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Arquivo:FreeBRS App DNS Zone Record New.png

2021-08-14T15:51:40Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record

2021-08-14T15:51:18Z

Paulolacerda:

==Registros (Records)==

Tópico referente aos Registros da Zonas (SOA, A, CNAME, MX, etc), cadastrados no sistema.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:FreeBRS_App_DNS_Zone_Record_New.png|link=]]</div>

==Adicionar Registro==

Para adicionar um registro, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-novo.png]]) na zona que deseja cadastrar.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:FreeBRS_App_DNS_Zone_Record_Add.png|link=]]</div>

* FQDN: '''Fully Qualified Domain Name''' ou '''Nome de Domínio Completamente Qualificado''' Indica o nome do domínio DNS no qual o registro se encontra, ou em outras palavras, o domínio DNS que é dono (owner) do registro. Este é o nome que é exibido no console DNS.
* TTL: Para a maior parte dos tipos de registro este campo é opcional. Este campo é utilizado por outros servidores DNS, para determinar por quanto tempo o registro será armazenado no cache destes servidores, após o registro ter sido carregado em resposta a uma consulta feita ao servidor. Transcorrido o tempo definido neste campo, o registro é descartado. A maioria dos registros criados pelo DNS herdam o valor padrão para o TTL que é de uma hora (3600 segundos). Este valor é herdado da definição do TTL do registro SOA – Start of Authority, que é o principal registro de uma zona, registro que define uma série de características de uma zona. Você pode definir individualmente, para cada registro, um valor de TTL diferente do valor herdado do registro SOA. Você também pode definir um valor igual a zero (0), para registros que não devam ser mantidos no cache dos servidores DNS.
* CLASS: Classe do registro. Por exemplo, um valor igual a “IN”, indica que o registro pertence a classe Internet.
* Tipo: Tipo do registro. Por exemplo, um tipo igual a “A” indica um registro que armazena informações de endereço. É o tipo mais comum, onde é gravado um número IP associado com um nome. Este campo é obrigatório.

*'''A''': Hostname: Endereço IPV4 em 32 bits no qual vincula o IP a um domínio ou subdomínio;
*'''CNAME''': Canonical NAME, referencia um domínio a um alias (pseudônimo ou apelido) do host;
*'''MX''': Mail eXchanger, aponta para um servidor de e-mail, quando há uma requisição de NS de qual servidor email o registro MX retorna com o endereço do servidor de email referente ao domínio;
*'''AAAA''': O mesmo de "A" porém IPV6;
*'''TXT''': TeXT, aponta para uma string de até 65535 bytes, na qual permite incluir textos curtos para informações diversas.
*'''PTR''': Pointer, aponta para um domínio reverso;
*'''SRV''': ;
*'''SPF''': Sender policy framework, tem como objetivo mitigar SPAM e e-mails falsos, define os endereços dos servidores autorizados a enviar mensagens no domínio específico;
*'''NS''': Name Server, aponta servidores DNS para um domínio ou subdomínio, o protocolo define que deve haver ao menos 2 registros para cada domínio, primário e secundário;
*'''SOA''': Start of authority, aponta o responsável para respostas autoritativas a um domínio responsável pelo domínio.
*'''NSEC3''':
*'''RRSIG''':
*'''DS''':
*'''DNSKEY''':

* Value: Contém os dados do registro. Por exemplo, para um registro do tipo “A”, conterá o nome e o número IP associado com o nome. É obrigatório.

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações do registro detalhadas|dados necessários]], e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

==Syntaxe dos valores para cada tipo de registro==

*'''A''':
*'''CNAME''':
*'''MX''':
*'''AAAA''':
*'''TXT''':
*'''PTR''':
*'''SRV''':
*'''SPF''':
*'''NS''':
*'''SOA''':
*'''NSEC3''':
*'''RRSIG''':
*'''DS''':
*'''DNSKEY''':

==Editar Registro==

Para editar um registro, clique no nome do registro que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações do registro detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

==Remover Registro==

Para remover um registro, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record

2021-08-14T15:45:12Z

Paulolacerda:

==Registros (Records)==

Tópico referente aos Registros da Zonas (SOA, A, CNAME, MX, etc), cadastrados no sistema.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:FreeBRS_App_DNS_Zone_Record.png|link=]]</div>

==Adicionar Registro==

Para adicionar um registro, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-novo.png]]) na zona que deseja cadastrar.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:FreeBRS_App_DNS_Zone_Record_Add.png|link=]]</div>

* FQDN: '''Fully Qualified Domain Name''' ou '''Nome de Domínio Completamente Qualificado''' Indica o nome do domínio DNS no qual o registro se encontra, ou em outras palavras, o domínio DNS que é dono (owner) do registro. Este é o nome que é exibido no console DNS.
* TTL: Para a maior parte dos tipos de registro este campo é opcional. Este campo é utilizado por outros servidores DNS, para determinar por quanto tempo o registro será armazenado no cache destes servidores, após o registro ter sido carregado em resposta a uma consulta feita ao servidor. Transcorrido o tempo definido neste campo, o registro é descartado. A maioria dos registros criados pelo DNS herdam o valor padrão para o TTL que é de uma hora (3600 segundos). Este valor é herdado da definição do TTL do registro SOA – Start of Authority, que é o principal registro de uma zona, registro que define uma série de características de uma zona. Você pode definir individualmente, para cada registro, um valor de TTL diferente do valor herdado do registro SOA. Você também pode definir um valor igual a zero (0), para registros que não devam ser mantidos no cache dos servidores DNS.
* CLASS: Classe do registro. Por exemplo, um valor igual a “IN”, indica que o registro pertence a classe Internet.
* Tipo: Tipo do registro. Por exemplo, um tipo igual a “A” indica um registro que armazena informações de endereço. É o tipo mais comum, onde é gravado um número IP associado com um nome. Este campo é obrigatório.

