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Controllr/Aplicativos/Suporte/Mapa de Suporte

2026-04-08T19:55:30Z

Guilhermebarros:

==Mapa de Suporte==
No App Mapa de Suporte [[Arquivo:Controllr-suporte-support-map-icon.png|link=]]

Dispõe de recursos para visualizar em quais pontos estão as Ordens de Serviço registradas no sistema e ao clicar exibe seus detalhes.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-suporte-support-map.png|link=]]</div>

==Status e Listagem==

No App Mapa de Suporte, é possível aplicar filtros conforme a necessidade.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Filtros
!style="text-align:center;"| Descrição
|-|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro pelos escritórios cadastrados no controllr.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Tarefas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual tarefa deseja listar, podendo marcar mais de um. <br>
Tarefa foi criado no app [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas|Tarefas]] que fica no suporte.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Funcionários
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Funcionários|funcionário]] deseja listar, podendo marcar mais de um.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de prioridade, pode-se escolher um intervalo, exemplo 5 a 7.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA Tempo Expirado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar por SLA com êxito ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Funcionário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar por SLA com êxito ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar as OS conforme as cobranças que nela possui.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da OS entre '''Novo, Pendente, Iniciado, Finalizado, Fechado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtros Data e Hora:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| •'''Cadastro''': Filtro por horário do cadastro da OS.<br>
•'''Agendamento''': Filtro por horário agendamento da OS.<br>
•'''Respondido''': Filtro por horário que a OS foi respondida.<br>
•'''Início''': Filtro por data e hora do início do serviço.<br>
•'''Finalizado''': Filtro por data e hora do fim do serviço.<br>
•'''Fechado''': Filtro por data e hora do fechamento da OS.<br>
•'''Cancelado''': Filtro por data do cancelamento da OS.<br>
•'''Último''': Filtro por data da última interação.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|M]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte Técnico

2026-04-08T19:53:55Z

Guilhermebarros:

No App Suporte Técnico [[Arquivo:Support-48.png|link=]]

Dispõe de funções para analisar e responder registros de informações relatadas pelo cliente, ou pode ser aberto pelo próprio cliente utilizando a [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área_do_Cliente|Área do Cliente]]. App responsável pelo atendimento ao cliente vinculando, se necessário, ordens de serviço ao ticket em questão.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-suporte-suporte-tecnico.png|link=]]</div>
<br/>

A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada Suporte Técnico na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="blue">Azul</font>: Novo - É quando o Ticket acabou de ser criado.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: Cliente - É quando o Ticket está aguardando interação do Cliente.

* <font color="green">Verde</font>: Suporte - É quando o Ticket está aguardando interação do Suporte.

* <font color="orange">Laranja</font>: Aguardando OS - É quando o Ticket está aguardando a finalização de uma Ordem de Serviço.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: Fechado - É quando o Ticket foi finalizado.

==Listagem e Status==

No App Suporte Técnico, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| P (Prioridade)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nível de prioridade de atendimento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S (Status)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status atual do suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| C (Criar)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte técnico criado para atender quem.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Protocolo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de protocolo atrelado ao suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título do suporte técnico..
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria do suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do cliente vinculado ao suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número do contrato vinculado ao cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Suporte técnico criado por quem.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dia de cadastro do suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tempo médio/previsto para todo o suporte técnico, de seu início a finalização.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preço pelo suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MV (modo de visualização)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Como o cliente visualiza o suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MI (modo de interação)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente tem ou não interação com o suporte técnico.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

==Novo Suporte Técnico==
Para cadastrar um novo Suporte Técnico clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-suporte-suporte-tecnico-adicionar-registro.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Novo Suporte Técnico
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Info</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do Cliente relacionado ao novo suporte técnico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alicia Precila Moraes.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Para o cliente que já possui contrato, selecione-o.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 11 - R$59,90.
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Detalhes</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria do suporte a ser aberto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alteração de Plano (#5).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Propridade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Qual o nível de prioridade de atendimento desse Suporte Técnico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 - 10, 0 é indeterminado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA (minutos)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tempo médio/previsto para todo o suporte técnico, de seu início a finalização.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2880.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina o modo de visualização do suporte da Área do Cliente:<br/>
• '''Desabilitado''': Não terá vizualização.<br/>
• '''Padrão''': Visualização padrão.<br/>
• '''Chat''': Visualização apenas do chat.<br/>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilite ou desabilite a interação do cliente neste suporte.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título do suporte técnico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alteração de Plano.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição realizada pelo cliente, esta é apresentado também ao cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gostaria de alterar meu plano para um melhor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Obs
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alguma observação de relevância para o Suporte Técnico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo de observação destinada ao provedor, este não é apresentado ao cliente.
|-
|}

===Filtros===

No App Suporte Técnico, é possível aplicar filtros conforme a necessidade.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresentar apenas suporte da unidade (escritório) selecionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresentar apenas suporte aberto pelo usuário selecionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categorias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresentar apenas suportes da categoria selecionada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prio (Prioridade)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar um intervalo de prioridade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar um intervalo de SLA.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar os suportes que possuem ou não possuem cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Interação Modo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar suportes com "Modo de Interação".
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Visualização Modo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar suportes que podem e/ou não serem visualizados pelo cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar os suporte pelos seu status (novo, fechado, cliente) - '''Pendente''' será apresentados todos os suportes '''não fechados'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar suportes '''cadastrados'' em uma data ou intervalo de data selecionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Último
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar suporte com a '''ultima interação'' na da data ou intervalo selecionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fechado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar suporte o qual foi '''fechado''' em uma data ou intervalo de data selecionado.
|-
|}

Para salvar um filtro clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo

===Salvar Filtro===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-suporte-salvar-filtro.png|link=]]</div>
<br/>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Salvar Filtro
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do filtro a ser salvo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| WaveNet - prioridade maior 7
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| App
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Qual a plicativo está atrelado o filtro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| support_ticket
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado em
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação do filtro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data atual do sistema
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Editado em
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Última edição do filtro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data atual do sistema
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após terminar de salvar, poderá realizar a exportação desse desse filtro no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/kPZJI6b6YPs}}
</div>

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/LGlyMVIS_qw}}
</div>

====Vídeo Exportar====

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|S]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Templates

2026-04-08T19:43:42Z

Guilhermebarros:

No App Templates [[arquivo:task.png|link=]]

Dispõe de formulários de ordens de serviço prontos do seu [[arquivo:support.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte |'''Suporte''']], sendo possível criar e customizar, para serem vinculados as [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas |'''Tarefas''']].
</br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-suporte-templates.png|link=]]</div>
</br>

===Listagem e Status===
No App Template de Suporte, é possível realizar status para listagem da sua categoria.
<br>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.<br/>
•'''#''': Número de identificação do template.<br/>
•'''Nome''': Nome do template registrado.<br/>
•'''Descrição''': Descrição do conteúdo do template.<br/>
•'''QT''': Quantidade total <br/>
•'''CA''': Quantidade ativo.<br/>
•'''CD''': Quantidade deletado.<br/>
• [[arquivo:enabled.png|link=]]: Habilitar/Desabilitar.<br/>
• [[arquivo:del.png|link=]]: Remover.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista as categorias de acordo com a opção habilitado no momento do cadastro. As opções são: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Todas''';<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Habilitado''';<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Desabilitado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

===Novo Template===
Para criar um novo '''Template''' basta clicar em [[arquivo:add.png|link=]] '''Adicionar Registro''' ou em cima do próprio Template para editar.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-template-adicionar-registro.png|link=]]</div>

====Listagem e Status====
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Novo Template Suporte
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do seu Template.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desinstalação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar essa categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"|Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rápida explicação do template.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Encerramento serviço internet
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Texto</i>
|-
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelos Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione algum modelo já registrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variáveis
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ao clicar insere automaticamente na caixa de texto, definições na próxima tabela.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL}
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caixa de texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espaço em que o template é descrito juntamente com as variáveis.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Ordem de Serviço Nº...'''
|}

====Variáveis====

'''Variáveis:''' As variáveis são palavras-chaves para trazer alguma informação específica cadastrado no Controllr

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
! style="text-align:center" colspan="3"|Ordem de Serviço
|-
! Variável
! Descrição
! Exemplo
|-
|{OS_PROCOTOL}||Imprime o número do protocolo da ordem de serviço - Formato do número do protocolo AAAAMMDD0000000||201910180000001
|-
|{OS_OBS}||Observação escrita na criação da ordem de serviço||Checar cabeamento da casa
|-
|{OS_DESC}||É a descrição escrita na criação da ordem de serviço||Troca para equipamento novo
|-
|{OS_VAL}||Valor inserido na criação da Ordem de Serviço||150.00
|-
|{OS_DATE_SCHED}||Data do Agendamento da Ordem de Serviço||06/11/2019 10:00
|-
|{OS_DATE_ANSWER}||Data da Resposta da Ordem de Serviço||16/10/2019 00:45
|-
|{OS_DATE_START}||Data de Inicio da Ordem de Serviço||11/12/2019 02:30
|-
|{OS_DATE_FINISH}||Data do Fim da Ordem de Serviço||31/12/2019 00:45
|-
|{OS_DATE_CLOSE}||Data do Fechamento da Ordem de Serviço||01/01/2020 15:00
|-
|{OS_DATE_PRINT}||Data da Impressão da Ordem de Serviço||18/10/2019 17:23
|-
|{OS_STAFF}||Nome técnico que irá atender essa Ordem de Serviço||José
|-
!style="text-align:center" colspan="3" | Suporte Técnico
|-
|{SUP_PROCOTOL}||Imprime o número do protocolo do atendimento - Formato do número do protocolo AAAAMMDD0000000||202210180000002
|-
!style="text-align:center" colspan="3" | Autenticação de CPE
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CPE_AUTH}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime usuário e senha de autenticação deste contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuario: belt Senha: belt
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CPE_INFO}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informações de autenticação desse cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuario: pedro Senha: pedro Plano: Exemplo 10M Painel: Painél Padrão Modelo:
|-
!style="text-align:center" colspan="3" | Cadastro Cliente
|-
|{CLI_NAME}||Primeiro nome do seu Cliente||José
|-
|{CLI_NAME_L}||Sobrenome do seu Cliente||Pedregulho
|-
|{CLI_NAME_FULL}||Nome completo do seu Cliente||José Pedregulho
|-
|{CLI_USER}||Usuário da área do cliente||jose
|-
|{CLI_ADDR}||Endereço do seu cliente||Rua Nobre
|-
|{CLI_ADDR_NUM}||Número do endereço do seu cliente||255
|-
|{CLI_ADDR_B}||Bairro do endereço do seu cliente||Centro
|-
|{CLI_ADDR_CEP}||CEP do endereço do seu cliente||79560000
|-
|{CLI_ADDR_COMP}||Complemento do endereço do seu cliente||Casa Amarela
|-
|{CLI_ADDR_CITY}||Cidade do endereço do seu cliente||Chapadão do Sul
|-
|{CLI_ADDR_UF}||Sigla do estado do endereço do seu cliente||MS
|-
|{CLI_ADDR_STATE}||Estado do endereço do seu cliente||Mato Grosso do Sul
|-
|{CLI_ADDR_LAT}||Latitude do endereço do seu cliente|| -21.199234335595758
|-
|{CLI_ADDR_LNG}||Longitude do endereço do seu cliente|| -47.80001870010049
|-
|{CLI_CPF_CNPJ}||CPF/CNPJ do seu cliente||27890340010
|-
|{CLI_RG_IE}||RB/IE do seu cliente||10.244.995-8
|-
|{CLI_PHONE}||Telefone do seu cliente||6732011173
|-
|{CLI_MAIL}||E-mail do seu cliente||<nowiki>software@brbyte.com</nowiki>
|-
|{CLI_DATE_CAD}||Data de cadastro do seu cliente||08/07/2019
|-
|{CLI_DATE_BIRTH}||Data de aniversário do seu cliente||04/04/1899
|-
!style="text-align:center" colspan="3" | Contrato do Cliente
|-
|{CONT_DATE_CAD}||Data de cadastro do contrato do cliente||21/08/2019
|-
|{CONT_NUMBER}||Número do contrato do cliente||2
|-
|{CONT_AMOUNT}||Valor do contrato do cliente||120.00
|-
|{CONT_ACT_AMOUNT}||Valor de ativação do contrato do cliente||0.00
|-
|{CONT_PAY_DAY}||Data do vencimento da fatura do cliente||10
|-
|{CONT_ADDR}||Endereço do contrato do cliente||Rua Nobre
|-
|{CONT_ADDR_NUM}||Número do endereço do contrato do cliente||255
|-
|{CONT_ADDR_B}||Bairro do endereço do contrato do cliente||Centro
|-
|{CONT_ADDR_CEP}||CEP do endereço do contrato do cliente||79560000
|-
|{CONT_ADDR_COMP}||Complemento do endereço do contrato do cliente||Casa Amarela
|-
|{CONT_ADDR_CITY}||Cidade do endereço do contrato do cliente||Chapadão do Sul
|-
|{CONT_ADDR_UF}||Sigla do estado do endereço do contrato do cliente||MS
|-
|{CONT_ADDR_STATE}||Estado do endereço do contrato do cliente||Mato Grosso do Sul
|-
|{CONT_ADDR_LAT}||Latitude do endereço do contrato do cliente|| -21.199234335595758
|-
|{CONT_ADDR_LNG}||Longitude do endereço do contrato do cliente|| -47.80001870010049
|-
!style="text-align:center" colspan="3" | Dados do Provedor (Escritório)
|-
|{ISP_NAME_C}||Razão social do seu escritório||Softwares Brasil
|-
|{ISP_NAME}||Nome Fantasia do seu escritório||Brbyte
|-
|{ISP_NAME_RESP}||Nome do responsável do escritório||Moisés
|-
|{ISP_ADDR_B}||Bairro do endereço do escritório||Centro
|-
|{ISP_ADDR}||Endereço do escritório||Rua Afonso Pena
|-
|{ISP_ADDR_COMP}||Complemento do endereço do escritório||Casa
|-
|{ISP_NUM}||Número do endereço do escritório||255
|-
|{ISP_CITY}||Cidade do endereço do escritório||Rio Negro
|-
|{ISP_UF}||Sigla do estado do endereço do escritório||MS
|-
|{ISP_STATE}||Estado do endereço do escritório||Mato Grosso do Sul
|-
|{ISP_CEP}||CEP do endereço do escritório||79.560-000
|-
|{ISP_CNPJ}||CNPJ do escritório||10.262.161/0001-07
|-
|{ISP_IE}||Inscrição Estadual do escritório||28664868-7
|-
|{ISP_PHONE}||Telefone do escritório||(67) 3201-1173
|-
|{ISP_EMAIL}||E-mail do provedor||<nowiki>software@brbyte.com</nowiki>
|-
|{ISP_URL}||Site do provedor||<nowiki>software.brbyte.com</nowiki>
|-
!style="text-align:center" colspan="3" | Data do Servidor
|-
|{DAY}||Dia do servidor no momento da impressão||18
|-
|{YEAR}||Ano do servidor no momento da impressão||2019
|-
|{MONTH}||Mês do servidor no momento da impressão||10
|-
|{MONTH_FULL}||Nome do mês do servidor no momento da impressão||Outubro
|-
|}

===Video===

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/LGlyMVIS_qw}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|T]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Ticket

2026-04-08T19:43:20Z

Guilhermebarros:

==Corpo do Ticket==

Para abrir informações mais detalhadas, basta '''clicar no número do protocolo''' em [[arquivo:support.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | '''Suporte''']] e o corpo do ticket abrirá mostrando informações mais detalhadas do ticket.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody.png | link=]]</div>
<br>
Ao abrir o corpo do ticket pode-se observar a caixa de interações deste chamado que consiste em mensagens enviadas pelo usuário e pelo provedor bem como ações, alterações e outras informações relevantes do ticket.

===Histórico de interações===

Neste campo é possível visualizar o histórico de todas as interações que ocorreram neste ticket, desde a criação e a mensagem enviada pelo usuário ou pelo agente que abriu o chamado, informações como abertura e alteração de OS até o fechamento completo do ticket.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_interactions.png | link=]]</div>
<br>
Em baixo há um campo de texto para o agente digitar qualquer informação que desejar no console.

Há 2 opções:

Enviar uma mensagem para o cliente visualizar no painel, deixe a opção '''Cliente - Ver''' marcada.

Informação internas nas quais é irrelevante o cliente ler, deixe a opção '''Cliente - Ver''' desmarcada.

===Informações===

Na coluna do lado esquerdo é possível ver informações relevantes do chamado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_information.png | link=]]</div>
<br>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • '''Protocolo''': Número do protocolo do ticket.<br>
• '''Criado em''': Data de criação deste chamado.<br>
• '''Último''': Data e hora da última interação deste ticket.<br>
• '''Valor''': Custo atribuído a este chamado técnico.<br>
• '''Prioridade''': Grau de prioridade deste ticket.<br>
• '''Status do ticket''': Status do ticket, que ao clicar na engrenagem ao lado o agente pode alterar o Status do ticket bem como deixar uma mensagem sobre o motivo da alteração de status.<br>
• '''Modo''': Tipo de interação com o cliente.<br>
• '''Interaction''': Informa se a interação com o usuário está ativada ou desativada.<br>
|-
|}

Abaixo aparecem informações como Nome do cliente, usuário Controllr no qual o chamado está atrelado, título do ticket, descrição e observação.

===Anexo===

A aba anexo no Suporte técnico permite o usuário subir qualquer tipo de anexo que seja relevante ao chamado como imagens e documentos.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_anexo.png | link=]]</div>
<br>
Para subir um subir um novo anexo basta clicar em browse, buscar o arquivo no cumputador e clicar em enviar.

===Criar ordem de serviço - Adicionar Registro===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_novoregistro.png | link=]]</div>
<br>
As [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço| Ordens de serviço] devem estar sempre atreladas a um ticket então para a criação de uma nova OS a mesma deve ser aberta dentro do App do suporte técnico.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_novaos.png | link=]]</div>

[https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem_Serviço| Ordens de serviço]
<br>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Itens
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • '''Tarefa''': Escolha a[https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas Tarefa] na qual esta OS será atrelada.<br>
• '''Prioridade''': Escolha a hierarquia da prioridade (1 a 10, 0 é indefinido).<br/>
• '''Valor''': Atribua um valor a esta OS, lembrando que este campo é apenas informativo, para lançar uma cobrança para o usuário deve-se ir em [ | Lançar Cobrança].<br/>
• '''Cliente - Ver''': Habilite ou Desabilite a possibilidade de o usuário visualizar que esta OS foi criada.<br/>
• '''Funcionário''': Atrele um Técnico/Agente para qual esta OS será atrelada.<br/>
• '''Agendamento''': Data e hora no qual a visita irá ocorrer/ Data e hora de início de execução do chamado técnico.<br/>
• '''Agendamento''': Data e hora no qual a visita irá ocorrer/ Data e hora de início de execução do chamado técnico.<br/>
• '''Agendamento''': Data e hora no qual a visita irá ocorrer/ Data e hora de início de execução do chamado técnico.<br/>
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| <i>As informações de Respondido, Início e Fim não precisam serem preenchidas na abertura do ticket, elas podem ser preenchidas posteriormente dentro do App de OS ou serem lançadas automaticamente pelo App do agente.<i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Itens
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • '''Respondido''': Data e hora no qual a OS foi respondida como "ok" pelo Técnico/Agente.<br/>
• '''Início''': Data e hora de início da execução da tarefa.<br/>
• '''Fim''': Data e hora do fim da execução da tarefa.<br/>
• '''Descrição''': Descrição a critério do usuário.<br/>
• '''Observação''': Observação a critério do usuário.<br/>
|}
===Lançar custo e cobrança===

Caso o ticket precise ser atrelada um custo para o cliente, dentro do App é possível gerar uma nova informação de custo e gerar uma nova [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobrança] para o cliente.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_finance.png | link=]]</div>

====Lançar Custo====
A função de Lançar Custo de suporte permite o usuário lançar diversos custos que queira empregar caso escolha cobrar determinados Chamados Técnicos de seus clientes.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_custo.png | link=]]</div>

====Gerar Cobrança====
A função gera uma cobrança no dentro do App cobranças para que o cliente possa efetuar o pagamento.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_cobrança.png | link=]]</div>

'''Invoice Type''': Tipo de cobrança.<br>
'''Vencimento''': Data do vencimento da cobrança.<br>

Os custos lançados no App Lançar Custo anteriormente aparecem em uma lista abaixo para selecionar os custos que desejar.

