Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas"
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto da conta. | ||
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+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente a conta. | ||
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de vencimento da conta. |
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+ | Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas. | ||
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a categoria da conta. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova categoria da conta. |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto da conta. | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto da conta. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3) | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3) | ||
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente a conta. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1) | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1) | ||
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− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o novo valor da conta. |
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50,00 |
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição | ||
− | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira | + | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a nova descrição da conta. |
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia. | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia. | ||
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+ | ==Categorias de Conta== | ||
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+ | Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias. | ||
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+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png|link=]]</div> | ||
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+ | Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo. | ||
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+ | {| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;" | ||
+ | !style="text-align:center" colspan="3"| [Categoria] - Cadastro | ||
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+ | !style="text-align:center"| Descrição | ||
+ | !style="text-align:center"| Exemplo | ||
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+ | | style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da Categoria | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome da nova categoria. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Combustível | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #7D6A4A | ||
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Linha 218: | Linha 258: | ||
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+ | ==Listagem e Status== | ||
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+ | Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório. | ||
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+ | <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div> | ||
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+ | {| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;" | ||
+ | !style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status | ||
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+ | ! style="text-align:center; width:18%;"| Menu | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Descrição | ||
+ | ! style="text-align:center;"| Exemplo | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]](s) associados às contas que se deseja filtrar por. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Água (#4), Energia (#3) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| Fornecedor]] | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| fornecedor]](es) associados às contas que se deseja filtrar por. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3) | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor: Min/Max | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por. | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Min: 50 / Max: 500 | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Aberto''' <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Pago''' <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado''' <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial''' | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br> | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36 | ||
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+ | ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br> | ||
+ | | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje''' | ||
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Edição das 15h23min de 3 de março de 2023
Índice
Contas
No App Contas
O aplicativo de Contas destina-se ao controle das contas do provedor, registrando os gastos recorrentes.
Para criar uma nova conta, clique em Novo.
Para alterar múltiplas contas simultaneamente, marque as contas que deseja alterar e clique em Alterações Múltiplas.
Para gerenciar as categorias de conta, clique em Categorias.
Para visualizar os fornecedores de serviços/produtos, clique em Fornecedores. Acesse Fornecedores para mais informações.
Para visualizar o relatório de contas, clique em Relatório.
Colunas da Listagem | |
---|---|
Menu | Descrição |
Sumário superior | |
Total | Valor total e quantidade de contas filtradas. |
Total | Valor total das contas pagas e quantidade de contas pagas filtradas. |
Pago | Valor total pago das contas e quantidade de contas pagas filtradas. |
A pagar | Valor total das contas pendentes e quantidade de contas pendentes filtradas. |
A pagar | Valor total das contas atrasadas e quantidade de contas atrasadas filtradas. |
Colunas das contas | |
Cor da Coluna | A cor da conta representa o Status: Atrasado (Vermelho), Pago parcialmente e a pagar (Amarelo) e Pago (Verde). |
Vencimento | Data de vencimento da conta. |
Pagamento | Data de pagamento da conta. |
Descrição | Descrição do pagamento da conta. |
Categoria | Categoria cadastrada do pagamento. |
Fornecedor | Fornecedor do serviço/produto referente ao pagamento da conta. |
Parcela | Progresso de pagamento de parcelas. |
Valor | Valor do pagamento. |
Pago | Valor já pago da conta. |
Diferença | Diferença entre o valor o pago e o valor total. |
Status | Status do Pagamento: Pago, Parcialmente Pago, A pagar, Atrasado. |
Dias | Quantidade de dias restantes ou atrasados do pagamento. |
Actions | Mostrar: Abre a tela do cadastro do pagamento Remover: Remove o registro do pagamento. |
Nova Conta
[Conta] - Nova Entrada | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Informações da conta | ||
Categoria | Selecione a categoria da conta. | Energia (#3) |
Fornecedor | Selecione o fornecedor de serviço/produto da conta. | Cia de Energia (#3) |
Escritório | Selecione o escritório referente a conta. | Matriz (#1) |
Parcela | Insira o número de parcelas da conta. | 1 |
Vencimento | Insira a data de vencimento da conta. | 03/04/2023 11:12:23 |
Valor | Insira o valor da conta. | 500,00 |
Descrição | Insira uma descrição da conta. | Conta de energia. |
Alterações Múltiplas
Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.
[Conta] - Alterações Múltiplas | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Informações da conta | ||
Categoria | Selecione a nova categoria da conta. | Energia (#3) |
Fornecedor | Selecione o novo fornecedor de serviço/produto da conta. | Cia de Energia (#3) |
Escritório | Selecione o novo escritório referente a conta. | Matriz (#1) |
Valor | Insira o novo valor da conta. | 50,00 |
Descrição | Insira a nova descrição da conta. | Conta de energia. |
Categorias de Conta
Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.
Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em Novo.
Adicionar Categorias
[Categoria] - Cadastro | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Informações da Categoria | ||
Nome | Insira o nome da nova categoria. | Combustível |
Habilitado | Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso. | Habilitado: |
Cor | Selecione a cor de identificação da categoria. | #7D6A4A |
Mostrar Conta
Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.
Para realizar informe de pagamento, clique em Novo.
Informar Pagamento
[Conta] - Nova Entrada | ||
---|---|---|
Campo | Descrição | Exemplo |
Informações do pagamento | ||
Escritório | Escritório responsável pelo pagamento. | Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2) |
Pagamento | Banco utilizado para o pagamento | Banco do Provedor |
Status | Status da conta após o pagamento | Pago |
Data | Data do pagamento | 03/03/2023 |
Pago | Quantidade paga neste pagamento. | R$ 56,00 |
Descrição | Descrição do pagamento. | Pagamento da primeira parcela da conta. |
Listagem e Status
Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.
Listagem e Status | ||
---|---|---|
Menu | Descrição | Exemplo |
Escritório | Selecione o(s) escritório(s) associados às contas que se deseja filtrar por. | Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1) |
Categoria | Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por. | Água (#4), Energia (#3) |
Fornecedor | Selecione o(s) fornecedor(es) associados às contas que se deseja filtrar por. | Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3) |
Valor: Min/Max | Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por. | Min: 50 / Max: 500 |
Status | Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: Aberto Pago Atrasado Pago - Parcial |
Atrasado |
Data de Vencimento | Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: -: Clique na seta caso queira inserir um intervalo especifico de tempo Hoje Ontem Amanhã Essa Semana Semana Passada Próxima Semana Esse Mês Mês passado Próximo Mês Esse Ano Ano Passado Próximo Ano Desde o Início |
-: 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36 |
Data de Pagamento | Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: -: Clique na seta caso queira inserir um intervalo especifico de tempo Hoje Ontem Amanhã Essa Semana Semana Passada Próxima Semana Esse Mês Mês passado Próximo Mês Esse Ano Ano Passado Próximo Ano Desde o Início |
Hoje |