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Controllr/Manual/Filtros

2023-09-14T19:05:48Z

Danielgrance:

=Filtros=

O Controllr oferece uma variedade de filtros para ajudar na personalização da listagem de informações. Esses filtros são essenciais para facilitar a busca e a organização dos dados.

Para cada aplicativo, existem filtros de seleção de opções, numéricos e textuais, assim como operações para auxiliar na listagem.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros.png|link=|880px]]</div>

=Funcionalidade=

Para utilizar os filtros, basta selecionar os filtros que deseja entre as opções disponíveis, escolher as operações, informar os valores nos terceiros campos de cada filtro e clicar no ícone  [[arquivo:cacheable.png|link=|16px]]  para que os filtros sejam aplicados. (Em filtros textuais e numéricos, é possível aplicá-los ao pressionar a tecla Enter).

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-filter-apply.png|link=|880px]]</div>

=Operações=

As operações podem ser utilizadas para personalizar a filtragem, elas estão presentes no segundo campo do filtro que foi selecionado. Segue abaixo mais informações sobre as operações.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Operações
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| =
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do primeiro campo é igual ao valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID <b>=</b> 3
(Registros em que o ID é igual a 3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| !=
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é diferente do valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status <b>!=</b> Desabilitado
(Registros em que o Status é diferente de Desabilitado)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| >
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é maior que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b>></b> 30
(Registros em que o Valor é maior que 30)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é menor que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b><</b> 200
(Registros em que o Valor é menor que 30)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado está entre os valores do terceiro e quarto campos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dia de Vencimento <b><></b> 10 | 20
(Registros em que o Dia de Vencimento está entre os dias 10 e 20)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ~
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é contém o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Nome Completo <b>~</b> Santos
(Registros em que o Cliente Nome Completo contem a palavra "Santos")
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado não possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Vazio</b>
(Registros em que a Data de Pagamento é vazia, ou seja, cobranças que não foram pagas)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preenchido
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Preenchido</b>
(Registros em que a Data de Pagamento possui valor, ou seja, cobranças que foram pagas)
|-
|}

=Botões=

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-buttons.png|link=|880px]]</div>

Existem algumas funcionalidades quanto aos filtros que podem ser utilizadas ao selecionar alguns dos botões disponíveis.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Botões
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Salva a atual configuração de filtros para que possa ser aplicada em outra ocasião.
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:redefinir.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a atual configuração de filtros para a configuração padrão inicial da tela.
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:flush.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limpa todos os filtros selecionados.
|-

|}

=Salvar Filtro=

Para salvar uma configuração de filtro, basta clicar no ícone  [[arquivo:save.png|link=|16px]]   e em seguida, escolher um nome para sua configuração e clicar em [[arquivo:add.png|link=|16px]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-save-filter.png|link=|880px]]</div>

Após o filtro ser salvo, você pode o selecionar posteriormente no campo <b>"Filtros"</b> para que a mesma configuração seja aplicada novamente.

__NOEDITSECTION__

Controllr/Manual/Filtros

2023-09-14T19:02:33Z

Danielgrance:

Controllr/Manual/Filtros

2023-09-14T19:02:02Z

Danielgrance:

=Filtros=

O Controllr oferece uma variedade de filtros para ajudar na personalização da listagem de informações. Esses filtros são essenciais para facilitar a busca e a organização dos dados.

Para cada aplicativo, existem filtros de seleção de opções, numéricos e textuais, assim como operações para auxiliar na listagem.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros.png|link=|880px]]</div>

=Funcionalidade=

Para utilizar os filtros, basta selecionar os filtros que deseja entre as opções disponíveis, escolher as operações, informar os valores nos terceiros campos de cada filtro e clicar no ícone  [[arquivo:cacheable.png|link=|16px]]  para que os filtros sejam aplicados. (Em filtros textuais e numéricos, é possível aplicá-los ao pressionar a tecla Enter)

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-filter-apply.png|link=|880px]]</div>

=Operações=

As operações podem ser utilizadas para personalizar a filtragem, elas estão presentes no segundo campo do filtro que foi selecionado. Segue abaixo mais informações sobre as operações.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Operações
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| =
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do primeiro campo é igual ao valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID <b>=</b> 3
(Registros em que o ID é igual a 3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| !=
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é diferente do valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status <b>!=</b> Desabilitado
(Registros em que o Status é diferente de Desabilitado)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| >
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é maior que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b>></b> 30
(Registros em que o Valor é maior que 30)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é menor que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b><</b> 200
(Registros em que o Valor é menor que 30)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado está entre os valores do terceiro e quarto campos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dia de Vencimento <b><></b> 10 | 20
(Registros em que o Dia de Vencimento está entre os dias 10 e 20)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ~
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é contém o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Nome Completo <b>~</b> Santos
(Registros em que o Cliente Nome Completo contem a palavra "Santos")
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado não possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Vazio</b>
(Registros em que a Data de Pagamento é vazia, ou seja, cobranças que não foram pagas)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preenchido
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Preenchido</b>
(Registros em que a Data de Pagamento possui valor, ou seja, cobranças que foram pagas)
|-
|}

=Botões=

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-buttons.png|link=|880px]]</div>

Existem algumas funcionalidades quanto aos filtros que podem ser utilizadas ao selecionar alguns dos botões disponíveis.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Botões
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Salva a atual configuração de filtros para que possa ser aplicada em outra ocasião.
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:redefinir.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a atual configuração de filtros para a configuração padrão inicial da tela.
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:flush.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limpa todos os filtros selecionados.
|-

|}

=Salvar Filtro=

Para salvar uma configuração de filtro, basta clicar no ícone  [[arquivo:save.png|link=|16px]]   e em seguida, escolher um nome para sua configuração e clicar em [[arquivo:add.png|link=|16px]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-save-filter.png|link=|880px]]</div>

Após o filtro ser salvo, você pode o selecionar posteriormente no campo <b>"Filtros"</b> para que a mesma configuração seja aplicada novamente.

Controllr/Manual/Filtros

2023-09-14T19:01:36Z

Danielgrance:

=Filtros=

O Controllr oferece uma variedade de filtros para ajudar na personalização da listagem de informações. Esses filtros são essenciais para facilitar a busca e a organização dos dados.

Para cada aplicativo, existem filtros de seleção de opções, numéricos e textuais, assim como operações para auxiliar na listagem.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros.png|link=|880px]]</div>

=Funcionalidade=

Para utilizar os filtros, basta selecionar os filtros que deseja entre as opções disponíveis, escolher as operações, informar os valores nos terceiros campos de cada filtro e clicar no ícone  [[arquivo:cacheable.png|link=|16px]]  para que os filtros sejam aplicados. (Em filtros textuais e numéricos, é possível aplicá-los ao pressionar Enter)

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-filter-apply.png|link=|880px]]</div>

