Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações"

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Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.
 
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.
  
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==Nova Anotação==
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Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.
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Edição das 09h30min de 9 de março de 2023

No App Anotações Acl-postit.png

O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.

Controllr-aplicativos-cadastro-anotacoes.png


Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastro-anotacoes.png


Filtros
Menu Descrição
Usuário Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por.
Assunto Selecione o assunto que deseja listar.

• Reports.png - (Todos);
• Dot-yellow.png Anotação;
• Dot-green.png Anexo;
• Dot-red.png Atendimento;
• Dot-blue.png Suporte;
• Dot-light.png Outros;
• Dot-green.png Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato).

Cliente Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
• Reports.png Todas;
• Dot-green.png Pessoa Física;
• Dot-blue.png Pessoa Jurídica.
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
• Reports.png Todos;
• Dot-green.png Ativos;
• Dot-blue.png Interessados;
• Dot-light.png Desabilitados.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Cliente ID, Cliente Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML


Nova Anotação

Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Add.png Novo.

Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.

Relatorio-anotacoes-novo.png

Listagem e Status

Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Cliente Selecione o cliente que você deseja criar a anotação. Jéssica Milena Ferreira
Campo de texto Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido. Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo.
Assunto Marque o assunto da anotação. As opções são:
• Anotação;
• Atendimento;
• Suporte;
• Outros. 		Suporte
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