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Categorias de Cliente

No App

O aplicativo de Categorias de Clientes é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar novos Clientes cadastrados no sistema.

Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão Novo.

Novo

Nesta sessão, alguns campos para adicionar uma nova categoria devem ser preenchidos conforme a imagem abaixo. A seguir, é detalhado todos os campos.

Nova categoria
Campos	Descrição	Exemplo
Nome	Insira o nome da sua categoria.	Vip
Habilitado	Desabilitando essa opção, não será possível adicionar novos clientes com esse rótulo.
Cor	Escolha uma cor a nova categoria para melhor organização. Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. Após isso, irá abrir um paleta de cores onde você poderá selecionar a cor que deseja.	#FFF500
Descrição	Descreva o público alvo e a intenção dessa nova categoria para melhor entendimento.	A categoria VIPS é destinada a clientes com permissões exclusivas da empresa.
Aniversário	Você pode configurar uma mensagem de aniversário para seus clientes. Eles serão enviados de forma automática. Lembre-se a verificação é feita somente uma vez ao dia pelo nosso sistema. Caso tenha adicionado um usuário e deseja enviar a mensagem, terá que fazer o procedimento manualmente através do botão Enviar localizado no menu superior.

Listagem e Filtros

No App Categorias de Clientes, é possível realizar filtros para listagem da sua categoria.

Listagem e Filtros
Filtro	Descrição
Colunas	Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las. • Nome: Nome da categoria. • Descrição: Descreve a sua categoria. • CT: Quantidade Total de clientes marcados à esta categoria. • CE: Quantidade de clientes Ativados marcados à esta categoria. • CD: Quantidade de clientes Desabilitados marcados à esta categoria. • CI: Quantidade de clientes Interessados marcados à esta categoria. • Cor: A cor que a categoria foi marcada. • : Habilitar/Desabilitar. • : Remover.
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Habilitado	Lista as categorias de acordo com a opção habilitado no momento do cadastro. As opções são: Todas; Habilitado; Desabilitado.
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML
Busca	Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.