=Operações=

As operações podem ser utilizadas para personalizar a filtragem, elas estão presentes no segundo campo do filtro que foi selecionado. Segue abaixo mais informações sobre as operações.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Operações
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| =
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do primeiro campo é igual ao valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID <b>=</b> 3
(Registros em que o ID é igual a 3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| !=
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é diferente do valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status <b>!=</b> Desabilitado
(Registros em que o Status é diferente de Desabilitado)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| >
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é maior que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b>></b> 30
(Registros em que o Valor é maior que 30)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é menor que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b><</b> 200
(Registros em que o Valor é menor que 30)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado está entre os valores do terceiro e quarto campos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dia de Vencimento <b><></b> 10 | 20
(Registros em que o Dia de Vencimento está entre os dias 10 e 20)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ~
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é contém o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Nome Completo <b>~</b> Santos
(Registros em que o Cliente Nome Completo contem a palavra "Santos")
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado não possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Vazio</b>
(Registros em que a Data de Pagamento é vazia, ou seja, cobranças que não foram pagas)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preenchido
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Preenchido</b>
(Registros em que a Data de Pagamento possui valor, ou seja, cobranças que foram pagas)
|-
|}

=Botões=

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-buttons.png|link=|880px]]</div>

Existem algumas funcionalidades quanto aos filtros que podem ser utilizadas ao selecionar alguns dos botões disponíveis.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Botões
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Salva a atual configuração de filtros para que possa ser aplicada em outra ocasião.
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:redefinir.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a atual configuração de filtros para a configuração padrão inicial da tela.
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:flush.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limpa todos os filtros selecionados.
|-

|}

=Salvar Filtro=

Para salvar uma configuração de filtro, basta clicar no ícone  [[arquivo:save.png|link=|16px]]   e em seguida, escolher um nome para sua configuração e clicar em [[arquivo:add.png|link=|16px]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-save-filter.png|link=|880px]]</div>

Após o filtro ser salvo, você pode o selecionar posteriormente no campo <b>"Filtros"</b> para que a mesma configuração seja aplicada novamente.

Controllr/Manual/Filtros

2023-09-14T19:00:09Z

Danielgrance:

=Filtros=

O Controllr oferece uma variedade de filtros para ajudar na personalização da listagem de informações. Esses filtros são essenciais para facilitar a busca e a organização dos dados.

Para cada aplicativo, existem filtros de seleção de opções, numéricos e textuais, assim como operações para auxiliar na listagem.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros.png|link=|880px]]</div>

=Funcionalidade=

Para utilizar os filtros, basta selecionar os filtros que deseja entre as opções disponíveis, escolher as operações, informar os valores nos terceiros campos de cada filtro e clicar no ícone  [[arquivo:cacheable.png|link=|16px]]  para que os filtros sejam aplicados.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-filter-apply.png|link=|880px]]</div>

=Operações=

As operações podem ser utilizadas para personalizar a filtragem, elas estão presentes no segundo campo do filtro que foi selecionado. Segue abaixo mais informações sobre as operações.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Operações
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| =
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do primeiro campo é igual ao valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ID <b>=</b> 3
(Registros em que o ID é igual a 3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| !=
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é diferente do valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status <b>!=</b> Desabilitado
(Registros em que o Status é diferente de Desabilitado)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| >
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é maior que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b>></b> 30
(Registros em que o Valor é maior que 30)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é menor que o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor <b><</b> 200
(Registros em que o Valor é menor que 30)
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado está entre os valores do terceiro e quarto campos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dia de Vencimento <b><></b> 10 | 20
(Registros em que o Dia de Vencimento está entre os dias 10 e 20)
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| ~
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado é contém o valor informado no terceiro campo.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Nome Completo <b>~</b> Santos
(Registros em que o Cliente Nome Completo contem a palavra "Santos")
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado não possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Vazio</b>
(Registros em que a Data de Pagamento é vazia, ou seja, cobranças que não foram pagas)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preenchido
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra por registros em que o conteúdo do campo filtrado possui um valor.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento <b>Preenchido</b>
(Registros em que a Data de Pagamento possui valor, ou seja, cobranças que foram pagas)
|-
|}

=Botões=

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-buttons.png|link=|880px]]</div>

Existem algumas funcionalidades quanto aos filtros que podem ser utilizadas ao selecionar alguns dos botões disponíveis.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Botões
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:save.png|link=|16px]]
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|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:redefinir.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a atual configuração de filtros para a configuração padrão inicial da tela.
|-
! style="text-align:middle; vertical-align:middle;"| [[arquivo:flush.png|link=|16px]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limpa todos os filtros selecionados.
|-

|}

=Salvar Filtro=

Para salvar uma configuração de filtro, basta clicar no ícone  [[arquivo:save.png|link=|16px]]   e em seguida, escolher um nome para sua configuração e clicar em [[arquivo:add.png|link=|16px]] Novo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-manual-filtros-save-filter.png|link=|880px]]</div>

Após o filtro ser salvo, você pode o selecionar posteriormente no campo <b>"Filtros"</b> para que a mesma configuração seja aplicada novamente.

Arquivo:Controllr-manual-filtros-save-filter.png

2023-09-14T18:54:18Z

Danielgrance: Danielgrance carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-manual-filtros-save-filter.png

Arquivo:Controllr-manual-filtros-save-filter.png

2023-09-14T18:52:09Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-manual-filtros-buttons.png

2023-09-14T18:35:35Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-manual-filtros-filter-apply.png

2023-09-14T18:29:14Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-manual-filtros.png

2023-09-14T16:59:28Z

Danielgrance:

Controllr/Manual/Filtros

2023-09-14T16:44:52Z

Danielgrance: Criou página com 'WIP'

WIP

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação

2023-03-17T13:52:10Z

Danielgrance:

=Pagamentos em Observação=

O aplicativo Pagamentos em Observação do [[Controllr | Controllr]]

Permite definir um prazo, para aquele cliente o qual ainda não pôde efetuar o pagamento, assim estendendo a utilização do acesso a ele.

Enquanto o contrato do cliente estiver com pagamento em observação ativado, o sistema não irá bloquear o acesso do cliente, ignorando as cobranças em atraso.

Para adicionar um Pagamento em Observação abra o aplicativo e clique em [[arquivo:add.png|link=]]Adicionar Registro.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:controllr_app_pagamentos_em_observacao.png|link=]]</div>

Preencha os campos com seus respectivos valores.

*'''Cliente:''' Busque o cliente com a fatura a ser observado.
*'''Contrato:''' Selecione o contrato a qual a fatura pertence.
*'''Cobrança:''' Selecione a cobrança a ser observada.
*'''Liberação:''' Data final da liberação. Liberado até.
*'''Habilitado:''' Informe ao sistema se vai obsersar ou não aquele pagamento, quando habilitado a liberação é feita até no maximo o dia acima determinado.
*'''Descrição:''' Descreva o motivo da liberação.

Utilize os filtros e campo de buscas para localizar os registros com facilidade.

<div class="img-responsive">[[Arquivo:controllr_app_pagamentos_em_observacao_filtros.png|link=]]</div>

=Vídeo=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/J2en3QEyPVM}}
</div>

[[Category:Controllr]]
[[Category:Financeiro]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas

2023-03-15T14:21:29Z

Danielgrance:

=Contas=

No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>
<br>
Algo que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada conta na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a conta está no status <font color="blue">'''Aberta'''</font>.
** Você pode conferir essa informação na coluna Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a conta não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="red">'''Atrasado'''</font>.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a conta já foi paga totalmente.
** Após o informe do pagamento, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="green">'''Pago'''</font>.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a conta foi paga parcialmente ou quando a conta irá vencer em um dia.
**Após o informe do pagamento parcial, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="FFCC00">'''Pago - Parcial'''</font>.
**No caso da conta vencer no dia seguinte, nosso sistemá adicionará a cor amarela à cobrança, mas o status continuará <font color="blue">'''Aberto'''</font>.

Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Nova Conta=

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]] a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] e um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]], pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Conta
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o provisor do serviço/produto da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| enerGISA (#5)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta é referente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça a data de vencimento da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10/03/2023 23:59:59
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre a conta criada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

Após criada uma nova conta, você verá novas categorias, uma delas corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta.

Além disso, você poderá adicionar um anexo relacionado a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no '''botão Browse''' localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão [[arquivo:Save.png]] '''Salvar'''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png|link=]]</div>

==Informar Pagamento==

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta selecionar a conta desejada e clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Informar Pagamento
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta será paga.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | Pagamento]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o banco onde foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco KLB
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:<br><br>
• '''Aberto:''' a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.<br>Representada pela cor <font color="blue">'''Azul'''</font>.<br><br>
• '''Pago:''' a conta foi paga por completo.<br>Representada pela cor <font color="green">'''Verde'''</font>.<br><br>
• '''Atrasado:''' a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.<br>Representada pela cor <font color="red">'''Vermelha'''</font>.<br><br>
• '''Pago - Parcial:''' foi feito o pagamento parcial da conta.<br>Representada pela cor <font color="#cccc00">'''Amarela'''</font>.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a data que foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 09/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor que foi pago da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre o pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago um dia antes.
|-
|}
<br>
Após clicar em salvar, você verá em '''Fluxo''' dessa conta, o seu pagamento. O status da conta será alterado.

=Menu=

Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.

==Alterações Múltiplas==

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da conta
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova categoria das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente às contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o novo valor das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a nova descrição das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

==Categorias de Conta==

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png|link=]]</div>

Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Categorias===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Categoria] - Cadastro
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da Categoria
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome da nova categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Combustível
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #7D6A4A
|-
|}

==Fornecedores==

Nesta aba, é possível visualizar e remover os fornecedores disponíveis.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo fornecedor, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Fornecedor===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Fornecedores
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o nome do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Manoel e Cláudia Vidros ME
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CPF/CNPJ do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 75.184.910/0001-70
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencher o RG/IE do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 305.389.910.070
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o E-mail do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| estoque@manoeleclaudiavidrosme.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o telefone do seu Fornacedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CEP do seu Fornecedor. Se o CEP estiver correto irá preencher o endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79006410
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade do endereço dos eu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o bairro do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim Jacy
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Nova Bandeirantes
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o número do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o complemento deste endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prédio Comercial
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha a observação do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor principal, não pode ter atraso
|-
|}

===Relatório===

Você pode obter um relatório detalhado sobre suas contas e utilizar de combinação de filtros desejados para listar o que deseja. Após a aplicação dos filtros, você pode também, exportar o relatório.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-relatorios.png|link=]] </div>

==Mostrar Conta==

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png|link=]]</div>

Para realizar informe de pagamento, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Informar Pagamento===

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório responsável pelo pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco utilizado para o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da conta após o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade paga neste pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 56,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
|-
|}

=Resumo da Listagem=

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.
|-
|}

==Listagem e Status==

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]](s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Água (#4), Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| fornecedor]](es) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor: Min/Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Min: 50 / Max: 500
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/cOdtfV9piMA}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas

2023-03-15T14:05:55Z

Danielgrance:

=Contas=

No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>
<br>
Algo que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada conta na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a conta está no status <font color="blue">'''Aberta'''</font>.
** Você pode conferir essa informação na coluna Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a conta não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="red">'''Atrasado'''</font>.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a conta já foi paga totalmente.
** Após o informe do pagamento, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="green">'''Pago'''</font>.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a conta foi paga parcialmente ou quando a conta irá vencer em um dia.
**Após o informe do pagamento parcial, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="FFCC00">'''Pago - Parcial'''</font>.
**No caso da conta vencer no dia seguinte, nosso sistemá adicionará a cor amarela à cobrança, mas o status continuará <font color="blue">'''Aberto'''</font>.

Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Nova Conta=

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]] a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] e um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]], pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Conta
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o provisor do serviço/produto da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| enerGISA (#5)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta é referente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça a data de vencimento da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10/03/2023 23:59:59
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre a conta criada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

Após criada uma nova conta, você verá novas categorias, uma delas corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta.

Além disso, você poderá adicionar um anexo relacionado a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no '''botão Browse''' localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão [[arquivo:Save.png]] '''Salvar'''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png|link=]]</div>

==Informar Pagamento==

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta selecionar a conta desejada e clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Informar Pagamento
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta será paga.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | Pagamento]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o banco onde foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco KLB
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:<br><br>
• '''Aberto:''' a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.<br>Representada pela cor <font color="blue">'''Azul'''</font>.<br><br>
• '''Pago:''' a conta foi paga por completo.<br>Representada pela cor <font color="green">'''Verde'''</font>.<br><br>
• '''Atrasado:''' a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.<br>Representada pela cor <font color="red">'''Vermelha'''</font>.<br><br>
• '''Pago - Parcial:''' foi feito o pagamento parcial da conta.<br>Representada pela cor <font color="#cccc00">'''Amarela'''</font>.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a data que foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 09/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor que foi pago da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre o pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago um dia antes.
|-
|}
<br>
Após clicar em salvar, você verá em '''Fluxo''' dessa conta, o seu pagamento. O status da conta será alterado.

=Menu=

Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.

==Alterações Múltiplas==

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da conta
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova categoria das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente às contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o novo valor das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a nova descrição das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

==Categorias de Conta==

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png|link=]]</div>

Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Categorias===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Categoria] - Cadastro
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da Categoria
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome da nova categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Combustível
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #7D6A4A
|-
|}

==Fornecedores==

Nesta aba, é possível visualizar e remover os fornecedores disponíveis.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo fornecedor, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Fornecedor===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Fornecedores
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o nome do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Manoel e Cláudia Vidros ME
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CPF/CNPJ do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 75.184.910/0001-70
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencher o RG/IE do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 305.389.910.070
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o E-mail do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| estoque@manoeleclaudiavidrosme.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o telefone do seu Fornacedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CEP do seu Fornecedor. Se o CEP estiver correto irá preencher o endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79006410
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade do endereço dos eu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o bairro do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim Jacy
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Nova Bandeirantes
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o número do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o complemento deste endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prédio Comercial
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha a observação do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor principal, não pode ter atraso
|-
|}

==Mostrar Conta==

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png|link=]]</div>

Para realizar informe de pagamento, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Informar Pagamento===

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório responsável pelo pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco utilizado para o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da conta após o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade paga neste pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 56,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
|-
|}

=Resumo da Listagem=

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.
|-
|}

==Listagem e Status==

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]](s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Água (#4), Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| fornecedor]](es) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor: Min/Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Min: 50 / Max: 500
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Aberto''' <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Pago''' <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado''' <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''
|-
|}

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/cOdtfV9piMA}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas

2023-03-15T14:05:15Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-relatorios.png

2023-03-15T14:04:27Z

Danielgrance:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas

2023-03-14T17:54:21Z

Danielgrance:

=Contas=

No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>
<br>
Algo que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada conta na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a conta está no status <font color="blue">'''Aberta'''</font>.
** Você pode conferir essa informação na coluna Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a conta não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="red">'''Atrasado'''</font>.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a conta já foi paga totalmente.
** Após o informe do pagamento, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="green">'''Pago'''</font>.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a conta foi paga parcialmente ou quando a conta irá vencer em um dia.
**Após o informe do pagamento parcial, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="FFCC00">'''Pago - Parcial'''</font>.
**No caso da conta vencer no dia seguinte, nosso sistemá adicionará a cor amarela à cobrança, mas o status continuará <font color="blue">'''Aberto'''</font>.

Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Nova Conta=

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]] a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] e um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]], pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Conta
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o provisor do serviço/produto da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| enerGISA (#5)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta é referente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça a data de vencimento da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10/03/2023 23:59:59
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre a conta criada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

Após criada uma nova conta, você verá novas categorias, uma delas corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta.

Além disso, você poderá adicionar um anexo relacionado a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no '''botão Browse''' localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão [[arquivo:Save.png]] '''Salvar'''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png|link=]]</div>

==Informar Pagamento==

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta selecionar a conta desejada e clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Informar Pagamento
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta será paga.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | Pagamento]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o banco onde foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco KLB
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:<br><br>
• '''Aberto:''' a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.<br>Representada pela cor <font color="blue">'''Azul'''</font>.<br><br>
• '''Pago:''' a conta foi paga por completo.<br>Representada pela cor <font color="green">'''Verde'''</font>.<br><br>
• '''Atrasado:''' a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.<br>Representada pela cor <font color="red">'''Vermelha'''</font>.<br><br>
• '''Pago - Parcial:''' foi feito o pagamento parcial da conta.<br>Representada pela cor <font color="#cccc00">'''Amarela'''</font>.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a data que foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 09/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor que foi pago da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre o pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago um dia antes.
|-
|}
<br>
Após clicar em salvar, você verá em '''Fluxo''' dessa conta, o seu pagamento. O status da conta será alterado.

=Menu=

Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.

==Alterações Múltiplas==

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da conta
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova categoria das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente às contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o novo valor das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a nova descrição das contas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

==Categorias de Conta==

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png|link=]]</div>

Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Categorias===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Categoria] - Cadastro
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da Categoria
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome da nova categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Combustível
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #7D6A4A
|-
|}

==Fornecedores==

Nesta aba, é possível visualizar e remover os fornecedores disponíveis.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo fornecedor, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Fornecedor===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Fornecedores
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o nome do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Manoel e Cláudia Vidros ME
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CPF/CNPJ
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CPF/CNPJ do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 75.184.910/0001-70
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG/IE
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencher o RG/IE do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 305.389.910.070
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o E-mail do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| estoque@manoeleclaudiavidrosme.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Telefone
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o telefone do seu Fornacedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99999-9999
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| CEP
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o CEP do seu Fornecedor. Se o CEP estiver correto irá preencher o endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79006410
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Estado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque o estado do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cidade
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque a cidade do endereço dos eu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bairro
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o bairro do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Jardim Jacy
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Endereço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Nova Bandeirantes
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Número
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o número do endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 99
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Complemento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha o complemento deste endereço do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Prédio Comercial
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha a observação do seu Fornecedor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor principal, não pode ter atraso
|-
|}

==Mostrar Conta==

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png|link=]]</div>

Para realizar informe de pagamento, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Informar Pagamento===

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório responsável pelo pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco utilizado para o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da conta após o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade paga neste pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 56,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
|-
|}

=Resumo da Listagem=

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.
|-
|}

==Listagem e Status==

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]](s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Água (#4), Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| fornecedor]](es) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor: Min/Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Min: 50 / Max: 500
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Aberto''' <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Pago''' <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado''' <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''
|-
|}

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/cOdtfV9piMA}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores-novo.png

2023-03-14T17:49:34Z

Danielgrance:

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

2023-03-14T17:46:10Z

Danielgrance:

=Perfis=

No App Perfis [[arquivo:co-profile.png|link=]]

O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Novo=

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

==Info==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Info
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para esse perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente com esse perfil não terá corte.
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cobrança</b>
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Controle</b>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar verificação de feriados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alerta após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pendência após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloqueio após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelamento após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 45
|-
|}

==Informações Fiscais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Informações Fiscais
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Cobrança''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Pagamentos Atrasados''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa - Pagamentos Atrasos (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Imprimir''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprimir - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão Boleto
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Observação (Cliente)''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por quantos dias a conexão será liberada após a cobrança ter sido colocada em observação.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica o número limite de informes de pagamento (pagamentos colocado em observação).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período para qual o limite de informes de pagamento valerá. Por exemplo, se o limite estiver em 2 e o período estiver em 30 dias. O cliente poderá realizar 2 informes de pagamento nesse período de 30 dias.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Financial Tax''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Gerar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:<br><br>
• '''Modelo 21''' (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)<br>Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.<br><br>
• '''Modelo 22''' (NFST: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)<br>Ex.: Empresas de Telefonia.<br><br>
• '''Modelo 99''' (NFSe - ISS: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Imposto Sobre Serviços)<br>Ex.: gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| No Pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Emissor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio 115/03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet
|-
|}

==Messenger==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-messenger.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Messenger
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Categoria
! style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecedência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].<br>'''Dias:''' informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.<br><br>Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
|}

==Documento==

Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | Anotações do Cliente]].

Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Documento
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG (Frente)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| docA-rg-frente
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.<br><br>
• '''A:''' Mostra a opção controle automático está ativada.<br>
• '''C:''' Informa o número de contratos que utilizam este perfil.<br>
• '''Feriados:''' Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.<br>
• '''Dia De Semana:''' Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.<br>
• '''Cobrança:''' Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.<br>
&emsp; • '''Ant:''' Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.<br>
&emsp; • '''Min:''' Número de dias mínimos para gerar proporcional.<br>
&emsp; • '''Multa:''' Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.<br>
&emsp; • '''Juros:''' Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.<br>
• '''Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar'''<br>
&emsp; • '''Dias:''' Número de dias necessários para entrar no estado atual.<br>
&emsp; • '''N:''' Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.<br>
&emsp; • '''M:''' Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.<br>
&emsp; • '''S:''' Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

=Video=

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/C8Ngxr7_HiU}}
</div>

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/m9swiibXge4}}
</div>

[[Category:Cadastros]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

2023-03-14T17:45:40Z

Danielgrance:

=Perfis=

No App Perfis [[arquivo:co-profile.png|link=]]

O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Novo=

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

==Info==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Info
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para esse perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente com esse perfil não terá corte.
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cobrança</b>
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Controle</b>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar verificação de feriados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alerta após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pendência após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloqueio após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelamento após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 45
|-
|}

==Informações Fiscais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Informações Fiscais
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Cobrança''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Pagamentos Atrasados''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa - Pagamentos Atrasos (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Imprimir''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprimir - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão Boleto
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Observação (Cliente)''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por quantos dias a conexão será liberada após a cobrança ter sido colocada em observação.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica o número limite de informes de pagamento (pagamento colocado em observação).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período para qual o limite de informes de pagamento valerá. Por exemplo, se o limite estiver em 2 e o período estiver em 30 dias. O cliente poderá realizar 2 informes de pagamento nesse período de 30 dias.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Financial Tax''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Gerar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:<br><br>
• '''Modelo 21''' (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)<br>Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.<br><br>
• '''Modelo 22''' (NFST: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)<br>Ex.: Empresas de Telefonia.<br><br>
• '''Modelo 99''' (NFSe - ISS: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Imposto Sobre Serviços)<br>Ex.: gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| No Pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Emissor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio 115/03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet
|-
|}

==Messenger==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-messenger.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Messenger
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Categoria
! style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecedência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].<br>'''Dias:''' informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.<br><br>Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
|}

==Documento==

Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | Anotações do Cliente]].

Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Documento
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG (Frente)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| docA-rg-frente
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.<br><br>
• '''A:''' Mostra a opção controle automático está ativada.<br>
• '''C:''' Informa o número de contratos que utilizam este perfil.<br>
• '''Feriados:''' Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.<br>
• '''Dia De Semana:''' Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.<br>
• '''Cobrança:''' Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.<br>
&emsp; • '''Ant:''' Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.<br>
&emsp; • '''Min:''' Número de dias mínimos para gerar proporcional.<br>
&emsp; • '''Multa:''' Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.<br>
&emsp; • '''Juros:''' Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.<br>
• '''Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar'''<br>
&emsp; • '''Dias:''' Número de dias necessários para entrar no estado atual.<br>
&emsp; • '''N:''' Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.<br>
&emsp; • '''M:''' Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.<br>
&emsp; • '''S:''' Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

=Video=

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/C8Ngxr7_HiU}}
</div>

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/m9swiibXge4}}
</div>

[[Category:Cadastros]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

2023-03-14T17:45:00Z

Danielgrance:

=Perfis=

No App Perfis [[arquivo:co-profile.png|link=]]

O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Novo=

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

==Info==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Info
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para esse perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente com esse perfil não terá corte.
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cobrança</b>
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Controle</b>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar verificação de feriados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alerta após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pendência após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloqueio após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelamento após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 45
|-
|}

==Informações Fiscais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Informações Fiscais
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Cobrança''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Pagamentos Atrasados''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa - Pagamentos Atrasos (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Imprimir''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprimir - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão Boleto
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Obersevação (Cliente)''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Por quantos dias a conexão será liberada após a cobrança ter sido colocada em observação.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica o número limite de informes de pagamento (pagamento colocado em observação).
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Período para qual o limite de informes de pagamento valerá. Por exemplo, se o limite estiver em 2 e o período estiver em 30 dias. O cliente poderá realizar 2 informes de pagamento nesse período de 30 dias.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Financial Tax''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Gerar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:<br><br>
• '''Modelo 21''' (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)<br>Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.<br><br>
• '''Modelo 22''' (NFST: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)<br>Ex.: Empresas de Telefonia.<br><br>
• '''Modelo 99''' (NFSe - ISS: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Imposto Sobre Serviços)<br>Ex.: gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| No Pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Emissor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio 115/03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet
|-
|}

==Messenger==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-messenger.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Messenger
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Categoria
! style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecedência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].<br>'''Dias:''' informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.<br><br>Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
|}

==Documento==

Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | Anotações do Cliente]].

Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Documento
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG (Frente)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| docA-rg-frente
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.<br><br>
• '''A:''' Mostra a opção controle automático está ativada.<br>
• '''C:''' Informa o número de contratos que utilizam este perfil.<br>
• '''Feriados:''' Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.<br>
• '''Dia De Semana:''' Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.<br>
• '''Cobrança:''' Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.<br>
&emsp; • '''Ant:''' Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.<br>
&emsp; • '''Min:''' Número de dias mínimos para gerar proporcional.<br>
&emsp; • '''Multa:''' Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.<br>
&emsp; • '''Juros:''' Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.<br>
• '''Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar'''<br>
&emsp; • '''Dias:''' Número de dias necessários para entrar no estado atual.<br>
&emsp; • '''N:''' Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.<br>
&emsp; • '''M:''' Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.<br>
&emsp; • '''S:''' Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

=Video=

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/C8Ngxr7_HiU}}
</div>

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/m9swiibXge4}}
</div>

[[Category:Cadastros]]
__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png

2023-03-14T17:25:56Z

Danielgrance: Danielgrance carregada uma nova versão de Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-fornecedores.png

2023-03-14T17:23:56Z

Danielgrance:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas

2023-03-14T17:13:33Z

Danielgrance:

=Contas=

No App Contas [[arquivo:financial-payable.png|link=]]

O aplicativo de Contas destina-se às faturas que o provedor recebe de empresas de serviços públicos, como energia elétrica, água, gás e internet. Essas contas são geradas com base no consumo mensal e geralmente incluem taxas fixas e variáveis. Além disso, você poderá controlar outras contas geradas pelo servidor, registrando os gastos recorrentes delas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>
<br>
Algo que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada conta na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a conta está no status <font color="blue">'''Aberta'''</font>.
** Você pode conferir essa informação na coluna Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a conta não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="red">'''Atrasado'''</font>.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a conta já foi paga totalmente.
** Após o informe do pagamento, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="green">'''Pago'''</font>.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a conta foi paga parcialmente ou quando a conta irá vencer em um dia.
**Após o informe do pagamento parcial, nosso sistema passará a conta para o Status <font color="FFCC00">'''Pago - Parcial'''</font>.
**No caso da conta vencer no dia seguinte, nosso sistemá adicionará a cor amarela à cobrança, mas o status continuará <font color="blue">'''Aberto'''</font>.

Para adicionar uma nova conta, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Nova Conta=

Nesta sessão, algumas configurações de conta devem ser preenchidas, como a qual [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]] a conta pertencerá. Além disso, você precisará já ter criado um [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]] e um [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]], pois eles são pedidos no momento da criação de uma nova despesa. Após isso, você deverá preencher os campos informados na tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Nova Conta
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Contas#Adicionar_Categorias|Categoria]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um grupo a qual essa conta irá pertencer.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o provisor do serviço/produto da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| enerGISA (#5)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta é referente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcela
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça a data de vencimento da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10/03/2023 23:59:59
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre a conta criada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

Após criada uma nova conta, você verá novas categorias, uma delas corresponde ao fluxo de entradas de pagamento daquela conta, isto é, todos os pagamento que foram feitos para essa conta.

Além disso, você poderá adicionar um anexo relacionado a essa conta, por exemplo, um recibo do pagamento. Caso queira adicionar, basta clicar no '''botão Browse''' localizado na categoria Anexo, selecionar o arquivo e clicar no botão [[arquivo:Save.png]] '''Salvar'''.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar.png|link=]]</div>

==Informar Pagamento==

Após a criação de uma conta, você poderá informar o pagamento. Para isso, basta selecionar a conta desejada e clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Informar Pagamento. Em seguida, você deverá preencher os campos de acordo com a imagem e a explicação da tabela abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-novo-informar-pagamento.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Informar Pagamento
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o local onde essa conta será paga.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento | Pagamento]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o banco onde foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco KLB
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Forneça o estado atual dessa conta. Temos alguns estados disponíveis para você adicionar:<br><br>
• '''Aberto:''' a conta ainda não foi paga e o prazo de vencimento ainda não foi ultrapassado.<br>Representada pela cor <font color="blue">'''Azul'''</font>.<br><br>
• '''Pago:''' a conta foi paga por completo.<br>Representada pela cor <font color="green">'''Verde'''</font>.<br><br>
• '''Atrasado:''' a data de vencimento já foi ultrapassada e nenhum pagamento foi informado.<br>Representada pela cor <font color="red">'''Vermelha'''</font>.<br><br>
• '''Pago - Parcial:''' foi feito o pagamento parcial da conta.<br>Representada pela cor <font color="#cccc00">'''Amarela'''</font>.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a data que foi realizado esse pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 09/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha com o valor que foi pago da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 500,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva uma breve descrição sobre o pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago um dia antes.
|-
|}
<br>
Após clicar em salvar, você verá em '''Fluxo''' dessa conta, o seu pagamento. O status da conta será alterado.

