Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads"
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Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | ||
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Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead. | Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead. | ||
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes. |
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] que será criado. | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] que será criado. | ||
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| − | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads | + | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo. |
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| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot- | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitado;<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos). |
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
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Edição atual tal como às 11h40min de 4 de janeiro de 2024
Leads
No App Leads 
O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para Clientes ou para Interessados. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no Hotsite e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no Interessados.
Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão 
Novo.
| Colunas da listagem | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Nome | Nome do Lead. |
| Descrição | Descrição do Lead. |
| QT | Quantity Total: Quantidade de Total de clientes |
| CNC | Count Nonexistent Client: Quantidade de Total de interessados não clientes. |
| CEC | Count Existent Client: Quantidade de Total de interessados já clientes. |
Novo
Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.
| Nova Lead | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Nome | Insira o nome que desejar para identificar a sua Lead. | HOTSITE |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes. | |
| Cor | Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta. | #008080 |
| Descrição | Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação. | Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website. |
| Cliente | ||
| Cliente | Marque para gerar automaticamente um cadastro do Cliente. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de Interessados. | |
| Endereço | Marque para ser adicionado o endereço no cadastro. | |
| Telefone | Marque para ser adicionado o telefone no cadastro. | |
| Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro. | ||
| Escritório | Insira o escritório em que esse cliente será gerado. | Matriz (#1) |
| Categoria | Insira a categoria do cliente que será gerado. | Geral |
| Suporte | ||
| Suporte | Marque para gerar automaticamente um Suporte Técnico na criação do cadastro. | |
| Categoria | Insira a categoria do Suporte Técnico que será criado. | Vendas e Comercial (#3) |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Status | Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são: •  Habilitado;•  Desabilitado;•  - (Todos).
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Busca
|
Página explicativa dos filtros |
 Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