*'''A''': Hostname: Endereço IPV4 em 32 bits no qual vincula o IP a um domínio ou subdomínio;
*'''CNAME''': Canonical NAME, referencia um domínio a um alias (pseudônimo ou apelido) do host;
*'''MX''': Mail eXchanger, aponta para um servidor de e-mail, quando há uma requisição de NS de qual servidor email o registro MX retorna com o endereço do servidor de email referente ao domínio;
*'''AAAA''': O mesmo de "A" porém IPV6;
*'''TXT''': TeXT, aponta para uma string de até 65535 bytes, na qual permite incluir textos curtos para informações diversas.
*'''PTR''': Pointer, aponta para um domínio reverso;
*'''SRV''': ;
*'''SPF''': Sender policy framework, tem como objetivo mitigar SPAM e e-mails falsos, define os endereços dos servidores autorizados a enviar mensagens no domínio específico;
*'''NS''': Name Server, aponta servidores DNS para um domínio ou subdomínio, o protocolo define que deve haver ao menos 2 registros para cada domínio, primário e secundário;
*'''SOA''': Start of authority, aponta o responsável para respostas autoritativas a um domínio responsável pelo domínio.
*'''NSEC3''':
*'''RRSIG''':
*'''DS''':
*'''DNSKEY''':

* Value: Contém os dados do registro. Por exemplo, para um registro do tipo “A”, conterá o nome e o número IP associado com o nome. É obrigatório.

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações do registro detalhadas|dados necessários]], e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

==Syntaxe dos valores para cada tipo de registro==

*'''A''':
*'''CNAME''':
*'''MX''':
*'''AAAA''':
*'''TXT''':
*'''PTR''':
*'''SRV''':
*'''SPF''':
*'''NS''':
*'''SOA''':
*'''NSEC3''':
*'''RRSIG''':
*'''DS''':
*'''DNSKEY''':

==Editar Registro==

Para editar um registro, clique no nome do registro que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações do registro detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

==Remover Registro==

Para remover um registro, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record

2021-08-14T15:44:37Z

Paulolacerda:

==Registros==

Tópico referente aos Registros da Zonas (SOA, A, CNAME, MX, etc), cadastrados no sistema.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:FreeBRS_App_DNS_Zone_Record.png|link=]]</div>

==Adicionar Registro==

Para adicionar um registro, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-novo.png]]) na zona que deseja cadastrar.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:FreeBRS_App_DNS_Zone_Record_Add.png|link=]]</div>

* FQDN: '''Fully Qualified Domain Name''' ou '''Nome de Domínio Completamente Qualificado''' Indica o nome do domínio DNS no qual o registro se encontra, ou em outras palavras, o domínio DNS que é dono (owner) do registro. Este é o nome que é exibido no console DNS.
* TTL: Para a maior parte dos tipos de registro este campo é opcional. Este campo é utilizado por outros servidores DNS, para determinar por quanto tempo o registro será armazenado no cache destes servidores, após o registro ter sido carregado em resposta a uma consulta feita ao servidor. Transcorrido o tempo definido neste campo, o registro é descartado. A maioria dos registros criados pelo DNS herdam o valor padrão para o TTL que é de uma hora (3600 segundos). Este valor é herdado da definição do TTL do registro SOA – Start of Authority, que é o principal registro de uma zona, registro que define uma série de características de uma zona. Você pode definir individualmente, para cada registro, um valor de TTL diferente do valor herdado do registro SOA. Você também pode definir um valor igual a zero (0), para registros que não devam ser mantidos no cache dos servidores DNS.
* CLASS: Classe do registro. Por exemplo, um valor igual a “IN”, indica que o registro pertence a classe Internet.
* Tipo: Tipo do registro. Por exemplo, um tipo igual a “A” indica um registro que armazena informações de endereço. É o tipo mais comum, onde é gravado um número IP associado com um nome. Este campo é obrigatório.

*'''A''': Hostname: Endereço IPV4 em 32 bits no qual vincula o IP a um domínio ou subdomínio;
*'''CNAME''': Canonical NAME, referencia um domínio a um alias (pseudônimo ou apelido) do host;
*'''MX''': Mail eXchanger, aponta para um servidor de e-mail, quando há uma requisição de NS de qual servidor email o registro MX retorna com o endereço do servidor de email referente ao domínio;
*'''AAAA''': O mesmo de "A" porém IPV6;
*'''TXT''': TeXT, aponta para uma string de até 65535 bytes, na qual permite incluir textos curtos para informações diversas.
*'''PTR''': Pointer, aponta para um domínio reverso;
*'''SRV''': ;
*'''SPF''': Sender policy framework, tem como objetivo mitigar SPAM e e-mails falsos, define os endereços dos servidores autorizados a enviar mensagens no domínio específico;
*'''NS''': Name Server, aponta servidores DNS para um domínio ou subdomínio, o protocolo define que deve haver ao menos 2 registros para cada domínio, primário e secundário;
*'''SOA''': Start of authority, aponta o responsável para respostas autoritativas a um domínio responsável pelo domínio.
*'''NSEC3''':
*'''RRSIG''':
*'''DS''':
*'''DNSKEY''':

* Value: Contém os dados do registro. Por exemplo, para um registro do tipo “A”, conterá o nome e o número IP associado com o nome. É obrigatório.