=Menu=

Na tela de listagem das contas do seu provedor, temos algumas funcionalidades que podem ser acessadas para facilitar o preenchimento de novas contas no sistema. A seguir, será explicado cada uma delas.

==Alterações Múltiplas==

Após selecionar as contas que deseja realizar a alteração, selecione os campos que deseja alterar (caso queria deixar de alterar um campo, use a seta [[arquivo:arrow-t.png|link=]] para desabilitar o campo). Depois de preencher os campos, clique em salvar para alterar as contas selecionadas.

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-alterações múltiplas.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Alterações Múltiplas
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da conta
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a nova categoria da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Estoque/Fornecedores | fornecedor]] de serviço/produto da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o novo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]] referente a conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o novo valor da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 50,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira a nova descrição da conta.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Conta de energia.
|-
|}

==Categorias de Conta==

Nesta aba, é possível visualizar as categorias disponíveis ao uso, realizar um filtro pelo status da categoria (Habilitado ou Desabilitado), habilitar/desabilitar e remover categorias.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias.png|link=]]</div>

Para adicionar uma nova categoria de conta, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Adicionar Categorias===

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-categorias-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Categoria] - Cadastro
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações da Categoria
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o nome da nova categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Combustível
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque caso deseje que a categoria esteja habilitada para o uso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado: <font size="4" style="color:blue;" > <i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a cor de identificação da categoria.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #7D6A4A
|-
|}

==Mostrar Conta==

Após realizar o cadastro da conta, é possível realizar o gerenciamento dos pagamentos abrindo uma conta já criada. É possível anexar arquivos relevantes para a conta, realizar o informe de pagamento, desfazer pagamentos e visualizar os pagamentos já feitos na conta.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas-mostrar.png|link=]]</div>

Para realizar informe de pagamento, clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

===Informar Pagamento===

<div class="img-responsive align-center"> [[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-contas-informar pagamento.png|link=]] </div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| [Conta] - Nova Entrada
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritório responsável pelo pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco utilizado para o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status da conta após o pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data do pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 03/03/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Quantidade paga neste pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 56,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição do pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento da primeira parcela da conta.
|-
|}

=Resumo da Listagem=

Abaixo do filtros disponíveis na página, encontra-se uma área destinada a informações das contas que foram filtradas pelo sistema de acordo com as opções marcadas. A seguir, explicaremos o que cada parte significa.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Colunas da Listagem
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:center" colspan="2"| Sumário superior
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma de todos os valores das contas filtradas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram retornadas pela busca.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o valor do somatório do valor total das contas que ainda não estão atrasadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que foram utilizadas para calcular o valor acima.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Retorna a soma do valor que já foi pago das contas selecionadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pago
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que já foram pagas pelo menos uma parte do valor.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apresenta o somatório do valor que ainda deverá ser pago das contas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A pagar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda precisam ser pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra a soma do valor das contas que ainda não foram pagas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Atrasado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informa a quantidade de contas que ainda não foram pagas nenhum valor.
|-
|}

==Listagem e Status==

Você pode realizar vários filtros para listar as contas e tirar um relatório.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-contas.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped " style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Listagem e Status
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Menu
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | Escritório]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios | escritório]](s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Yago e Débora Publicidade e Propaganda Ltda (#2), Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Categoria
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a(s) categorias(s) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Água (#4), Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| Fornecedor]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o(s) [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Fornecedores| fornecedor]](es) associados às contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fornecedor de Link (#2), Cia de Energia (#3)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor: Min/Max
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o intervalo do valor das contas que se deseja filtrar por.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Min: 50 / Max: 500
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o status das contas que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Aberto''' <br> [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Pago''' <br> [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado''' <br> [[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Pago - Parcial'''
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de vencimento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': 2023-03-01 15:21:34 até 2023-03-03 15:21:36
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o intervalo de data de pagamento que se deseja filtrar por. Marque: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''': Clique na seta [[arquivo:arrow-r.png|link=]] caso queira inserir um intervalo especifico de tempo <br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem'''<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã''' <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa Semana''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Semana Passada''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima Semana''' <br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse Mês''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês''' <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse Ano''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano Passado''' <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano''' <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Início'''<br>
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje'''
|-
|}

==Video==

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/cOdtfV9piMA}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas

2023-03-14T14:36:39Z

Danielgrance:

==Cobranças Múltiplas==

Com o [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobranças Múltiplas é possível gerar várias cobranças contratuais, uma a cada mês, para um cliente específico ou para vários.

Importante ressaltar que é possível gerar múltiplas cobranças avulsas, mas não é adequado em caso de cobranças relacionadas ao contrato de um cliente que são geradas mensalmente, pois as cobranças avulsas '''não bloqueiam''' e existem para coisas a parte do sistema, como uma venda, por exemplo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-cobrancas-multiplas.png | link=]]</div>
<br>

<br>
Para criar novas múltiplas cobranças, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobrança - Múltiplas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-multiplas-new.png|link=]]</div>

==Novo==

Após selecionar a opção [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobrança - Múltiplas, uma janela irá aparecer.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobrancas-multiplas.png | link=]]</div>

<br>
<br>
Vamos considerar a criação de Múltiplas Cobranças contratuais. <br>

Nesta janela, você irá preencher algumas informações sobre as cobranças que serão geradas e irá escolher e preencher filtros para localizar o contrato que será associado a essas cobranças. <br>

Em relação aos filtros, você pode fazer combinações para que sejam listados os contratos desejados, não é necessário que todos os campos sejam preenchidos, caso não queira utilizar um filtro, deixe-o em branco.
<br>
<br>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Múltiplas Cobranças
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um tipo para a cobrança gerada entre: Contratual ou Avulso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contratual
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritórios]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para filtrar os contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha se deseja filtrar por todos os clientes ou por um cliente específico.<br><br>Caso escolha a segunda opção, isto é, '''Cliente Específico''', aparecerá um novo campo para preencher com o cliente que deseja filtrar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento (Dia)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione as datas de vencimento que deseja utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5, 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil|Perfil]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um perfil cadastrado para utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Simples
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento|Banco]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento para filtrar os Contratos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Opções
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque esse botão, caso deseja que a Cobrança gerada seja liberada para o cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk que será enviado para o e-mail do cliente na liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (HTML)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk da mensagem que será enviado no momento da liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Limite
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data inicial do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data limite do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2024
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Meses
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite quantos meses serão considerados para gerar as cobranças.<br><br>'''Obs.:'''<br>* Essa quantidade de meses precisará estar incluído nas datas definidas acima.<br>* Caso exista cobranças contratuais em algum desses meses do período selecionado, não será gerada cobrança para esse mês.<br><br>'''Por exemplo:'''<br>Seja o dia 10 como data de vencimento do contrato, então se o número de meses for igual a 13, não será gerada essa quantidade nesse intervalo informado. Será gerada apenas 12 cobranças, pois a última ficaria fora do intervalo (10/02/2024). As datas de pagamento seriam as seguintes: 10/02; 10/03; 10/04; 10/05; 10/06; 10/07; 10/08; 10/09; 10/10; 10/11; 10/12; 10/01.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecionado
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecione os contratos na qual deseja criar as cobranças.
|-
|}

Após o preenchimento das informações necessárias e a seleção do(s) contrato(s), clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Gerar para produzir as cobranças.

