Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis"

De BrByte Wiki
 
(27 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
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=Perfil=
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=Perfis=
  
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No App Perfil [[arquivo:profile.png|link=]]<br><br>
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No App Perfis [[arquivo:co-profile.png|link=]]
  
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É realizado o cadastro dos perfis de controle automático, podendo colocar quais dias da semana podem fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato. Para na hora de criar contrato poder escolher qual perfil de controle automático vai ser utilizado.
+
O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>
  
  
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==Novo==
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Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
  
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Para adicionar um novo perfil clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
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=Novo=
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Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.
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==Info==
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div>
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{| class="table table-bordered table-striped"
 
{| class="table table-bordered table-striped"
−
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo
+
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Info
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
 
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
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|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome do perfil
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para esse perfil.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta e seleciona a cor que desejar
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente com esse perfil não terá corte.
 +
|-
 +
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cobrança</b>
 +
|-
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| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Controle</b>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar verificação de feriados
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
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|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alerta após (X) dias do vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.<br>
 +
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
 +
|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pendência após (X) dias do vencimento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.<br>
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As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15
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|-
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloqueio após (X) dias do vencimento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.<br>
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As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelamento após (X) dias do vencimento
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.<br>
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As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 45
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|-
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|}
 +
 
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==Informações Fiscais==
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<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png|link=|700px]]</div>
 +
 
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{| class="table table-bordered table-striped"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Informações Fiscais
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|-
 +
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
 +
! style="text-align:center"| Descrição
 +
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
 
|-
 
|-
−
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Cobrança</i>
+
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Cobrança''
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dia para fazer a criação do faturamento com antecedência
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro obrigatório e sim proporcional ao dias que foi utilizado
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa por atraso de pagamento (%)
+
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Pagamentos Atrasados''
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa por ter atraso
+
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa - Pagamentos Atrasos (%)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033
 +
|-
 +
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Imprimir''
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprimir - Layout
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão Boleto
 +
|-
 +
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Observação (Cliente)''
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período que ficará ativo essa observação de pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantas cobranças de uma só vez o cliente pode realizar o informe de pagamento.
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros sobre pagamentos em atraso (%)
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De quanto em quanto tempo de espera poderá realizar o informe novamente.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
 +
|-
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"  colspan="3"| ''OBS: Se o período estiver desabilitado, o cliente poderá fazer informes de todas as cobranças em aberto. Porém somente uma única vez para cada cobrança, não podendo realizar o informe novamente da cobrança já feita.''
 +
|-
 +
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Financial Tax''
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Gerar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:<br><br>
 +
• '''Modelo 21''' (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)<br>Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.<br><br>
 +
• '''Modelo 22''' (NFST: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)<br>Ex.: Empresas de Telefonia.<br><br>
 +
• '''Modelo 99''' (NFSe - ISS: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Imposto Sobre Serviços)<br>Ex.: gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| No Pagamento
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Emissor
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio 115/03
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
==Messenger==
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-messenger.png|link=|700px]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Messenger
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:19%;"| Categoria
 +
! style="text-align:center"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecedência
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].<br>'''Dias:''' informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.<br><br>Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
 
|-
 
|-
−
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Controle</i>
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático
+
|}
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático
+
 
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
+
==Documento==
 +
 
 +
Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | Anotações do Cliente]].
 +
 
 +
Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png|link=|700px]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped"
 +
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Documento
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
 +
! style="text-align:center"| Descrição
 +
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG (Frente)
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| docA-rg-frente
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
=Listagem e Status=
 +
 