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações do registro detalhadas|dados necessários]], e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

==Syntaxe dos valores para cada tipo de registro==

*'''A''':
*'''CNAME''':
*'''MX''':
*'''AAAA''':
*'''TXT''':
*'''PTR''':
*'''SRV''':
*'''SPF''':
*'''NS''':
*'''SOA''':
*'''NSEC3''':
*'''RRSIG''':
*'''DS''':
*'''DNSKEY''':

==Editar Registro==

Para editar um registro, clique no nome do registro que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações do registro detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

==Remover Registro==

Para remover um registro, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-14T15:42:33Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-14T15:42:06Z

Paulolacerda:

Arquivo:BrbOS App DNS Zone Local Item.png

2021-08-13T22:02:10Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T22:01:49Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:51:39Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

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Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:48:38Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:47:49Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:40:16Z

Paulolacerda:

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:38:21Z

Paulolacerda:

==DNS Local Zone==

Tópico referente ao gerenciamento das Zonas Locais, cadastrados no sistema.

Entenda uma zona local, como uma forma de interceptação de DNS. Podendo fazer várias ações de acordo com a sua necessidade, sendo as mais comuns interceptação transparente e bloqueio.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:16%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da Zona
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| localhost.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo da Zona
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| estático
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | Endereço]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Irá marcar o endereço criado no cadastro do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]]. Se desejar criar outro [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | endereço]] basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A data da ativação captura a data que está fazendo o contrato. Porém essa data pode ser modificada, pois você pode deixar criado o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Então até pela questão de você trabalhar com a primeira cobrança proporcional, o calculo que o sistema faz é com base na data de ativação até o primeiro vencimento setado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 26/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo desse contrato. O Controllr já conta com um modelo default de layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#modelo | modelo novo]]. Basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Visualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de ver o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Impressão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro | Pagamento]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cortesia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Se este contrato será gratuito ou não.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | forma de pagamento]] (banco), que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma forma de pagamento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de vencimento padrão para as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | cobranças]] do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto (R$)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa opção permite você setar um valor de desconto até o vencimento.Exemplo:<br>O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A internet dele é no valor de R$115,00.<br>Se ele conseguir pagar até dia do vencimento terá um desconto pela sua pontualidade. Se o desconto for de R$15,00 ele pagará até o dia 10, R$100,00 na sua fatura de internet
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$15,00
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Configurações#CPEs (Clientes) com cobrança em atraso | Bloqueio]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloq. Automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção se o sistema irá executar o script de pendencias de forma automática para este contrato.<br>• '''Ativado:''' Ao marcar essa opção, esse contrato será incluído na execução do script<br>• '''Desativado:''' Ao marcar essa opção, você pode manipular o status da [[Controllr/Aplicativos/Network/Autenticação de CPE | autenticação de CPE]] deste cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de Bloqueio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque em qual tipo de dia da semana será executado as regras de pendencias para este contrato<br>• '''Dias Úteis:''' Se a somatória dos dias de atraso da cobrança do tipo internet, conforme os dias setados para as pendencias, cair em um Sábado, Domingo ou [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Feriados | Feriado]]. Esse contrato entrará nas pendencias no próximo dia útil.<br>• '''Dias Corridos:''' O dia que a somatória de dias em atraso, cair nas pendencias será executado, não importando o dia da semana.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias Úteis
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Informações Fiscais
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa parte irá informar qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual), para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet.<br>Clientes do mesmo estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/5300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 5300-5307''']<br> Clientes fora do estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/6300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 6300-6307''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ICMS (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS é o "Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias’ e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação". Cada estado tem a sua Alíquota. Veja mais em: [https://financas2020.com.br/tabela-icms-2020/ '''tabela do ICMS dos estados''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Percentual IBPT (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBPT é o "Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação". Assim como ICMS cada estado tem a sua tributação, dependendo do serviço prestado. Saiba mais [https://www.inventti.com.br/tabela-ibpt/ '''sobre IBPT'''].<br> Download da [https://drive.google.com/file/d/1x2-0RykUxNzSUQoHh1uWdIv21Vz_5-Mp/view?usp=sharing '''Tabela IBPT 2020''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Anote alguma observação que deseja neste contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente residencial
|-
|}

===Adicionar Zona===

Para adicionar uma zona, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-Adicionar-Registro.png]]).

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local_Add.png|link=]]</div>

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

* Zona: Nome da Zona de DNS
* Tipo: Tipo da Zona de DNS

===Editar Zona===

Para editar uma zona, clique no nome da zona que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

===Remover Zona===

Para remover uma zona, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

==Registros (Records)==

Para gerenciar registros, verifique o tópico [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record]].

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
__NOEDITSECTION__

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:38:07Z

Paulolacerda:

==DNS Local Zone==

Tópico referente ao gerenciamento das Zonas Locais, cadastrados no sistema.