===Filtros===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_filtros.png | link=]]</div>

As informações do corpo do ticket podem ser filtradas de acordo com o que o usuário achar relevante.

====Filtro por Data====

O filtro por '''data e horário específico''' ou selecionar um tempo já pré selecionado na lista como '''Hoje, Ontem, Essa semana, Semana Passada, Esse mês, Mês passado, Esse Ano, Ano Passado, Desde o início'''.<br>

====Filtro por Tarefa====

A função permite escolher uma tarefa específica como parâmetro do filtro.

====Filtro por Tipo====

O filtro por tipo pode ser detalhado ainda mais com as opções:
[[Arquivo:controllr_suporte_suportetecnico_ticketbody_filtrotipo.png | link=]]

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|T]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Tópicos

2026-04-08T19:42:43Z

Guilhermebarros:

=Tópicos=

O App Tópicos [[arquivo:task.png|link=]]

Permite agrupar, organizar e visualizar [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios/Suporte Técnico | suportes técnicos]] de diferentes situações.

É atribuído na criação ou edição de um [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios/Suporte Técnico | suporte técnico]], em que permitindo melhor identificação sobre situações.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-suporte-topicos.png | link=]]</div>

Para criar um novo tópico, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

==Novo Tópico==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-suporte-topicos-item.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin: auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Campos do Tributo
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome dado ao tópico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rompimento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor de identificação do tópico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atual situação do tópico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Novo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA (Minutos)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tempo máximo estimado para atendimento ao cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 60
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data início
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de início do tópico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Finalização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de fim da ocorrência do tópico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Detalhes relacionados ao tópico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rompimento de cabo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação sobre possíveis situações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Queda de árvore provocou transtorno.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Resposta Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mensagem padrão como sugestão de envio para suportes técnicos relacionados ao tópico.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificamos um rompimento de cabo em sua região devido a queda de uma árvore na fiação, nossa equipe já está em ação, a ação deve normalizar até...
|}
__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|T]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas

2026-04-08T19:35:49Z

Guilhermebarros:

No App Tarefas [[arquivo:task-48.png|link=]]

Concentra-se as informações necessárias para que o técnico realize o [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte_Técnico|Suporte Técnico]] dos seus clientes, facilitando a identificação do problema, atendimento, e recursos necessários para a conclusão da tarefa.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_suporte_tarefas.png|link=]]</div>

==Listagem e Status==

No App Tarefas, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.<br>
• '''#''': Número de identificação do template.<br>
• '''Nome''': Nome do template registrado.<br>
• '''Template''': [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Templates|Template]] atrelado a esta tarefa.<br>
• '''Valor''': O valor a ser cobrado desse suporte técnico/tarefa.<br>
• '''Prioridade''': Prioridade dessa tarefa, vai de 1 à 10.<br>
• '''SLA''': Tempo máximo para atendimento desta tarefa em minutos (não aparece para o cliente).<br>
• '''COT''': Quantidade de OS total.<br>
• '''COO''': Quantidade de OS aberto.<br>
• '''COC''': Quantidade de OS fechado.<br>
• '''COCL''': Quantidade de OS cancelado.<br>
• '''Cor''': Cor atrelada a tarefa.<br>
• '''Cliente''': Cliente tem ou não a visualização desta tarefa.<br>
• [[arquivo:enabled.png|link=]]: Habilitar/Desabilitar.<br>
• [[arquivo:del.png|link=]]: Remover.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes e Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista as categorias de acordo com a opção habilitado para visibilidade do cliente e categoria habilitada no sistema respectivamente, no momento do cadastro. As opções são: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Todas''';<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Habilitado''';<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Desabilitado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

==Nova Tarefa==
Para uma nova tarefa clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar Registro.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-suporte-tarefa-adicionar-registro.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova tarefa
|-
! style="text-align:center;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O nome da sua tarefa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desinstalação internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tornar tarefa habilitada, podendo ser usada no [[Controllr/Aplicativos_do_Sistema/Suporte/Suporte_Técnico|Suporte Técnico]].
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor designada para esta tarefa para melhor visualização de tarefas similares.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #00FF1D
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Qual o tipo de serviço está sendo prestado ao cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Generico - Suporte OS (#6)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prioridade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prioridade dessa tarefa, vai de 1 à 10
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tempo máximo para atendimento desta tarefa em minutos (não aparece para o cliente)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2880
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O valor a ser cobrado desse suporte técnico/tarefa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 29,90
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Template
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Templates|Template]] atrelado a esta tarefa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instalação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Breve descrição sobre esta tarefa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nova tarefa descrição
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Cliente (Painel)</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado (visível)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Opção para habilitar ou não a visualização de que esta tarefa foi atrelada ao seu chamado no painel do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Booking (Ordem de Serviço)</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Produto: Permitir - Adicional (visível)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poder adicionar equipamentos necessários para a ordem de serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Configurações</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição - Desfazer Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Desabilitado''': Não mostrará um campo de descrição.<br>
'''Habilitado''': Mostrara um campo para colocar uma descrição, mas não é obrigatório para realizar essa ação. <br>
'''Forçado''': É obrigatório colocar uma descrição para realizar essa ação.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desabilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição - Próximo Ação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Desabilitado''': Não mostrará um campo de descrição.<br>
'''Habilitado''': Mostrara um campo para colocar uma descrição, mas não é obrigatório para realizar essa ação. <br>
'''Forçado''': É obrigatório colocar uma descrição para realizar essa ação.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Assinatura - Finalizar OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Desabilitado''': Não mostrará o botão de assinatura. <br>
'''Habilitado''': Mostrara o botão de assinatura, mas para finalizar OS não é obrigatório a assinatura. <br>
'''Forçado''': É obrigatório assinar antes de finalizar OS.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Anexo - Finalizar OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Desabilitado''': Não mostrará um campo de anexo.<br>
'''Habilitado''': Mostrara um campo para colocar um anexo, mas não é obrigatório para realizar essa ação. <br>
'''Forçado''': É obrigatório colocar um anexo para finalizar o OS.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição - Finalizar OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Desabilitado''': Não mostrará um campo de descrição<br>
'''Habilitado''': Mostrara um campo para colocar uma descrição, mas não é obrigatório para realizar essa ação. <br>
'''Forçado''': É obrigatório colocar uma descrição para finalizar OS.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização - Finalizar OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Desabilitado''': Não mostrará um campo de localização.<br>
'''Habilitado''': Mostrara um campo para colocar uma localização quando a OS for finalizada, mas não é obrigatório para realizar essa ação. <br>
'''Forçado''': É obrigatório colocar uma localização para finalizar OS.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Localização - Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Desabilitado''': Não substituirá o endereço atrelado ao GPS referente a OS no registro do cliente.<br>
'''Habilitado''': Executará uma substituição no endereçamento de latitude e longitude no GPS, '''somente se''' o campo estiver vazio, invalidado (0/0 ou -1/-1). <br>
'''Forçado''': Substituirá as coordenadas do GPS no cadastro do cliente independente do que estiver nos campos referenciados (latitude e longitude).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|T]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas

2026-04-08T19:35:14Z

Guilhermebarros:

Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios/Suporte Técnico Cliente

2026-04-08T19:30:31Z

Guilhermebarros:

No App Suporte Técnico - Cliente [[arquivo:Controllr-relatorios-icon.png|link=]]

Pode realizar relatórios para ter o controle dos tickets abertos e fechados de acordo com cliente.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-suporte-tecnico-cliente.png|link=]]</div>
===Listagem e Status - Relatório===

No App Relatório de Suporte Técnico, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar os relatórios de algum cliente em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por usuário.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.<br/>
• '''Período''': Referente ao filtro aplicado (dia, semana, mês e ano).<br/>
• '''Data''': Data que o evento foi registrado no relatório.<br/>
• '''Usuário''': Marque por qual [[Controllr/Aplicativos/ACL_Usuários|usuário]] listar.<br/>
• '''QT (Quantidade Total)''': Quantidade total de suportes técnicos.<br/>
• '''CN''' (Quantidade Nova): Total de suporte técnico com 'status: Nova'.<br/>
• '''CO''' (Quantidade Aberto): Total de suporte com 'status: Aberto'.<br/>
• '''CC''' (Quantidade Fechado): Total de suporte com 'status: Fechado'.<br/>
• '''CS''' (Quantidade SLA Tempo Expirado): Tempo de resolução do suporte técnico foi ultrapassado ou não.<br/>
• '''Valor total''': Valor do serviço oferecido pelo suporte técnico.<br/>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

===Listagem e Status - Gráfico===
O gráfico exibe quantidade no eixo vertical, e as respectivas datas no eixo horizontal.
<br/>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-suporte-tecnico-cliente-grafico.png|link=]]</div>
<br/>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de exibir o gráfico referente a um cliente em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por usuário.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Menu
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilita alterar a exibição do gráfico ao clicar nos itens:<br/>
[[arquivo:dot-gray.png|link=]] Total <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Fechado <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] SLA
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|R]]
[[Category:Relatórios]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios/Suporte Técnico

2026-04-08T19:30:02Z

Guilhermebarros:

No App Suporte Técnico [[arquivo:Controllr-relatorios-icon.png|link=]]

Pode ser realizado relatórios para ter o controle dos tickets abertos e fechados de acordo com [[Controllr/Aplicativos/ACL_Usuários|usuário]].
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-suporte-tecnico.png]]</div>

===Listagem e Status - Relatório===

No App Relatório de Suporte Técnico, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os usuários
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar os relatórios de algum usuário em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por usuário.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.<br/>
• '''Período''': Referente ao filtro aplicado (dia, semana, mês e ano).<br/>
• '''Data''': Data que o evento foi registrado no relatório.<br/>
• '''Usuário''': Marque por qual [[Controllr/Aplicativos/ACL_Usuários|usuário]] listar.<br/>
• '''QT (Quantidade Total)''': Quantidade total de suportes técnicos.<br/>
• '''CN''' (Quantidade Nova): Total de suporte técnico com 'status: Nova'.<br/>
• '''CO''' (Quantidade Aberto): Total de suporte com 'status: Aberto'.<br/>
• '''CC''' (Quantidade Fechado): Total de suporte com 'status: Fechado'.<br/>
• '''CS''' (Quantidade SLA Tempo Expirado): Tempo de resolução do suporte técnico foi ultrapassado ou não.<br/>
• '''Valor total''': Valor do serviço oferecido pelo suporte técnico.<br/>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

===Listagem e Status - Gráfico===
O gráfico exibe quantidade no eixo vertical, e as respectivas datas no eixo horizontal.
<br/>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-suporte-tecnico-grafico.png]]</div>
<br/>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os usuários
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de exibir os relatórios de algum usuário em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por usuário.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Menu
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilita alterar a exibição do gráfico ao clicar nos itens:<br/>
[[arquivo:dot-gray.png|link=]] Total <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Novo <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Fechado <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] SLA
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|R]]
[[Category:Relatórios]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios/Ordem de Serviço Cliente

2026-04-08T19:29:40Z

Guilhermebarros:

No App Ordem de Serviço - Cliente [[arquivo:Controllr-relatorios-icon.png|link=]]

Pode ser realizado relatórios para ter o controle das ordens de serviços abertos e fechados de acordo com cliente.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-ordem-de-servico-cliente.png]]</div>
===Listagem e Status - Relatório===

No App Relatório de Ordem de Serviço, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar Ordens de Serviço de algo cliente específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por cliente.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.<br/>
• '''Período''': Referente ao filtro aplicado (dia, semana, mês e ano).<br/>
• '''Data''': Data que o evento foi registrado no relatório.<br/>
• '''Cliente''': Marque por qual cliente listar.<br/>
• '''COT''' (Quantidade OS Total): Total de Ordens de Serviço.<br/>
• '''COCL''' (Quantidade OS Cancelado): Número de Ordens de Serviço cancelados.<br/>
• '''COC''' (Quantidade OS Fechado): Número de Ordens de Serviço fechados.<br/>
• '''CS''' (Quantidade SLA Tempo Expirado): Tempo de resolução do suporte técnico foi ultrapassado ou não.<br/>
• '''Total Valor''': Valor do serviço oferecido pelo suporte técnico.<br/>
• '''Total Valor Pago''': Valor pago pelo cliente do serviço oferecido pelo suporte técnico.<br/>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

===Listagem e Status - Gráfico===
O gráfico exibe quantidade no eixo vertical, e as respectivas datas no eixo horizontal.
<br/>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-ordem-de-servico-cliente-grafico.png]]</div>
<br/>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar Ordens de Serviço de algo cliente específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por cliente.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Menu
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilita alterar a exibição do gráfico ao clicar nos itens:<br/>
[[arquivo:dot-gray.png|link=]] Total <br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Fechado <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Red<br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] SLA Tempo Expirado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|R]]
[[Category:Relatórios]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios/Ordem de Serviço

2026-04-08T19:29:18Z

Guilhermebarros:

No App Ordem de Serviço [[arquivo:Controllr-relatorios-icon.png|link=]] em [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Reláorios | Relatórios]]

Pode ser realizado relatórios para ter o controle das ordens de serviços abertos e fechados de acordo com funcionário.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-ordem-de-servico.png|link=]]</div>
<br>
===Listagem e Status - Relatório===

No App Relatório de Ordem de Serviço, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Tarefas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar alguma das tarefas cadastradas em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Funcionários
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar algum dos funcionários cadastrados em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por usuário.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.<br/>
• '''Período''': Referente ao filtro aplicado (dia, semana, mês e ano).<br/>
• '''Data''': Data que o evento foi registrado no relatório.<br/>
• '''Funcionário''': Marque por qual funcionário listar.<br/>
• '''COT''' (Quantidade OS Total): Total de Ordens de Serviço.<br/>
• '''COCL''' (Quantidade OS Cancelado): Número de Ordens de Serviço cancelados.<br/>
• '''COC''' (Quantidade OS Fechado): Número de Ordens de Serviço fechados.<br/>
• '''CS''' (Quantidade SLA Tempo Expirado): Tempo de resolução do suporte técnico foi ultrapassado ou não.<br/>
• '''Total Valor''': Valor do serviço oferecido pelo suporte técnico.<br/>
• '''Total Valor Pago''': Valor pago pelo cliente do serviço oferecido pelo suporte técnico.<br/>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

===Listagem e Status - Gráfico===
O gráfico exibe quantidade no eixo vertical, e as respectivas datas no eixo horizontal.
<br/>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-ordem-de-servico-grafico.png]]</div>
<br/>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Tarefas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar alguma das tarefas cadastradas em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Funcionários
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilidade de listar algum dos funcionários cadastrados em específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual período deseja separar os tickets por usuário.<br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Dia <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Semana <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Mês <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Ano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Listar datas desde o início até o dia atual
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Menu
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possibilita alterar a exibição do gráfico ao clicar nos itens:<br/>
[[arquivo:dot-gray.png|link=]] Total <br>
[[arquivo:dot-red.png|link=]] Cancelar <br>
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Abrir <br>
[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Fechado <br>
[[arquivo:dot-blue.png|link=]] SLA
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|R]]
[[Category:Relatórios]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios/Lista de Operações

2026-04-08T19:28:59Z

Guilhermebarros:

No App Lista de Operações [[arquivo:Controllr-relatorios-icon.png|link=]]

Pode ser realizado relatórios para ter o controle das operações ocorridos nos tickets.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-relatorios-lista-de-operacoes.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Lista de Operações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Categorias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual categoria deseja listar, podendo marcar mais de um. <br>
A categoria foi criado no app [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Categorias|Categorias]] que fica no suporte.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Tarefas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual tarefa deseja listar, podendo marcar mais de um. <br>
Tarefa foi criado no app [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas|Tarefas]] que fica no suporte.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Funcionário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Funcionários|funcionário]] deseja listar, podendo marcar mais de um.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual [[Controllr/Aplicativos/ACL_Usuários|usuário]] deseja listar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de prioridade, pode-se escolher um intervalo, exemplo 5 a 7.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar por SLA, pode-se escolher um intervalo do tempo em minutos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual tipo de ticket deseja listar:
[[arquivo:msg.png|link=]] '''Mensagem'''
<br>[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Criado'''
[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Atualizado'''
<br>[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Respondido'''
[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Iniciado'''
<br>[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Finalizado'''
[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Fechado'''
<br>[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Reaberto'''
[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Cancelado'''
<br>[[arquivo:service-order.png|link=]] '''OS Funcionário'''
<br>[[arquivo:gear.png|link=]] '''Descrição Atualizado'''
[[arquivo:gear.png|link=]] '''Status Atualizado'''
<br>[[arquivo:gear.png|link=]] '''Contrato Atualizado'''
[[arquivo:gear.png|link=]] '''Prioridade Atualizado'''
<br>[[arquivo:gear.png|link=]] '''Usuário Atualizado'''
[[arquivo:gear.png|link=]] '''Endereço Atualizado'''
<br>[[arquivo:gear.png|link=]] '''Categoria Atualizado'''
<br>[[arquivo:invoice.png|link=]] '''Custo Criado'''
<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Todos'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente - Mostrar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque se deseja listar as operações do ticket que o cliente pode visualizar ou não:
[[arquivo:dot-gray.png|link=]] Não
<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim
<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente - Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo do cliente que deseja filtrar :
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Pessoa Física
<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Pessoa Jurídica
<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente - Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o tipo do cliente que deseja filtrar:
[[arquivo:dot-green.png|link=]] Ativos
<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] Interessados
<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitados
<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] Removidos
<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Possui Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para listar se o cliente possui ou não o contrato
[[arquivo:dot-gray.png|link=]] Não
<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Sim
<br>[[arquivo:reports.png|link=]] Todos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de Datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Poderá filtrar as operações dos tickets por data:
• '''Agendado''': Filtro por horário agendamento da OS.
<br>• '''Respondido''': Filtro por horário que a OS foi respondida.
<br>• '''Iniciado''': Filtro por data e hora do início do serviço.
<br>• '''Finalizado''': Filtro por data e hora do fim do serviço.
<br>• '''Criado''': Filtro por horário do cadastro da operação.
<br>• '''Fechado''': Filtro por data e hora do fechamento da OS.
<br>• '''Cancelado''': Filtro por data do cancelamento da OS.
<br>• '''Último''': Filtro por data da última interação.
<br><br> Nessa opção irá marcar uma data personalizada. Basta clicar na seta para abrir o campo de inserção de data.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje (26/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem (25/03/2020)<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com a data de uma semana (22/03/2020 - 28/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com a data da semana passada (15/03/2020 - 21/03/2020)<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo período do mês (01/03/2020 - 31/03/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtro pelo período do mês passado (01/02/2020 - 29/02/2020)<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo período do ano (01/2020 - 12/2020)<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado (01/2019 - 12/2019)<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| •'''(#ID)''': Identificação única de cada item listado.
• '''P''' (Prioridade): Nível de prioridade a ordem de serviço, 1 - 10, 0 é indefinido.
<br>• '''Ticket Protocolo''': Número de protocolo referente a cada Ticket.
<br>• '''OS Número''': Número da Ordem de Serviço.
<br>• '''Tipo''': Qual tipo de ticket.
<br>• '''Data de Criação''': Data em que a Operação foi feita.
<br>• '''Data de Agendamento''': Data em que será realizada a Operação.
<br>• '''Data de Atendimento''': Data em que foi feito o atendimento a Operação.
<br>• '''Data de Início''': Data em que teve a primeira interação.
<br>• '''Data de Finalização''': Data em que a Operação foi finalizada.
<br>• '''Data de Fechamento''': Data em que a operação foi fechada.
<br>• '''Última Data''': Última Data registrada pela Operação.
<br>• '''Usuário''': Usuário responsável pela Operação.
<br>• '''Visibilidade do Cliente''': O cliente têm ou não permissão de visualização da Operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|R]]
[[Category:Relatórios]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios

2026-04-08T19:28:09Z

Guilhermebarros:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p>

<p>O Aplicativos em Network, estão relacionado às conexões dos clientes.</p>
<p>Confira abaixo alguns os tópicos referente às aplicações de Isp:</p>
<splist parent=Controllr/Aplicativos/Suporte/Relatórios showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|R]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Mapa de Suporte

2026-04-08T17:29:42Z

Guilhermebarros:

Controllr/Aplicativos/Suporte/Ordem Serviço

2026-04-08T17:03:50Z

Guilhermebarros:

=Ordem de Serviço=

O App Ordem de Serviço [[arquivo:Ordem-de-servico.png|link=]]

Permite organizar e visualizar as ordens de serviços com tarefas atribuídas para funcionários.

