Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa"
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Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s). | Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s). | ||
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Edição atual tal como às 11h57min de 9 de março de 2023
Gerar Remessa
- Para gerar o aquivo de remessa, utilize o aplicativo
Cobranças.
Este App destina-se a gerar o arquivo .REM seguindo o padrão CNAB 240 para registrar e/ou atualizar informações no banco dos boletos do provedor.
Atenção: Antes de gerar a REMESSA as cobranças devem ser antes Liberadas para que seja gerado o Nosso Número Código de Barras
- Aplicativos - Gerar Remessa
Filtros
Os filtros auxiliam na seleção dos boletos.
- Esse mês: Escolha o periodo dos boletos a serem apresentados.
- Todos os Bancos: Filtrar por banco desejado.
- Todas as unidades: Filtar por escritório (Matriz, filial1, filial Capital e etc).
- Emitido: Mostrar apenas boletos não emitidou ou apenas boletos emitidos.
- Cadastro: Apresentar boletos apenas dos clientes com cadastro completo ou cadastro incompleto
- 'Status: Filtrar por status da cobrança.
Atenção: O Controllr não possui controle após gerar o arquivo de remessa, não há comunicação com o banco para conferir se o provedor realizou o envio (upload) do arquivo para o sistema do banco, ou seja, o Controllr irá marcar como "Emitido: SIM" aquelas que foram geradas pelo sistema.
- Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.
Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.
Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.
Atualização de boletos
Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.
Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.
- Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto
- Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.
Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).
