Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações"

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O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | anotações]] de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.
 
O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | anotações]] de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.
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Edição atual tal como às 14h05min de 29 de dezembro de 2023

No aplicativo Anotações Acl-postit.png

O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.

Controllr-aplicativos-cadastro-anotacoes.png


Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu Descrição
ID Filtre as anotações pelo número de identificação.
Usuário Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por.
Assunto Selecione os assunto que deseja listar:
  • Dot-yellow.png Anotação
  • Dot-green.png Anexo
  • Dot-red.png Atendimento
  • Dot-blue.png Suporte;
  • Dot-light.png Outros
  • Dot-green.png Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato)
Cliente Tipo Selecione o tipo do cliente que deseja listar:
  • Reports.png Todos
  • Dot-green.png Pessoa Física
  • Dot-blue.png Pessoa Jurídica
Status Selecione o status do cliente que deseja listar:
  • Reports.png Todos
  • Dot-green.png Ativos
  • Dot-light.png Desabilitados
Cliente Nome Filtre as anotações pelo Nome do Cliente.
Cliente ID Filtre as anotações pelo número de identificação do Cliente.
Anotação Texto Filtre as anotações pelo texto.
Contrato Número Filtre as anotações pelo número do Contrato.
Contrato ID Filtre as anotações pelo número de identificação do contrato.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Colunas. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML


Nova Anotação

Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Add.png Novo.

Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.

Relatorio-anotacoes-novo.png

Listagem e Status

Dados Pessoais
Campo Descrição Exemplo
Cliente Selecione o cliente que você deseja criar a anotação. Andreia Priscila Moraes
Campo de texto Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido. Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo.
Assunto Marque o assunto da anotação. As opções são:
  • Anotação
  • Atendimento
  • Suporte
  • Outros
 Suporte
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