Entenda uma zona local, como uma forma de interceptação de DNS. Podendo fazer várias ações de acordo com a sua necessidade, sendo as mais comuns interceptação transparente e bloqueio.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:16%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da Zona
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| localhost.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo da Zona
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| static
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | Endereço]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Irá marcar o endereço criado no cadastro do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]]. Se desejar criar outro [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | endereço]] basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A data da ativação captura a data que está fazendo o contrato. Porém essa data pode ser modificada, pois você pode deixar criado o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Então até pela questão de você trabalhar com a primeira cobrança proporcional, o calculo que o sistema faz é com base na data de ativação até o primeiro vencimento setado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 26/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo desse contrato. O Controllr já conta com um modelo default de layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#modelo | modelo novo]]. Basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Visualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de ver o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Impressão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro | Pagamento]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cortesia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Se este contrato será gratuito ou não.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | forma de pagamento]] (banco), que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma forma de pagamento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de vencimento padrão para as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | cobranças]] do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto (R$)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa opção permite você setar um valor de desconto até o vencimento.Exemplo:<br>O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A internet dele é no valor de R$115,00.<br>Se ele conseguir pagar até dia do vencimento terá um desconto pela sua pontualidade. Se o desconto for de R$15,00 ele pagará até o dia 10, R$100,00 na sua fatura de internet
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$15,00
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! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Configurações#CPEs (Clientes) com cobrança em atraso | Bloqueio]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloq. Automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção se o sistema irá executar o script de pendencias de forma automática para este contrato.<br>• '''Ativado:''' Ao marcar essa opção, esse contrato será incluído na execução do script<br>• '''Desativado:''' Ao marcar essa opção, você pode manipular o status da [[Controllr/Aplicativos/Network/Autenticação de CPE | autenticação de CPE]] deste cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de Bloqueio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque em qual tipo de dia da semana será executado as regras de pendencias para este contrato<br>• '''Dias Úteis:''' Se a somatória dos dias de atraso da cobrança do tipo internet, conforme os dias setados para as pendencias, cair em um Sábado, Domingo ou [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Feriados | Feriado]]. Esse contrato entrará nas pendencias no próximo dia útil.<br>• '''Dias Corridos:''' O dia que a somatória de dias em atraso, cair nas pendencias será executado, não importando o dia da semana.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias Úteis
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Informações Fiscais
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa parte irá informar qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual), para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet.<br>Clientes do mesmo estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/5300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 5300-5307''']<br> Clientes fora do estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/6300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 6300-6307''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ICMS (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS é o "Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias’ e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação". Cada estado tem a sua Alíquota. Veja mais em: [https://financas2020.com.br/tabela-icms-2020/ '''tabela do ICMS dos estados''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Percentual IBPT (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBPT é o "Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação". Assim como ICMS cada estado tem a sua tributação, dependendo do serviço prestado. Saiba mais [https://www.inventti.com.br/tabela-ibpt/ '''sobre IBPT'''].<br> Download da [https://drive.google.com/file/d/1x2-0RykUxNzSUQoHh1uWdIv21Vz_5-Mp/view?usp=sharing '''Tabela IBPT 2020''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Anote alguma observação que deseja neste contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente residencial
|-
|}

===Adicionar Zona===

Para adicionar uma zona, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-Adicionar-Registro.png]]).

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local_Add.png|link=]]</div>

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

* Zona: Nome da Zona de DNS
* Tipo: Tipo da Zona de DNS

===Editar Zona===

Para editar uma zona, clique no nome da zona que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

===Remover Zona===

Para remover uma zona, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

==Registros (Records)==

Para gerenciar registros, verifique o tópico [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record]].

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
__NOEDITSECTION__

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:34:47Z

Paulolacerda:

==DNS Local Zone==

Tópico referente ao gerenciamento das Zonas Locais, cadastrados no sistema.

Entenda uma zona local, como uma forma de interceptação de DNS. Podendo fazer várias ações de acordo com a sua necessidade, sendo as mais comuns interceptação transparente e bloqueio.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:16%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome da Zona
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| localhost.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um número para este contrato. O sistema já preenche na sequência correta. Só o número se realmente for necessário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | Endereço]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Irá marcar o endereço criado no cadastro do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]]. Se desejar criar outro [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | endereço]] basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A data da ativação captura a data que está fazendo o contrato. Porém essa data pode ser modificada, pois você pode deixar criado o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Então até pela questão de você trabalhar com a primeira cobrança proporcional, o calculo que o sistema faz é com base na data de ativação até o primeiro vencimento setado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 26/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo desse contrato. O Controllr já conta com um modelo default de layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#modelo | modelo novo]]. Basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Visualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de ver o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Impressão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro | Pagamento]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cortesia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Se este contrato será gratuito ou não.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Não
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | forma de pagamento]] (banco), que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma forma de pagamento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de vencimento padrão para as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | cobranças]] do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto (R$)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa opção permite você setar um valor de desconto até o vencimento.Exemplo:<br>O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A internet dele é no valor de R$115,00.<br>Se ele conseguir pagar até dia do vencimento terá um desconto pela sua pontualidade. Se o desconto for de R$15,00 ele pagará até o dia 10, R$100,00 na sua fatura de internet
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$15,00
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Configurações#CPEs (Clientes) com cobrança em atraso | Bloqueio]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloq. Automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção se o sistema irá executar o script de pendencias de forma automática para este contrato.<br>• '''Ativado:''' Ao marcar essa opção, esse contrato será incluído na execução do script<br>• '''Desativado:''' Ao marcar essa opção, você pode manipular o status da [[Controllr/Aplicativos/Network/Autenticação de CPE | autenticação de CPE]] deste cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de Bloqueio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque em qual tipo de dia da semana será executado as regras de pendencias para este contrato<br>• '''Dias Úteis:''' Se a somatória dos dias de atraso da cobrança do tipo internet, conforme os dias setados para as pendencias, cair em um Sábado, Domingo ou [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Feriados | Feriado]]. Esse contrato entrará nas pendencias no próximo dia útil.<br>• '''Dias Corridos:''' O dia que a somatória de dias em atraso, cair nas pendencias será executado, não importando o dia da semana.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias Úteis
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Informações Fiscais
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa parte irá informar qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual), para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet.<br>Clientes do mesmo estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/5300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 5300-5307''']<br> Clientes fora do estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/6300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 6300-6307''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ICMS (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS é o "Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias’ e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação". Cada estado tem a sua Alíquota. Veja mais em: [https://financas2020.com.br/tabela-icms-2020/ '''tabela do ICMS dos estados''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Percentual IBPT (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBPT é o "Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação". Assim como ICMS cada estado tem a sua tributação, dependendo do serviço prestado. Saiba mais [https://www.inventti.com.br/tabela-ibpt/ '''sobre IBPT'''].<br> Download da [https://drive.google.com/file/d/1x2-0RykUxNzSUQoHh1uWdIv21Vz_5-Mp/view?usp=sharing '''Tabela IBPT 2020''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Anote alguma observação que deseja neste contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente residencial
|-
|}

