Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

Perfil

No App Perfil

É realizado o cadastro dos perfis de controle automático, podendo colocar quais dias da semana podem fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato. Para na hora de criar contrato poder escolher qual perfil de controle automático vai ser utilizado.

Para adicionar um novo perfil clique em Novo.

Novo

Novo
Campo	Descrição	Exemplo
Habilitado	Marque essa opção para habilitar esse perfil
Nome	Insira o nome do perfil	Sem Bloqueio
Cor	Clique na seta e seleciona a cor que desejar	#B253AC
Descrição	Insira uma descrição do perfil	Sem Bloqueio
Cobrança
Dias de antecedência para criação de faturamento	Insira qual a quantidade de dia para fazer a criação do faturamento com antecedência	10
Gerar primeira cobrança	Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança.
Primeira cobrança com desconto	Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança com valor inteiro seja com desconto.
Primeira cobrança com valor proporcional	Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro obrigatório e sim proporcional ao dias que foi utilizado
Primeira cobrança proporcional com desconto	Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser na hora de criar a cobrança proporcional seja com desconto
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional	Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional	7
Multa por atraso de pagamento (%)	Insira qual vai ser a porcentagem de multa por ter atraso	2
Juros sobre pagamentos em atraso (%)	Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso	0.033
Controle
Ativar controle automático	Marque essa opção para habilitar o controle automático
Dias de verificação	Marque quais dias da semana (segunda à domingo) quer que o sistema verifique as notificações que precisa ser enviado e o status da cobrança
Ativar verificação de feriados	Marque essa opção para que o sistema verifique se existe o feriado criado no dia para não enviar as notificações e nem mudar o status do contrato
Alerta após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para alertado. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	1
Pêndencia após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para pendente. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	15
Bloqueio após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para bloqueado. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	0
Cancelamento após (X) dias do vencimento	Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para cancelado. E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três	0

Documento

Novo
Campo	Descrição	Exemplo
Texto	Informe o texto de qual documento o cliente precisa estar enviando para poder realizar a assinatura do contrato	Foto do RG
Tag	Informe uma tag (etiqueta), no App Anotação do cliente, essa tag vai estar mostrando como observação em baixo do documento enviado pelo cliente

Importar

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de Importar planilha de dados.