A Ordem de Serviço somente é aberta dentro de um [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Suporte_Técnico| Suporte Técnico]] ou seja é obrigatório a abertura de um suporte técnico ao cliente e então incluir durante o suporte quando houver a necessidade de deslocamento de um técnico até ao local do cliente.

As Ordens de serviço concentram informações essenciais para execução de tal tarefa.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-suporte-ordem-de-servico.png | link=]]</div>

A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada Suporte Técnico na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: Agendado - É quando a Ordem de Serviço foi criada e agendada.

* <font color="purple">Roxo</font>: Respondido - É quando a Ordem de Serviço de ser respondida.

* <font color="purple">Roxo</font>: Iniciado - É quando a Ordem de Serviço de ser iniciada.

* <font color="green">Verde</font>: Finalizado - É quando a Ordem de Serviço foi finalizada.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: Fechado - É quando a Ordem de Serviço foi fechada.

* <font color="red">Vermelho</font>: Cancelado - É quando a Ordem de Serviço foi cancelada.

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Lista de Operações
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas os Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro pelos escritórios cadastrados no controllr.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Tarefas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual tarefa deseja listar, podendo marcar mais de um. <br>
Tarefa foi criado no app [[Controllr/Aplicativos/Suporte/Tarefas|Tarefas]] que fica no suporte.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Funcionários
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque por qual [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Funcionários|funcionário]] deseja listar, podendo marcar mais de um.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtro de prioridade, pode-se escolher um intervalo, exemplo 5 a 7.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA Tempo Expirado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar por SLA com êxito ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Funcionário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar por SLA com êxito ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtrar as OS conforme as cobranças que nela possui.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da OS entre '''Novo, Pendente, Iniciado, Finalizado, Fechado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtros Data e Hora:
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| •'''Cadastro''': Filtro por horário do cadastro da OS.<br>
•'''Agendamento''': Filtro por horário agendamento da OS.<br>
•'''Respondido''': Filtro por horário que a OS foi respondida.<br>
•'''Início''': Filtro por data e hora do início do serviço.<br>
•'''Finalizado''': Filtro por data e hora do fim do serviço.<br>
•'''Fechado''': Filtro por data e hora do fechamento da OS.<br>
•'''Cancelado''': Filtro por data do cancelamento da OS.<br>
•'''Último''': Filtro por data da última interação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| • '''Prio''' (Prioridade): Nível de prioridade a ordem de serviço, 1 - 10, 0 é indefinido.
• '''Status''': Status da OS.
<br>• '''SLA''': Intervalo de tempo de atendimento a Ordem de Serviço.
<br>• '''OS Número''': Número da Ordem de Serviço.
<br>• '''Tarefa''': Tarefa assinalada no qual o Técnico/Agente irá realizar.
<br>• '''Agendamento''': Data e horário do agendamento.
<br>• '''Respondido''': Horário que a OS foi respondida.
<br>• '''Início''': Horário de início do serviço.
<br>• '''Finalizado''': Data em que a Operação foi finalizada.
<br>• '''Fechado''': Data em que a operação foi fechada.
<br>• '''Valor''': Qual o valor da OS.
<br>• '''Cobrança - Status''': Qual o tipo de cobrança da OS.
<br>• '''Cliente - Nome''': Nome do cliente vinculado a OS.
<br>• '''Funcionário - Nome''': Nome do funcionário vinculado a OS.
<br>• '''CS (Cliente Mostrar)''': O cliente têm ou não permissão de visualização da Operação.
<br>• '''Fechar/Reabrir''': Fechar a OS ou reabrir quando já fechada. Ps.: É necessário finalizar a OS antes de fechar.
<br>• '''Imprimir''': Imprimir somente a Ordem de Serviço desta linha.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

==Multiplas Alterações==
Para realizar alterações em várias ordens de serviço ao mesmo tempo, primeiro deve-se selecionar as ordens que deseja realizar as alterações e em seguida clicar no botão [[arquivo:Alteracoes-multiplas-icon.png|link=]]
<br/>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-suporte-ordem-de-servico-alteracoes-multiplas.png | link=]]</div>
<br/>
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Multiplas Alterações
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Ação
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a Ordem de Serviço da listagem, para que esta não seja alterada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelar OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelar todas Ordens de Serviço da lista.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reabrir OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Volta o 'status' das Ordens de Serviço para aberta.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fechar OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Encerra as Ordens de Serviços da lista. Atenção somente será possível fechar as OS que já foram finalizadas.
|-
|}

==Impressão==
Qualquer OS pode ser impressa diretamente do App, basta selecionar a OS na coluna de check box e clicar no botão [[arquivo:Imprimir-icon.png|link=]].

==Adicionar informações de data e horário==

Ao abrir a OS é possível abrir a janela de informações nas quais são as mesmas da hora de criação da mesma porém e podem ser inseridas as informações de data e hora de qualquer uma das ações.

Estas informações podem ser efetuadas tanto pelo App do Agente quanto manualmente desta forma.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-suporte-ordem-de-servico-data-e-hora.png | link=]]</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|O]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Mapa de Suporte

2026-04-08T17:03:22Z

Guilhermebarros:

Controllr/Aplicativos/Suporte/Configuração

2026-04-08T17:02:50Z

Guilhermebarros:

Clique no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Suporte | Suporte]] -> Configurações [[Arquivo:config.png|link=]] e será aberta a janela de configuração.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-suporte-configuracao.png|link=]]</div>

===Listagem e Status===
{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| [Suporte] Configuração
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Geral</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Criar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não, para marcar se usuário do sistema pode ou não criar o ticket
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Mostrar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual modelo de interação (Padrão, Chat ou desabilitado) quer para suporte e técnico verem.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Interação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não, se pode ter Interação com cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque quais tipos de arquivo pode ser enviado.
* Não: não pode enviar nenhum tipo de arquivo
* Foto, Vídeo e Foto & Vídeo: escolher quais que pode ser enviado
* Todos os tipos: Pode enviar qualquer tipo, tal como documentos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os tipos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Localização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir se usuário do sistema pode enviar ou não a localização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sim
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Cliente</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Criar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque se permite o cliente criar o ticket
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade/horas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coloque qual a quantidade de ticket pode ser criado por horas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99 / 24
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Mostrar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque se o cliente tem a permissão de visualizar o ticket
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão - Mostrar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para qual modelo de interação (Padrão, Chat ou desabilitado) quer para os clientes verem.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Interação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque sim ou não, se o cliente pode ter Interação no ticket
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sim
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Anexo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque quais tipos de arquivo pode ser enviado.
* Não: não pode enviar nenhum tipo de arquivo
* Foto, Vídeo e Foto & Vídeo: escolher quais que pode ser enviado
* Todos os tipos: Pode enviar qualquer tipo, tal como documentos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os tipos
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite Tamanho (Bytes)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colocar qual é o tamanho máximo em bytes que o arquivo pode conter
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5120
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir - Localização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir se o cliente pode ou não de enviar a localização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sim
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Visualização</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mensagens
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcar se o cliente pode ou não visualizar mensagens
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| OS
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcar se o cliente pode ou não visualizar OS (Ordem de serviço)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Custo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcar se o cliente pode ou não visualizar o custo que foi lançado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcar se o cliente pode ou não visualizar as operações/ações feitos pelo suporte ou técnico
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
|}

=Video=
Sobre configuração do suporte começa em '''10:37'''.
<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/kPZJI6b6YPs?t=637}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|C]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Categorias

2026-04-08T17:01:54Z

Guilhermebarros:

No App Categorias [[arquivo:task.png|link=]]

Dispõe de funções para criar e customizar novas categorias de serviço de acordo com a necessidade, sendo elas usadas para referenciar e organizar o seu [[arquivo:support.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Suporte | '''Suporte''']] e disponibiliza-la ou não aos clientes que utilizem a [[Controllr/Aplicativos/Hotsite/Área_do_Cliente#Suportes|Área do Cliente]].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-suporte-categorias.png |link=]]</div>
<br/>

===Listagem e Status===

No App Categorias de Suporte, é possível realizar status para listagem da sua categoria.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.<br/>
• '''Nome''': Nome da categoria.<br>
• '''Prioridade''': Prioridade dessa categoria (1 a 10, 0 é indefinido).<br/>
• '''SLA''': Tempo de atendimento para categoria.<br/>
• '''QT''' (Quantidade Total): Total de suporte com esta categoria.<br/>
• '''CN''' (Quantidade Nova): Total de suporte com 'status: Nova'.<br/>
• '''CW''' (Quantidade em Espera): Total de suporte com 'status: Espera'.<br/>
• '''CO''' (Quantidade Abertos): Total de suporte com 'status: Aberto'.<br/>
• '''CC''' (Quantidade Fechado): Total de suporte com 'status: Fechado'.<br/>
• '''Cor''': Cor a qual representa a categoria.<br/>
• '''Cliente''': Disponibilizar ou não esta categoria no 'Suporte da Área do Cliente'.<br/>
• [[arquivo:enabled.png|link=]]: Habilitar/Desabilitar.<br/>
• [[arquivo:del.png|link=]]: Remover.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clientes e Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista as categorias de acordo com a opção habilitado para visibilidade do cliente e categoria habilitada no sistema respectivamente, no momento do cadastro. As opções são: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Todas''';<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Habilitado''';<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Desabilitado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

===Nova Categoria===
Para criar uma categoria nova, clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] '''Adicionar Registro''', em seguida preencha os campos solicitados.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-suporte-categoria-adicionar-registro.png|link=]]</div>
<br/>
====Listagem e Status====
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Categoria Suporte
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome de apresentação da categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alteração de Plano
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar essa categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para que o cliente possa selecionar essa categoria ao abrir um suporte utilizando-se da 'Área do Cliente'.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prioridade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a prioridade do suporte com esta categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1 - 10, 0 é indefinido
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo de contrato para que a empresa possa estipular um prazo de atendimento para determinado chamado, para que ambas as partes (empresa e cliente) fiquem satisfeitos com esse atendimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2800
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Para melhor organizar as categorias, é possível determinar uma cor, clicando no circulo de cores, escrevendo o nome (representado em Inglês) ou utilizando código Hexadecimal. Tabelas de cores: [https://www.google.com/search?ei=0OqlXYSjIMCy5OUPn86rWA&q=tabela+de+cores+html&oq=tabela+de+cores+html&gs_l=psy-ab.3..0i67j0l9.147864.154860..155062...1.1..0.144.2429.0j21......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j0i131i67j0i10.C8LjYlCV0l0&ved=0ahUKEwiEy_GRz57lAhVAGbkGHR_nCgsQ4dUDCAs&uact=5 pesquisar no seu navegador]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| white ou #FFFFFF
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma breve descrição sobre esta categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Requisição para alterar o plano atual
|}

=Video=

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=kPZJI6b6YPs}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]
[[Category:Suporte|C]]

Controllr/Aplicativos/Suporte/Categorias

2026-04-08T17:01:11Z

Guilhermebarros:

Controllr/Aplicativos/Suporte

2026-04-08T16:55:01Z

Guilhermebarros:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p>

<p>Confira abaixo alguns os tópicos referente às aplicações de Suporte:</p>
<splist parent=Controllr/Aplicativos/Suporte showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|S]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro

2026-04-08T15:20:46Z

Guilhermebarros:

<div class="section-gray">
<div class="row no-padding">
<div class="col-lg-4 effect-loaded"><div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr.png|200px|link=]]</div></div>
<div class="col-lg-8 effect-loaded">
<p>O Controllr é um sistema de gerenciamento com diversas funcionalidades que otimizam o processo de gestão de provedores. Oferece toda mobilidade e praticidade ao ter suas funcionalidades em ambiente web, tornando os provedores gerenciáveis de qualquer lugar.</p>

<p>Confira abaixo alguns os tópicos referente ao Financeiro:</p>
<splist parent=Controllr/Aplicativos/Financeiro showparent=no sort=asc sortby=title liststyle=unordered showpath=no kidsonly=no debug=0 />
</div>
</div>
</div>

[[Category:Controllr|F]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carteira

2026-04-08T15:20:31Z

Guilhermebarros:

= Carteiras de Pagamento =

No App Carteiras de Pagamento [[arquivo:card.png]]

Registra todas as carteiras criadas pelos clientes na área do cliente. As carteiras são as formas de pagamento salvas pelos clientes para facilitar pagamentos de cobranças futuras. Os dados sensíveis são censurados.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira.png]]</div>
<br>

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S - Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira está habilitada ou não.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R - Reuso
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se a carteira pode ou não ser reutilizada para outros pagamentos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E - Auto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A carteira realizará o pagamento automático das cobranças.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Qual o banco que estará atrelado a carteira do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro do banco no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proprietário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome fictício remetente ao dono da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bandeira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bandeira da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Atualização
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:del.png]] Remover Carteira
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

== Item ==
O item da carteira abrirá o registro com mais detalhes.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carteira-item.png]]</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Financeiro|C]]
[[Category:Controllr|F]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Impressões em Lote

2026-04-08T15:19:51Z

Guilhermebarros:

=Impressões em Lote=

No App Impressões em Lote [[arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo de Impressões em Lote tem como objetivo imprimir mais de uma cobrança por cliente ao mesmo tempo, além de poder imprimir cobranças diferentes. Para tal, pode-se utilizar os filtros presentes na página.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_impressao_em_lote.png | link=]]</div>

=Imprimir=

A funcionalidade do botão Imprimir, localizado no menu superior, permite a impressão das cobranças. Para utilizá-la, basta selecionar pelo menos um cliente, clicar no botão e escolher uma das opções abaixo. Após isso, uma tela surgirá contendo as cobranças para serem impressas.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimir - Opções
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o boleto com o layout do banco.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Capa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças de clientes específicos. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
!style="text-align:center; width:20%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione os [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|escritórios]] que deseja listar as cobranças do contrato vinculado a opção informada.<br>Para listar as cobranças de '''todos os escritórios''', basta não marcar nenhuma unidade.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra as cobranças pela [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento|forma de pagamento]] escolhida.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha as [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#Menus|datas de vencimento]] para filtrar os contratos que contém uma delas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os perfis
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um dos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|perfis]] para localizar as cobranças que possui no contrato a opção selecionada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todas as Categorias
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra as cobranças pelas [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias_de_Clientes|categorias]] informadas que possui uma delas no contrato.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o status da cobrança. <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo: dot-gray.png | link=]] '''Removido'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra a listagem de acordo com o tipo da cobrança. <br>[[arquivo: cpe-mac.png | link=]] '''Contratual'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Avulso'''; <br>[[arquivo: support.png | link=]] '''Suporte'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Venda'''; <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos);
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Datas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| '''Cobrança - Criado em / Vencimento / Cliente Cadastro'''<br><br>Você pode filtrar para uma das opções acima. Para cada uma delas, possui um filtro específico.<br><br>Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]].<br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]</div><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Usuário, Cobrança - ID, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

=Vídeo=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/qWAYJ6zq1Qs}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|I]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Lista de Observação

2026-04-08T15:18:14Z

Guilhermebarros:

=Lista de Observação=

No App Lista de Observação [[arquivo:Reports-48.png]]

O aplicativo de Lista de Observação dispõe da possibilidade de visualizar as operações de criação e atualização mais recentes realizadas dentro do ambiente financeiro, sendo elas usadas para referenciar e organizar o seu provedor. Essas operações são as que normalmente consomem um tempo a mais para serem feitas pelo sistema, por exemplo, criação de cobrança e geração da nota fiscal.

<div class="alert alert-info" role="alert">
Lembre-se que o histórico é apagado automaticamente de tempos em tempos para não sobrecarregar o sistema.
</div>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-financeiro-lista-de-observacao.png |link=]]</div>

=Listagem e Status=

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID (Identificação)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de identificação única da operação registrada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| F (Finalizado)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se o Controllr terminou a operação. As opções são:<br>
[[Arquivo:Dot-green.png]] Sim (finalizadas)<br>[[Arquivo:Load.gif]] Não (em operação)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E (Erro)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Verifica se a operação ocorreu sem erro. As opções são:<br>
[[Arquivo:Dot-red.png]] Sim (houve erro)<br>[[Arquivo:Dot-light.png]] Não (sem erro)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a data de início da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a quantidade de ações que foram realizadas na operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Duração
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o tempo decorrido para o término da operação. Caso apareça o símbolo '''(-)''', diz que essa ação foi instantânea.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuário
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Responsável por executar a operação registrada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a interpretação do código do tipo de operação registrada pelo sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Obs (Observações)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra as chaves dos elementos referente a operação registrada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|L]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Notificações de Gateway

2026-04-08T15:17:38Z

Guilhermebarros:

=Notificações de Gateway=

No App Notificações de Gateway [[arquivo:sip-gateway-warn-48.png|link=]]

O aplicativo de Notificações de Gateway exibe todas as notificações que chegaram no seu [[Controllr | Controllr]] relacionado a cobrança.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-notificações-de-gateway.png|link=]]</div>

=Menus=

Você poderá selecionar uma das funcionalidades abaixo para remover ou redefinir cobranças e gerenciar as URLs de notificação. Cada funcionalidade é descrita na tabela abaixo.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center; width:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Menus
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:flush.png|link=]] Limpar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Deleta os registros de notificação a partir de uma determinada data.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:redefinir.png|link=]] Redefinir
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reprocessa as notificações marcadas com o campo checkbox.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:config.png|link=]] Urls
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre o aplicativo de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Endereços_do_Servidor| Endereços de Servidor]] para alterar as URLs. Você deverá alterar o última campo chamado Externo - URL de Notificação.
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar as notificações específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem e escolher um dos filtros abaixo.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um banco ou forma de pagamento para filtrar as notificações.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Cadastro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar de acordo com a data de criação. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Data de Cadastro: -.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Verificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa opção, você poderá escolher uma data personalizada para listar de acordo com a data de criação. Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão [[arquivo:reports.png|link=]] Data de Cadastro: -.<br>[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-clientes-relatorios-filtro.png|link=]]<br><br>Alguns filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade:<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: (01/12/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023.<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022.<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por um dos códigos da notificação:<br><br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Criado:''' notificação de confirmação de cobrança criada.<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Pago:''' notificação de pagamento de uma cobrança.<br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Cancelado:''' notificação de cancelamento de uma cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Erro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por notificações que deram erro ou não ao processar a cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Verificado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por notificações que foram verificadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

=Video=

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=vVdz15a8__k}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[category:Financeiro|N]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Operações

2026-04-08T15:17:11Z

Guilhermebarros:

= Operações =

No App Operações [[arquivo:barcode.png]]

O sistema registra todas as operações realizadas pelos clientes na área do cliente. Caso mais de um banco esteja disponível para pagamentos, conforme configurado no [Controllr/Aplicativos/Financeiro/Grupos|App Grupos], todas as movimentações serão registradas. Isso permite a liberação em caso de falha, a consulta dos pagamentos após a criação e a remoção, se necessário.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes.png]]</div>
<br>

== Gerar Remessa ==

O processo de geração de remessa permanece inalterado, conforme explicado em sua seção [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa | Remessa]]

== Listagem e Status ==

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Colunas
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Campo
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do registro no sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco - ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do banco cadastradono sistema.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da conta bancária vinculada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Operação Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado atual da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da cobrança referente a remessa bancária.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de registro de remessa (Registro, Baixa ou Atualização)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| REM Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de geração de remessa.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única do cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome completo do cliente associado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| B - Tipo de carteira
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo de carteira utilizada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificador único da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira - Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da carteira.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Chave de referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação da referência da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de referência da transação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número de parcelas da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação única da cobrança envolvida.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Doc
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor total da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor - Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor efetivamente pago.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Edição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data da última edição da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de vencimento da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Crédito
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de pagamento da operação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:upload.png]] Liberar Operação <br> [[arquivo:process.png]] Consultar Operação <br> [[arquivo:del.png]] Remover Operação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

== Item ==
O item da operação abrirá outros detalhes como links para pagamento, código de barras e QRCode se tiver.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-operacoes-item.png]]</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|O]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação

2026-04-08T15:16:38Z

Guilhermebarros:

=Pagamentos em Observação=

O aplicativo Pagamentos em Observação do [[Controllr | Controllr]]

Permite definir um prazo, para aquele cliente o qual ainda não pôde efetuar o pagamento, assim estendendo a utilização do acesso a ele.

