Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados"

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=Interessados=
 
=Interessados=
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[[arquivo:reports-48.png | link=]]  App Interessados.
 
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<br>Na categoria [[Controllr/Aplicativos/Cadastros | Cadastros]] encontraremos o relatório de clientes interessados. Nesse relatório conseguirá visualizar todos os novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e fizeram o seu pré-cadastro.
 
  
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png | link=]]</div>
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No App Interessados [[arquivo:reports-48.png | link=]]
  
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O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.
  
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Além de visualizar os novos clientes, poderá também adicionar um cliente novo, que foi ao seu escritório, por exemplo. Para a acionar um novo cliente interessado clique em Novo [[arquivo:add.png | link=]]
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png | link=]]</div>
  
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==Filtros==
 
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
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!style="text-align:center" colspan="2"| Interessados - Filtros
 
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
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!style="text-align:center;"| Descrição
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Planos
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais planos deseja listar. <br> Para listar os clientes de todos os planos, basta '''não''' marcar nenhum plano.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Unidades
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritórios]] que deseja listar os clientes interessados.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Empresarial
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é empresarial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é residencial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rural
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é rural:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes interessados por data de:<br>• '''Cadastro'''<br>• '''Última Atualização'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:acl-client.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:office.png|link=]] Pessoa Jurídica
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual estado do cliente interessado deseja filtrar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Contato Inicial <br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Aguardando Contato <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Finalizado
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 
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| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> 
 
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|}
 
  
 +
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
−
==Novo==
+
=Novo=
  
 +
Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png| link=]]</div>  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png| link=]]</div>  
Linha 60: Linha 23:
 
!style="text-align:center"| Descrição
 
!style="text-align:center"| Descrição
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:<br>• Novo;<br>• Cancelado;<br>• Em andamento;<br>• Contato (Agendado);<br>• Contato (Falha);<br>• Contato (Ruim);<br>• Inválido (Cliente);<br>• Não Interessado;<br>• Sucesso.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Novo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lead
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o lead que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções:<br>• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;<br>• HOSTSITE - cadastro de clientes feito no website.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| HOSTSITE
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção desse cliente interessado.<br>• Novo: Cliente novo<br>• Antigo: Cliente antigo, que deixou de usar e voltou a usar novamente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo optativo que serve para você importar um cliente já cadastrado.<br><br>'''Por exemplo:''' Imagine que um cliente está tendo interesse em colocar um novo ponto de internet em outro endereço. Você poderia importar esse cliente e adicioná-lo como cliente interessado em mais um serviço.<br><br>'''Lembre-se''' que se esse campo não for preenchido, a categoria de Cadastro surgirá para preencher os campos.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Novo
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
 +
|-
 +
! style="text-align:center" colspan="3" | Cadastro
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado.<br>• Física<br>• Jurídica
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:<br>• Pessoa Física;<br>• Pessoa Jurídica.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física  
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome / Fantasia
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente interessado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome / fantasia do seu cliente interessado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome / Razão Social
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF / CNPJ
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 066.982.620-05
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 066.982.620-05
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG / IE
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente interessado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RG/IE do seu cliente interessado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50.518.241-5
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50.518.241-5
 +
|-
 +
! style="text-align:center" colspan="3" | Contato
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma observação para o cliente interessado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O cliente precisa terminar o contrato atual para ser nosso cliente. O término será no ano de 2022.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente interessado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente interessado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 3201-1173
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 3201-1173
 
|-
 
|-
Linha 93: Linha 72:
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@detal.com.br
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@detal.com.br
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
+
! style="text-align:center" colspan="3" | Endereço
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Plano
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#anotações | anotações]] do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cadastro do cliente.]]
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100MB - FIBRA
 
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPE do endereço do seu cliente interessado.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o CEP do endereço do seu cliente interessado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79.005-120
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79.005-120
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o estado do endereço do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a cidade do endereço do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o bairro do endereço do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Villa Carvalho
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o endereço do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Praça dos Universitários
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Praça dos Universitários
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do endereço desse cliente interessado.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número do endereço do seu cliente interessado.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 985
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 985
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe algum detalhe do endereço desse cliente interessado.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Villa Carvalho
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Segundo Andar
 +
|-
 +
! style="text-align:center" colspan="3" | Plano
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Plano
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#anotações | anotações]] do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cadastro do cliente.]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100MB - FIBRA
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Filtros=
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Interessados - Filtros
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Planos
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais planos deseja listar. <br> Para listar os clientes de todos os planos, basta '''não''' marcar nenhum plano.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Unidades
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritórios]] que deseja listar os clientes interessados.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Empresarial
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é empresarial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é residencial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rural
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é rural:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes interessados por data de:<br>• '''Cadastro'''<br>• '''Última Atualização'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a cidade do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:acl-client.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:office.png|link=]] Pessoa Jurídica
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 
 
