Controllr/Aplicativos/Cadastros/Interessados - Histórico de revisão

Guilhermebarros em 17h50min de 27 de abril de 2026

2026-04-27T17:50:42Z

Alexandre em 14h24min de 4 de janeiro de 2024

2024-01-04T14:24:54Z

Vitorsantos em 13h41min de 20 de dezembro de 2023

2023-12-20T13:41:30Z

Jose em 17h51min de 14 de setembro de 2023

2023-09-14T17:51:16Z

Klelber em 17h42min de 14 de setembro de 2023

2023-09-14T17:42:29Z

Klelber em 17h34min de 14 de setembro de 2023

2023-09-14T17:34:31Z

Paulohenrique: add category

2023-02-25T12:41:35Z

add category

Danielgrance em 16h38min de 20 de fevereiro de 2023

2023-02-20T16:38:08Z

Klelber em 15h45min de 24 de janeiro de 2023

2023-01-24T15:45:34Z

Klelber em 15h32min de 24 de janeiro de 2023

2023-01-24T15:32:57Z

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		+	__NOEDITSECTION__
		+	[[category:Controllr\|C]]
	[[category:Cadastros]]		[[category:Cadastros]]
−	~~__NOEDITSECTION__~~

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.
-<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png |link=|1040px]]</div>
+<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png |link=]]</div>
 =Referência do Revendedor=

@@ Linha 166: / Linha 166: @@
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, CPF, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.</div>
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
 |-
 |}

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png |link=|1040px]]</div>
-A mais recente adição ao conjunto de colunas relevantes para nossos provedores é a coluna "Referência". Esta nova coluna desempenha um papel de identificar o agente de campo responsável por vender ou apresentar nossos serviços aos clientes. A utilização é simples e eficaz: basta adicionar o comando '''"?ref=<nome_consultor>"''' à URL do seu hotsite. Por exemplo:
+A mais recente adição da Build 110 ao conjunto de colunas relevantes para nossos provedores é a coluna "Referência". Esta nova coluna desempenha um papel de identificar o agente de campo responsável por vender ou apresentar nossos serviços aos clientes. A utilização é simples e eficaz: basta adicionar o comando '''"?ref=<nome_consultor>"''' à URL do seu hotsite. Por exemplo:
 <div class="alert alert-info" role="alert">

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 <div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png |link=|1040px]]</div>
-A mais recente adição ao conjunto de colunas relevantes para nossos provedores é a coluna "Referência". Esta nova coluna desempenha um papel de identificar o agente de campo responsável por vender ou apresentar nossos serviços aos clientes. A utilização é simples e eficaz: basta adicionar o comando '''"?ref=<nome_consultor>"''' à URL do seu hotsite. Esta funcionalidade permite rastrear e registrar com precisão o desempenho de nossos agentes de campo, proporcionando insights valiosos para aprimorar nossas estratégias de marketing e vendas. Não só fortalece a transparência e responsabilidade, mas também contribui para uma compreensão mais profunda do impacto individual de nossos consultores.
 Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

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	<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png \|link=\|1040px]]</div>		<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png \|link=\|1040px]]</div>

		+	A mais recente adição ao conjunto de colunas relevantes para nossos provedores é a coluna "Referência". Esta nova coluna desempenha um papel de identificar o agente de campo responsável por vender ou apresentar nossos serviços aos clientes. A utilização é simples e eficaz: basta adicionar o comando '''"?ref=<nome_consultor>"''' à URL do seu hotsite. Esta funcionalidade permite rastrear e registrar com precisão o desempenho de nossos agentes de campo, proporcionando insights valiosos para aprimorar nossas estratégias de marketing e vendas. Não só fortalece a transparência e responsabilidade, mas também contribui para uma compreensão mais profunda do impacto individual de nossos consultores.

	Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png\|link=]] Novo.		Para adicionar um novo cliente, basta clicar no botão [[arquivo:add.png\|link=]] Novo.