Enquanto o contrato do cliente estiver com pagamento em observação ativado, o sistema não irá bloquear o acesso do cliente, ignorando as cobranças em atraso.

Para adicionar um Pagamento em Observação abra o aplicativo e clique em [[arquivo:add.png|link=]]Adicionar Registro.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:controllr_app_pagamentos_em_observacao.png|link=]]</div>

Preencha os campos com seus respectivos valores.

*'''Cliente:''' Busque o cliente com a fatura a ser observado.
*'''Contrato:''' Selecione o contrato a qual a fatura pertence.
*'''Cobrança:''' Selecione a cobrança a ser observada.
*'''Liberação:''' Data final da liberação. Liberado até.
*'''Habilitado:''' Informe ao sistema se vai obsersar ou não aquele pagamento, quando habilitado a liberação é feita até no maximo o dia acima determinado.
*'''Descrição:''' Descreva o motivo da liberação.

Utilize os filtros e campo de buscas para localizar os registros com facilidade.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:controllr_app_pagamentos_em_observacao_filtros.png|link=]]</div>

=Vídeo=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/J2en3QEyPVM}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|P]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Relatório

2026-04-08T15:15:49Z

Guilhermebarros:

=Relatório=
Veja mais em nossa sobre relatórios e exportação em nosso [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Exportar Manual Exportação]

A função de Relatórios do aplicativo de cobranças do Controllr pode-se visualizar uma tabela de relatórios bem como gerar em PDF de diversas informações como cobranças, bloqueios, títulos etc.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_relatório_botão.png | link=]]</div>
<br>
<br>

==Tabelas==

Na aba tabelas primeiramente filtre a unidade, banco e o período no qual deseja consultar.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_relatório_filtro.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Após filtrado, na parte superior da janela é possível visualizar de uma forma simplificada a quantidade de cada informação como quantas faturas foram pagas em dinheiro, cartão, cheque, soma do valor total etc.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_relatório_filtro.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Com as informações filtradas que deseja realizar o relatório pode-se visualizar as informações do relatório na tabela.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_relatório_tabela.png | link=]]</div>
<br>
A tabela possui colunas de informações como:

*'''Data:''' Data de vencimento da fatura.
*'''(Qtd):''' Ao lado direito de cada coluna é possível ver a coluna quantidade (Qtd) na qual informa a quantidade daquela respectiva coluna à esquerda.
*'''Dinheiro:''' Faturas pagas informadas como dinheiro na hora da criação da fatura.
*'''Banco:''' Faturas pagas em boleto bancário.
*'''Cartão:''' Faturas pagas em cartão de crédito.
*'''Cheque:''' Faturas pagas com cheque.
*'''Gateway:''' Faturas pagas pelo gateway (Gerencianet)

*'''Total:''' Total de pagamentos daquela data na tabela.

==Gráfico==

Na aba de gráfico é possível visualizar de forma gráfica as mesmas as informações filtradas.
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_relatório_gráfico.png | link=]]</div>

==Exportar==

No canto superior esquerdo da Janela há uma opção de exportar o relatório e fazer o download em diversos formatos como Excel, CSV e HTML.

Clique no formato que deseja e um download irá iniciar com o seu arquivo.

Veja mais em nossa sobre relatórios e exportação em nosso [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Exportar Manual Exportação]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_relatório_exportar.png | link=]]</div>

===Vídeo Exportar===

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/2EmTSxJJhC8}}
</div>

Veja mais como [[Controllr/Aplicativos/Exportar|Exportar e personalizar]]

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|R]]
[[Category:Cobranças]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa

2026-04-08T15:15:32Z

Guilhermebarros:

== Gerar Remessa==

* Para gerar o aquivo de remessa, utilize o aplicativo [[arquivo:invoice.png|link=]] Cobranças.

Este App destina-se a gerar o arquivo .REM seguindo o padrão CNAB 240 para registrar e/ou atualizar informações no banco dos boletos do provedor.

Atenção: Antes de gerar a REMESSA as cobranças devem ser antes [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobran%C3%A7as#Liberando_Cobran.C3.A7a|Liberadas]] para que seja gerado o '''Nosso Número Código de Barras'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_remessa.png|link=]]</div>

* Aplicativos - Gerar Remessa

===Filtros===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranca_remessa_filtros.png|link=]]</div>

Os filtros auxiliam na seleção dos boletos.

*''Esse mês'': Escolha o periodo dos boletos a serem apresentados.
*''Todos os Bancos'': Filtrar por banco desejado.
*''Todas as unidades'': Filtar por escritório (Matriz, filial1, filial Capital e etc).
*''Emitido'': Mostrar apenas boletos não emitidou ou apenas boletos emitidos.
*''Cadastro'': Apresentar boletos apenas dos clientes com cadastro completo ou cadastro incompleto
*'''Status:'' Filtrar por status da cobrança.

Atenção: O Controllr não possui controle após gerar o arquivo de remessa, não há comunicação com o banco para conferir se o provedor realizou o envio (upload) do arquivo para o sistema do banco, ou seja, o Controllr irá marcar como "Emitido: SIM" aquelas que foram geradas pelo sistema.

* Observe que caso o cadastro não esteja completo, na opção cadastro irá aparece um status de incompleto, porem isso não impede que o arquivo de remessa seja gerado, porém é recomendado preencher todos os dados do cliente para evitar problemas com a rede bancária.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_app_cobranca_remessa_gerar.png|link=]]</div>

Após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco.

Existem casos que é necessário alterar o boleto após ter sido gerado aquivo de remessa, seja data de vencimento, valor ou qualquer outra opção, nesses casos é necessário fazer uma atualização de remessa, enviar para o banco e reenvia o boleto ao cliente.

===Atualização de boletos===

Toda alteração que for feita, seja de recebimento em carteira seja de alteração de data de vencimento, será necessário gerar remessa com o tipo de operação realizada.

Atualizar Boletos - selecionar os clientes - selecionar o Tipo e gerar arquivo.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr_update_remessa.png|link=]]</div>

** Tipo: Nesse campo mostra o tipo de alteração que foi feita no boleto

** Emitido: O campo nesta tela é referente a Emissão de remessa de atualização, se a remessa do arquivo após atualizado já foi feita, por padrão o filtro é não.

Após selecionar os filtros, selecione os boletos dos clientes e mande Gerar Remessa, após gerar arquivo de remessa, enviar para o Banco e reenviar boleto atualizado para o(s) Cliente(s).

==Video==
<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/6fYKrTv5so0?t=320}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Cobranças]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário

2026-04-08T15:15:02Z

Guilhermebarros:

=Processamento de Retorno=

A aplicação de Retorno Bancário do [[Controllr | Controllr]] permite o usuário processar os retornos bancários emitidos pelo banco com o informe de pagamento dos boletos para dar baixa nos pagamentos no sistema.

Neste procedimento de processamento arquivo emitido pelo banco o retorno bancário (.RET) o [[Controllr | Controllr]] faz a leitura do arquivo, compara o Nosso Número do arquivo enviado pelo banco com as cobranças do sistema, seus valores e clientes, dando baixa nas respectivas cobranças.

Acesse a área de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro | financeiro]] [[Arquivo:invoice_48.png]] depois a aplicação Retorno Bancário [[Arquivo:Invoice_return_48.png]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_retorno_bancário.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Para processar um novo arquivo de retorno bancário clique em '''Browse''' selecione o arquivo de retorno depois '''Enviar Arquivo'''.
<br>
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_retorno_bancário_enviar_arquivo.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Após fazer o upload do arquivo ele aparecerá na lista com os valores zerados, então clique no botão processar.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_retorno_bancário_processar.png | link=]]</div>
<br>
<br>
Então irá aparecer alista de todas as faturas emitidas pelo banco, selecione as faturas que deseja processar na coluna de seleção, para processa-las todas ao mesmo tempo clique na primeira caixa de seleção no topo então todas as faturas disponível para processar serão selecionadas.
<br>
Depois clique Processar Pagamentos para dar baixa das faturas no sistema.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_retorno_bancário_processar_processar_pagamentos.png | link=]]</div>

=Conferencia de Retorno=

Abrindo o retorno (clicando na lupa) será apresentado a conferencia do retorno, quando já processado é possível verificar as informações de '''Registro''' da remessa anterior.

As empresas e instituições bancárias trabalham se comunicando com apenas os 2 arquivos sendo eles: '''Remessa''' = Empresa e '''Retorno''' = Banco, enviando o arquivo de '''Remessa''' no dia 1 será processado pelo banco, então o banco lhe envia o arquivo de '''Retorno''' no dia seguinte e na aba "Registro de Remessa" é possível conferir se as cobranças da remessa do dia anterior foram rejeitadas, liquidadas, confirmadas, canceladas, baixadas entre outros status possíveis.

É de fundamental importância que o provedor ao processar um retorno, alem da baixa, que seja conferido também as ocorrências de registro das cobranças.

Quanto é gerando uma remessa de registro deve-se no dia seguinte conferir o retorno, a fim de conferir as '''Entradas Confirmadas''' deve-se também dar muita atenção as '''Entradas Rejeitadas''' pois as rejeitadas são as cobranças das quais '''não foram registradas''' caso o provedor emita esta cobrança e o usuário venha a realizar o pagamento a mesma será cobrada com as taxas de '''Cobrança não Registrada''' normalmente com taxas maiores.

Com o intuito de facilitar o Controllr dispõe do filtro '''Motivo da Ocorrência'''

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_retorno_bancario_conferencia.png | link=]]</div>

Como pode ser visto na imagem de exemplo acima na primeira coluna podemos ver 2 informações importantes.

1 - Ocorrência em negrito

2 - Causador da ocorrência - Neste caso, erro cadastral do cliente.

==Video==
<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/6fYKrTv5so0?t=678}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|R]]
[[Category:Retorno]]
[[Category:Homologação]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Variaveis

2026-04-08T15:12:47Z

Guilhermebarros:

==Variáveis das linhas==

Se for utilizar banco físico ou do provedor, o [[Controllr | Controllr]] pode inserir informações nas linhas de instruções e no demonstrativo da fatura.

{| class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto; "

! Variável
! Informação
! Exemplo
|-

| style="text-align:center;" | {DETALHES_TITULO} || Imprime a informação dos detalhes do título das faturas || Internet - Plano:Exemplo 10M - R$ 20,00

|-

| style="text-align:center;" | {DATA_VENCIMENTO} || Imprime a informação da data de vencimento das faturas || 10/01/2019

|-

| style="text-align:center;" | {TAXA_MULTA} || Imprime a informação de multa configurado no seu Controllr || 2.00

|-

| style="text-align:center;" | {TAXA_JUROS} || Imprime a informação de juros de mora configurado no seu Controllr || 0.03

|-

| style="text-align:center;" | {CALCULO_TAXA_JUROS} || Imprime o valor calculado do juros a ser pago a cada dia de atraso || 0.06

|-

| style="text-align:center;" | {CALCULO_TAXA_MULTA} || Imprime o valor calculado da multa a ser pago após vencimento da fatura || 4.00

|}

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-variaveis-linhas.png|link=]]</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|F]]
[[Category:Formas de Pagamento]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Safe2Pay

2026-04-08T15:12:24Z

Guilhermebarros:

===Safe2Pay===

Para começar a integração do seu Controllr com a plataforma Safe2Pay abra uma nova forma de pagamento do Controllr em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento|'''Financeiro > Formas de Pagamento > Safe2Pay''']]

Abra sua área de Configuração do seu painel Safe2Pay:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-s2p-inicio.png|link=]]</div>

Habilite as notificações no menu Configuração -> Notificações:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-s2p-inicio3.png|link=]]</div>

===Procedimentos dentro do Controllr===

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-s2p.png|link=]]</div>

- '''Habilitado''': Marcar para habilitar ou desabilitar.
- '''Padrão''': Gerar boleto (avulso) quando não há [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos#Novo_Contrato|contrato]] definindo a forma de pagamento.
- '''Enviar cobranças por E-mail''': Marque se deseja que o E-mail de cobrança deve ser enviado pela plataforma Juno.
- '''Identificação''': Escolha um nome para identificação.
- '''Token''': Este token deve ser pego dentro do seu portal Safe2Pay na área de integração.
- '''Secret Token''': Este token deve ser pego dentro do seu portal Safe2Pay na área de integração.
- '''Local de pagamento''': Informação que será informada na impressão do boleto pelo sistema.
- '''URL de notificação:''' Para receber informações da API em seu Controllr a sua URL de notificação deve estar devidamente configurada nas [[Controllr/Aplicativos/Configura%C3%A7%C3%B5es#Endere.C3.A7o_.28Externo.29|Configurações do sistema]].
<br>

Pronto sua plataforma Safe2Pay está sincronizada com seu servidor Controllr.

<br>
{|class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center; width:20%" | Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitá-la nas listagens de busca.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento é a padrão.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto e enviado na forma de boleto registrado.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Defina um nome para identificar essa nova forma de pagamento.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o escritório que está vinculado essa forma de pagamento.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Gateway
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gateway
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa ou desativa a conexão com a instituição financeira.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Run
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite o envio de dados para a instituição e o recebimento da informação por parte deles.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite a captação de logs através do código executável do Controllr.
|-

|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a identificação do serviço gerada pelo sistema.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Secret
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o código secreto que foi gerado para comunicação entre os sistemas.
|-
!style="text-align:center" colspan="2"| Boleto
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém uma instrução ao pagador do título (cobrança).
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas instruções
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''quatro linhas de instruções''' para aparecer no boleto. Um exemplo seria para não aceitar após de 30 dias de vencimento essa cobrança.<br><br>Lembre-se de colocar no boleto as variáveis relacionadas: {BANK_INSTRU1}, {BANK_INSTRU2}, {BANK_INSTRU3} e {BANK_INSTRU4}.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Linhas de demonstrativo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso precise, poderá adicionar até '''duas linhas de demonstrativo''' para aparecer no boleto.
|-
! style="text-align:center" colspan="2" | Configuração
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permitir pagamento manual
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Permite que essa forma de pagamento esteja na listagem dos bancos disponíveis no momento da baixa da cobrança.<br><br>Lembre-se que, independentemente das configurações do usuário na Permissões - Usuários, essa opção precisa estar marcada para poder aparecer na listagem. Você pode definir manualmente as permissões para cada usuário. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Permissão_de_Usuário#Usu.C3.A1rio_do_Banco|Clique aqui]] para conferir.
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inserir no fluxo de caixa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma das opções que compete as informações que serão inseridas no seu fluxo de caixa:<br><br>• '''Não:''' Nenhuma ação.<br>• '''Pagamentos manuais:''' Inserir no fluxo de caixa a baixa manual das cobranças desse banco.<br>• '''Retornos bancários:''' Inserir no fluxo de caixa o retorno bancário das cobranças emitidos pelo banco.<br>• '''Ambos:''' Todas as ações.
|-
! style="text-align:center" colspan="3" | Observação
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3" | Nesse campo, você poderá adicionar algum comentário em relação a essa forma de pagamento.
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|F]]
[[Category:Formas de Pagamento]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Multiplos Clientes

2026-04-08T15:11:53Z

Guilhermebarros:

==Atribuir Múltiplos Clientes==
O App Atribuir Múltiplos Cliente do [[Controllr | Controllr]] permite realizar alterações em clientes simultâneamentes

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_formas_de_pagamento_referenciar_multiplos.png|link=]]</div>

Esta ferramenta tem como principal objetivo migrar 1 ou mais clientes selecionados de um banco para o outro, ou seja, determinar que os clientes selecionados sejam alterado o "Banco" para o selecionado como referencia.

Utilize os filtros e barra de busca para facilitar a seleção dos clientes que deseja realizar a alteração.

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|F]]
[[Category:Formas de Pagamento]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Juno

2026-04-08T15:10:55Z

Guilhermebarros:

==Integração JUNO==

Para começar a integração do seu Controllr com a plataforma JUNO abra uma nova forma de pagamento do Controllr em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento|'''Financeiro > Formas de Pagamento > JUNO''']]

Abra sua área de Integração do seu painel Juno:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-financeiro-app-formasdepagamento-juno-integracao.png|link=]]</div>

<br>
Vá para a parte de Criação De Credencial, e crie uma nova credencial para usar no Controllr, conforme a [https://drive.google.com/file/d/1ltX9jTV2yF-QQxRiJLZFWmw9PIwcsOII/view documentação da Juno.]

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Formas de Pagamento
|-
====Procedimentos dentro do Controllr====

| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>'''Cadastro'''</i>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-formas-de-pagamento-novo-juno.png|link=]]</div>

|-
! style="text-align:center"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center"| Exemplo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar a sua forma de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que esse banco é padrão, para selecionar no [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Contratos | Contrato]] do seu [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | cliente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para indicar que essa forma de pagamento vai gerar pagamento via boleto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar Cobranças por E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para enviar cobranças geradas por email
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Instituição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a instituição financeira que irá cadastrar na sua forma de pagamento.<br>
• [[arquivo:logo-juno.png|link=|20px]] Juno<br>

| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juno
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome de identificação da sua forma de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juno
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias Máximo de Atraso
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o máximo dias de atraso permitido. Obs.: Os dias máximos de atraso aceito pela Juno são 29 dias.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente ID da crendencial gerada na Juno
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| XXXXXXXXXXXXXX
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Client Secret
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Secret da crencial gerada
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| XXXXXXXXXXXXXX
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Token
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Na Juno, abaixo da opção de criar credencial, há a opção de Token Privado. Gere um novo Token Privado e insira nesse campo do Controllr
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
|-

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Formas de Pagamento
|-
<br>
Outras informações sobre o cadastro de uma nova forma de pagamento podem ser obtidas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento|'''Formas de Pagamento''']].

