Mudanças entre as edições de "Void"
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| − | Ações - Gerar Remessa | + | * Ações - Gerar Remessa |
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_remessa_acoes.png|link=]]</div> | ||
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* Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado. | * Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado. | ||
| − | * Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar | + | * Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos ) |
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| + | * Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária. | ||
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Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente. | Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente. | ||
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== Atualização de boletos == | == Atualização de boletos == | ||
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Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo. | Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo. | ||
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** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto | ** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto | ||
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Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s). | Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s). | ||
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| + | [[Category:Teste]] | ||
Edição atual tal como às 11h50min de 28 de fevereiro de 2023
Gerar Remessa
- Para gerar o aquivo de remessa, vá no aplicativo
Cobranças.
* Ações - Gerar Remessa
- Esse mês: Por padrão é o atual, porem caso queira mudar clique no sinal de "Maior" na frente de "Esse mês":
- Todos os Bancos: Escolha o banco na qual deseja gerar o arquivo de remessa, pode haver vários bancos.
- Todas as unidades: É necessário definir de qual unidade deseja gerar o arquivo.
- Emitidos: Escolha uma opção de Filtro, por padrão vem definido Não, porem pode ser alterado.
- Status: Por padrão vem definido como aberto, pois não faz sentido gerar remessa de boletos atrasados ou de outro status, porem o filtro pode ser alterado para outros status(Pago, atrasado, removido e todos )
- Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.
Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.
Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.
Atualização de boletos
Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.
Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.
- Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto
- Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.
Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).