===Adicionar Zona===

Para adicionar uma zona, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-Adicionar-Registro.png]]).

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local_Add.png|link=]]</div>

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

* Zona: Nome da Zona de DNS
* Tipo: Tipo da Zona de DNS

===Editar Zona===

Para editar uma zona, clique no nome da zona que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

===Remover Zona===

Para remover uma zona, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

==Registros (Records)==

Para gerenciar registros, verifique o tópico [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record]].

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
__NOEDITSECTION__

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:34:02Z

Paulolacerda:

==DNS Local Zone==

Tópico referente ao gerenciamento das Zonas Locais, cadastrados no sistema.

Entenda uma zona local, como uma forma de interceptação de DNS. Podendo fazer várias ações de acordo com a sua necessidade, sendo as mais comuns interceptação transparente e bloqueio.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:16%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status deste contrato, se será:<br>• Habilitado<br>• Cancelado<br>• Desabilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um número para este contrato. O sistema já preenche na sequência correta. Só o número se realmente for necessário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | Endereço]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Irá marcar o endereço criado no cadastro do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]]. Se desejar criar outro [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | endereço]] basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A data da ativação captura a data que está fazendo o contrato. Porém essa data pode ser modificada, pois você pode deixar criado o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Então até pela questão de você trabalhar com a primeira cobrança proporcional, o calculo que o sistema faz é com base na data de ativação até o primeiro vencimento setado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 26/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo desse contrato. O Controllr já conta com um modelo default de layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#modelo | modelo novo]]. Basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
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! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Visualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de ver o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Impressão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
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! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro | Pagamento]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cortesia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Se este contrato será gratuito ou não.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Não
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | forma de pagamento]] (banco), que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma forma de pagamento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de vencimento padrão para as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | cobranças]] do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto (R$)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa opção permite você setar um valor de desconto até o vencimento.Exemplo:<br>O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A internet dele é no valor de R$115,00.<br>Se ele conseguir pagar até dia do vencimento terá um desconto pela sua pontualidade. Se o desconto for de R$15,00 ele pagará até o dia 10, R$100,00 na sua fatura de internet
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$15,00
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! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Configurações#CPEs (Clientes) com cobrança em atraso | Bloqueio]]
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloq. Automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção se o sistema irá executar o script de pendencias de forma automática para este contrato.<br>• '''Ativado:''' Ao marcar essa opção, esse contrato será incluído na execução do script<br>• '''Desativado:''' Ao marcar essa opção, você pode manipular o status da [[Controllr/Aplicativos/Network/Autenticação de CPE | autenticação de CPE]] deste cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de Bloqueio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque em qual tipo de dia da semana será executado as regras de pendencias para este contrato<br>• '''Dias Úteis:''' Se a somatória dos dias de atraso da cobrança do tipo internet, conforme os dias setados para as pendencias, cair em um Sábado, Domingo ou [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Feriados | Feriado]]. Esse contrato entrará nas pendencias no próximo dia útil.<br>• '''Dias Corridos:''' O dia que a somatória de dias em atraso, cair nas pendencias será executado, não importando o dia da semana.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias Úteis
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Informações Fiscais
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa parte irá informar qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual), para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet.<br>Clientes do mesmo estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/5300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 5300-5307''']<br> Clientes fora do estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/6300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 6300-6307''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ICMS (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS é o "Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias’ e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação". Cada estado tem a sua Alíquota. Veja mais em: [https://financas2020.com.br/tabela-icms-2020/ '''tabela do ICMS dos estados''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Percentual IBPT (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBPT é o "Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação". Assim como ICMS cada estado tem a sua tributação, dependendo do serviço prestado. Saiba mais [https://www.inventti.com.br/tabela-ibpt/ '''sobre IBPT'''].<br> Download da [https://drive.google.com/file/d/1x2-0RykUxNzSUQoHh1uWdIv21Vz_5-Mp/view?usp=sharing '''Tabela IBPT 2020''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Anote alguma observação que deseja neste contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente residencial
|-
|}

===Adicionar Zona===

Para adicionar uma zona, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-Adicionar-Registro.png]]).

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local_Add.png|link=]]</div>

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

* Zona: Nome da Zona de DNS
* Tipo: Tipo da Zona de DNS

===Editar Zona===

Para editar uma zona, clique no nome da zona que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

===Remover Zona===

Para remover uma zona, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

==Registros (Records)==

Para gerenciar registros, verifique o tópico [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record]].

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
__NOEDITSECTION__

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:33:50Z

Paulolacerda:

==DNS Local Zone==

Tópico referente ao gerenciamento das Zonas Locais, cadastrados no sistema.

