Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis"
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< Controllr | Aplicativos | Cadastros
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=Perfil= | =Perfil= | ||
| − | No App Perfil [[arquivo:profile.png|link=]] | + | No App Perfil [[arquivo:profile.png|link=]] |
| − | + | O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros. | |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div> | ||
| − | Para adicionar um novo perfil | + | Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. |
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| − | == | + | Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo. |
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div> | ||
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{| class="table table-bordered table-striped" | {| class="table table-bordered table-striped" | ||
| − | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo | + | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Info |
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! style="text-align:center; width:19%;"| Campo | ! style="text-align:center; width:19%;"| Campo | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para esse perfil. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta e | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil. |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente com esse perfil não terá corte. |
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| − | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| < | + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cobrança</b> |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10 | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7 | ||
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa - Pagamentos Atrasos (%) |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2 | ||
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| − | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %) |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033 | ||
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| − | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| < | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Printing - Layout |
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças. | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão Boleto | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Controle</b> | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
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Edição das 13h41min de 14 de janeiro de 2023
Perfil
No App Perfil 
O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.
Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão 
Novo.
Novo
Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.
Info
| Novo Perfil - Info | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem. | |
| Nome | Insira um nome para esse perfil. | Sem Bloqueio |
| Cor | Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar. | #B253AC |
| Descrição | Insira uma descrição do perfil. | Cliente com esse perfil não terá corte. |
| Cobrança | ||
| Dias de antecedência para criação de faturamento | Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência. | 10 |
| Gerar primeira cobrança | Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura. | |
| Primeira cobrança com desconto | Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto. | |
| Primeira cobrança com valor proporcional | Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado. | |
| Primeira cobrança proporcional com desconto | Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto. | |
| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional. | 7 |
| Multa - Pagamentos Atrasos (%) | Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento. | 2 |
| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %) | Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário. | 0.033 |
| Printing - Layout | Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças. | Padrão Boleto |
| Controle | ||
| Ativar controle automático | Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas. | |
| Dias de verificação | Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático. | |
| Ativar verificação de feriados | Marque essa opção para que o sistema verifique se existe o feriado criado no dia para não enviar as notificações e nem mudar o status do contrato | |
| Alerta após (X) dias do vencimento | Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para alertado.
E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três |
1 |
| Pêndencia após (X) dias do vencimento | Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para pendente.
E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três |
15 |
| Bloqueio após (X) dias do vencimento | Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para bloqueado.
E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três |
0 |
| Cancelamento após (X) dias do vencimento | Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para cancelado.
E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três |
0 |
Documento
| Novo | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Texto | Informe o texto de qual documento o cliente precisa estar enviando para poder realizar a assinatura do contrato | Foto do RG |
| Tag | Informe uma tag (etiqueta), no App Anotação do cliente, essa tag vai estar mostrando como observação em baixo do documento enviado pelo cliente | |
Importar
Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.
Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.
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