====Procedimentos dentro da Juno====

Para finalizar a configuração basta ir dentro da plataforma Juno > Integração e buscar no final da página por "NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS"

Insira o domínio(ou IP) do seu Controllr, a porta de serviço (8083) então clique em '''Aplicar'''
Lembre-se a porta de serviço 8083 deve estar acessível externamente (IP publico) assim como os [[BrbOS/Manual/Acesso_Externo|Acessos Externos]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-juno-notificacao.png|link=]]</div>

Pronto sua plataforma Juno está sincronizada com seu servidor Controllr.

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|F]]
[[Category:Formas de Pagamento]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Build 127 e Anteriores

2026-04-08T15:10:28Z

Guilhermebarros:

='''BUILD 127 e Anteriores'''=

Na categoria financeiro acesse o App [[Arquivo:Icon-bank-48.png | link= ]] do [[Controllr | Controllr]]

Este App destina-se a gestão das contas do provedor, podendo cadastras Gateway e/ou o banco com suas informações bancárias, informações estar obrigatórias para a emissão de boletos pelo provedor.

Assim que abrir o aplicativo será possível visualizar as formas de pagamentos e bancos já registrados caso já tenha registrado algum.

Para registrar novas formas de pagamento clique em [[Arquivo:add.png | link= ]] Adicionar registro para adicionar novas formas de pagamentos.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_formas_de_pagamento_adicionar_registro.png|link=]]</div>

'''001 - Banco do Brasil<br>
'''033 - Banco do Santander<br>
'''085 - CECRED<br>
'''104 - Caixa Econômica Federal<br>
'''237 - Bradesco<br>
'''341 - Itaú<br>
'''748 - Sicredi<br>
'''756 - Sicoob | Bancoob'''

É possível adicionar quantas formas de pagamento quiser, basta preencher os campos do formulário.

==Adicionar Banco==

Para adicionar um banco ou outro tipo de pagamento basta clicar em [[Arquivo:add.png|link=]] Adicionar registro.

Então selecione a Instituição:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_formas_de_pagamento_adicionar_registro_instituição_dropdown.png|link=]]</div>

Dependendo da instituição selecionada alguns campos sumirão, outros irão ser listados no formulário, isto porque cada banco possui requisitos diferentes. Abaixo estão listados todos os campos disponíveis e um breve esclarecimento sobre ele:

Checkbox:
*'''Habilitado:''' Selecione o campo simplesmente para controle se essa forma de pagamento está habilitada ou não;

*'''Padrão:''' Selecione o campo padrão se essa forma de pagamento for sua opção padrão, assim todos;

*'''Boleto Registrado:''' Selecione o campo caso essa forma de boleto será enviado na forma de bolero registrado;

Campos:
*'''Identificação:''' Nome que identifica a forma de pagamento escolhida. Definida automaticamente pelo Controllr;

*'''Sequência remessa:''' O usuário pode setar manualmente a sequência de remessa para sincronizar com o banco a sequência correta do boleto registrado;

*'''Cedente Nome:''' Nome do titular da conta;

*'''Código cedente:''' Também conhecido como '''código do cliente''' é uma informação utilizada pelo banco para identificação do cliente;

*'''Local de Pagamento:''' Informação sobre o local de pagamento. Definida automaticamente pelo Controllr;

*'''Agência (sem dígito):''' Número da agência sem o dígito;

*'''Agência Dígito:''' Dígito da agência informada;

*'''Conta Corrente (Sem Dígito):''' Número da conta corrente sem o dígito;

*'''Conta Dígito:''' Dígito da conta corrente informada;

*'''Convênio:''' Informação de quantos dígitos é utilizado no número do convênio;

*'''Convênio Número:''' Número do convênio com o banco;

*'''Modalidade Cobrança:''' Tipo da modalidade de cobrança da conta;

*'''Espécie Documento:''' Identificação da espécie do documento. Definida automaticamente pelo Controllr;

*'''Carteira:''' Tipo da carteira da conta bancária;

*'''Aceite:''' Indica se o pagador (quem recebe o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele assinou o documento de cobrança que originou o boleto. O Controllr define por padrão N (não), pois nesse caso não é necessário a autorização do pagador para protestar o título. Se escolher A (sim), o beneficiário (quem emite o boleto) precisará de algum documento onde o pagador reconhece a dívida para poder protestar o título.

*'''Posto da Cooperativa:''' Utilizado pelo Sicredi, consultar valor com o banco;
*'''Byte de Identificação:''' Utilizado pelo Sicredi, consultar valor com o banco;

==Integração com GerenciaNet - Versao Antiga==

Na aplicação Formas de Pagamento já haverá um registro padrão do Gerencianet para modificar.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_formas_de_pagamento_gerencianet.png|link=]]</div>
<br>
Após realizar o login no Gerencianet clique no menu '''Boletos e Carnês''' no menu superior.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Gerencianet-Home.png|link=]]</div>
<br>
Clique no menu '''Integrações''' no menu ao lado esquerdo.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Gerencianet-Integracoes.png|link=]]</div>
<br>
Abaixo na página adicione um nome para o token de integração que será gerado e clique em '''Gerar meu primeiro token'''.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Gerencianet-Add-Token.png|link=]]</div>
<br>
Selecione e copie o token gerado.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Gerencianet-Exemplo-Token.png|link=]]</div>
<br>
Em '''Adicionar Forma de Pagamento''' em '''Instituição''' selecione a opção Gerencianet.
<br>
Preencha o campo '''Usuário''' com o seu e-mail ou sua conta utilizada para logar no Gerencianet e em '''Token''' cole o token que foi gerado.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_formas_de_pagamento_gerencianet_edição.png|link=]]</div>
<br>
Checkbox:
*'''Habilitado:''' Selecione o campo simplesmente para controle se essa forma de pagamento está habilitada ou não;

*'''Padrão:''' Selecione o campo padrão se essa forma de pagamento for sua opção padrão, assim todos;

*'''Boleto Registrado:''' Selecione o campo caso essa forma de boleto será enviado na forma de bolero registrado;

Campos:
*'''Usuário:''' Seu usuário/email registrado no sistema do Gerencianet;

*'''Token de integração:''' O token da API fornecido pela Gerencianet;

*'''Send charges for email:''' Selecione o campo caso queira enviar as cobranças via email para os clientes.

Clique em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]]) e pronto, agora sua conta do Gerencianet está integrada ao Controllr, porém é sempre bom confirmar os dados, portanto recomendamos que realize um teste.
<br>

===Cadastrar as URLs de CallBack===
<br>
<br>
1 - Acesse o menu Integrações > Callback da plataforma de emissão de boletos e carnês da Gerencianet.
<br>
Informe a URL de cadastro e clique no botão Cadastrar.
<br>
2 - A URL deve seguir o modelo a seguir:
<br>
IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levypaid
<br>
<br>
3 - Para cadastrar um callback de cancelamento, informe a URL e marque o campo Pagamento Cancelado.
<br>
A URL deve seguir o modelo:
<br>
IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levycancel
<br>
Depois, clique em Cadastrar.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_gerencianet_callback.png|link=]]</div>
<br>
<br>
Atenção:
<br>
É importante verificar se a porta 8083 está liberada e operante. Muitas vezes, alguns usuários ou a própria operadora bloqueiam as portas e, por isso, é necessário confirmar se está tudo funcionando.
<br>
Se mesmo após seguir esses passos você não conseguir realizar a integração, entre em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas.

==Integração com GerenciaNet - Nova Versão==

Na aplicação Formas de Pagamento já haverá um registro padrão do Gerencianet para modificar.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_formas_de_pagamento_gerencianet.png|link=]]</div>
<br>
Após realizar o login no Gerencianet clique no menu '''API''' no menu superior.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_formasdepagamento_gerencianet_api.png|link=]]</div>
<br>
Clique no menu '''Minhas Aplicações''' no menu ao lado esquerdo.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_formasdepagamento_gerencianet_minhasaplicacoes.png|link=]]</div>
<br>
Abaixo clique em ‘’’+ Nova Aplicação’’’ e insira o nome da sua nova aplicação e clique em ‘’’Criar nova aplicação’’’.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_formasdepagamento_gerencianet_criarnovaaplicacao.png|link=]]</div>
<br>
Clique em cima da aplicação criada e ‘’’Copie o token de integração gerado’’’ .
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_formasdepagamento_gerencianet_token.png|link=]]</div>
<br>
Em '''Adicionar Forma de Pagamento''' em '''Instituição''' selecione a opção Gerencianet.
<br>
Preencha o campo '''Usuário''' com o seu e-mail ou sua conta utilizada para logar no Gerencianet e em '''Token''' cole o token que foi gerado.
<br>
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_formas_de_pagamento_gerencianet_edição.png|link=]]</div>
<br>
Checkbox:
*'''Habilitado:''' Selecione o campo simplesmente para controle se essa forma de pagamento está habilitada ou não;

*'''Padrão:''' Selecione o campo padrão se essa forma de pagamento for sua opção padrão, assim todos;

*'''Boleto Registrado:''' Selecione o campo caso essa forma de boleto será enviado na forma de bolero registrado;

Campos:
*'''Usuário:''' Seu usuário/email registrado no sistema do Gerencianet;

*'''Token de integração:''' O token da API fornecido pela Gerencianet;

*'''Send charges for email:''' Selecione o campo caso queira enviar as cobranças via email para os clientes.

Clique em Salvar ([[Arquivo:Btn-salvar.png|link=]]) e pronto, agora sua conta do Gerencianet está integrada ao Controllr, porém é sempre bom confirmar os dados, portanto recomendamos que realize um teste.
<br>

===Cadastrar as URLs de CallBack===
<br>
<br>
1 - Acesse o menu API > Minhas Aplicações > Clique na aplicação criada > Desca a página até Registros e clique na aba Callback da plataforma de emissão de boletos e carnês da Gerencianet.
<br>
Informe a URL em Cobrança com pagamento confirmado e clica em DESATIVADO para ATIVAR.
<br>
2 - A URL deve seguir o modelo a seguir:
<br>
IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levypaid
<br>
<br>
3 - Para cadastrar um callback de cancelamento, informe a URL em Cobrança cancelada e clica em DESATIVADO para ATIVAR.
<br>
A URL deve seguir o modelo:
<br>
IP_PUBLICO:8083/service/gerencianet/levycancel
<br>
OBS:
<br>
Antes de Salvar clique em Testar para verificar se a porta 8083 está liberada.
<br>
Depois, clique em Salvar.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_formasdepagamento_gerencianet_callback.png|link=]]</div>
<br>
<br>
Atenção:
<br>
É importante verificar se a porta 8083 está liberada e operante. Muitas vezes, alguns usuários ou a própria operadora bloqueiam as portas e, por isso, é necessário confirmar se está tudo funcionando.
<br>
Se mesmo após seguir esses passos você não conseguir realizar a integração, entre em contato com a nossa equipe para tirar suas dúvidas.

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|F]]
[[Category:Formas de Pagamento]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento/Bancos Fisicos

2026-04-08T15:09:47Z

Guilhermebarros:

==Cadastrando Banco==

Se não for utilizar o Gerencianet e nem o Boleto do provedor, para adicionar uma forma de pagamento clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-financeiro-app-formasdepagamento-novo.png|link=]]</div>

O Controllr é homologado como os principais bancos:

* [[arquivo:logo-bb.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Banco_do_Brasil | '''001 - Banco do Brasil''']]

* [[arquivo:logo-santander.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Banco_Santander | '''033 - Banco do Santander''']]

* [[arquivo:logo-cecred.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Ailos | '''085 - Ailos''']]

* [[arquivo:logo-cef.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Caixa_Econ.C3.B4mica_Federal | '''104 - Caixa Econômica Federal''']]

* [[arquivo:logo-bradesco.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Bradesco | '''237 - Bradesco''']]

* [[arquivo:logo-itau.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Ita.C3.BA | '''341 - Itaú''']]

* [[arquivo:logo-sicredi.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Sicredi | '''748 - Sicredi''']]

* [[arquivo:logo-sicoob.png|link=|20px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas_de_Pagamento/Bancos_Fisicos#Sicoob_.7C_Bancoob | '''756 - Sicoob | Bancoob''']]

As informações de preenchimento dos dados bancários da forma de pagamento, deve ser consultado junto ao '''Gerente da instituição financeira'''.

===Banco do Brasil===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-bb.png|link=|20px]] Banco do Brasil
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio ||style="text-align:letf;"| Padrão 7 dígitos
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Número ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Variação Carteira ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Banco Santander===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-santander.png|link=|20px]] Banco do Santander
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Número ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Bradesco===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-bradesco.png|link=|20px]] Bradesco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Código ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Caixa Econômica Federal===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-cef.png|link=|20px]] Caixa Econômica Federal
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout ||style="text-align:letf;"| Marque o layout que irá utilizar na impressão dos títulos, '''SICOB''' ou '''SIGCB''', confirme com o seu Gerente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Código do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira o número do seu código do cedente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito do Código do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' do seu código do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===AILOS===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-cecred.png|link=|20px]] AILOS
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta do cedente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Sicredi===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-sicredi.png|link=|20px]] Sicredi
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta Corrente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta corrente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Posto da Cooperativa ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Byte de Identificação ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|}

===Itaú===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-itau.png|link=|20px]] Itaú
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta do cedente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

===Sicoob | Bancoob===

{|class="wikitable table" style ="text-align:left; margin: auto;"

!colspan="2" |[[arquivo:logo-sicoob.png|link=|20px]] Sicoob | Bancoob
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle; width:15.3%" | Identificação ||style="text-align:left;" | Nome do banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" | Sequência Remessa || style="text-align:left;" | É sequência que parou o seu arquivo remessa (no envio do site do banco), se já usava esse banco em outro sistema, sete a sequencia que parou, se irá começar no Controllr a sequência é a padrão 0 (zero)
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nosso Número ||style="text-align:letf;"| É a numeração exclusiva de sua cobranças. Esse é o número que o banco identifica, que aquele boleto pertence a aquele cliente. Durante a homologação o Gerente pode ou não, solicitar uma sequência exclusiva para os títulos que serão registrados. Com isso é possível ter mais de uma forma de pagamento, ser ter conflito na sequência do campo nosso número das outras formas de pagamento cadastradas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cedente Nome ||style="text-align:letf;"| É o nome jurídico que foi criado a sua conta no banco
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Local de pagamento ||style="text-align:letf;"| Instrução ao pagador do titulo
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da agência da sua conta bancária '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Agência Dígito ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da agência bancária
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta Corrente '''(Sem Dígito)''' ||style="text-align:letf;"| Insira o número da sua conta corrente '''sem o dígito'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dígito da Conta do Cedente ||style="text-align:letf;"| Insira '''somente o dígito''' da sua conta do cedente
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Número ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio Dígito ||style="text-align:letf;"| O Gerente irá lhe informar
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modalidade Cobrança ||style="text-align:letf;"| É o número do tipo de carteira que irá utilizar para suas faturas
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Espécie Documento ||style="text-align:letf;"| Deve inserir a '''Sigla em caixa alta''', sobre qual o tipo de sua cobrança. Veja a tabela [https://goo.gl/CvigHn Espécie Documento]
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carteira ||style="text-align:letf;"| Selecione o tipo de carteira que irá utilizar para as suas faturas conforme o contrato fechado com o banco, '''com registro''' ou '''sem registro'''
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aceite ||style="text-align:letf;"| Insere '''S''' de sim ou '''N''' de não, confirme com seu Gerente
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|F]]
[[Category:Formas de Pagamento]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Remessa Fiscal

2026-04-08T15:07:28Z

Guilhermebarros:

=Remessa Fiscal [[Arquivo:Invoice-remittance-48.png]]=
No App é possível realizar cadastro de novas remessas fiscais e exibe todas registradas no sistema, possibilitando o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos | download para validação]] ou exclusão da mesma.
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-remessa-fiscal.png|link=]]</div>

==Nova Remessa==
Para adicionar um nova remessa fiscal clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-remessa-fiscal-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Remessa Fiscal
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição da remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remessa mês Dezembro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma observação da remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mês de Dezembro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emmissor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o emissor fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| DIGINOTA ARQUIVO (#2)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Auto preenchido ao selecionar o Emissor com o Modelo da Nota Fiscal cadastrado do Emissor selecionado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]]Nenhum
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total de nota fiscais da remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mês
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um mês para ser gerado a remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dezembro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ano
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um ano para ser gerado a remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2021
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado em
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de criação da remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atualizado em
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de atualização da remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado por
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra qual usuário criou a remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atualizado por
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra qual usuário atualizou a remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
|}

Abrindo novamente a listagem de Remessas Fiscais.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal-2.png]]</div>

Poderá ser visto a remessa gerada, clicando nela.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-remessa-fiscal-3.png]]</div>

Poderá ser visto dados sobre a Remessa e também as Notas Fiscais dessa Remessa.
Clicar no botão [[arquivo:arrow-down-green.png|link=]] Download irá baixar a Remessa em questão.

==Listagem e Status==
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Remessa Fiscal
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| S
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da Remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição da Remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação da Remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mês
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mês da criação da Remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ano
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ano da criação da Remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| API Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do emissor fiscal da Remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total Nota Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número total de notas fiscais na remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:download.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fazer Download da remessa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:del.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remover uma Remessa Fiscal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Campo de Busca
|-
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais Nota Fiscal deseja listar. <br> Para listar as remessas fiscais de todos as notas fiscais, basta '''não''' marcar nenhuma nota fiscal tipo.
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Mês
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione qual mês da criação da remessa deseja listar. <br> Para listar as remessas ficais de todos os meses '''não''' marcar nenhum mês.
|-
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Ano
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione qual ano da criação da remessa deseja listar. <br> Para listar as remessas ficais de todos os anos '''não''' marcar nenhum ano.
|-
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Emissor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais Emissores deseja listar. <br> Para listar as remessas ficais de todos os Emissores '''não''' marcar nenhum Emissor.
|-
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais Status deseja listar. <br> Para listar as remessas ficais de todos os status '''não''' marcar nenhum status.
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Campo de Exportar
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/tpy8oZ2fnnw}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[category:Financeiro|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Templates

2026-04-08T15:06:36Z

Guilhermebarros:

=Editar Layout de Impressão=

Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_nota_fiscal_editar_template_nota_fiscal.png|link=]]</div>

==Adicionar Registro==

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_nota_fiscal_editar_template_nota_fiscal_janela.png|link=]]</div>

==Variáveis==

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Tabela de Variáveis
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações do Cliente</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Nome completo do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Kelvim Hugo Márcio Freitas
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Telefone do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 981520827
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_MAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Email do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| kelvim@brbyte.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_CPF_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime CPF ou CNPJ do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1804488380
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_RG_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime RG ou IE do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 445545823
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime IE (Inscrição Estadual) do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ISENTO
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações do Contrato</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_NUMBER}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Número do contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1041
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_OBS}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Observação do contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Endereço vinculado ao contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua América
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Número do endereço cadastrado no contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 97
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Bairro registrado no contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim América
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime CEP registrado no contrato do cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 69918552
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Complemento do endereço registrado no contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Casa
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Cidade cadastrado no contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rio Branco
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Unidade Federativa registrado no contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| AC
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Estado cadastrado no contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Acre
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações do Escritório/Provedor</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_C}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a Razão Social do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maria jose ltda
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome fantasia do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet Mais Mais
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_RESP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome do responsável do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Maria
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim TV Morena
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento isp
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Maués
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 200
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado (UF) do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CPE do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79.050-110
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CNPJ do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 23.065.656/0001-98
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Inscrição Estadual (IE) do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3344526
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 67 22334455
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE_0800}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o 0800 do SAC do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 08005555656
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_EMAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| internetmaismais@telecom.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_URL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do site do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <nowiki>http://www.internetmaismais.com.br</nowiki>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_LOGO}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Logo do escritório vinculado à este Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Brbyte_logo.png|link=]]</div>
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| <i>Informações da Nota Fiscal</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Número da Nota Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_CFOP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Número do CFOP atribuído a nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_MODEL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Modelo da nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_DATE_EMISSION}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a Data de emissão da Nota fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 28/02/2022
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_IBPT_PCT}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a Porcentagem IBPT
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERIE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Número de Série desta nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_OBS}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Observação desta nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_OTHER_VAL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime outro valor desta nota. Outros valores são itens de serviço classificados com a codificação do grupo cobranças (08xx) e deduções (09xx)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_TOTAL_VAL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime Valor total da nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_REDUTION_VAL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Valor da Redução desta nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_ICMS_BC}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Valor do ICMS base de calculo desta nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 100.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_ICMS_VAL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Valor do ICMS desta nota
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10.00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_MD5}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime MD5 da NF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 185c6a4415db635735cb7d3f96df191a
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERV_DESC}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a descrição dos serviços
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Servico Internet 100MB, Generico - Cobranca, Generico - Desconto, Generico - Integracao
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERV_TABLE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a descrição dos serviços em tabela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-template-variavel-NF-SERV-TABLE.png|link=]]</div>

|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {NF_SERV_FULL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a descrição dos serviços em tabela com informações completas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-template-variavel-NF-SERV-FULL.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {DAY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Dia que esta imprimindo a NF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {YEAR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Ano que esta imprimindo a NF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2022
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {MONTH}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Mês que esta imprimindo a NF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {MONTH_FULL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o Mês por extenso
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Março
|-
|}
<br>
Caso tenha dúvidas de outras variáveis, acesse a wiki específica de [[Controllr/Manual/Variáveis|variáveis]]

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Processada

2026-04-08T15:05:17Z

Guilhermebarros:

=Nota Fiscal Processada=

No App Nota Fiscal Processada [[arquivo:invoice-nf.png|link=]]

Você pode imprimir e enviar e-mail com a NF para o seus clientes. As NF processadas ficam listadas nesse App depois de terem sidos processadas no App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]]. Esse é um relatório que você sabe as NF que foram processadas. Caso seja removido uma dessa NFs processadas elas voltam para a lista de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]].
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-processada.png|link=]]</div>

Para imprimir uma NF Processada clique no modelo e depois em [[arquivo:print.png|link=]] Imprimir.