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 |}
+[[category:Cadastros]]
 __NOEDITSECTION__

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 =Interessados=
-No App Interessados [[arquivo:reports-48.png | link=]]
+No App Interessados [[arquivo:acl-interest.png | link=]]
 O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.
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 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:<br>• Novo;<br>• Cancelado;<br>• Em andamento;<br>• Contato (Agendado);<br>• Contato (Falha);<br>• Contato (Ruim);<br>• Inválido (Cliente);<br>• Não Interessado;<br>• Sucesso.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o estado do cliente interessado. As opções disponíveis são:<br>• [[arquivo:dot-gray.png|link=]] Cancelado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Em andamento;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Contato (Agendado);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]]Contato (Falha);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Contato (Ruim);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Inválido (Cliente);<br>• [[arquivo:dot-orange.png|link=]] Não Interessado;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sucesso.
 | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Novo
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads|Lead]]
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads|lead]] que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções:<br>• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;<br>• HOSTSITE - cadastro de clientes feito no website.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads|lead]] que esse cliente pertencerá. O Lead serve para o sistema tomar ações de pré-cadastro para um novo cliente. Temos duas opções pré-cadastradas:<br>• GERAL - serve para cadastro de clientes que não foram feito pelo website;<br>• HOTSITE - cadastro de clientes feito no website. <br><br> É possível adicionar um novo lead, para isso, basta acessar o aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Leads|Leads]] e acessar a aba [[arquivo:add.png|link=]] Novo.
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| HOSTSITE
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| HOTSITE
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
@@ Linha 39: / Linha 39: @@
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:<br>• Pessoa Física;<br>• Pessoa Jurídica.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente interessado. As opções são:<br>• '''Pessoa Física''';<br>• '''Pessoa Jurídica'''.
 | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome / Fantasia
@@ Linha 83: / Linha 83: @@
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a cidade do endereço do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após selecionar o estado, o campo estará disponível, insira então a cidade do seu cliente interessado.<br>(Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente)
 | style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
 |-
@@ Linha 121: / Linha 121: @@
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| All Leads
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o(s) Lead(s) que deseja listar os clientes.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Lead para ver os clientes interessados referentes ao Lead em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Leads.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas os Planos
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione os planos para ver os clientes interessados nele.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Plano para ver os clientes interessados nele ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Planos.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Escritório para ver os clientes interessados do Escritório em questão ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os Escritórios.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Empresarial
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos empresariais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos empresariais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Residencial
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos residenciais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos residenciais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rural
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos rurais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] - (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes que possui planos rurais. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Cadastro / Última Atualização
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os clientes de acordo com a data de cadastro/atualização informado. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção '''(-)''' e aparecerá um botão com o símbolo ('''>''' - Range), clique nele. Agora, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os clientes de acordo com a data de cadastro/atualização informado. Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023;  <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra os cadastros de interessados de clientes que já estão cadastrados no sistema.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra os cadastros de interessados de clientes que já estão cadastrados no sistema. <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não;<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra os cadastros clientes que são físicas ou jurídicas.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra os clientes interessados de acordo com seus tipos. <br>• [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todas);<br>• [[arquivo:acl-client.png|link=]] Pessoa Física;<br>• [[arquivo:office.png|link=]] Pessoa Jurídica.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
-| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo status do cliente. Esse campo é preenchido no momento do cadastro de cada cliente.<br>Lembre-se que você pode alterá-lo para cada cliente. Para realizar, clique em qualquer cadastro e altere o seu status.
+| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo status do cliente. Esse campo é preenchido no momento do cadastro de cada cliente.<br>Lembre-se que você pode alterá-lo para cada cliente. Para realizar, clique em qualquer cadastro e altere o seu status. <br>• [[arquivo:dot-gray.png|link=]] Cancelado;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Em andamento;<br>• [[arquivo:dot-blue.png|link=]] Contato (Agendado);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]]Contato (Falha);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Contato (Ruim);<br>• [[arquivo:dot-red.png|link=]] Inválido (Cliente);<br>• [[arquivo:dot-orange.png|link=]] Não Interessado;<br>• [[arquivo:dot-green.png|link=]] Sucesso.
 |-
 ! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 O aplicativo de Interessados permite visualizar o cadastro dos novos possíveis clientes para o seu provedor, que entraram no seu [[Controllr/Aplicativos/Hotsite | Hotsite]] e fizeram o seu pré-cadastro. Além disso, há a opção do cadastro manualmente de novos clientes.
-<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png | link=]]</div>
+<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados.png |link=|1040px]]</div>
@@ Linha 14: / Linha 14: @@
 Nesta sessão, antes de adicionar novos clientes, você deverá cadastrar um Leads. Após isso, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo cliente.
-<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png| link=]]</div>
+<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-interessados-novo.png|link=|670px]]</div>