Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios"

De BrByte Wiki
 
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=Escritórios=
 
=Escritórios=
  
−
No App Escritório é inserido as informações do seu provedor (Matriz) e Filial caso tiver.  
+
No App Escritórios [[arquivo:office-48.png|link=]]
  
 +
O aplicativo Escritórios é usado para adicionar as informações do seu provedor, tanto a matriz quanto as filiais, caso tiver. É importante esse cadastro, pois você precisará utilizar em vários [[Controllr/Aplicativos/Cadastros | cadastros]].
  
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-escritorios.png|link=]]</div>
 
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-escritorios.png|link=]]</div>
  
 +
Para adicionar um novo Escritório, basta clicar no botão [[Arquivo:Add.png|link=]] Novo.
  
 
==Novo==
 
==Novo==
  
−
Para adicionar novo escritório clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
+
Nesta sessão, alguns campos para adicionar um novo escritório devem ser preenchidos conforme a imagem abaixo. A seguir, é detalhado todos os campos.
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-escritorios-novo.png|link=]]</div>
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-escritórios-novo.png|690px]]</div>
  
  
−
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
+
{| class="table table-bordered table-striped"
−
!style="text-align:center"| Campo
+
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo
−
!style="text-align:center"| Descrição
 
−
!style="text-align:center"| Exemplo
 
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Identificação
+
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
−
| Cadastre a identificação do seu escritório|| Filial / Bairro X / Cidade Y
+
! style="text-align:center"| Descrição
 +
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Responsável
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
−
| Nome do responsável por esse escritório || Dono / Gerente
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastre a identificação do seu escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Nome Fantasia
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Responsável
−
| Insira o nome fantasia do seu Provedor || Brbyte
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do responsável por esse escritório.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| William Silva
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Razão Social
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome Fantasia
−
| Insira o nome da razão social do seu provedor || OLIVEIRA ALVES E AMORIM LTDA
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome fantasia do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Brbyte
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| CNPJ
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Razão Social
−
| Cadastre o CNPJ do seu provedor || 08.729.511/0001-50
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome razão social do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Softov ME
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| IE
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CNPJ
−
| Cadastre a Inscrição Estadual do seu Provedor || 28.343.134-2
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o CNPJ do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 08.729.511/0001-50
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Fistel (Anatel)
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fistel (Anatel)
−
| Inserir o seu código Fistel || 659865659
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o seu código Fistel (código de autorização que o usuário possui para determinado serviço).
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 659865659
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| CEP
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IE
−
| Inserir o CEP do seu Provedor || 79.332-150
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastre a Inscrição Estadual do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28.343.134-2
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Estado
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IM
−
| Marcar o Estado do seu Provedor. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Mato Grosso do Sul
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastre a Inscrição Municipal do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28503927-0
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Cidade
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Regime
−
| Marcar a Cidade do seu Provedor. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Corumbá
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o regime utilizado pelo seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 - Simples Nacional
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Endereço
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
−
| Inserir o endereço do seu Provedor. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Rua Santos Dumont
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastre o CEP do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79332-150
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Número
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
−
| Inserir o número do endereço do seu Provedor. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || 133
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado do seu provedor.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Bairro
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
−
| Inserir o Bairro do endereço do seu Provedor. Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente || Aeroporto
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após selecionar o estado, o campo estará disponível, insira então a cidade do seu provedor.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Corumbá
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Complemento
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
−
| Inserir o complemento do endereço do seu Provedor || Casa / Prédio
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir o bairro do endereço do seu provedor.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aeroporto
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Telefone
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
−
| Insira o telefone do seu Provedor || (67) 3231-4114
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o endereço do seu provedor.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Santos Dumont
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Website
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
−
| Inserir o site do seu Provedor || <nowiki>http://telecom.brbyte.com</nowiki>
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o número do endereço do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 133
 +
 
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastre algum complemento do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Terceiro Prédio - Quinto Andar
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 3231-4114
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| E-Mail
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0800
−
| Inserir o E-mail do seu Provedor || corumba@brbyte.com
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o 0800 do seu provedor, caso exista.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0800-123-4567
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| 0800-
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Website
−
| Inserir (caso tiver) o telefone 0800 do seu Provedor || 0800-724-2019
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o site do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <nowiki>http://telecom.brbyte.com</nowiki>
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Hotsite Mostrar
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
−
| Marque o quadrado se deseja mostrar a Informação do seu Provedor no Hotsite do Controllr || Sim / Não
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir o e-mail do seu provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| corumba@brbyte.com
 
|-
 
|-
−
! style="text-align:center"| Hotsite identificação
+
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hotsite/Mostrar
−
| Insira a identificação do seu Hotsite que deve aparecer no seu Provedor || Filial / Bairro X / Cidade Y
+
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o quadrado se deseja mostrar a informação do seu Provedor no [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] do Controllr.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hotsite/Identificação
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação que aparecerá em seu Hotsite sobre esse provedor.
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz BrByte
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
 +
Após o preenchimento dos campos listados acima, aparecerá uma nova categoria para preencher com a logomarca do sistema. Essa imagem aparecerá no hotsite do escritório. Além disso, ela estará presente nos contratos, cobranças, entre outros.
  
−
Após preencher todos os campos não esquecer de clicar em [[Arquivo:save.png|link=]] salvar.
+
=Listagem e Status=
  
 +
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar escritórios específicos de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.
  