Logo após, aparecerá uma mensagem informando quantas cobranças foram criadas e você pode vê-las na listagem do aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]].

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças

2023-03-14T14:33:58Z

Danielgrance:

==Cobranças==

No App Cobranças [[Arquivo:Invoice-48.png | link=]]

O aplicativo de Cobranças permite a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar adição de novas cobranças contratuais, consulta, edição, exclusão das cobranças. Utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]], é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possibilidade de adicionar campos ocultos ao relatório.

'''Obs.:''' Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>

A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada cobrança na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="blue">Azul</font>: É quando a cobrança NÃO foi liberada para o seu cliente.
** Isso acontece, pois você não marcou a opção de '''Liberar Cobrança''' no momento da criação manual.
** Caso seja uma cobrança gerada automaticamente, ela já será liberada para o seu cliente.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a cobrança está no status Aberta ou foi Cancelada.
** Para conferir essa informação, você pode conferir passando o cursor do mouse em cima do campo Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a cobrança não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a cobrança para o Status Atrasado.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a cobrança já foi paga pelo seu cliente.
** Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a cobrança está em observação.
**O pagamento pode ser colocado em observação pelo cliente e pelo provedor, é uma forma de liberação em confiança, enquanto é analisado o pagamento.

Outrossim, no menu superior, existe várias opções de funcionalidades do sistema, tais como: Novo, Ações, Enviar, Imprimir, Aplicativos e Relatório. Agora, passaremos por cada uma delas.

=Novo=

Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.

==Cobrança - Contratual==

As [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] '''Cobranças Contratuais''' são as cobranças padrão do sistema, geradas mensalmente e associadas a um contrato, diferentemente das avulsas, elas geram bloqueio, entre outras funcionalidades.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automaticamente mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].

Você encontra mais informações sobre as cobranças contratuais e como gerar uma Cobrança Contratual na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais | Cobranças Contratuais]].

==Cobrança - Avulso==

As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como [[arquivo: sale.png|link=]] Avulsas.

As [[arquivo:sale.png|link=]] '''Cobranças Avulsas''' existem para coisas a parte do sistema, algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.

Você encontra mais informações sobre as cobranças Avulsas e como gerar uma Cobrança Avulsa na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Avulsas | Cobranças Avulsas]].

==Cobrança - Múltiplas==

O [[arquivo: invoice-folder.png|link=]] '''Cobranças Múltiplas''' permite que várias cobranças contratuais ou avulsas sejam geradas de uma vez, para um ou vários clientes, uma a cada mês, conforme configurado. Lembrando que é recomendável o uso de Cobranças Contratuais em caso de cobranças relacionadas a um contrato pois as Cobranças avulsas não bloqueiam e são usadas para coisas a parte do sistema, como uma venda.

Você encontra mais informações sobre as Cobranças Múltiplas e como gerar as Cobranças na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas| Cobranças Múltiplas]].

==Carnê - Simple==

Para criar um carnê, que se trata basicamente de múltiplas cobranças avulsas, acesse o aplicativo [[arquivo: invoice-title.png|link=|30px]] Carnês. Você encontra mais informações sobre esse aplicativo na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês | Carnês]].

=Ações=

Dentro do menu ações, existe várias funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Ações - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobranças
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.<br><br>'''Obs.:''' Exclui a cobrança selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobranças
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A cobrança é liberada ao cliente.<br><br>'''Obs.:''' Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e alguns campos não podem mais ser alterados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lottery-coupon.png | link=]] Gerar Cupom
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.
|-
|}

=Enviar=

Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente. Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/Email/Templates#Vari.C3.A1veis|Clique aqui]] para saber mais informações.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Enviar - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail - Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg - Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.
|-
|}

=Imprimir=

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimir - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o boleto com o layout do banco.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Capa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
|-
|}

=Aplicativos=

Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Aplicativos - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-title.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Carnês| Carnês]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O carnê é um agrupamento de cobranças que pode ser criado para o seu cliente. No aplicativo, é possível a criação de várias parcelas utilizando várias formas de pagamento diferente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-remittance.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa | Remessa]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma remessa é um arquivo enviado pelo provedor para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema deles. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folhas de pagamento.<br><br><font color="red">'''IMPORTANTE:''' Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade e Estado. Na ausência de uma dessas informações, o banco rejeitará o arquivo.</font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-return.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário | Retorno Bancário]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf-pend.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente | Nota Fiscal Pendente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada. Conferindo os campos do cadastro, é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser impressa e enviada para o cliente através de e-mail ou mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa Fiscal| Remessa Fiscal]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação | Pagamentos em Observação]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um pagamento em observação é um alongamento do prazo da cobrança que você pode aplicar para um cliente. A cobrança com o seu vencimento são mantidos. Além disso, o cliente poderá utilizar normalmente os serviços conforme o período selecionado no aplicativo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:task.png | link=|16px]] Cobrança - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um layout de cobrança é um modelo que pode ser editado para ter o formato preferido do provedor utilizado para imprimir uma cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Financial-campaign.png | link=]] Campanha de cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma campanha de cobrança é criado pelo nosso sistema para monitorar as cobranças que estão em atraso.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reports.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Impressões em Lote|Impressões em Lote]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O aplicativo permite selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.
|-
|}

==Cobrança Layout==

O aplicativo Cobrança Layout permite a criação de um novo modelo de cobranças. Na tela principal, todos os modelos criados são exibidos. Para alterar o padrão do Layout usado para impressão, é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout", selecionar o novo modelo criado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png | link=]]</div>

Para adicionar um novo layout, basta clicar no botão [[Arquivo:Add.png|link=]] Adicionar Registro.

===Adicionar Registro===

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança Layout
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um nome para aparecer na listagem de modelos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BrByte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma breve informação sobre esse modelo, por exemplo, onde será usado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo utilizado para emissão de cobranças para nossos clientes Vips.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva o texto da fatura que será exibido para o cliente. Você pode editar pelo HTML indo no último botão das opções de edição (Source Edit).<br><br>As variáveis são mostradas a seguir.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| --------
|-
|}

===Variáveis===

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Cliente (CLI)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome completo ou razão social do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99000-2222
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_MAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@brbyte.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_CPF_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o CPF/CNPJ do cliente ou empresa cadastrada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 000.111.222-33
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_RG_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o RG do cliente ou IE da empresa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 27.787.348-4
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Contrato (CONT)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_NUMBER}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código do contrato do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 102
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_OBS}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a observação contatada no contrato do cliente.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do cliente definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Clóvis Mato Grosso
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço do cliente definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 547
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coophasul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento do endereço cadastrado no contrato.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade do endereço cadastrado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa do estado cadastrado no endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado do endereço, em forma extensa, cadastrado no endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Escritório (ISP)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_C}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a razão social do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet Services Ltda
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome fantasia do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sede - CG/MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_RESP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome do responsável desse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fulano Da Silva
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Santa Fé
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento definido no escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloco Dois - Quarto Andar
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Avenida Afonso Pena
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço cadastrado para esse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4909
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado, em forma extensa, onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CEP do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79031-900
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CNPJ da empresa / escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 70.027.397/0001-90
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a inscrição estadual do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 713.753.685.484
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 67 991234567
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE_0800}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o outro telefone com discagem gratuita do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0800 123 4444
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_EMAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado para esse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sede.cgms@is.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_URL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o website do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| filial.brbyte.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_LOGO}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Imprime a logomarca definida para o escritório do contrato.
|-
|}

As variáveis de notas fiscais não aparecem nesse texto. Elas aparecerão somente no modelo para nota fiscal.

