Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas"

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==Contas==
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=Contas=
  
 
No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]  
 
No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]  
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O aplicativo de Contas destina-se ao controle das contas do provedor, registrando os gastos recorrentes.
 
O aplicativo de Contas destina-se ao controle das contas do provedor, registrando os gastos recorrentes.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr_app_contas_a_pagar.png|link=]]</div>
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>
  
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Para criar uma nova conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo. <br>
 +
Para alterar múltiplas contas simultaneamente, marque as contas que deseja alterar e clique em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas. <br>
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Para gerenciar as categorias de conta, clique em [[arquivo:reports.png|link=]] Categorias. <br>
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Para visualizar os fornecedores de serviços/produtos, clique em [[arquivo:supplier.png|16px|link=]] Fornecedores. Acesse [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedores]] para mais informações. <br>
 +
Para visualizar o relatório de contas, clique em [[arquivo:reports.png|link=]] Relatório.
  
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===Controle de Contas===
 
  
−
*'''Descrição:''' Informações relevante da conta.
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
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! style="text-align:center;"| Descrição
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|-
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! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total e quantidade de contas filtradas.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas pagas e quantidade de contas pagas filtradas.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas pendentes e quantidade de contas pendentes filtradas.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.
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|-
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! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas das contas
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor da Coluna
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A cor da conta representa o Status: Atrasado (Vermelho), Pago parcialmente e a pagar (Amarelo) e Pago (Verde).
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 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da conta.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da conta.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento da conta.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria cadastrada do pagamento.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores| Fornecedor]] do serviço/produto referente ao pagamento da conta.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Progresso de pagamento de parcelas.
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor do pagamento.
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor já pago da conta.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Diferença
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Diferença entre o valor o pago e o valor total.
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status do Pagamento: Pago, Parcialmente Pago, A pagar, Atrasado.
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade de dias restantes ou atrasados do pagamento.
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Actions
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] Mostrar: Abre a tela do cadastro do pagamento <br> [[arquivo:del.png|link=]] Remover: Remove o registro do pagamento.
 +
|-
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|}
  
−
*'''Categoria:''' Categoria da conta.
+
==Categorias de Conta==
  
−
*'''Vencimento:''' Data de vencimento da conta.
+
Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.
−
 
 
−
*'''Pagamento:''' Quando a conta já foi paga apresenta-se aqui a data do pagamento, contas não pagas permanecem em branco.
 
−
 
 
−
*'''Fornecedor:''' Defina o fornecedor a qual gerou a cobrança.
 
−
 
 
−
*'''Parcela:''' Numero de parcelas desta conta.
 
−
 
 
−
*'''Valor:''' Valor da conta.
 
−
 
 
−
*'''Valor Pago:''' Valor paga, contas em aberto permaneceram R$0,00;
 
−
 
 
−
*'''Status:''' Situação da conta, podendo ser: "Abrir", "Atrasado" ou "Pago"
 
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png|link=]]</div>
  
  
 +
Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
 
===Adicionar Categorias===
 
===Adicionar Categorias===
  
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contas_a_pagar_categorias.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png|link=]]</div>
−
 
 
−
 
 
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Informe o nome da categoria a qual deseja adicionar salve clicando em [[arquivo:controllr_save.png|link=]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
===Inserindo Registro de Conta===
 
−
 
 
−
Para inserir um registro clique em novo [[arquivo:controllr_novo.png|link=]].
 
−
 
 
−
Preencha os campos com as informações de seu débito:
 
−
 
 
−
 
 
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<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contas_a_pagar_novo.png|link=]]</div>
 
−
 
 
−
 
 
−
Uma tela para edição aparecerá. Informe os dados necessários e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]]).
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
===Contas Parceladas===
 
  
−
Ao adicionar uma conta pode-se informar o numero de parcelas quando a compra for parcelada.
 
  
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| [Categoria] - Cadastro
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
|-
 +
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da Categoria
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome da nova categoria.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Combustível
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #7D6A4A
 +
|-
 +
|}
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contas_a_pagar_novo_parcelas.png|link=]]</div>
 
  
 +
==Nova Conta==
  
−
Na coluna parcela, clicando no numero de parcelas, em uma nova janela é possivel visualizar o numero de parcelas e a data de vencimentos separadamente.
 
  
 +
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contas_a_pagar_parcelas.png|link=]]</div>
 
  
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
|-
 +
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da conta
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a categoria da conta.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto da conta.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o  [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente a conta.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de vencimento da conta.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/04/2023 11:12:23
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor data de vencimento da conta.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 500,00
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição da conta.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
 +
|-
 +
|}
  
  
 +
==Mostrar Conta==
  
−
==Informativo de Ícones==
+
Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.
  