−
==Atribuir múltiplos Clientes==
+
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-escritorios.png|link=]]</div>
  
−
Nessa opção é possível mudar a referencia em massa do escritório vinculado ao cadastro do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Cliente]].
 
  
 +
{| class="table table-bordered table-striped"
 +
! style="text-align:center;" colspan="2"| Listagem e Status
 +
|-
 +
! style="text-align:center; width:15%;"| Campo
 +
! style="text-align:center;"| Descrição
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Hotsite
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os escritórios que possui a opção Hotsite correspondente a marcada. As opções são:<br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado;<br>• [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitado.
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
 +
|-
 +
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
 +
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 +
|-
 +
|}
  
−
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-escritorios-atribuir-multiplos-clientes.png|link=]]</div>
+
=Video=
−
 
 
  
−
* Primeiro deve realizar os filtros para poder selecionar os clientes que irá marcar para mudar o escritório:
+
<div class="video-container img-responsive align-center">
 +
{{#ev:youtube|https://youtu.be/Ydk8VE6PkZo}}
 +
</div>
  
−
[[arquivo:reports.png|link=]] Clientes Todos
 
−
<br>
 
−
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Status Ativos
 
−
<br>
 
−
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Status Interessados
 
−
<br>
 
−
[[arquivo:dot-light.png|link=]] Status Desabilitados
 
−
<BR>
 
−
* Na parte da busca [[arquivo:search.png|link=]], também pode marcar a opção que deseja buscar:
 
−
** ID, Cliente Nome, Escritório, Cliente Email, Cliente Endereço, Cliente Complemento, Cliente Bairro, Cliente Cidade, Cliente Estado, Cliente CPF/CNPJ, Cliente RG/IE e Banco.
 
−
* Após ter aplicado o filtro e/ou realizado a busca dos clientes, basta marcar o quadradinho do cliente.
 
−
* Por fim marque o escritório e clique em [[arquivo:process.png|link=]] '''Referenciar''' 
 
  
 +
[[Category:Cadastros]]
 +
[[Category:Controllr]]
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__
−
[[Category:Sistema]]
 

Edição atual tal como às 09h44min de 30 de abril de 2024

Escritórios

No App Escritórios Office-48.png

O aplicativo Escritórios é usado para adicionar as informações do seu provedor, tanto a matriz quanto as filiais, caso tiver. É importante esse cadastro, pois você precisará utilizar em vários cadastros.

Controllr-aplicativos-cadastros-escritorios.png

Para adicionar um novo Escritório, basta clicar no botão Add.png Novo.

Novo

Nesta sessão, alguns campos para adicionar um novo escritório devem ser preenchidos conforme a imagem abaixo. A seguir, é detalhado todos os campos.

Controllr-aplicativos-cadastros-escritórios-novo.png


Novo
Campo Descrição Exemplo
Identificação Cadastre a identificação do seu escritório. Matriz
Responsável Nome do responsável por esse escritório. William Silva
Nome Fantasia Insira o nome fantasia do seu provedor. Brbyte
Razão Social Insira o nome razão social do seu provedor. Softov ME
CNPJ Informe o CNPJ do seu provedor. 08.729.511/0001-50
Fistel (Anatel) Insira o seu código Fistel (código de autorização que o usuário possui para determinado serviço). 659865659
IE Cadastre a Inscrição Estadual do seu provedor. 28.343.134-2
IM Cadastre a Inscrição Municipal do seu provedor. 28503927-0
Regime Selecione o regime utilizado pelo seu provedor. 1 - Simples Nacional
CEP Cadastre o CEP do seu provedor. 79332-150
Estado Marque o estado do seu provedor.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Mato Grosso do Sul
Cidade Após selecionar o estado, o campo estará disponível, insira então a cidade do seu provedor.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Corumbá
Bairro Inserir o bairro do endereço do seu provedor.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Aeroporto
Endereço Informe o endereço do seu provedor.
(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente) 		Rua Santos Dumont
Número Informe o número do endereço do seu provedor. 133
Complemento Cadastre algum complemento do seu provedor. Terceiro Prédio - Quinto Andar
Telefone Insira o telefone do seu provedor. (67) 3231-4114
0800 Insira o 0800 do seu provedor, caso exista. 0800-123-4567
Website Informe o site do seu provedor. http://telecom.brbyte.com
E-mail Inserir o e-mail do seu provedor. corumba@brbyte.com
Hotsite/Mostrar Marque o quadrado se deseja mostrar a informação do seu Provedor no Hotsite do Controllr.
Hotsite/Identificação Insira a identificação que aparecerá em seu Hotsite sobre esse provedor. Matriz BrByte

Após o preenchimento dos campos listados acima, aparecerá uma nova categoria para preencher com a logomarca do sistema. Essa imagem aparecerá no hotsite do escritório. Além disso, ela estará presente nos contratos, cobranças, entre outros.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar escritórios específicos de seu sistema. Para isso, escolha um dos filtros abaixo.

Controllr-aplicativos-cadastros-escritorios.png


Listagem e Status
Campo Descrição
Hotsite Seleciona os escritórios que possui a opção Hotsite correspondente a marcada. As opções são:
• Reports.png - (Todos);
• Dot-green.png Habilitado;
• Dot-light.png Desabilitado.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML
Search.png Busca Página explicativa dos filtros

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