==Imprimir==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-processada-imprimir.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimindo Nota Fiscal
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo irá mostrar o ID das Notas Fiscais que foram selecionadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 110
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o template desejado para impressão.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrao 21 (1)
|-
|}

==Enviar E-mail==

Selecionando a Nota Fiscal e clicando em [[arquivo:gear.png|link=]] Ações, [[arquivo:mail.png|link=]] Enviar E-mail, você pode enviar a NF para o cliente através do E-mail.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-enviar-email.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Enviar E-mail
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mailing - Bulk
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o template desejado para a Nota Fiscal.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Nota Fiscal - #6 (PLAIN)
|-
|}

==Template==

Para visualizar e editar os templates para impressão de NF clique em [[arquivo:task.png|link=]] Template.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-template.png|link=]]</div>

Para cadastrar um novo Template clique em [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar Registro

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-template-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Enviar E-mail
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome desejado para identificar a Nota Fiscal.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| PADRAO 21
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar esse Template.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o Modelo para a Nota Fiscal.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição desejada para identificar a Nota Fiscal.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Padrao 21
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[category:Financeiro|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Pendente

2026-04-08T15:03:59Z

Guilhermebarros:

=Nota Fiscal Pendente=

No App Nota Fiscal Pendente [[arquivo:invoice-nf-pend.png|link=]]

É exibido uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-pendente.png|link=]]</div>

==Processar==

Para emitir uma NF Pendente selecione o Modelo e o Escritório e depois selecione as NFs desejadas, por fim clique em [[arquivo:export.png|link=]] Processar.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-nota-fiscal-pendente-selecionar.png|link=]]</div>

Nessa parte será realizado o processo da emissão da NF contratual. Por padrão o filtro da listagem das cobranças a serem emitidas são sempre do mês anterior a data do seu servidor. Isso porque a NF modelo 21/22 são geradas uma única vez por mês e enviadas para a receita do seu estado. Então é assim, virou o mês você irá emitir as NF do mês anterior.
Para processar você deve primeiro selecionar um modelo por vez.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-pendente-processar.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Processar
|-
! style="text-align:center;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <i>Informações de emissão</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emissor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa parte é selecionado qual será o emissor dessas NF pendentes. O emissor é o programa ou gateway que você irá usar para validar a NF.<br>Ao clicar na [[arquivo:gear.png|link=]] Engrenagem abre a edição direta do [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Emissores Fiscais| emissor]] selecionado.<br>A [[arquivo:search.png|link=]] lupa é o atalho para o app [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Emissores Fiscais | Emissores Fiscais]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [21] CONVENIO 115/03 (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o modelo da NF que será processada
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo 21
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Emissão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A emissão é a data que você está emitindo essas NFs. Você deve tributar as NFs com base do vencimento da cobrança contratual. Se a cobrança vence no mês 01 a emissão será algum dia do mês 01. Como a NF modelo 21/22 não é eletrônica você emitir a NF de todos os clientes no mesmo dia de uma só vez.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 31/01/2022
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serie / Unique
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As NFs tem uma sequência de devem ser seguida. Conforme o convênio [https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03 ICMS 115/03]<br><br><blockquote><pre>Redação anterior dada ao inciso III da cláusula segunda pelo Conv. ICMS 15/06, efeitos de 01.05.06 a 31.12.17.

III - os documentos fiscais deverão ser numerados em ordem crescente e consecutiva, de 1 a 999.999.999, devendo ser reiniciada a numeração a cada período de apuração.</pre></blockquote>Quando essa sequência passa de 999.999.999, você muda a série, soma +1. Então a série começa em 1 e se a sequência passar soma +1 na série.<br>Unique é se essa NF é única.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa é a classificação do tipo que é essa NF. Cada tipo depende muito do serviço que está sendo prestado. Assim como explicado no [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | Serviços]], você <br><font size="5" style="color:red"><strong>Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.</strong></font>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4 - Internet
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CFOP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5307
|-
! style="text-align:center;" vertical-align:middle;" colspan="3" | <i>More</i>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você insere alguma informação extra que o seu contador possa pedir, que deve estar presente na impressão da NF.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início / Fim
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Essa data é a referência inicial e final que prestou o serviço ao seu cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 05/01/2022 - 04/02/2022
|-
|}
<br>
Depois de preencher os campos você pode clicar em [[arquivo:Cross.png|link=]] Cancelar ou [[arquivo:save.png|link=]] Processar. <br>
'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''

==Listagem e Status==
Seção destinada a entendimento de filtros e recursos visuais do aplicativo.
<br>
{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Processar
|-
! style="text-align:center;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtros
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Na sessão no topo da aplicação pode-se filtrar os tipos de pagamentos no qual deseja, como:<br>
•'''Todos os Modelos:''' Modelos de Nota Fiscal;<br>
•'''Todos as Categorias:''' Categorias de Clientes;<br>
•'''Todos os Escritórios:''' Unidades da empresa como matriz ou filial;<br>
•'''Cobrança Tipo:''' Cobrança, Avulso, Suporte e Venda;<br>
•'''Clientes Tipo:''' Pessoa Física ou Jurídica;<br>
•'''Clientes Status:''' Cliente habilitado ou desabilitado;<br>
•'''Vencimento:''' A data do vencimento da fatura;<br>
•'''Cobrança Status:''' Status da fatura, se está em Pago, Aberto, Atrasado, Removido e Todos;<br>
•'''Cobrança Tipo:''' Cobrança Contratual, Avulsa, Suporte ou Venda;<br>
•'''Cadastro:''' Tipo do cadastro, completo ou incompleto.<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| As colunas da tabela expressam informações relevantes para o entendimento da Nota Fiscal, como:<br>
•[[arquivo:Controllr-uncheck-box.png]]'''Checkbox:''' Selecionar ou não a NF em questão<br>
•'''Cadastro:''' Atual status da NF pendente;<br>
•'''Detalhes:''' Descrições atreladas a NF;<br>
•'''Itens:''' Número de itens vinculados a NF;<br>
•'''Valor:''' Valor cobrado do cliente pela NF;<br>
•'''NF:''' Número de identificação da NF;<br>
•'''Cliente Nome:''' Nome do cliente vinculado a NF;<br>
•'''Contrato Número:''' Número do contrato registrado na NF;<br>
•'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e de Prestações, tabela de códigos publicada pelo governo para uso pelos contribuintes em seus documentos fiscais;<br>
•'''Cobrança ID:''' Identificação da cobrança;<br>
•'''Cobrança Valor:''' Valor da cobrança;<br>
•'''Cobrança Pago:''' Valor pago pelo cliente;<br>
•'''Vencimento:''' Data de vencimento da cobranã;<br>
•'''Crédito:''' Há algum desconto na cobrança para o cliente;
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[category:Controllr|F]]
[[category:Financeiro|N]]
[[category:Nota Fiscal]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Transição NFCom

2026-04-08T15:00:11Z

Guilhermebarros:

=Sobre a NFCOM 62=

Com o seu provedor emitindo notas fiscais nos '''Modelos 21/22''' e o Controllr sendo atualizado para a '''build 113''', houve mudanças que tornam necessária a atualização de alguns cadastros para permitir a emissão do '''novo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_62| Modelo 62 (NFCom)]]''', Abaixo segue o passo a passo:

==Servidor e Certificado==

Antes de emitir a NF 62, é necessário ter um [[Controllr/Aplicativos/Sistema/Ssl| Certificado ]] do tipo A1/A3 cadastrado e válido no servidor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:BrbOS-ssl.png]]</div>

==Cadastro e Escritório==

Acessando o cadastro do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escrit%C3%B3rios| Escritório]] utilizado, é necessário alterar o tipo de Regime tributário para Simples/Normal.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-escritórios-novo.png]]</div>

==Financeiro e Tributos==
* Verifique a classe correta para cada tributo cadastrado: acesse "[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos | Tributos → Classe]]", As classes de tributo estão disponíveis no portal da '''SEFAZ''' no endereço: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/tabelacclass. Segue imagem:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-tributo.png]]</div>
<br>

* Ajuste a parte fiscal de seus planos de internet em "ISP → Lista Plano → Selecione os planos utilizados → Aba Nota Fiscal", nesta aba selecione corretamente o tributo correto, assim como o modelo de nota a ser utilizado (NFCom-62). Segue imagem:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-plano-internet.png]]</div>
<br>

* Essas alterações só serão aplicadas às cobranças criadas após sua execução.

Caso existam muitas cobranças já criadas para as quais não foi emitida a nota fiscal, poderá ser realizada uma [[Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Itens Cobrança | alteração múltipla]].

A NF precisa estar na seguinte situação:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-cobranca-item.png]]</div>
<br>

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Nota Fiscal]]

<div class="alert alert-info" role="alert"> '''Atenção''': Em caso de necessidade de alteração em massa de NF 21 para NF 62, por favor, abra um ticket de atendimento no painel Brbyte e peça uma análise do suporte.
</div>

Após realizar o passo a passo de transição, você poderá seguir para o passo de emissão.

==Teste e validações==

Com um plano de internet que utiliza o tributo criado do modelo 62, crie um contrato de teste e gere uma cobrança teste.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-cobranca-teste.png]]</div>

Após a NF ser gerada, é necessário realizar o processamento da mesma acessando em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Nota fiscal pendente]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota_Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-processamento-teste.png]]</div>

Por fim, acesse Nota fiscal processada e verifique o status da NF emitida. Gere também o XML para que o arquivo seja validado com a sua contabilidade.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota_Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-validação-teste.png]]</div>

Depois que a nota for validada com status “Criado”, você poderá remover a nota fiscal e os cadastros de teste, se desejar

<div class="alert alert-danger"> '''Atenção''': '''em casos de erros na criação, é crucial verificar o corpo da NF observando o erro informado e seu motivo.''' Recomendamos também gerar o XML e validá-lo junto à sua contabilidade. Caso ainda tenha dúvidas referente a geração, é recomendado abrir um ticket de atendimento com nosso suporte no painel da brbyte:https://secure.brbyte.com/
</div>

Exemplo de erro:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota_Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-validação-erro.png]] </div>

<div class="alert alert-info" role="alert"> '''IMPORTANTE''': Após realizar a correção indicada no log de erro, é necessário remover a NF processada e processá-la novamente.
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Transição NFCom

2026-04-08T14:58:26Z

Guilhermebarros:

=Sobre a NFCOM 62=

Com o seu provedor emitindo notas fiscais nos '''Modelos 21/22''' e o Controllr sendo atualizado para a '''build 113''', houve mudanças que tornam necessária a atualização de alguns cadastros para permitir a emissão do '''novo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_62| Modelo 62 (NFCom)]]''', Abaixo segue o passo a passo:

==Servidor e Certificado==

Antes de emitir a NF 62, é necessário ter um [[Controllr/Aplicativos/Sistema/Ssl| Certificado ]] do tipo A1/A3 cadastrado e válido no servidor.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:BrbOS-ssl.png]]</div>

==Cadastro e Escritório==

Acessando o cadastro do [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escrit%C3%B3rios| Escritório]] utilizado, é necessário alterar o tipo de Regime tributário para Simples/Normal.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-escritórios-novo.png]]</div>

==Financeiro e Tributos==
* Verifique a classe correta para cada tributo cadastrado: acesse "[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos | Tributos → Classe]]", As classes de tributo estão disponíveis no portal da '''SEFAZ''' no endereço: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/tabelacclass. Segue imagem:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-tributo.png]]</div>
<br>

* Ajuste a parte fiscal de seus planos de internet em "ISP → Lista Plano → Selecione os planos utilizados → Aba Nota Fiscal", nesta aba selecione corretamente o tributo correto, assim como o modelo de nota a ser utilizado (NFCom-62). Segue imagem:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-plano-internet.png]]</div>
<br>

* Essas alterações só serão aplicadas às cobranças criadas após sua execução.

Caso existam muitas cobranças já criadas para as quais não foi emitida a nota fiscal, poderá ser realizada uma [[Controllr/Aplicativos/Relatórios/Relatório Itens Cobrança | alteração múltipla]].

A NF precisa estar na seguinte situação:
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-cobranca-item.png]]</div>
<br>

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Nota Fiscal]]

<div class="alert alert-info" role="alert"> '''Atenção''': Em caso de necessidade de alteração em massa de NF 21 para NF 62, por favor, abra um ticket de atendimento no painel Brbyte e peça uma análise do suporte.
</div>

Após realizar o passo a passo de transição, você poderá seguir para o passo de emissão.

==Teste e validações==

Com um plano de internet que utiliza o tributo criado do modelo 62, crie um contrato de teste e gere uma cobrança teste.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-cobranca-teste.png]]</div>

Após a NF ser gerada, é necessário realizar o processamento da mesma acessando em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Nota fiscal pendente]]

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota_Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-processamento-teste.png]]</div>

Por fim, acesse Nota fiscal processada e verifique o status da NF emitida. Gere também o XML para que o arquivo seja validado com a sua contabilidade.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota_Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-validação-teste.png]]</div>

Depois que a nota for validada com status “Criado”, você poderá remover a nota fiscal e os cadastros de teste, se desejar

<div class="alert alert-danger"> '''Atenção''': '''em casos de erros na criação, é crucial verificar o corpo da NF observando o erro informado e seu motivo.''' Recomendamos também gerar o XML e validá-lo junto à sua contabilidade. Caso ainda tenha dúvidas referente a geração, é recomendado abrir um ticket de atendimento com nosso suporte no painel da brbyte:https://secure.brbyte.com/
</div>

Exemplo de erro:

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-Aplicativos-Financeiro-Nota_Fiscal-Modelos-Transição_NFCom-validação-erro.png]] </div>

<div class="alert alert-info" role="alert"> '''IMPORTANTE''': Após realizar a correção indicada no log de erro, é necessário remover a NF processada e processá-la novamente.
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financial|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Nota 62

2026-04-08T14:43:34Z

Guilhermebarros:

=Sobre a Nota Fiscal 62=

A '''NFCOM (Nota Fiscal de Comunicação – modelo 62)''' é um documento fiscal eletrônico criado para padronizar e modernizar o registro de serviços de comunicação e telecomunicações em todo o país.

Instituída pelo Ajuste SINIEF 07/2022, a obrigatoriedade da emissão da NFCom começa oficialmente em 1º de novembro de 2025, marcando uma nova fase na forma como as empresas do setor emitem seus documentos fiscais.

O Controllr já está preparado para essa [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Transição_NFCom |transição]], permitindo a emissão da NFCom (modelo 62) de forma prática, automatizada e em total conformidade com as novas exigências legais da '''SEFAZ'''.

Para Processamento da Nota 62, '''é levado em consideração que as configurações descritas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal]] estão corretas'''.<br>
'''As Notas Fiscais do modelo 62 'geradas' no Controllr são online, sendo então "válidas" quando enviadas a receita de seu estado no momento do processamento'''.

==Emissores Fiscais==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] [[arquivo:Invoice-nf-pend.png|Invoice-nf-pend.png]]

É possível visualizar e cadastrar Emissores Fiscais, você pode encontra-los na página da wiki de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]].

Essa página exibe uma lista completa dos emissores fiscais cadastrados no sistema. Uma vez que esteja configurado corretamente, '''pode ser dado continuidade as etapas de Emissão e Validação das Notas Fiscais'''.

==Tributos==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Tributos | Tributos ]] [[arquivo:Reports-48.png]]

É onde encontrará a configuração tributária para seus serviços, após configurado corretamente prossiga para a próxima etapa.

'''Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.'''

==Plano de Acesso==
No App [[Controllr/Aplicativos/Isp/Lista_de_Planos#Nota_Fiscal | Plano de Acesso]] [[arquivo:Isp-plan-48.png]]

Na '''aba''' de '''Nota Fiscal''' em '''Novo'''. Siga o preenchimento do campo de acordo com o descrito na wiki de [[Arquivo:co-service.png]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços]

Obs: O campo '''Valor''' na mesma aba é referente ao preço total do plano oferecido, ele é portanto '''não volátil''', diferente de como é tratado no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
<br>

'''Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|16px]] Nota Fiscal Pendente.'''

==Nota Fiscal Pendente==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]] [[arquivo:invoice-nf-pend.png|invoice-nf-pend.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]].

Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''

==Notas Fiscais Processadas==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]] [[arquivo:Invoice-nf.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais processadas, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]].

As NF processadas ficam listadas nesse App depois de terem sidos processadas no App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]]. Esse é um relatório que você sabe as NF que foram processadas.

'''Em caso de erro na emissão da nota (Criar - Falhou), poderá consultar o erro conforme a imagem abaixo e realizar a correção necessária'''.

Abaixo mostra o exemplo de erro no cadastro do escritório
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-erro-nf62.png]]</div>
<br>
Neste caso, como é um erro relacionado a cadastro será preciso remover a Nota Fiscal que foi processada errada, corrigir o cadastro escritório e então processar a nota novamente em "Nota Fiscal Pendente"

Em situação de que a alíquota está errada, é possível abrir o item na nota processada, realizar as alterações necessárias e então enviar novamente.
Para reenviar poderá clicar no ícone em nuvem no campo de ações da nota processada no final da linha da tabela, ou na própria nota no botão [[arquivo:botao-gateway.png]].

'''Só é possível reenviar a nota após 5 minutos do envio anterior.'''

==Templates==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]] [[arquivo:task.png|link=]]

Se você precisar visualizar e/ou editar seu templates, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]].

Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

'''O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo [[arquivo:invoice-remittance.png|link=]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Remessa Remessa Fiscal].'''

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Nota 51

2026-04-08T14:43:06Z

Guilhermebarros:

=Introdução=

A partir da Versão 2.0 Build 109, o Controllr possui integração com o Emissor [https://focusnfe.com.br/ Focus] para Emissão da Nota Fiscal Modelo 51.