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contas_a_pagar_icones.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png|link=]]</div>
  
  
−
No ícone  "Adicionar anexo" [[arquivo:controllr_incone2.png|link=]], pode inserir a imagem de sua divida:
+
Para realizar informe de pagamento, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
 +
===Informar Pagamento===
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_add_anexoo.png|link=]]</div>
 
  
−
No ícone "Fazer/Desfazer Baixa" [[arquivo:drop.png|link=]] / [[arquivo:reverse.png|link=]], você informa o pagamento do seu débito:
+
<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png|link=]] </div>
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_contas_a_pagar_baixa.png|link=]]</div>
 
  
−
No ícone "Remover" [[arquivo:cross.png|link=]], pode remover seu débito:
+
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
 +
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
 +
|-
 +
!style="text-align:center"| Campo
 +
!style="text-align:center"| Descrição
 +
!style="text-align:center"| Exemplo
 +
|-
 +
|-
 +
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do pagamento
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório responsável pelo pagamento.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco utilizado para o pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da conta após o pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/03/2023
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade paga neste pagamento.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 56,00
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
 +
|-
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|}
  
  

Edição das 14h24min de 3 de março de 2023

Contas

No App Contas Financial-payable.png

O aplicativo de Contas destina-se ao controle das contas do provedor, registrando os gastos recorrentes.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas.png

Para criar uma nova conta, clique em Add.png Novo.
Para alterar múltiplas contas simultaneamente, marque as contas que deseja alterar e clique em Acl-role.png Alterações Múltiplas.
Para gerenciar as categorias de conta, clique em Reports.png Categorias.
Para visualizar os fornecedores de serviços/produtos, clique em Supplier.png Fornecedores. Acesse Fornecedores para mais informações.
Para visualizar o relatório de contas, clique em Reports.png Relatório.


Colunas da Listagem
Menu Descrição
Sumário superior
Total Valor total e quantidade de contas filtradas.
Total Valor total das contas pagas e quantidade de contas pagas filtradas.
Pago Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas.
A pagar Valor total das contas pendentes e quantidade de contas pendentes filtradas.
A pagar Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas.
Colunas das contas
Cor da Coluna A cor da conta representa o Status: Atrasado (Vermelho), Pago parcialmente e a pagar (Amarelo) e Pago (Verde).
Vencimento Data de vencimento da conta.
Pagamento Data de pagamento da conta.
Descrição Descrição do pagamento da conta.
Categoria Categoria cadastrada do pagamento.
Fornecedor Fornecedor do serviço/produto referente ao pagamento da conta.
Parcela Progresso de pagamento de parcelas.
Valor Valor do pagamento.
Pago Valor já pago da conta.
Diferença Diferença entre o valor o pago e o valor total.
Status Status do Pagamento: Pago, Parcialmente Pago, A pagar, Atrasado.
Dias Quantidade de dias restantes ou atrasados do pagamento.
Actions Reports.png Mostrar: Abre a tela do cadastro do pagamento
Del.png Remover: Remove o registro do pagamento.

Categorias de Conta

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png


Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em Add.png Novo.

Adicionar Categorias

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png


[Categoria] - Cadastro
Campo Descrição Exemplo
Informações da Categoria
Nome Insira o nome da nova categoria. Combustível
Habilitado Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso. Habilitado:
Cor Selecione a cor de identificação da categoria. #7D6A4A


Nova Conta

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações da conta
Categoria Selecione a categoria da conta. Energia (#3)
Fornecedor Selecione o fornecedor de serviço/produto da conta. Cia de Energia (#3)
Escritório Selecione o escritório referente a conta. Matriz (#1)
Parcela Insira o número de parcelas da conta. 1
Vencimento Insira a data de vencimento da conta. 03/04/2023 11:12:23
Valor Insira o valor data de vencimento da conta. 500,00
Descrição Insira uma descrição da conta. Conta de energia.


Mostrar Conta

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.


Controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png


Para realizar informe de pagamento, clique em Add.png Novo.

Informar Pagamento

Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png


[Conta] - Nova Entrada
Campo Descrição Exemplo
Informações do pagamento
Escritório Escritório responsável pelo pagamento. Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
Pagamento Banco utilizado para o pagamento Banco do Provedor
Status Status da conta após o pagamento Pago
Data Data do pagamento 03/03/2023
Pago Quantidade paga neste pagamento. R$ 56,00
Descrição Descrição do pagamento. Pagamento da primeira parcela da conta.


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