Entenda uma zona local, como uma forma de interceptação de DNS. Podendo fazer várias ações de acordo com a sua necessidade, sendo as mais comuns interceptação transparente e bloqueio.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:16%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status deste contrato, se será:<br>• Habilitado<br>• Cancelado<br>• Desabilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um número para este contrato. O sistema já preenche na sequência correta. Só o número se realmente for necessário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | Endereço]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Irá marcar o endereço criado no cadastro do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]]. Se desejar criar outro [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Endereços | endereço]] basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A data da ativação captura a data que está fazendo o contrato. Porém essa data pode ser modificada, pois você pode deixar criado o contrato e somente depois irá ativar a sua internet. Então até pela questão de você trabalhar com a primeira cobrança proporcional, o calculo que o sistema faz é com base na data de ativação até o primeiro vencimento setado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 26/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o modelo desse contrato. O Controllr já conta com um modelo default de layout de contrato para o provedor. Se não quiser usar esse modelo, você pode editá-lo ou criar um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#modelo | modelo novo]]. Basta clicar no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o escritório que irá pertencer este contrato. Se desejar criar outro escritório clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato Padrão
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Visualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de ver o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir Impressão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Para permitir o cliente de imprimir o contrato dentro da sua área do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro | Pagamento]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cortesia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção:<br>• Sim<br>• Não<br>Se este contrato será gratuito ou não.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | forma de pagamento]] (banco), que irá gerar as cobranças deste contrato. Se desejar criar uma forma de pagamento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a data de vencimento padrão para as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | cobranças]] do tipo internet do seu cliente. Se desejar criar mais datas de vencimento clique no atalho da engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desconto (R$)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa opção permite você setar um valor de desconto até o vencimento.Exemplo:<br>O vencimento da fatura do seu cliente é todo dia 10 de cada mês. A internet dele é no valor de R$115,00.<br>Se ele conseguir pagar até dia do vencimento terá um desconto pela sua pontualidade. Se o desconto for de R$15,00 ele pagará até o dia 10, R$100,00 na sua fatura de internet
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$15,00
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| [[Controllr/Aplicativos/Configurações#CPEs (Clientes) com cobrança em atraso | Bloqueio]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloq. Automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção se o sistema irá executar o script de pendencias de forma automática para este contrato.<br>• '''Ativado:''' Ao marcar essa opção, esse contrato será incluído na execução do script<br>• '''Desativado:''' Ao marcar essa opção, você pode manipular o status da [[Controllr/Aplicativos/Network/Autenticação de CPE | autenticação de CPE]] deste cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de Bloqueio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque em qual tipo de dia da semana será executado as regras de pendencias para este contrato<br>• '''Dias Úteis:''' Se a somatória dos dias de atraso da cobrança do tipo internet, conforme os dias setados para as pendencias, cair em um Sábado, Domingo ou [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Feriados | Feriado]]. Esse contrato entrará nas pendencias no próximo dia útil.<br>• '''Dias Corridos:''' O dia que a somatória de dias em atraso, cair nas pendencias será executado, não importando o dia da semana.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias Úteis
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Informações Fiscais
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa parte irá informar qual é o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual), para o tipo de cliente que irá contratar o serviço do tipo Internet.<br>Clientes do mesmo estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/5300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 5300-5307''']<br> Clientes fora do estado do Provedor [https://contadores.cnt.br/cfop/6300-prestacoes-de-servicos-de-comunicacao.html '''Tabela 6300-6307''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alíquota ICMS (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS é o "Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias’ e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação". Cada estado tem a sua Alíquota. Veja mais em: [https://financas2020.com.br/tabela-icms-2020/ '''tabela do ICMS dos estados''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Percentual IBPT (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| IBPT é o "Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação". Assim como ICMS cada estado tem a sua tributação, dependendo do serviço prestado. Saiba mais [https://www.inventti.com.br/tabela-ibpt/ '''sobre IBPT'''].<br> Download da [https://drive.google.com/file/d/1x2-0RykUxNzSUQoHh1uWdIv21Vz_5-Mp/view?usp=sharing '''Tabela IBPT 2020''']
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Anote alguma observação que deseja neste contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente residencial
|-
|}

===Adicionar Zona===

Para adicionar uma zona, clique no botão novo ([[Arquivo:Btn-Adicionar-Registro.png]]).

<div class="img-responsive">[[Arquivo:BrbOS_App_DNS_Zone_Local_Add.png|link=]]</div>

Informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

* Zona: Nome da Zona de DNS
* Tipo: Tipo da Zona de DNS

===Editar Zona===

Para editar uma zona, clique no nome da zona que aparece na listagem.

Uma tela para edição aparecerá, informe os [[BrbOS/Aplicativos/DNS_Zone#Informações das zonas detalhadas|dados necessários]] e clique em salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png]]).

===Remover Zona===

Para remover uma zona, clique no botão remover ([[Arquivo:Btn-remove.png]]) na listagem, e confirme a remoção.

==Registros (Records)==

Para gerenciar registros, verifique o tópico [[BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Record]].

