png


Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.


Controllr abrir arquivo.png


Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

Controllr imprimir nf.png


Verificando Erro Validador

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

Controllr validararq.png Controllr logsnf.png

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros

  • registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal
  • 18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.

Video


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