Antes de começar a integração do Controllr com o Focus, é necessário verificar a situação da integração do Focus com a sua Cidade. Você pode verificar a situação no site [https://focusnfe.com.br/cidades-integradas-nfse/ Cidades Integradas].

=Configuração Inicial=

Para começar a integração do Controllr com a plataforma Focus, crie um novo Emissor Fiscal no Controllr em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissor Fiscal]] e adicione o Token da API no campo Chave 1.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-51-emissor.png|link=]]</div>
<div class="alert alert-warning">
Para configurar corretamente essa seção, é necessário que você consulte o seu contador e a situação da Integração do Focus com a sua Cidade.
</div>
No cadastro do Emissor Fiscal da Nota Modelo 51 existem alguns campos que afetam as informações das Notas Fiscais ou o envio das mesmas:
* Sandbox: Deixe marcada a opção caso deseja enviar as Notas Fiscais para o Ambiente de Homologação se ele existir para a sua Cidade.
* ISS Retido: Deixe marcada a opção caso deseja enviar nas informações da Nota Fiscal que o ISS é Retido.
* Enviar Itens: Deixe marcada a opção caso exista na sua cidade a possibilidade de enviar em uma mesma Nota Fiscal vários Itens em um campo especial, caso a opção estiver desmarcada não será enviado no campo especial os Itens da Nota Fiscal.
* Referência: Escreva um dígito para ser adicionado no campo de identificação da Nota Fiscal para poder diferenciar esse Emissor específico.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-51-servico.png|link=]]</div>
<div class="alert alert-warning">
Para configurar corretamente essa seção, é necessário que você consulte o seu contador e a situação da Integração do Focus com a sua Cidade.
</div>
No cadastro de cada Serviço da Nota Modelo 51 existem alguns campos que afetam as informações das Notas Fiscais ou o envio das mesmas:
* Agregador: Escreva aqui um número para poder identificar diferentes cadastros de Serviços e especificar quais devem ser agrupados numa mesma Nota Fiscal e quais devem ser separados.
* Tributável: Deixe marcada a opção caso seja possível enviar vários Itens em uma mesma Nota Fiscal para informar se esse Serviço é um Item Tributável.
* Código Tributário Municipal: Escreva aqui qual o Código Tributário Municipal do Serviço em questão para poder ser enviado na Emissão das Notas Fiscais e para que o Controllr consiga agrupar diferentes Cadastros de Serviços em uma mesma Nota Fiscal.
* Código Item: Escreva aqui qual o Código do Item do Serviço em questão para poder ser enviado na Emissão das Notas Fiscais e para que o Controllr consiga agrupar diferentes Cadastros de Serviços em uma mesma Nota Fiscal.
* Código CNAE: Escreva aqui qual é o Código CNAE (o campo pode ser vazio considerando que essas informações estão nos outros campos).

<div class="alert alert-warning">
O Controllr agrupa Notas Fiscais do Modelo 51 com base no mesmo Código Tributário Municipal, mesmo Código Item e mesmo Agregador.
</div>

=Notas Fiscais com um item por Nota=

<div class="img-responsive align-center">
<gallery mode="slideshow">
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-1.png| Primeira Imagem - Configuração do Primeiro Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-2.png| Segunda Imagem - Configuração do Segundo Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-3.png| Terceira Imagem - Configuração do Terceiro Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-4.png| Quarta Imagem - Listagem no App Nota Fiscal Pendente.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-5.png| Quinta Imagem - Listagem no App Nota Fiscal Processada.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-7.png| Sexta Imagem - Nota Fiscal do Primeiro Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-6.png| Sétima Imagem - Nota Fiscal do Segundo Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-separado-8.png| Oitava Imagem - Nota Fiscal do Terceiro Serviço.
</gallery>
</div>

=Notas Fiscais com mais de um item por Nota=

<div class="img-responsive align-center">
<gallery mode="slideshow">
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-junto-1.png| Primeira Imagem - Configuração do Primeiro Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-junto-2.png| Segunda Imagem - Configuração do Segundo Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-junto-3.png| Terceira Imagem - Configuração do Terceiro Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-junto-4.png| Quarta Imagem - Listagem no App Nota Fiscal Pendente.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-junto-5.png| Quinta Imagem - Listagem no App Nota Fiscal Processada.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-junto-6.png| Sexta Imagem - Nota Fiscal do Primeiro Serviço.
arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-nota-fiscal-51-agregador-junto-7.png| Sétima Imagem - Nota Fiscal do Segundo Serviço e Terceiro Serviço.
</gallery>
</div>

=Nota Fiscal Pendente=
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]] [[arquivo:invoice-nf-pend.png|invoice-nf-pend.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]].

Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''

=Notas Fiscais Processadas=
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]] [[arquivo:Invoice-nf.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais processadas, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]].

As NF processadas ficam listadas nesse App depois de terem sidos processadas no App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]]. Esse é um relatório que você sabe as NF que foram processadas. Caso seja removido uma dessa NFs processadas elas voltam para a lista de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]].

As Notas Fiscais emitidas pelo Focus são assíncronas, ou seja, o Controllr envia a requisição para a API e a mesma faz uma validação inicial do formato dos dados, se houver alguma inconsistência, é devolvida uma mensagem de erro. '''Se estiver tudo ok, o documento é aceito para processamento posterior'''. Ou seja, ele vai para uma fila onde será eventualmente processado.

Ao enviar uma Nota Fiscal e ela estiver aguardando emissão pelo Focus, a NF será colocada em um Status novo "Criar - Async" e o Controllr repete periodicamente a consulta na API para verificar se foi emitido ou não.

=Templates=
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]] [[arquivo:task.png|link=]]

Se você precisar visualizar e/ou editar seu templates, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]].

Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Nota 22

2026-04-08T14:39:45Z

Guilhermebarros:

Para Processamento e Validação da Nota 22, '''é levado em consideração que as configurações descritas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal]] estão corretas'''.<br>
'''As Notas Fiscais do modelo 22 'geradas' no Controllr não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.'''

==Emissores Fiscais==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] [[arquivo:Invoice-nf-pend.png|Invoice-nf-pend.png]]

É possível visualizar e cadastrar Emissores Fiscais, você pode encontra-los na página da wiki de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]].

Essa página exibe uma lista completa dos emissores fiscais cadastrados no sistema. Uma vez que esteja configurado corretamente, '''pode ser dado continuidade as etapas de Emissão e Validação das Notas Fiscais'''.

==Plano de Acesso==
No App [[Controllr/Aplicativos/Isp/Lista_de_Planos#Nota_Fiscal | Plano de Acesso]] [[arquivo:Isp-plan-48.png]]

Na '''aba''' de '''Nota Fiscal''' em '''Novo'''. Siga o preenchimento do campo de acordo com o descrito na wiki de [[Arquivo:co-service.png]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços]

Obs: O campo '''Valor''' na mesma aba é referente ao preço total do plano oferecido, ele é portanto '''não volátil''', diferente de como é tratado no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
<br>
'''Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.'''

'''Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|16px]] Nota Fiscal Pendente.'''

==Nota Fiscal Pendente==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]] [[arquivo:invoice-nf-pend.png|invoice-nf-pend.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]].

Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''

==Notas Fiscais Processadas==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]] [[arquivo:Invoice-nf.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais processadas, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]].

As NF processadas ficam listadas nesse App depois de terem sidos processadas no App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]]. Esse é um relatório que você sabe as NF que foram processadas. Caso seja removido uma dessa NFs processadas elas voltam para a lista de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]].

==Templates==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]] [[arquivo:task.png|link=]]

Se você precisar visualizar e/ou editar seu templates, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]].

Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

'''O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo [[arquivo:invoice-remittance.png|link=]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Remessa Remessa Fiscal].'''

==Remessa Fiscal==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Remessa | Remessa Fiscal]] [[Arquivo:Invoice-remittance-48.png]]

Se você precisar visualizar as remessas fiscais do sistema, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Remessa | Remessa Fiscal]].

Essa página exibe uma lista completa das remessas fiscais prontas para o processo de validação. Uma vez que você tenha visualizado as remessas, você também pode criar novas ou edita-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''O próximo passo é passar pelo processo de Validação de Nota Fiscal.'''

====Validador de Nota Fiscal====

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Site da Receita com todos os Downloads e versões dos Validadores e do GeraMidia TED:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Paginas/Downloads.aspx]

Recomendamos esse aqui:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00a_2017_02_14.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00a], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00b_2017_03_02.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00b], para validar notas fiscais do mês de '''Fevereiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00c.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00c], para validar notas fiscais do mês de '''Março até Dezembro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00d.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00d], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2018.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00e.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00e], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2019.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00f.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00f], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2020.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00g.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00g], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2021.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00h.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00h], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2022.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/InstalaValidaICMS115-03_v3_00i.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00i], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2023.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_arquivonf.png|link=]]</div>

Selecionar o arquivo da pasta gerada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrirnf.png|link=]]</div>

Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validarnf.png|link=]]</div>

Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_mestrenf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_gerarcontro.png|link=]]</div>

Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_recibonf.png|link=]]</div>

Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrir_arquivo.png|link=]]</div>

Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_imprimir_nf.png|link=]]</div>

====Verificando Erro Validador====

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros
* '''registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal'''
* '''18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225'''

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/tpy8oZ2fnnw}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Financeiro|N]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Nota 22

2026-04-08T14:39:22Z

Guilhermebarros:

Para Processamento e Validação da Nota 22, '''é levado em consideração que as configurações descritas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal]] estão corretas'''.<br>
'''As Notas Fiscais do modelo 22 'geradas' no Controllr não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado.'''

==Emissores Fiscais==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] [[arquivo:Invoice-nf-pend.png|Invoice-nf-pend.png]]

É possível visualizar e cadastrar Emissores Fiscais, você pode encontra-los na página da wiki de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]].

Essa página exibe uma lista completa dos emissores fiscais cadastrados no sistema. Uma vez que esteja configurado corretamente, '''pode ser dado continuidade as etapas de Emissão e Validação das Notas Fiscais'''.

==Plano de Acesso==
No App [[Controllr/Aplicativos/Isp/Lista_de_Planos#Nota_Fiscal | Plano de Acesso]] [[arquivo:Isp-plan-48.png]]

Na '''aba''' de '''Nota Fiscal''' em '''Novo'''. Siga o preenchimento do campo de acordo com o descrito na wiki de [[Arquivo:co-service.png]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços]

Obs: O campo '''Valor''' na mesma aba é referente ao preço total do plano oferecido, ele é portanto '''não volátil''', diferente de como é tratado no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
<br>
'''Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.'''

'''Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|16px]] Nota Fiscal Pendente.'''

==Nota Fiscal Pendente==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]] [[arquivo:invoice-nf-pend.png|invoice-nf-pend.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]].

Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''

==Notas Fiscais Processadas==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]] [[arquivo:Invoice-nf.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais processadas, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]].

As NF processadas ficam listadas nesse App depois de terem sidos processadas no App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]]. Esse é um relatório que você sabe as NF que foram processadas. Caso seja removido uma dessa NFs processadas elas voltam para a lista de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]].

==Templates==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]] [[arquivo:task.png|link=]]

Se você precisar visualizar e/ou editar seu templates, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]].

Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

'''O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo [[arquivo:invoice-remittance.png|link=]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Remessa Remessa Fiscal].'''

==Remessa Fiscal==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Remessa | Remessa Fiscal]] [[Arquivo:Invoice-remittance-48.png]]

Se você precisar visualizar as remessas fiscais do sistema, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Remessa | Remessa Fiscal]].

Essa página exibe uma lista completa das remessas fiscais prontas para o processo de validação. Uma vez que você tenha visualizado as remessas, você também pode criar novas ou edita-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''O próximo passo é passar pelo processo de Validação de Nota Fiscal.'''

====Validador de Nota Fiscal====

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Site da Receita com todos os Downloads e versões dos Validadores e do GeraMidia TED:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Paginas/Downloads.aspx]

Recomendamos esse aqui:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00a_2017_02_14.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00a], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00b_2017_03_02.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00b], para validar notas fiscais do mês de '''Fevereiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00c.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00c], para validar notas fiscais do mês de '''Março até Dezembro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00d.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00d], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2018.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00e.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00e], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2019.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00f.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00f], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2020.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00g.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00g], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2021.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00h.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00h], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2022.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/InstalaValidaICMS115-03_v3_00i.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00i], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2023.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_arquivonf.png|link=]]</div>

Selecionar o arquivo da pasta gerada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrirnf.png|link=]]</div>

Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validarnf.png|link=]]</div>

Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_mestrenf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_gerarcontro.png|link=]]</div>

Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_recibonf.png|link=]]</div>

Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrir_arquivo.png|link=]]</div>

Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_imprimir_nf.png|link=]]</div>

====Verificando Erro Validador====

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros
* '''registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal'''
* '''18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225'''

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/tpy8oZ2fnnw}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Controllr|N]]
[[Category:Financeiro|F]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos/Nota 21

2026-04-08T14:38:07Z

Guilhermebarros:

Para Processamento e Validação da Nota 21, '''é levado em consideração que as configurações descritas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal]] estão corretas'''.<br>
'''As Notas Fiscais do modelo 21 'geradas' no Controllr não são online, sendo então "válidas" quando enviadas em mídia (cd, pendrive e etc) a receita de seu estado'''.

==Emissores Fiscais==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] [[arquivo:Invoice-nf-pend.png|Invoice-nf-pend.png]]

É possível visualizar e cadastrar Emissores Fiscais, você pode encontra-los na página da wiki de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]].

Essa página exibe uma lista completa dos emissores fiscais cadastrados no sistema. Uma vez que esteja configurado corretamente, '''pode ser dado continuidade as etapas de Emissão e Validação das Notas Fiscais'''.

==Plano de Acesso==
No App [[Controllr/Aplicativos/Isp/Lista_de_Planos#Nota_Fiscal | Plano de Acesso]] [[arquivo:Isp-plan-48.png]]

Na '''aba''' de '''Nota Fiscal''' em '''Novo'''. Siga o preenchimento do campo de acordo com o descrito na wiki de [[Arquivo:co-service.png]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços]

Obs: O campo '''Valor''' na mesma aba é referente ao preço total do plano oferecido, ele é portanto '''não volátil''', diferente de como é tratado no [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços#Fiscal Cadastro de serviços].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativo-financeiro-nota-fiscal-planos-de-acessos.png]]</div>
<br>
'''Não preencher por conta própria as informações fiscais, antes de consultar o seu contador.'''

'''Após configurar os Escritórios, Emissores Fiscais e Planos de Acessos, podemos seguir com o processo. Acesse a área do financeiro e clique no aplicativo [[arquivo:invoice-nf-pend.png|16px]] Nota Fiscal Pendente.'''

==Nota Fiscal Pendente==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]] [[arquivo:invoice-nf-pend.png|invoice-nf-pend.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais pendentes, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Pendente | Notas Fiscais Pendentes]].

Essa página exibe uma lista completa das notas fiscais que ainda não foram processadas. Uma vez que você tenha visualizado as notas pendentes, você também pode processá-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''Após Processar as Notas Fiscais Pendentes, essas NF's serão listadas no APP [[arquivo:invoice-nf.png|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]'''

==Notas Fiscais Processadas==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]] [[arquivo:Invoice-nf.png]]

Se você precisar visualizar suas notas fiscais processadas, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Processada | Notas Fiscais Processadas]].

As NF processadas ficam listadas nesse App depois de terem sidos processadas no App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]]. Esse é um relatório que você sabe as NF que foram processadas. Caso seja removido uma dessa NFs processadas elas voltam para a lista de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal | Nota Fiscal Pendente]].

==Templates==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]] [[arquivo:task.png|link=]]

Se você precisar visualizar e/ou editar seu templates, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates| Templates]].

Essa página exibe uma lista completa de todos os Templates relacionados as NF's. Permitindo o usuário editar o layout e as variáveis de impressão conforme preferir.

'''O próximo passo é acessar a área do financeiro e clicar no aplicativo [[arquivo:invoice-remittance.png|link=]] [https://wiki.brbyte.com/wiki/Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Remessa Remessa Fiscal].'''

==Remessa Fiscal==
No App [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Remessa | Remessa Fiscal]] [[Arquivo:Invoice-remittance-48.png]]

Se você precisar visualizar as remessas fiscais do sistema, você pode encontrá-las na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Remessa | Remessa Fiscal]].

Essa página exibe uma lista completa das remessas fiscais prontas para o processo de validação. Uma vez que você tenha visualizado as remessas, você também pode criar novas ou edita-las diretamente na mesma página, economizando tempo e garantindo que você não perca nenhuma nota.

'''O próximo passo é passar pelo processo de Validação de Nota Fiscal.'''

====Validador de Nota Fiscal====

Após gerar o arquivo, deve-se valida-lo, utilizando um validador da receita.

Site da Receita com todos os Downloads e versões dos Validadores e do GeraMidia TED:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia]

Recomendamos esse aqui:

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00a_2017_02_14.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00a], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Valida_Conv_115_2003_Versao_3_00b_2017_03_02.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00b], para validar notas fiscais do mês de '''Fevereiro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00c.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00c], para validar notas fiscais do mês de '''Março até Dezembro'''.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00d.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00d], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2018.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00e.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00e], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2019.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00f.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00f], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2020.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00g.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00g], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2021.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/Instala_Valida_Conv_ICMS_115_2003_v3_00h.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00h], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2022.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/InstalaValidaICMS115-03_v3_00i.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00i], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2023.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/InstalaValidaICMS115-03_v3_00j.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00j], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2024.

[https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/InstalaValidaICMS115-03_v3_00k.zip Validador de Nota Fiscal versão 3.00k], para validar notas fiscais do mês de '''Janeiro até Dezembro''' de 2025.

Depois de instalar o validador, abra-o e selecione o arquivo gerado pelo Controllr em notas fiscais. Deve-se descompactar o arquivo zip gerado e abrir a pasta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_arquivonf.png|link=]]</div>

Selecionar o arquivo da pasta gerada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrirnf.png|link=]]</div>

Depois de abrir o arquivo, deve-se clicar em validar arquivo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validarnf.png|link=]]</div>

Na tela Valida Arquivos de volumes, deve-se clicar em Abrir Arquivo, esse arquivo estará na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_mestrenf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Validar Arquivos e na confirmação clicar em Sim e salvar os Logs de erros.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Agora deve-se clicar em Gerar Controle e depois em OK.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_gerarcontro.png|link=]]</div>

Voltando na tela principal do validador, vá em Arquivo e depois clicar em Gerar Recibo de Entrega.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_recibonf.png|link=]]</div>

Agora nessa aba Emissão do Recibo de Entrega deve-se abrir o arquivo na pasta que foi descompactada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_abrir_arquivo.png|link=]]</div>

Agora verá o arquivo validado.

Pronto agora é só imprimir ou configurar para salvar em PDF.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_imprimir_nf.png|link=]]</div>

====Verificando Erro Validador====

Um dos passos realizados durante a validação é gerado um arquivo de nome grande e extensão .log

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_validararq.png|link=]] [[arquivo:controllr_logsnf.png|link=]]</div>

Ao abrir este aquivo em um editor de texto qualquer notará o cabeçalho da tabela de erros
* '''registro; tipo de ocorrencia; arquivo; codigo do erro; valor lido; documento fiscal'''
* '''18;E;M;148;[ BRBYTE SOFTWARE];0000000225'''

Notando então o "código do erro" pode-se verificar direto na tabela de erros e advertência do fornecido pelos desenvolvedores do validados. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia/Downloads/TabErros_CAT79_03_v3_00d.pdf

Como no exemplo acima o código do erro é 148 "Nome ou Razão Social inválido(a), ou preenchimento incorreto" em nosso exemplo podemos notar que o nome da empresa " BRBYTE SOFTWARE" contem um 'espaço' (" ") antes do nome ou seja, iniciando o nome com um caractere de " " espaço não sendo aceito pelo validados.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/tpy8oZ2fnnw}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[category:Financeiro|N]]
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Nota Fiscal]]
[[Category:Modelo]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Emissores

2026-04-08T14:37:33Z

Guilhermebarros:

=Emissores Fiscais=

No Aplicativo Emissores Fiscais do [[Controllr | Controllr]] é possivel realizar o cadastro de novos emissores fiscais. Uma vez que esteja configurado corretamente, pode ser dado continuidade as etapas de Emissão e Validação das Notas Fiscais.

