Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads"

De BrByte Wiki
 
(16 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
=Leads=
 
=Leads=
  
−
No App Leads
+
No App Leads [[arquivo:acl-lead.png|link=]]
  
−
É realizado o cadastro da sua Lead, para pode realizar a conversão automática do cadastro para [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]] ou para [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]].
+
O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]] ou para [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]]. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no
 +
[[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]].
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads.png|link=]]</div>
  
  
−
Para cadastrar um novo Combo clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
+
Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da listagem
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do Lead.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do Lead.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| QT
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantity Total: Quantidade de Total de clientes
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CNC
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Nonexistent Client: Quantidade de Total de interessados não clientes.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEC
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Count Existent Client: Quantidade de Total de interessados já clientes.
 +
|-
 +
|}
 +
 
  
 
=Novo=
 
=Novo=
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png|link=]]</div>
+
Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png|link=|640px]]</div>
  
  
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
−
! style="text-align:center" colspan="3"| Novo
+
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Lead
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Menu
+
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
 
! style="text-align:center;"| Descrição
 
! style="text-align:center;"| Descrição
 
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
 
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
Linha 27: Linha 54:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar esta Lead.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta e seleciona a cor que desejar afim de melhorar a identificação das leads.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #008080
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #008080
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do que é essa lead, para melhor entendimento.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| HOTSITE
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website.
 
|-
 
|-
−
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Cliente</i>
+
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cliente</b>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para gerar um cadastro automático do Cliente, caso não for marcado será gerado um cadastro de Interessado.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para gerar automaticamente um cadastro do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Cliente]]. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados | Interessados]].
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser obrigatório um endereço no cadastro.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser adicionado o endereço no cadastro.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser obrigatório um telefone no cadastro.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser adicionado o telefone no cadastro.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser obrigatório um E-mail no cadastro.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
Linha 61: Linha 88:
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma categoria do cliente que será gerado.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do cliente que será gerado.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Geral
 
|-
 
|-
−
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Suporte</i>
+
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Suporte</b>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para gerar um ticket automático na criação desse cadastro.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para gerar automaticamente um [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] na criação do cadastro.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma categoria de ticket que será criado.
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a categoria do [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico | Suporte Técnico]] que será criado.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instalação (#4)
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vendas e Comercial (#3)
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 +
=Listagem e Status=
 +
 +
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.
 +
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
 +
|-
 +
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
 +
!style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitado;<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos).
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 +
|-
 +
|}
 +
[[category:Cadastros]]
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__

Edição atual tal como às 11h40min de 4 de janeiro de 2024

Leads

No App Leads Acl-lead.png

O aplicativo de Leads permite o cadastro da sua Lead. Ela serve para poder realizar a conversão automática do cadastro para Clientes ou para Interessados. Pode-se observar que existem 2 Lead padrão criadas: GERAL e HOTSITE. A Lead HOTSITE é utilizada para a conversão automática dos cadastros que são criados no Hotsite e a Lead GERAL é utilizada para a conversão de cadastros no Interessados.

Controllr-aplicativos-cadastro-leads.png


Para adicionar uma nova Lead, basta clicar no botão Add.png Novo.

Colunas da listagem
Menu Descrição
Nome Nome do Lead.
Descrição Descrição do Lead.
QT Quantity Total: Quantidade de Total de clientes
CNC Count Nonexistent Client: Quantidade de Total de interessados não clientes.
CEC Count Existent Client: Quantidade de Total de interessados já clientes.


Novo

Nesta sessão, algumas configurações do Lead devem ser preenchidas, como o Escritório e a Categoria. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo Lead.

Controllr-aplicativos-cadastro-leads-novo.png


Nova Lead
Campo Descrição Exemplo
Nome Insira o nome que desejar para identificar a sua Lead. HOTSITE
Habilitado Marque essa opção para habilitar esta Lead no cadastro de novos clientes.
Cor Selecione a cor que deseja identificar a lead. Escolha ela clicando na seta. #008080
Descrição Insira uma descrição da lead. Por exemplo, onde ela será utilizada e o motivo de sua criação. Criada para cadastrar automaticamente um cliente realizado através do website.
Cliente
Cliente Marque para gerar automaticamente um cadastro do Cliente. Caso não for marcado, será gerado um cadastro de Interessados.
Endereço Marque para ser adicionado o endereço no cadastro.
Telefone Marque para ser adicionado o telefone no cadastro.
E-mail Marque para ser adicionado o e-mail no cadastro.
Escritório Insira o escritório em que esse cliente será gerado. Matriz (#1)
Categoria Insira a categoria do cliente que será gerado. Geral
Suporte
Suporte Marque para gerar automaticamente um Suporte Técnico na criação do cadastro.
Categoria Insira a categoria do Suporte Técnico que será criado. Vendas e Comercial (#3)

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar Leads específicas de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
Status Marque qual o status do Lead deseja listar. As opções são:
• Dot-green.png Habilitado;
• Dot-light.png Desabilitado;
• Reports.png - (Todos).
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Disponível em “https://wiki.brbyte.com/index.php?title=Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads&oldid=10987”
Powered by MediaWiki