Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações"
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Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo. | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo. | ||
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Edição das 09h31min de 9 de março de 2023
No App Anotações 
O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Usuário | Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por. |
| Assunto | Selecione o assunto que deseja listar. • |
| Cliente Tipo | Marque qual o tipo de cliente deseja listar: •  Todas;•  Pessoa Física;•  Pessoa Jurídica.
|
| Status | Marque qual o status do cliente deseja listar: • Todos;• Ativos;• Interessados;•  Desabilitados.
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Busca
|
Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Cliente ID, Cliente Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.
|
 Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
Anotação;
Atendimento;
Nova Anotação
Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão 
Novo.
Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.
Listagem e Status
| Dados Pessoais | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Cliente | Selecione o cliente que você deseja criar a anotação. | Jéssica Milena Ferreira |
| Campo de texto | Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido. | Pedindo para verificar internet. |
| Enviar Anexo | Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo. | |
| Assunto | Marque o assunto da anotação. As opções são: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros. |
Suporte |
