Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados"

De BrByte Wiki
 
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No App Interessados [[arquivo:reports-48.png | link=]]
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No App Interessados [[arquivo:acl-interest.png | link=]]
  
 
O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.
 
O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png | link=]]</div>  
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png |link=]]</div>  
  
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=Referência do Revendedor=
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A mais recente adição da Build 110 ao conjunto de colunas relevantes para nossos provedores é a coluna "Referência". Esta nova coluna desempenha um papel de identificar o agente de campo responsável por vender ou apresentar nossos serviços aos clientes. A utilização é simples e eficaz: basta adicionar o comando '''"?ref=<nome_consultor>"''' à URL do seu hotsite. Por exemplo:
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<div class="alert alert-info" role="alert">
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http://demo.controllr.com.br/interest?ref=<nome_consultor>
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A partir de agora, basta enviar essa URL ao clientes interessados ou, no momento de visita ao cliente, utilizá-la para cadastrar os futuros clientes. Dessa forma, no sistema do provedor, irá aparecer o agente informado em '''<nome_consultor>'''. Essa funcionalidade permite rastrear e registrar com precisão o desempenho de nossos agentes de campo, proporcionando insights valiosos para aprimorar nossas estratégias de marketing e vendas. Não só fortalece a transparência e responsabilidade, mas também contribui para uma compreensão mais profunda do impacto individual de nossos consultores.
  
 
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
 
Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
 
Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
  
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png| link=]]</div>  
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:<br>• Novo;<br>• Cancelado;<br>• Em andamento;<br>• Contato (Agendado);<br>• Contato (Falha);<br>• Contato (Ruim);<br>• Inválido (Cliente);<br>• Não Interessado;<br>• Sucesso.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:<br>• [[arquivo:dot-gray.png|link=]] Cancelado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Em andamento;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Contato (Agendado);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]]Contato (Falha);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Contato (Ruim);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Inválido (Cliente);<br>• [[arquivo:dot-orange.png|link=]] Não Interessado;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sucesso.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads|Lead]]
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o lead que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções:<br>• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;<br>• HOSTSITE - cadastro de clientes feito no website.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads|lead]] que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções pré-cadastradas:<br>• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;<br>• HOTSITE - cadastro de clientes feito no website. <br><br> É possível adicionar um novo lead, para isso, basta acessar o aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads|Leads]] e acessar a aba [[arquivo:add.png|link=]] Novo.  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| HOSTSITE
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:<br>• Pessoa Física;<br>• Pessoa Jurídica.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:<br>• '''Pessoa Física''';<br>• '''Pessoa Jurídica'''.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome / Fantasia
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome / Fantasia
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a cidade do endereço do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após selecionar o estado, o campo estará disponível, insira então a cidade do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 
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=Filtros=
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=Listagem e Status=
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Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.
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{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
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!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
 
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!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
!style="text-align:center;"| Descrição
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Planos
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| All Leads
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais planos deseja listar. <br> Para listar os clientes de todos os planos, basta '''não''' marcar nenhum plano.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Lead para ver os clientes interessados referentes ao Lead em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Leads.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas os Planos
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Plano para ver os clientes interessados nele ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Planos.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Unidades
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritórios]] que deseja listar os clientes interessados.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Escritório para ver os clientes interessados do Escritório em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Escritórios.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Empresarial
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Empresarial
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é empresarial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos empresariais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é residencial:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos residenciais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rural
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rural
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não para listar se o '''plano''' é rural:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos rurais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Cadastro / Última Atualização
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os clientes de acordo com a data de cadastro/atualização informado. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes interessados por data de:<br>• '''Cadastro'''<br>• '''Última Atualização'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra os cadastros de interessados de clientes que já estão cadastrados no sistema. <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:acl-client.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:office.png|link=]] Pessoa Jurídica
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes interessados de acordo com seus tipos. <br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todas);<br>• [[arquivo:acl-client.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:office.png|link=]] Pessoa Jurídica.
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual estado do cliente interessado deseja filtrar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Listar Todos)<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Contato Inicial <br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Aguardando Contato <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Finalizado
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo status do cliente. Esse campo é preenchido no momento do cadastro de cada cliente.<br>Lembre-se que você pode alterá-lo para cada cliente. Para realizar, clique em qualquer cadastro e altere o seu status. <br>• [[arquivo:dot-gray.png|link=]] Cancelado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Em andamento;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Contato (Agendado);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]]Contato (Falha);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Contato (Ruim);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Inválido (Cliente);<br>• [[arquivo:dot-orange.png|link=]] Não Interessado;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sucesso.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML  
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
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| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 
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[[category:Cadastros]]
 
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Edição atual tal como às 11h24min de 4 de janeiro de 2024

Interessados

No App Interessados Acl-interest.png

O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu Hotsite e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png

Referência do Revendedor

A mais recente adição da Build 110 ao conjunto de colunas relevantes para nossos provedores é a coluna "Referência". Esta nova coluna desempenha um papel de identificar o agente de campo responsável por vender ou apresentar nossos serviços aos clientes. A utilização é simples e eficaz: basta adicionar o comando "?ref=<nome_consultor>" à URL do seu hotsite. Por exemplo:

A partir de agora, basta enviar essa URL ao clientes interessados ou, no momento de visita ao cliente, utilizá-la para cadastrar os futuros clientes. Dessa forma, no sistema do provedor, irá aparecer o agente informado em <nome_consultor>. Essa funcionalidade permite rastrear e registrar com precisão o desempenho de nossos agentes de campo, proporcionando insights valiosos para aprimorar nossas estratégias de marketing e vendas. Não só fortalece a transparência e responsabilidade, mas também contribui para uma compreensão mais profunda do impacto individual de nossos consultores.

Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.

Controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png


Novo Cliente Interessado
Campo Descrição Exemplo
Status Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:
• Dot-gray.png Cancelado;
• Dot-blue.png Novo;
• Dot-green.png Em andamento;
• Dot-blue.png Contato (Agendado);
• Dot-red.pngContato (Falha);
• Dot-red.png Contato (Ruim);
• Dot-red.png Inválido (Cliente);
• Dot-orange.png Não Interessado;
• Dot-green.png Sucesso. 		Novo
Lead Marque o lead que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções pré-cadastradas:
• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;
• HOTSITE - cadastro de clientes feito no website.

É possível adicionar um novo lead, para isso, basta acessar o aplicativo Leads e acessar a aba Add.png Novo. 		HOTSITE
Cliente Campo optativo que serve para você importar um cliente já cadastrado.

Por exemplo: Imagine que um cliente está tendo interesse em colocar um novo ponto de internet em outro endereço. Você poderia importar esse cliente e adicioná-lo como cliente interessado em mais um serviço.

Lembre-se que se esse campo não for preenchido, a categoria de Cadastro surgirá para preencher os campos. 		-
Cadastro
Tipo Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:
• Pessoa Física;
• Pessoa Jurídica. 		Pessoa Física
Nome / Fantasia Insira o nome / fantasia do seu cliente interessado. Beltrano
Sobrenome / Razão Social Insira o sobrenome/razão social do seu cliente interessado. De Tal
CPF / CNPJ Insira o CPF/CNPJ do seu cliente interessado. 066.982.620-05
RG / IE Insira o RG/IE do seu cliente interessado. 50.518.241-5
Contato
Observação Insira uma observação para o cliente interessado. O cliente precisa terminar o contrato atual para ser nosso cliente. O término será no ano de 2022.
Telefone Insira o telefone do seu cliente interessado. (67) 3201-1173
E-mail Insira o e-mail do seu cliente interessado beltrano@detal.com.br
Endereço
CEP Informe o CEP do endereço do seu cliente interessado. 79.005-120
Estado Informe o estado do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Após selecionar o estado, o campo estará disponível, insira então a cidade do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Campo Grande
Bairro Informe o bairro do endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Villa Carvalho
Endereço Informe o endereço do seu cliente interessado.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Praça dos Universitários
Número Informe o número do endereço do seu cliente interessado. 985
Complemento Informe algum detalhe do endereço desse cliente interessado. Segundo Andar
Plano
Plano Marque qual o plano de acesso que seu cliente interessado deseja contratar. A informação do plano do cliente interessado, também estará presente em anotações do cadastro do cliente. 100MB - FIBRA

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar clientes específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus clientes e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
All Leads Selecione o Lead para ver os clientes interessados referentes ao Lead em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Leads.
Todas os Planos Selecione o Plano para ver os clientes interessados nele ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Planos.
Todos os Escritórios Selecione o Escritório para ver os clientes interessados do Escritório em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Escritórios.
Empresarial Filtra os clientes que possui planos empresariais. As opções são:
Reports.png - (Todos);
Dot-light.png Não;
Dot-green.png Sim.
Residencial Filtra os clientes que possui planos residenciais. As opções são:
Reports.png - (Todos);
Dot-light.png Não;
Dot-green.png Sim.
Rural Filtra os clientes que possui planos rurais. As opções são:
Reports.png - (Todos);
Dot-light.png Não;
Dot-green.png Sim.
Data de Cadastro / Última Atualização Seleciona os clientes de acordo com a data de cadastro/atualização informado. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:
Reports.png - (Todos);
Dot-blue.png Hoje: Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023;
Dot-light.png Ontem: Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;
Dot-light.png Amanhã: Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023;
Dot-green.png Essa semana: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023;
link Semana passada: Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próxima semana: Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;
Dot-yellow.png Esse mês: Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;
Dot-light.png Mês passado: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Mês: Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023;
Dot-red.png Esse ano: Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;
Dot-light.png Ano passado: Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022;
Dot-light.png Próximo Ano: Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;
Dot-gray.png Desde o Inicio: Filtra por um período que contemple todas as datas.

Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção Reports.png -, com isso, o botão Arrow-r.png Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
Cliente Mostra os cadastros de interessados de clientes que já estão cadastrados no sistema.
Reports.png - (Todos);
Dot-light.png Não;
Dot-green.png Sim.
Tipo Filtra os clientes interessados de acordo com seus tipos.
• Reports.png - (Todas);
• Acl-client.png Pessoa Física;
• Office.png Pessoa Jurídica.
Status Filtra pelo status do cliente. Esse campo é preenchido no momento do cadastro de cada cliente.
Lembre-se que você pode alterá-lo para cada cliente. Para realizar, clique em qualquer cadastro e altere o seu status.
• Dot-gray.png Cancelado;
• Dot-blue.png Novo;
• Dot-green.png Em andamento;
• Dot-blue.png Contato (Agendado);
• Dot-red.pngContato (Falha);
• Dot-red.png Contato (Ruim);
• Dot-red.png Inválido (Cliente);
• Dot-orange.png Não Interessado;
• Dot-green.png Sucesso.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
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