Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações"

Edição das 11h28min de 29 de dezembro de 2023

No App Anotações

O aplicativo de Anotações permite você realizar a consulta de todos as anotações de seus clientes já criados. Além disso, caso queira, você pode defini-la manualmente.

Listagem e Status

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar anotações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das suas anotações e escolher um dos filtros abaixo.

Filtros
Menu	Descrição
ID	Filtre as anotações pelo número de identificação.
Usuário	Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por.
Assunto	Selecione os assunto que deseja listar. Anotação Anexo Atendimento Suporte; Outros Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato)
Cliente Tipo	Marque qual o tipo de cliente deseja listar: Todos Pessoa Física Pessoa Jurídica
Status	Marque qual o status do cliente deseja listar: Todos Ativos Desabilitados
Campos de número e texto	Campos genéricos de texto e número disponíveis para filtragem: Cliente Nome: Filtre pelo nome do cliente a qual a anotação pertence
Colunas Ocultas	Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Colunas. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.
Busca	Página explicativa dos filtros
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML

Nova Anotação

Para adicionar uma nova anotação, basta clicar no botão Novo.

Nesta sessão, algumas configurações da anotação devem ser preenchidas, como o Cliente para quem deseja escrever. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo.

Listagem e Status

Dados Pessoais
Campo	Descrição	Exemplo
Cliente	Selecione o cliente que você deseja criar a anotação.	Andreia Priscila Moraes
Campo de texto	Digite o texto que deseja salvar como anotação do cliente escolhido.	Pedindo para verificar internet.
Enviar Anexo	Caso queira, você poderá anexar um arquivo. Para isso, clique no botão Enviar Anexo, escolha o arquivo e clique na seta para enviar o arquivo.
Assunto	Marque o assunto da anotação. As opções são: • Anotação; • Atendimento; • Suporte; • Outros.	Suporte

@@ Linha 16: / Linha 16: @@
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Procure uma [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações | Anotação]] pelo número de identificação.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtre as [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Anotações | anotações]] pelo número de identificação.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
@@ Linha 32: / Linha 32: @@
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Tipo
 | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:
-* [[arquivo:reports.png|link=]] Todas
+* [[arquivo:reports.png|link=]] Todos
 * [[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física
 * [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 * [[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos
 * [[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados
+|-
+! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campos de número e texto
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campos genéricos de texto e número disponíveis para filtragem:
+* Cliente Nome: Filtre pelo nome do cliente a qual a anotação pertence
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas