Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads"
De BrByte Wiki
< Controllr | Aplicativos | Cadastros
| (11 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
No App Leads [[arquivo:acl-lead.png|link=]] | No App Leads [[arquivo:acl-lead.png|link=]] | ||
| − | + | O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]] ou para [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]]. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no | |
| + | [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]]. | ||
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads.png|link=]]</div> | ||
| − | Para | + | Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. |
| − | + | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | |
| − | + | ! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da listagem | |
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:center; width:18%;"| Menu | ||
| + | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do Lead. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do Lead. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| QT | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantity Total: Quantidade de Total de clientes | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CNC | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Nonexistent Client: Quantidade de Total de interessados não clientes. | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEC | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Existent Client: Quantidade de Total de interessados já clientes. | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
=Novo= | =Novo= | ||
| − | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png|link=]]</div> | + | Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead. |
| + | |||
| + | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png|link=|640px]]</div> | ||
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
| − | ! style="text-align:center" colspan="3"| | + | ! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Lead |
|- | |- | ||
| − | ! style="text-align:center; width:17.8%;"| | + | ! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo |
! style="text-align:center;"| Descrição | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo | ! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo | ||
| Linha 31: | Linha 54: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar esta Lead. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #008080 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #008080 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação. |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website. |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| < | + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cliente</b> |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para gerar automaticamente um cadastro do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Cliente]] | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para gerar automaticamente um cadastro do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Cliente]]. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]]. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
| Linha 57: | Linha 80: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser adicionado o | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
| Linha 65: | Linha 88: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do cliente que será gerado. |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Geral |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| < | + | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Suporte</b> |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte | ||
| Linha 75: | Linha 98: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria | ||
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] que será criado. |
| − | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vendas e Comercial (#3) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | =Listagem e Status= | ||
| + | |||
| + | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo. | ||
| + | |||
| + | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
| + | !style="text-align:center" colspan="2"| Filtros | ||
| + | |- | ||
| + | !style="text-align:center; width:17%;"| Menu | ||
| + | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitado;<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos). | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar | ||
| + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | [[category:Cadastros]] | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
Edição atual tal como às 11h40min de 4 de janeiro de 2024
Leads
No App Leads 
O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para Clientes ou para Interessados. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no Hotsite e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no Interessados.
Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão 
Novo.
| Colunas da listagem | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Nome | Nome do Lead. |
| Descrição | Descrição do Lead. |
| QT | Quantity Total: Quantidade de Total de clientes |
| CNC | Count Nonexistent Client: Quantidade de Total de interessados não clientes. |
| CEC | Count Existent Client: Quantidade de Total de interessados já clientes. |
Novo
Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.
| Nova Lead | ||
|---|---|---|
| Campo | Descrição | Exemplo |
| Nome | Insira o nome que desejar para identificar a sua Lead. | HOTSITE |
| Habilitado | Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes. | |
| Cor | Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta. | #008080 |
| Descrição | Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação. | Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website. |
| Cliente | ||
| Cliente | Marque para gerar automaticamente um cadastro do Cliente. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de Interessados. | |
| Endereço | Marque para ser adicionado o endereço no cadastro. | |
| Telefone | Marque para ser adicionado o telefone no cadastro. | |
| Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro. | ||
| Escritório | Insira o escritório em que esse cliente será gerado. | Matriz (#1) |
| Categoria | Insira a categoria do cliente que será gerado. | Geral |
| Suporte | ||
| Suporte | Marque para gerar automaticamente um Suporte Técnico na criação do cadastro. | |
| Categoria | Insira a categoria do Suporte Técnico que será criado. | Vendas e Comercial (#3) |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.
| Filtros | |
|---|---|
| Menu | Descrição |
| Status | Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são: •  Habilitado;•  Desabilitado;•  - (Todos).
|
| Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
 Busca
|
Página explicativa dos filtros |
 Exportar
|
Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
|