Para adicionar um novo emissor fiscal clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-emissores-fiscais.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas dos Emissores Fiscais
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo do Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome do Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag do Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor do Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo de nota fiscal do Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número do Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:enabled.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitar ou Desabilitar um Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:del.png|link=]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remover um Emissor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left;"| Você pode complementar o seu relatório habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas você deve passar o mouse em cima da coluna (qualquer coluna), então irá aparecer uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Campo de Busca
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais Tipo de emissor deseja listar. <br> Para listar os emissores de todos os tipos '''não''' marcar nenhum tipo de emissor.
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para quais Nota Fiscal deseja listar. <br> Para listar os emissores de todos as notas fiscais, basta '''não''' marcar nenhuma nota fiscal tipo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque uma dessas opções a baixo para listar:
[[arquivo:reports.png|link=]] Todas <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Habilitado <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] Desabilitado
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Campo de Exportar
|-
! style="text-align:left; width:20%; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a [[Controllr/Aplicativos/Exportar | exportação]] desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

==Novo==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-emissor-fiscal-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Novo Emissor Fiscal
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:center" colspan="3"| ''Informações''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Modelo da Nota Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 21 - NFSC (Internet)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Tipo do Emissor Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ICMS 115/03 - Validator
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número do Emissor Fiscal que será utilizado na próxima Nota Fiscal emitida
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta e seleciona a cor que desejar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #3D9E6E
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Template
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Templates |Template]] que será utilizado na impressão na Nota Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| PADRAO 21 (1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório do emissor fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome do emissor fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CONVENIO 115/03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma tag para emissor fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| convenio-115-03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do emissor fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CONVENIO 115/03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação Nota Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma observação do emissor fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CONVENIO 115/03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite Dia Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra as NF pendentes de cobranças que estão com vencimento de no máximo 5 dias a frente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite Dia Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra as NF pendentes de cobranças que estão com vencimento de no máximo 5 dias a frente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar o uso do emissor fiscal.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:center" colspan="3"| ''Emissão Automática''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Intervalo (Minutos)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faixa de tempo para processar automaticamente notas fiscais pendentes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Processar Automática
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar o processamento automático de NF
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serie
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Série da remessa fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Unique
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para gerar remessa única
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:center" colspan="3"| ''API''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Depurar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habiltiar a visualização de outras informações durante o uso da API
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sandbox
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso for utilizar um Emissor que utiliza uma API, marque essa opção para definir se será enviado as Notas para o Servidor de Homologação ou deixe desmarcada se será enviado as Notas para o Servidor de Produção
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Certificado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Certificado válido para uso pela API.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:center" colspan="3"| ''NFSe'' - Focus API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ISS Retido
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, marque essa opção para definir se será informado nas Notas Fiscais que o ISS é Retido
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar Itens
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, marque essa opção para definir se será emitido Nota Fiscal com vários Itens ou será emitido uma Nota Fiscal por cada Item
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Referência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Caso for utilizar o Emissor Focus para Nota Fiscal Modelo 51, insira um número de 0 a 9 para ser adicionado na sequência numerica da Nota Fiscal para identificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0
|-
|}

==Contadores==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-emissor-fiscal-contadores.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
|-
! style="text-align:center;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="2"| Referenciado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:info.png|link=]] Total¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais emitidas utilizando esse Emissor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:info.png|link=]] Total²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É o somatório dos valores de Notas Fiscais emitidas utilizando esse Emissor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Esperar¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Aguardando.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] Esperar²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Aguardando.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-green.png|link=]] OK¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Sucesso.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-green.png|link=]] OK²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Sucesso.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] Falha¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais no Status Erro.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] Falha²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais no Status Erro.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido¹
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contém a quantidade de Notas Fiscais Removidas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:cross.png|link=]] Removido²
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| É a somatória dos valores de Notas Fiscais que foram removidas.
|-
|}

==Status==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-emissor-fiscal-status.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Status
|-
! style="text-align:center;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Inicializado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API foi Inicializada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o Estado da Conexão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conexão
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o Tempo da Conexão
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Autorizado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API está Autenticada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Funcionando
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API está Autorizada
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Autorizado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se a API está realizando uma ação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de ações a serem realizadas pela API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o Status do Cliente da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Delay
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o atraso da última requisição da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra se houve um erro na última requisição da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Erro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra uma descrição do erro na última requisição da API
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="2"| Total - Requests
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o tipo de Requisição enviado para a API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqOk
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Requisições enviadas com sucesso para a API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqFail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Requisições enviadas com erro para a API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResOk
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResFail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de Respostas recebidas com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqOk - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ReqFail - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última requisição com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResOk - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ResFail - Sec
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade de tempo desde a última resposta com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ok - Tempo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ok - Min
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ok - Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com sucesso da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Tempo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a quantidade média de tempo do atraso da resposta com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Min
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a menor quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Falha - Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a maior quantidade de tempo do atraso da resposta com erro da API
|-
|}

__NOEDITSECTION__
[[category:Financeiro|N]]
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Nota Fiscal]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal/Modelos

2026-04-08T14:37:31Z

Guilhermebarros:

O [[Controllr | Controllr]] disponibiliza atualmente 4 modelos de nota fiscal que podem ser utilizadas, quando vinculadas aos [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Emissores | Emissores Fiscais]] de acordo com a necessidade do cliente. Entre eles são:

==Migração Modelo 21 para 62 (NFCom)==
Caso tenha atualizado seu Controllr da build 112 para a 113 e emitia notas fiscais do modelo 21 ou 22, para poder emitir corretamente a nova NFCom será preciso realizar algumas alterações.
Para o passo a passo siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Transição_NFCom | Transição NFCom]]'''

==Modelo 21 (NSFC - Internet)==
Exclusiva para telecom, somente cobranças do tipo '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Internet|Internet]]''' serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, caso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas '''modelo 21 é exclusivo para serviços de internet''', há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 21 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_21 | Processamento e Validação da Nota 21]]'''

==Modelo 22 (NFST - Telefonia)==
Exclusiva para telecom, ou seja, somente cobranças do tipo '''Telefonia''' serão apresentadas para emissão de Nota Fiscal, aso queira inserir outras cobranças avulsas na emissão de nota fiscal, apesar de não ser recomendado pois as notas '''modelo 22 é exclusivo para serviços de telefonia''', há a possibilidade de inserir manualmente cobranças avulsas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 22 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_22 | Processamento e Validação da Nota 22]]'''

==Modelo 51 (NFSe - ISS)==
O '''Modelo 51 é relativo às operações de nota fiscal com IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)''', deve ser gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas, tais como CNPJ do fornecedor/destinatário, Inscrição Estadual do fornecedor/destinatário, Valor Total da nota fiscal, dentre outros.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação de NF's do modelo 51 siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_51 | Processamento e Validação da Nota 51]]'''

==Modelo 55 (NFe - Produto)==
A NF-e '''modelo 55 é obrigatória para empresas que realizam operações de venda de produtos''', especialmente em transações interestaduais e entre empresas. Sua principal função é registrar de forma eletrônica as operações comerciais, permitindo ao Fisco um controle em tempo real das movimentações de mercadorias.

==Modelo 62 (NFCom)==
Utilizado '''exclusivamente para serviços de comunicação''', abrangendo cobranças relacionadas a telecomunicações e conexões multimídia. Recomenda-se que sejam incluídas apenas cobranças vinculadas a esse tipo de serviço, evitando a inserção de cobranças avulsas não relacionadas.

Caso deseje verificar o passo a passo de processamento e validação da NFCom (modelo 62), siga para '''[[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota_Fiscal/Modelos/Nota_62 | Processamento e Validação da Nota 62]]'''

==Modelo 99 (Fatura - Débito)==
Como é uma nota fatura, ela não processa externamente ao Controllr, normalmente utilizada para quem trabalha com lucro real e prejuízo.

__NOEDITSECTION__
[[category:Financeiro|N]]
[[Category:Controllr|F]]
[[Category:Nota Fiscal]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças

2026-04-08T14:35:31Z

Guilhermebarros:

==Cobranças==

No App Cobranças [[Arquivo:Invoice-48.png | link=]]

O aplicativo de Cobranças permite a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar adição de novas cobranças contratuais, consulta, edição, exclusão das cobranças. Utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]], é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possibilidade de adicionar campos ocultos ao relatório.

'''Obs.:''' Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|]]</div>

A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada cobrança na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="blue">Azul</font>: É quando a cobrança NÃO foi liberada para o seu cliente.
** Isso acontece, pois você não marcou a opção de '''Liberar Cobrança''' no momento da criação manual.
** Caso seja uma cobrança gerada automaticamente, ela já será liberada para o seu cliente.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a cobrança está no status Aberta ou foi Cancelada.
** Para conferir essa informação, você pode conferir passando o cursor do mouse em cima do campo Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a cobrança não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a cobrança para o Status Atrasado.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a cobrança já foi paga pelo seu cliente.
** Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a cobrança está em observação.
**O pagamento pode ser colocado em observação pelo cliente e pelo provedor, é uma forma de liberação em confiança, enquanto é analisado o pagamento.

Outrossim, no menu superior, existe várias opções de funcionalidades do sistema, tais como: Novo, Ações, Enviar, Imprimir, Aplicativos e Relatório. Agora, passaremos por cada uma delas.

=Novo=

Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.

==Cobrança - Contratual==

As [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] '''Cobranças Contratuais''' são as cobranças padrão do sistema, geradas mensalmente e associadas a um contrato, diferentemente das avulsas, elas geram bloqueio, entre outras funcionalidades.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automaticamente mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].

Você encontra mais informações sobre as cobranças contratuais e como gerar uma Cobrança Contratual na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais | Cobranças Contratuais]].

==Cobrança - Avulso==

As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como [[arquivo: sale.png|link=]] Avulsas.

As [[arquivo:sale.png|link=]] '''Cobranças Avulsas''' existem para coisas a parte do sistema, algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.

Você encontra mais informações sobre as cobranças Avulsas e como gerar uma Cobrança Avulsa na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Avulsas | Cobranças Avulsas]].

==Cobrança - Múltiplas==

O [[arquivo: invoice-folder.png|link=]] '''Cobranças Múltiplas''' permite que várias cobranças contratuais ou avulsas sejam geradas de uma vez, para um ou vários clientes, uma a cada mês, conforme configurado. Lembrando que é recomendável o uso de Cobranças Contratuais em caso de cobranças relacionadas a um contrato pois as Cobranças avulsas não bloqueiam e são usadas para coisas a parte do sistema, como uma venda.

Você encontra mais informações sobre as Cobranças Múltiplas e como gerar as Cobranças na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas| Cobranças Múltiplas]].

==Carnê - Simple==

Para criar um carnê, que se trata basicamente de múltiplas cobranças avulsas, acesse o aplicativo [[arquivo: invoice-title.png|link=|30px]] Carnês. Você encontra mais informações sobre esse aplicativo na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês | Carnês]].

=Ações=

Dentro do menu ações, existe várias funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Ações - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobranças
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.<br><br>'''Obs.:''' Exclui a cobrança selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobranças
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A cobrança é liberada ao cliente.<br><br>'''Obs.:''' Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e alguns campos não podem mais ser alterados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lottery-coupon.png | link=]] Gerar Cupom
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.
|-
|}

=Enviar=

Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente. Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/Email/Templates#Vari.C3.A1veis|Clique aqui]] para saber mais informações.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Enviar - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail - Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg - Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.
|-
|}

=Imprimir=

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimir - Opções
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o boleto com o layout do banco.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Capa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
|-
|}

=Aplicativos=

Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Aplicativos - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-title.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Carnês| Carnês]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O carnê é um agrupamento de cobranças que pode ser criado para o seu cliente. No aplicativo, é possível a criação de várias parcelas utilizando várias formas de pagamento diferente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-remittance.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa | Remessa]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma remessa é um arquivo enviado pelo provedor para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema deles. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folhas de pagamento.<br><br><font color="red">'''IMPORTANTE:''' Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade e Estado. Na ausência de uma dessas informações, o banco rejeitará o arquivo.</font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-return.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário | Retorno Bancário]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf-pend.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente | Nota Fiscal Pendente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada. Conferindo os campos do cadastro, é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser impressa e enviada para o cliente através de e-mail ou mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa Fiscal| Remessa Fiscal]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação | Pagamentos em Observação]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um pagamento em observação é um alongamento do prazo da cobrança que você pode aplicar para um cliente. A cobrança com o seu vencimento são mantidos. Além disso, o cliente poderá utilizar normalmente os serviços conforme o período selecionado no aplicativo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:task.png | link=|16px]] Cobrança - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um layout de cobrança é um modelo que pode ser editado para ter o formato preferido do provedor utilizado para imprimir uma cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Financial-campaign.png | link=]] Campanha de cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma campanha de cobrança é criado pelo nosso sistema para monitorar as cobranças que estão em atraso.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reports.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Impressões em Lote|Impressões em Lote]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O aplicativo permite selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.
|-
|}

==Cobrança Layout==

O aplicativo Cobrança Layout permite a criação de um novo modelo de cobranças. Na tela principal, todos os modelos criados são exibidos. Para alterar o padrão do Layout usado para impressão, é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout", selecionar o novo modelo criado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png | link=]]</div>

Para adicionar um novo layout, basta clicar no botão [[Arquivo:Add.png|link=]] Adicionar Registro.

===Adicionar Registro===

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança Layout
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um nome para aparecer na listagem de modelos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BrByte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma breve informação sobre esse modelo, por exemplo, onde será usado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo utilizado para emissão de cobranças para nossos clientes Vips.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva o texto da fatura que será exibido para o cliente. Você pode editar pelo HTML indo no último botão das opções de edição (Source Edit).<br><br>As variáveis são mostradas a seguir.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| --------
|-
|}

===Variáveis===

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Cliente (CLI)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome completo ou razão social do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99000-2222
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_MAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@brbyte.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_CPF_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o CPF/CNPJ do cliente ou empresa cadastrada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 000.111.222-33
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_RG_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o RG do cliente ou IE da empresa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 27.787.348-4
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Contrato (CONT)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_NUMBER}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código do contrato do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 102
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_OBS}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a observação contatada no contrato do cliente.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do cliente definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Clóvis Mato Grosso
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço do cliente definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 547
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coophasul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento do endereço cadastrado no contrato.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade do endereço cadastrado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa do estado cadastrado no endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado do endereço, em forma extensa, cadastrado no endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Escritório (ISP)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_C}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a razão social do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet Services Ltda
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome fantasia do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sede - CG/MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_RESP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome do responsável desse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fulano Da Silva
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Santa Fé
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento definido no escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloco Dois - Quarto Andar
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Avenida Afonso Pena
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço cadastrado para esse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4909
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado, em forma extensa, onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CEP do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79031-900
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CNPJ da empresa / escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 70.027.397/0001-90
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a inscrição estadual do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 713.753.685.484
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 67 991234567
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE_0800}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o outro telefone com discagem gratuita do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0800 123 4444
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_EMAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado para esse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sede.cgms@is.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_URL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o website do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| filial.brbyte.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_LOGO}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Imprime a logomarca definida para o escritório do contrato.
|-
|}

As variáveis de notas fiscais não aparecem nesse texto. Elas aparecerão somente no modelo para nota fiscal.

=Coluna de Ações=

Nesta coluna, há alguns botões para ajudar a você a manipular as cobranças criadas. No canto direito de cada cobrança, aparecem 5 botões. A seguir, descreveremos a funcionalidade de cada um deles.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Coluna de Ações
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] Imprimir ou [[Arquivo:Lock.png | link=]] Liberação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança. Caso ela ainda não tenha sido liberada, o botão que aparecerá será o de liberar cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança. Além disso, você pode adicionar novos itens caso ainda ela não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento ou [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá realizar informar o pagamento do cliente, verificando o valor correto da cobrança após o cálculo de juros mais o valor dos itens. Caso o cliente já tenha pago, se necessário, poderá desfazer o pagamento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] Pagamento em observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança esteja paga, o campo é desabilitado. Essa opção, só é possível para cobranças liberadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança criada após especificar um dos motivos cadastrados.
|-
|}

==Detalhes da Cobrança==

Para acessar a tela abaixo, você poderá clicar em cima de cada cobrança ou no botão [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes nos atalhos a direita dela. Abaixo, descreveremos todos os botões mostrando as suas funcionalidades.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Detalhes - Botões
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png|link=]] Recarregar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reinicia a página para aparecer as mudanças feitas recentemente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança que está visualizando.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:calendar.png | link=]] Alterar Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera a data de vencimento da cobrança atual.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido paga pelo cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:money-off.png | link=]] Alterar Desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o desconto da cobrança atual caso o seu cliente pague antes do vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-details.png | link=]] Alterar Juros
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o juros da cobrança atual caso o seu cliente pague após o vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Libera a cobrança para o seu cliente fazer o pagamento.<br><br>'''Obs.:''' Note que esse botão só aparecerá em cobranças não liberadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente. A outra é excluída do sistema.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança já tenha sido liberada para o usuário.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-report.png | link=]] Emitir Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] Emitir Nota Fiscal 21
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre o aplicativo de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente|Nota Fiscal Pendente]] para gerar a nota fiscal dos itens da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insere uma baixa manual na cobrança do usuário caso haja algum problema na baixa automática.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a fatura estiver em aberto, isto é, não tenha sido paga.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desfaz a baixa manual do pagamento da cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se já ter um pagamento vinculado a essa cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sip-gateway-warn-48.png| link=|16px]] Notificações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as notificações de <em>gateway</em> que chegaram no seu Controllr relacionado a sua cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a forma de pagamento do contrato tenha a opção de gateway ativada.
|-
|}

Não se esqueça de após fazer alguma alteração, clicar no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar.

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das cobranças e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:20%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhum.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas que já foram pagas. Caso queira listar as cobranças pagas de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o status do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Habilitado'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Desabilitado'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o tipo do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pessoa Física'''; <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Pessoa Jurídica'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo da cobrança. <br>[[arquivo: cpe-mac.png | link=]] '''Contratual'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Avulso'''; <br>[[arquivo: support.png | link=]] '''Suporte'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Venda'''; <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos);
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberadas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o estado de liberação da cobrança. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe se as cobranças a serem listadas foram criadas a partir do carnê. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado em / Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faz a listagem de acordo com a data de criação ou vencimento da cobrança. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o status da cobrança. <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo: dot-gray.png | link=]] '''Removido'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Em observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se o pagamento da cobrança está em observação. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o método de pagamento. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Desconhecido'''; <br> [[arquivo: invoice.png | link=]] '''Dinheiro'''; <br> [[arquivo: barcode.png | link=]] '''Banco'''; <br> [[arquivo: card.png | link=]] '''Cartão'''. <br> [[arquivo: voucher.png | link=]] '''Cheque Bancário'''. <br> [[arquivo: sip-gateway.png | link=]] '''Gateway''' <br> [[arquivo: money-change.png | link=]] '''Depósito'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
|-
|}

=Importar=

Com essa opção, você pode importar clientes de outro sistema para o Controllr.

Caso precise de auxílio, você pode acessar as nossas instruções da Wiki Brbyte, basta [[Controllr/Manual/Importar_Planilha_de_Dados/Cobranças | clicar aqui]].

Veja a documentação completa em [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados]].

=Vídeo=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[category:Financeiro|C]]
[[Category:Controllr|F]]