[[Category:BrbOS Aplicativos|D]]
[[Category:BrbOS|D]]
__NOEDITSECTION__

BrbOS/Aplicativos/DNS/Zone/Local

2021-08-13T20:15:34Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T22:05:48Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div>

O campo email só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um email clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Emails
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o email do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo@gmail.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este email. Opções: <br> * Email - Marketing * - Ao marcar esta opção será enviado e-mails marketing. <br> * Email - Cobrança * - Ao marcar esta opção será enviado emails de cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Email - Marketing, Email - Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T22:00:57Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div>

O campo email só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um email clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o email do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo@gmail.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este email. Opções: <br> * Email - Marketing * - Ao marcar esta opção será enviado e-mails marketing. <br> * Email - Cobrança * - Ao marcar esta opção será enviado emails de cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Email - Marketing, Email - Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:59:02Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div>

O campo email só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um email clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail Principal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o email do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| exemplo@gmail.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este email. Opções: <br> * Email Marketing e Email Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png

2021-06-04T21:53:19Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:53:05Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png

2021-06-04T21:48:01Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:47:28Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new3.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:47:14Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new3.png

2021-06-04T21:46:32Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:46:13Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new3.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new.png

2021-06-04T21:45:13Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:45:00Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails-new.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails.png

2021-06-04T21:44:00Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:43:30Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-emails.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:42:10Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:41:40Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@detal.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Emails==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png

2021-06-04T21:36:05Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:35:55Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new2.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@detal.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png

2021-06-04T21:35:03Z

Paulolacerda:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes

2021-06-04T21:34:48Z

Paulolacerda:

=Clientes=

No App Clientes [[arquivo:acl-client-48.png|link=]]

É realizado o cadastro dos clientes do seu Provedor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo cliente clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Dados Pessoais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-dados-pessoais-new.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual escritório o cliente irá pertencer. Se desejar criar o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado || Fulano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo de pessoa que é esse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pessoa Física / Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o status que esse cliente se encontra
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativo / Desabilitado / Interessado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome/Fantasia
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome/fantasia do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sobrenome/Razão Social
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o sobrenome/razão social do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| De Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CPF/CNPJ do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 621.533.590-82
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o RB/IE do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16.919.961-7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o e-mail do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@detal.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nascimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a data de nascimento do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/01/1965
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É preenchido automaticamente conforme a data do seu PC, mas pode ser manipulado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 18/03/2020
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agora pode categorizar os clientes cadastrados. Se desejar criar uma nova [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | Categoria]] basta clicar na engrenagem [[arquivo:gear.png|link=]] para ser redirecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| VIP / Cliente Novo
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área do Cliente | Área do Cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você irá criar usuário e senha para que seu cliente possa acessar a área do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| belt / belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo pode ser inserido qualquer informação extra que deseja sobre o seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente novo pediu urgência na instalação
|-
|}

==Telefones==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones.png|link=]]</div>

O campo telefone só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um telefone clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-telefones-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Telefones
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de contato de telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Celular
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o telefone do seu cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operadora
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a operado desse número telefônico. Em: <br> VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel, MVNOs e OUTROS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|OUTROS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo Contato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as opção de contato para este telefone. Opções: <br> * SMS Marketing e SMS Cobrança - Ao marcar essa opção esse número poderá ser enviado SMS <br> * Telefone Marketing e Telefone Comercial - Essa opção não envia SMS para o telefone.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SMS Marketing, SMS Cobrança
|-
|}

==Endereços==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos.png|link=]]</div>

O campo endereços só poderá ser usado após preencher os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Dados Pessoais | Dados Pessoais]] e ter clicado em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar.

Para inserir um endereço clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-enderecos-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Endereços
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o tipo de lugar é esse endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o CEP do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79005560
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção da cidade deste endereço. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Manoel Rosa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira número do endereço do seu cliente || 559
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o bairro do endereço do seu cliente. <br> Se o CEP estiver correto irá preencher automaticamente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Amambaí
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira alguma referência, alguma observação, para facilitar a localização do endereço do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Portão Amarelo
|-
|}

=Menus=

Após a criação do cadastro do seu cliente. Poderá seguir com as outras etapas de configurações do seu cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-menus.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:contract.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa etapa do cadastro irá criar um contrato para esse cliente para poder adicionar o serviço contratado do tipo internet.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:invoice.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu você pode criar as cobranças desse contrato. Podendo ser do tipo Internet, Avulsa ou de Suporte Técnico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:support.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte Técnico]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu pode ser aberto o ticket de atendimento do seu cliente, podendo gerar as ordem de serviços para serem executados as tarefas, como por exemplo a instalação da internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:log.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anotações | Anotações]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível inserir várias informações sobre o seu clientes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:logs.png|link=]] [[Controllr/Aplicativos/ACL Log | Logs]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse menu é possível ver todas as ações feitas para esse cadastro.
|-
|}

==Anotações==

No cadastro do seu cliente, pode ser realizado diversas [[arquivo:log.png|link=]] Anotações.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-anotacoes.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Anotações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png|link=]] Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser anexado arquivos para complementar as suas anotações. Arquivos como:<br>• png, jpeg, pdf, txt, etc...<br> Clique em '''Enviar Anexo''', para selecionar o arquivo, depois clique em [[arquivo:upload.png|link=]], para subir esse arquivo nas anotações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assunto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a opção do tipo de assunto que irá anotar, como:<br>• Anotação<br>• Atendimento<br>• Suporte<br>• Outros
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=]] Enviar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por fim, basta escrever a sua mensagem e clicar em enviar, para ficar salvo as suas anotações.
|-
|}

=Alterações Múltiplas=

No App Clientes tem uma forma de realizar alteração em massa, no cadastro do seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-alteracoes-multiplas.png|link=]]</div>

Para que seus clientes sejam listados nessa janela. Primeiro deve marcar quais os cliente que irá realizar a alteração múltipla. Só então irá clicar em [[arquivo:acl-role.png|link=]] Alterações Múltiplas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque o escritório que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a categoria que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left;"| Maque o Status que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maque a data de cadastro que deseja alterar do(s) cliente(s). A seleção fica oculta, ela ficará ativa ao clicar no campo. Para desabilitar esse campo clique na seta para cima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes Selecionados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Os clientes selecionados anteriormente serão listados, para você checar mais uma vez e ter certeza da sua alteração em massa. Se estiver tudo OK basta clicar em [[arquivo:save.png|link=]] Salvar
|-
|}

