Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Clientes"

De BrByte Wiki
(Criando página relatório de cliente)
 
 
(14 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
=Relatórios=
+
No App Relatório de Clientes [[arquivo:Controllr-relatorios-icon.png|link=]]
  
−
No App Cliente você pode realizar relatórios para o controle do seu Provedor.
+
Pode ser realizado relatórios para o controle do seu Provedor.
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png|link=]]</div>
  
  
−
O relatório depende do filtro de busca que irá aplicar. Para abrir clique em [[arquivo:reports.png|link=]] Relatório
+
Para realizar alterações em múltiplos clientes simultaneamente, clique em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas. É necessário ter selecionado um ou mais clientes na lista de clientes.
  
 +
==Listagem e Status==
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Relatório
 
!style="text-align:center" colspan="2"| Relatório
Linha 28: Linha 29:
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • '''Nome''': Nome do Cliente.<br>
 +
• '''Status''': Atual status do cliente.<br>
 +
• '''Tipo''': Qual o tipo de cadastro o cliente tem.<br>
 +
• '''Cadastro''': Data de cadastro do cliente.<br>
 +
• '''Telefone''': Contato fixo ou celular do cliente.<br>
 +
• '''Categoria''': Categoria a qual o cliente pertence.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 +
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> 
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML  
 
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML  
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
+
|}
−
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> 
+
 
 +
 
 +
==Alterações Múltiplas==
 +
 
 +
Após selecionar um ou mais clientes na lista de clientes, é possível realizar a alteração de dados dos clientes selecionados. Clique no campo para incluir o campo na edição e [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para remover da edição.
 +
 
 +
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-relatorios-clientes-alterações multiplas.png|link=]] </div>
 +
 
 +
===Listagem e Status===
 +
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
 +
! style="text-align:center" colspan="3"| Campos de edição
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
! style="text-align:center;"| Exemplo
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo escritório para os clientes selecionados.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova categoria para os clientes selecionados.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo status para os clientes selecionados.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desabilitado
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova data de cadastro dos clientes selecionados.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 24/02/2023
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
=Video=
 +
 +
<div class="video-container img-responsive align-center">
 +
{{#ev:youtube|https://youtu.be/mAxB9hBoK_g}}
 +
</div>
 +
[[category:Relatórios]]
 +
__NOEDITSECTION__

Edição atual tal como às 10h46min de 9 de março de 2023

No App Relatório de Clientes Controllr-relatorios-icon.png

Pode ser realizado relatórios para o controle do seu Provedor.

Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios.png


Para realizar alterações em múltiplos clientes simultaneamente, clique em Acl-role.png Alterações Múltiplas. É necessário ter selecionado um ou mais clientes na lista de clientes.

Listagem e Status

Relatório
Menu Descrição
Categoria Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa categoria específica.
Para listar todas as categorias, basta não marcar nenhuma categoria.
Unidade Marque o escritório que deseja listar os clientes.
Para listar os clientes de todos os escritórios, basta não marcar nenhuma unidade.
Cliente Filtro Nessa opção você pode escolher um filtro para saber qual o cliente que está:
Dot-green.png Sem CPE
Dot-blue.png Sem Contrato
Tipo Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
Reports.png Todas
Dot-green.png Pessoa Física
Dot-blue.png Pessoa Jurídica
Status Marque qual o status do cliente deseja listar:
Dot-green.png Ativos
Dot-blue.png Interessados
Dot-light.png Desabilitados
Reports.png Todas
Colunas • Nome: Nome do Cliente.

• Status: Atual status do cliente.
• Tipo: Qual o tipo de cadastro o cliente tem.
• Cadastro: Data de cadastro do cliente.
• Telefone: Contato fixo ou celular do cliente.
• Categoria: Categoria a qual o cliente pertence.

Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa (Search.png) para buscar.
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML


Alterações Múltiplas

Após selecionar um ou mais clientes na lista de clientes, é possível realizar a alteração de dados dos clientes selecionados. Clique no campo para incluir o campo na edição e Arrow-t.png para remover da edição.

Controllr-aplicativos-relatorios-clientes-alterações multiplas.png

Listagem e Status

Campos de edição
Campo Descrição Exemplo
Escritório Selecione o novo escritório para os clientes selecionados. Matriz
Categoria Selecione a nova categoria para os clientes selecionados. VIP
Status Selecione o novo status para os clientes selecionados. Desabilitado
Cadastro Selecione a nova data de cadastro dos clientes selecionados. 24/02/2023

Video

Disponível em “https://wiki.brbyte.com/index.php?title=Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório_Clientes&oldid=10436”
Powered by MediaWiki