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−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o estado do endereço desse cliente interessado. Se digitou o CEP corretamente o sistema preencher de forma automática.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual estado do cliente interessado deseja filtrar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Contato Inicial <br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Aguardando Contato <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Finalizado
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 
 
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−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira algum detalhe do endereço desse cliente interessado.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
 
 
|-
 
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−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma informação que seja relevante, que deseja para o seu cliente interessado. A informação dessa observação do cliente interessado, também estará presente em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#anotações | anotações]] do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cadastro do cliente.]]  
+
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo de Fibra Óptica.
 
 
|-
 
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|}
 
|}
−
 
−
 
−
Após concluir o pré-cadastro do seu cliente interessado irá aparecer um Pop UP o ícone do cadastro de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]] e em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]]
 
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Edição das 13h56min de 12 de janeiro de 2023

Interessados

No App Interessados Reports-48.png

O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu Hotsite e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png


Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png


Novo Cliente Interessado
Campo Descrição Exemplo
Status Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:
• Novo;
• Cancelado;
• Em andamento;
• Contato (Agendado);
• Contato (Falha);
• Contato (Ruim);
• Inválido (Cliente);
• Não Interessado;
• Sucesso. 		Novo
Lead Marque o lead que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções:
• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;
• HOSTSITE - cadastro de clientes feito no website. 		HOSTSITE
Cliente Campo optativo que serve para você importar um cliente já cadastrado.

Por exemplo: Imagine que um cliente está tendo interesse em colocar um novo ponto de internet em outro endereço. Você poderia importar esse cliente e adicioná-lo como cliente interessado em mais um serviço.

Lembre-se que se esse campo não for preenchido, a categoria de Cadastro surgirá para preencher os campos. 		-
Cadastro
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:
• Pessoa Física;
• Pessoa Jurídica. 		Pessoa Física
Nome / Fantasia Insira o nome / fantasia do seu cliente interessado. Beltrano
Sobrenome / Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado. De Tal
CPF / CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado. 066.982.620-05
RG / IE Insira o RG/IE do seu cliente interessado. 50.518.241-5
Contato
Observação Insira uma observação para o cliente interessado. O cliente precisa terminar o contrato atual para ser nosso cliente. O término será no ano de 2022.
Telefone Insira o telefone do seu cliente interessado. (67) 3201-1173
E-mail Insira o e-mail do seu cliente interessado beltrano@detal.com.br
Endereço
CEP Informe o CEP do endereço do seu cliente interessado. 79.005-120
Estado Informe o estado do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Informe a cidade do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Campo Grande
Bairro Informe o bairro do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Villa Carvalho
Endereço Informe o endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Praça dos Universitários
Número Informe o número do endereço do seu cliente interessado. 985
Complemento Informe algum detalhe do endereço desse cliente interessado. Segundo Andar
Plano
Plano Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em anotações do cadastro do cliente. 100MB - FIBRA

Filtros

Interessados - Filtros
Menu Descrição
Todos os Planos Marque para quais planos deseja listar.
Para listar os clientes de todos os planos, basta não marcar nenhum plano.
Todas as Unidades Marque os escritórios que deseja listar os clientes interessados.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Empresarial Marque sim ou não para listar se o plano é empresarial:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Residencial Marque sim ou não para listar se o plano é residencial:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Rural Marque sim ou não para listar se o plano é rural:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-green.png Sim
Dot-light.png Não
Filtro de datas Poderá filtrar os clientes interessados por data de:
• Cadastro
• Última Atualização

Nessa opção você pode escolher uma data para listar:
Dot-gray.png - : Reports.png - : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.
Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje (26/03/2020)
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem (25/03/2020)
Dot-green.png Essa semana: Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)
link Semana passada: Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)
Dot-light.png Mês passado: Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png - (Listar Todos)
Acl-client.png Pessoa Física
Office.png Pessoa Jurídica
Status Marque por qual estado do cliente interessado deseja filtrar:
Reports.png - (Listar Todos)
Dot-blue.png Novo
Dot-yellow.png Contato Inicial
Dot-orange.png Aguardando Contato
Dot-green.png Finalizado
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png


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