 +
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>
 +
 
 +
 
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação
+
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque quais dias da semana (segunda à domingo) quer que o sistema verifique as notificações que precisa ser enviado e o status da cobrança
+
!style="text-align:center;"| Descrição
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar verificação de feriados
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para dias de feriados verificar as notificações que precisa ser enviado e o status da cobrança
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alerta após (X) dias do vencimento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para alertado.  
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.<br><br>
−
E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três
+
• '''A:''' Mostra a opção controle automático está ativada.<br>
−
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5 <br><font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
+
• '''C:''' Informa o número de contratos que utilizam este perfil.<br>
 +
• '''Feriados:''' Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.<br>
 +
• '''Dia De Semana:''' Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.<br>
 +
• '''Cobrança:''' Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.<br>
 +
&emsp; • '''Ant:''' Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.<br>
 +
&emsp; • '''Min:''' Número de dias mínimos para gerar proporcional.<br>
 +
&emsp; • '''Multa:''' Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.<br>
 +
&emsp; • '''Juros:''' Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.<br>
 +
• '''Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar'''<br>
 +
&emsp; • '''Dias:''' Número de dias necessários para entrar no estado atual.<br>
 +
&emsp; • '''N:''' Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.<br>
 +
&emsp; • '''M:''' Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.<br>
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&emsp; • '''S:''' Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.<br>
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pêndencia após (X) dias do vencimento
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para pendente.  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
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E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15 <br><font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloqueio após (X) dias do vencimento
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para bloqueado.
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
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E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0  <br><font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelamento após (X) dias do vencimento
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coloque qual é a quantidade de dias depois do vencimento, para mudar o status do contrato para cancelado.  
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
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E marque se quer fazer o aviso por notificação (Quando usuário for navegar aparece a tela de notificação para ele), e-mail, SMS ou os três
 
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0  <br><font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 
 
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Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
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Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Perfis | clicar aqui]].
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Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]].
  
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[[Category:Cadastros]]
 
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Edição atual tal como às 10h14min de 3 de janeiro de 2024

Perfis

No App Perfis Co-profile.png

O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png


Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

Info

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png


Novo Perfil - Info
Campo Descrição Exemplo
Habilitado Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
Nome Insira um nome para esse perfil. Sem Bloqueio
Cor Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar. #B253AC
Descrição Insira uma descrição do perfil. Cliente com esse perfil não terá corte.
Cobrança
Controle
Ativar controle automático Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
Dias de verificação Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
Ativar verificação de feriados Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
Alerta após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

1
Pendência após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

15
Bloqueio após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

30
Cancelamento após (X) dias do vencimento Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.

As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:

• Notificação - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;
• E-mail - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;
• Msg - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.

45

Informações Fiscais

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png


Novo Perfil - Informações Fiscais
Campo Descrição Exemplo
Cobrança
Dias de antecedência para criação de faturamento Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência. 10
Gerar primeira cobrança Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
Primeira cobrança com desconto Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
Primeira cobrança com valor proporcional Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
Primeira cobrança proporcional com desconto Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional. 7
Pagamentos Atrasados
Multa - Pagamentos Atrasos (%) Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento. 2
Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %) Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário. 0.033
Imprimir
Imprimir - Layout Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças. Padrão Boleto
Observação (Cliente)
Liberação Período que ficará ativo essa observação de pagamento 2
Limite Quantas cobranças de uma só vez o cliente pode realizar o informe de pagamento. 2
Período De quanto em quanto tempo de espera poderá realizar o informe novamente. 30
OBS: Se o período estiver desabilitado, o cliente poderá fazer informes de todas as cobranças em aberto. Porém somente uma única vez para cada cobrança, não podendo realizar o informe novamente da cobrança já feita.
Financial Tax
Nota Fiscal X - Gerar Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:

• Modelo 21 (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)
Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.

• Modelo 22 (NFST: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)
Ex.: Empresas de Telefonia.

• Modelo 99 (NFSe - ISS: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Imposto Sobre Serviços)
Ex.: gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas.

No Pagamento
Nota Fiscal X - Emissor Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes. Convênio 115/03
Tipo Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa. Internet

Messenger

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-messenger.png


Novo Perfil - Messenger
Categoria Descrição
Criação Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Antecedência Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Dias: informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.

Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
Vencimento Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.
Pagamento Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:

E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk.
Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk.

Documento

Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de Anotações do Cliente.

Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão Add.png Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png


Novo Perfil - Documento
Campo Descrição Exemplo
Texto Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato. RG (Frente)
Tag Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente. docA-rg-frente

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png


Filtros
Menu Descrição
Habilitado Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
Colunas Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.

• A: Mostra a opção controle automático está ativada.
• C: Informa o número de contratos que utilizam este perfil.
• Feriados: Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.
• Dia De Semana: Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.
• Cobrança: Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.
  • Ant: Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.
  • Min: Número de dias mínimos para gerar proporcional.
  • Multa: Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.
  • Juros: Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.
• Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar
  • Dias: Número de dias necessários para entrar no estado atual.
  • N: Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.
  • M: Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.
  • S: Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.

Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.

Importar

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.

Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.

Vídeo

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