=Listagem e Status=

Assim como em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Relatórios | Relatórios]], na parte principal do seus clientes, você pode realizar filtros, para listar e consultar clientes específicos.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pode ser marcado caso queira listar somente os clientes dessa [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes | categoria específica]].<br>Para listar todas as categorias, basta '''não''' marcar nenhuma categoria.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de cliente deseja listar:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque qual o status do cliente deseja listar:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Desativação'''<br>• '''Atualização'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Fluxo de Caixa

2021-05-28T20:34:54Z

Paulolacerda:

==Fluxo de Caixa==

No App '''Fluxo de Caixa''' estará registrado toda a movimentação financeira do provedor.

Pode-se escolher o que incluir no fluxo de caixa, descontar a taxa bancária do fluxo de caixa e permitir pagamentos manuais modificando as opções no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento#Configura.C3.A7.C3.A3o App '''Formas de Pagamento''']

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:aplicativos_financeiro_fluxo_de_caixa.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritórios]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todos os escritórios, basta '''não''' marcar nenhum escritório.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque as [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento | formas de pagamento]] que deseja listar os clientes.<br> Para listar os clientes de todas as formas de pagamento, basta '''não''' marcar nenhuma forma de pagamento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
| style="text-align:left;"| Marque qual o tipo de código deseja listar:<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Nenhum<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Admin - Criado<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Controle - Criado<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Transferência - Admin<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Transferência - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Conta - Admin<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Conta - Controle<br>[[arquivo:acl-users-16.png|link=]] Pagamento - Admin<br>[[arquivo:dot-orange.png|link=]] Pagamento - Controle<br>[[arquivo:invoice-return.png|link=]] Pagamento - Retorno<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Pagamento - Gateway
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por cobranças:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas(-)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta
| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por contas:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todas(-)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Não
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por tipo:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos(-)<br>[[arquivo:up-arrow.png|link=]] Receita<br>[[arquivo:down-arrow.png|link=]] Débito
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método
| style="text-align:left;"| Marque se deseja filtrar por método:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos(-)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] Desconhecido<br>[[arquivo:invoice.png|link=]] Dinheiro<br>[[arquivo:barcode.png|link=]] Banco<br>[[arquivo:card.png|link=]] Cartão<br>[[arquivo:voucher.png|link=]] Cheque Bancário<br>[[arquivo:sip-gateway.png|link=]] Gateway<br>[[arquivo:money-change.png|link=]] Depósito
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar os clientes por data de:<br>• '''Pagamento'''<br>• '''Cadastro'''<br>• '''Criação'''<br><br>Nessa opção você pode escolher uma data para listar:<br> [[arquivo:dot-gray.png|link=]] - : [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' : Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma ceta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo você pode realizar buscar específicas. Primeiro marque a opção que se refere a busca, depois no outro campo escreve o que buscar conforme a opção marcada, por fim clique na [[arquivo:search.png|link=]]Lupa
|-
|}

===Entrada de Registros===

Sempre que uma cobrança for paga será adicionado o registro desta entrada de dinheiro no fluxo de caixa na data o qual foi realizado a baixa independente do vencimento da cobrança.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:aplicativos_financeiro_fluxo_de_caixa_baixa.png | link=]]</div>

Os registros podem sem adicionados manualmente caso desejado, para isto basta clicar em [[arquivo:add.png|link=]]Adicionar Registro

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:aplicativos_financeiro_fluxo_de_caixa_add.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Novo Registro
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório de referência do registro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forma de pagamento de referência do registro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo do registro, Entrada ou débito
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do registro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor do registro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo livre para adicionar descrição
|-
|}

===Fechamento de Caixa===

Recomendamos que o fechamento seja realizado diariamente, para isto filtre os registros com a opção '''Hoje''' deixando visivel apenas o movimento financeiro do dia atual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_filtro.png | link=]]</div>

Com o filtro selecionado em '''Hoje''' pode-se visualizar o movimento financeiro deste dia em especifico, ou seja, '''Saldo do Período:''' é o movimento financeiro deste dia, neste exemplo R$52,16
Então adicione um novo registro, selecionando o '''Tipo''' como '''Tesouraria''' e determine o valor a ser adicionado a tesouraria o mesmo valor do '''Saldo no Período:'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_saldo.png | link=]]</div>

Ao salvar o registro do tipo '''Tesouraria''' pode-se verificar que o registro no '''Fluxo de Caixa''' é uma saida, sendo assim foi retirado do caixa do provedor e tranferido para o banco, cofre, casa e etc, então este saldo será adicionado ao App '''Tesouraria'''.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_fechamento.png | link=]]</div>

===Relatório===

É possível gerar o relatório do fluxo de caixa, pode-se alterar os filtros e as datas de acordo com as necessidades.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio.png | link=]]</div>

Neste relatório é possível verificar a forma de entrada e o volume em Reais(R$) bem como o volume da(s) despesas.
Sendo possível também verificar essas informações em forma de gráfico apenas mudando a aba do relatório.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_fluxo_de_caixa_relatorio_grafico.png | link=]]</div>

====Relatório Personalizado====
Pode-se também montar e gerar relatórios personalizados utilizando-se do exporta adicionando antes colunas ocultas.
Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=WXmz7EkTp-4}}
</div>

__NOEDITSECTION__