Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis"
(20 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = | + | =Perfis= |
− | No App | + | No App Perfis [[arquivo:co-profile.png|link=]] |
− | + | O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros. | |
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div> | ||
− | Para adicionar um novo perfil | + | Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. |
+ | =Novo= | ||
− | == | + | Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo. |
+ | |||
+ | ==Info== | ||
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div> | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div> | ||
Linha 17: | Linha 20: | ||
{| class="table table-bordered table-striped" | {| class="table table-bordered table-striped" | ||
− | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo | + | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Info |
|- | |- | ||
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo | ! style="text-align:center; width:19%;"| Campo | ||
Linha 24: | Linha 27: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para esse perfil. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta e | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente com esse perfil não terá corte. |
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cobrança</b> | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Controle</b> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar verificação de feriados | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alerta após (X) dias do vencimento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.<br> | ||
+ | As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pendência após (X) dias do vencimento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.<br> | ||
+ | As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloqueio após (X) dias do vencimento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.<br> | ||
+ | As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelamento após (X) dias do vencimento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.<br> | ||
+ | As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 45 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Informações Fiscais== | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png|link=|700px]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" | ||
+ | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Informações Fiscais | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center; width:19%;"| Campo | ||
+ | ! style="text-align:center"| Descrição | ||
+ | ! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| ''Cobrança'' |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7 | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| ''Pagamentos Atrasados'' |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa | + | |- |
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa - Pagamentos Atrasos (%) | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento. | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2 | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %) |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033 | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| | + | | style="text-align:center;" colspan="3"| ''Imprimir'' |
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprimir - Layout | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão Boleto | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" colspan="3"| ''Observação (Cliente)'' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberação | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período que ficará ativo essa observação de pagamento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantas cobranças de uma só vez o cliente pode realizar o informe de pagamento. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De quanto em quanto tempo de espera poderá realizar o informe novamente. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="3"| ''OBS: Se o período estiver desabilitado, o cliente poderá fazer informes de todas as cobranças em aberto. Porém somente uma única vez para cada cobrança, não podendo realizar o informe novamente da cobrança já feita.'' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" colspan="3"| ''Financial Tax'' | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Gerar |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:<br><br> |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | • '''Modelo 21''' (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)<br>Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.<br><br> |
+ | • '''Modelo 22''' (NFST: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)<br>Ex.: Empresas de Telefonia.<br><br> | ||
+ | • '''Modelo 99''' (NFSe - ISS: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Imposto Sobre Serviços)<br>Ex.: gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| No Pagamento | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Emissor | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio 115/03 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet | ||
|- | |- | ||
− | + | |} | |
− | | | + | |
− | + | ==Messenger== | |
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-messenger.png|link=|700px]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" | ||
+ | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Messenger | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align: | + | ! style="text-align:center; width:19%;"| Categoria |
− | + | ! style="text-align:center"| Descrição | |
− | |||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criação |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]]. |
− | E | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecedência |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].<br>'''Dias:''' informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.<br><br>Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens. |
− | E | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]]. |
− | E | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]]. |
− | E | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 111: | Linha 196: | ||
==Documento== | ==Documento== | ||
− | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png|link=]]</div> | + | Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | Anotações do Cliente]]. |
+ | |||
+ | Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png|link=|700px]]</div> | ||
+ | |||
{| class="table table-bordered table-striped" | {| class="table table-bordered table-striped" | ||
− | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo | + | ! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Documento |
|- | |- | ||
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo | ! style="text-align:center; width:19%;"| Campo | ||
Linha 121: | Linha 211: | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG (Frente) |
|- | |- | ||
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| docA-rg-frente |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Listagem e Status= | ||
+ | |||
+ | Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo. | ||
+ | |||
+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;" | ||
+ | !style="text-align:center" colspan="2"| Filtros | ||
+ | |- | ||
+ | !style="text-align:center; width:17%;"| Menu | ||
+ | !style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos. | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.<br><br> | ||
+ | • '''A:''' Mostra a opção controle automático está ativada.<br> | ||
+ | • '''C:''' Informa o número de contratos que utilizam este perfil.<br> | ||
+ | • '''Feriados:''' Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.<br> | ||
+ | • '''Dia De Semana:''' Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.<br> | ||
+ | • '''Cobrança:''' Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.<br> | ||
+ |   • '''Ant:''' Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.<br> | ||
+ |   • '''Min:''' Número de dias mínimos para gerar proporcional.<br> | ||
+ |   • '''Multa:''' Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.<br> | ||
+ |   • '''Juros:''' Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.<br> | ||
+ | • '''Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar'''<br> | ||
+ |   • '''Dias:''' Número de dias necessários para entrar no estado atual.<br> | ||
+ |   • '''N:''' Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.<br> | ||
+ |   • '''M:''' Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.<br> | ||
+ |   • '''S:''' Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div> | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar. | ||
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=Importar= | =Importar= | ||
− | + | Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr. | |
− | + | Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Perfis | clicar aqui]]. | |
+ | Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]]. | ||
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Edição atual tal como às 10h14min de 3 de janeiro de 2024
Índice
Perfis
No App Perfis
O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.
Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão Novo.
Novo
Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.
Info
Novo Perfil - Info | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Habilitado | Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem. | |
Nome | Insira um nome para esse perfil. | Sem Bloqueio |
Cor | Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar. | #B253AC |
Descrição | Insira uma descrição do perfil. | Cliente com esse perfil não terá corte. |
Cobrança | ||
Controle | ||
Ativar controle automático | Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas. | |
Dias de verificação | Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático. | |
Ativar verificação de feriados | Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados. | |
Alerta após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
1 |
Pendência após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
15 |
Bloqueio após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
30 |
Cancelamento após (X) dias do vencimento | Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado. As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas: |
45 |
Informações Fiscais
Novo Perfil - Informações Fiscais | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Cobrança | ||
Dias de antecedência para criação de faturamento | Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência. | 10 |
Gerar primeira cobrança | Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura. | |
Primeira cobrança com desconto | Se Gerar primeira cobrança estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto. | |
Primeira cobrança com valor proporcional | Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado. | |
Primeira cobrança proporcional com desconto | Se Primeira cobrança com valor proporcional estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto. | |
Dias mínimos para gerar cobrança proporcional | Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional. | 7 |
Pagamentos Atrasados | ||
Multa - Pagamentos Atrasos (%) | Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento. | 2 |
Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %) | Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário. | 0.033 |
Imprimir | ||
Imprimir - Layout | Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças. | Padrão Boleto |
Observação (Cliente) | ||
Liberação | Período que ficará ativo essa observação de pagamento | 2 |
Limite | Quantas cobranças de uma só vez o cliente pode realizar o informe de pagamento. | 2 |
Período | De quanto em quanto tempo de espera poderá realizar o informe novamente. | 30 |
OBS: Se o período estiver desabilitado, o cliente poderá fazer informes de todas as cobranças em aberto. Porém somente uma única vez para cada cobrança, não podendo realizar o informe novamente da cobrança já feita. | ||
Financial Tax | ||
Nota Fiscal X - Gerar | Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais: • Modelo 21 (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação) |
No Pagamento |
Nota Fiscal X - Emissor | Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes. | Convênio 115/03 |
Tipo | Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa. | Internet |
Messenger
Novo Perfil - Messenger | ||
---|---|---|
Categoria | Descrição | |
Criação | Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. | |
Antecedência | Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. Dias: informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail. Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens. | |
Vencimento | Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. | |
Pagamento | Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são: E-mail: selecione o modelo de e-mail cadastrado no Mailing Bulk. Mensagem: seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado Messenger Bulk. |
Documento
Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de Anotações do Cliente.
Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.
Novo Perfil - Documento | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Texto | Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato. | RG (Frente) |
Tag | Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente. | docA-rg-frente |
Listagem e Status
Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.
Filtros | |
---|---|
Menu | Descrição |
Habilitado | Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos. |
Colunas | Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem. • A: Mostra a opção controle automático está ativada. |
Colunas Ocultas | Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela. |
Exportar | Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML |
Busca | Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar. |
Importar
Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.
Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta clicar aqui.
Veja a documentação completa em Importar planilha de dados.