=Coluna de Ações=

Nesta coluna, há alguns botões para ajudar a você a manipular as cobranças criadas. No canto direito de cada cobrança, aparecem 5 botões. A seguir, descreveremos a funcionalidade de cada um deles.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Coluna de Ações
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] Imprimir ou [[Arquivo:Lock.png | link=]] Liberação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança. Caso ela ainda não tenha sido liberada, o botão que aparecerá será o de liberar cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança. Além disso, você pode adicionar novos itens caso ainda ela não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento ou [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá realizar informar o pagamento do cliente, verificando o valor correto da cobrança após o cálculo de juros mais o valor dos itens. Caso o cliente já tenha pago, se necessário, poderá desfazer o pagamento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] Pagamento em observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança esteja paga, o campo é desabilitado. Essa opção, só é possível para cobranças liberadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança criada após especificar um dos motivos cadastrados.
|-
|}

==Detalhes da Cobrança==

Para acessar a tela abaixo, você poderá clicar em cima de cada cobrança ou no botão [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes nos atalhos a direita dela. Abaixo, descreveremos todos os botões mostrando as suas funcionalidades.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Detalhes - Botões
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png|link=]] Recarregar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reinicia a página para aparecer as mudanças feitas recentemente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança que está visualizando.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:calendar.png | link=]] Alterar Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera a data de vencimento da cobrança atual.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido paga pelo cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:money-off.png | link=]] Alterar Desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o desconto da cobrança atual caso o seu cliente pague antes do vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-details.png | link=]] Alterar Juros
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o juros da cobrança atual caso o seu cliente pague após o vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Libera a cobrança para o seu cliente fazer o pagamento.<br><br>'''Obs.:''' Note que esse botão só aparecerá em cobranças não liberadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente. A outra é excluída do sistema.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança já tenha sido liberada para o usuário.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-report.png | link=]] Emitir Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] Emitir Nota Fiscal 21
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre o aplicativo de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente|Nota Fiscal Pendente]] para gerar a nota fiscal dos itens da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insere uma baixa manual na cobrança do usuário caso haja algum problema na baixa automática.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a fatura estiver em aberto, isto é, não tenha sido paga.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desfaz a baixa manual do pagamento da cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se já ter um pagamento vinculado a essa cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sip-gateway-warn-48.png| link=|16px]] Notificações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as notificações de <em>gateway</em> que chegaram no seu Controllr relacionado a sua cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a forma de pagamento do contrato tenha a opção de gateway ativada.
|-
|}

Não se esqueça de após fazer alguma alteração, clicar no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar.

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das cobranças e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:20%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhum.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas que já foram pagas. Caso queira listar as cobranças pagas de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o status do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Habilitado'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Desabilitado'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o tipo do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pessoa Física'''; <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Pessoa Jurídica'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo da cobrança. <br>[[arquivo: cpe-mac.png | link=]] '''Contratual'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Avulso'''; <br>[[arquivo: support.png | link=]] '''Suporte'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Venda'''; <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos);
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberadas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o estado de liberação da cobrança. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe se as cobranças a serem listadas foram criadas a partir do carnê. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado em / Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faz a listagem de acordo com a data de criação ou vencimento da cobrança. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o status da cobrança. <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo: dot-gray.png | link=]] '''Removido'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Em observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se o pagamento da cobrança está em observação. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o método de pagamento. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Desconhecido'''; <br> [[arquivo: invoice.png | link=]] '''Dinheiro'''; <br> [[arquivo: barcode.png | link=]] '''Banco'''; <br> [[arquivo: card.png | link=]] '''Cartão'''. <br> [[arquivo: voucher.png | link=]] '''Cheque Bancário'''. <br> [[arquivo: sip-gateway.png | link=]] '''Gateway''' <br> [[arquivo: money-change.png | link=]] '''Depósito'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, CPF, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.</div>
|-

|}

=Vídeo=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Avulsas

2023-03-14T14:14:56Z

Danielgrance:

==Avulsas==
<br>
As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como [[arquivo: sale.png|link=]] Avulsas. Esse tipo de cobrança existe para coisas a parte do sistema, como uma venda, por exemplo. Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato. Inclusive, um dos seus propósitos é que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.

<div class="alert alert-danger">
'''Vale ressaltar que as cobranças do tipo Avulsa não causam bloqueio.'''
</div>

<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_tipo_avulso.png | link=]]</div>
<br>

<br>
Para criar uma nova cobrança avulsa, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção Cobrança - Avulso.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-avulso-new.png | link=]]</div>

==Novo==
Nesta primeira janela abaixo, informe algumas informações iniciais sobre a cobrança.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-avulso.png | link=]]</div>

<br>
A escolha do contrato é opcional, ele somente é utilizado internamente pelo sistema, portanto, você pode preencher o campo, ou deixar em branco.
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança - Avulso
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.<br><br>'''Obs.:''' Note que a escolha do contrato é opcional. Ele somente é utilizado internamente pelo sistema para preencher alguns dados do cliente e também para vincular essa cobrança com o contrato informado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17/02/2023
|-
|}

Após clicar em Salvar, será aberta uma janela onde o usuário deverá adicionar os detalhes e valores da cobrança.
<br>
<br>
Nesta janela, você poderá adicionar itens de cobrança ou desconto na cobrança. Para isso, basta ir na aba '''Detalhes''', nessa mesma janela, e clicar em [[arquivo: add.png|link=]] Adicionar. Selecione se o item será uma cobrança (irá acrescentar um valor ao valor total da cobrança) ou se será um desconto (irá descontar um valor do valor total da cobrança).
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_detalhes_novo.png | link=]]</div>
<br>

==Cobrança==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-cobrançaavulsa-nova-cobrança.png|link=]]</div>
<br>

Para adicionar um novo item de cobrança ao contrato, alguns campos devem ser preenchidos.

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Nova cobrança
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o serviço que irá ser adicionado na cobrança, os serviços disponíveis são os que foram previamente adicionados em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | Serviços]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Detalhe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição sobre o serviço que está sendo adicionado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esse campo é preenchido automaticamente quando o serviço é selecionado e refere-se ao modelo da nota fiscal referente ao serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor do serviço, que será acrescido na cobrança.
|-
|}

==Desconto==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-cobrançaavulsa-novo-desconto.png|link=]]</div>
<br>

Para adicionar um novo item de desconto ao contrato, alguns campos devem ser preenchidos.

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Novo desconto
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o serviço desconto que irá ser adicionado na cobrança, os serviços disponíveis são os que foram previamente adicionados em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | Serviços]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Detalhe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição sobre o desconto que está sendo adicionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esse campo é preenchido automaticamente quando o serviço é selecionado e refere-se ao modelo da nota fiscal referente ao serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor do desconto na cobrança.
|-
|}

<br>
Com os itens da cobrança adicionados, basta fechar a janela de Detalhes da Cobrança pois os itens informados já se encontram salvos.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY?t=545}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:controllr]]
[[Category:Cobranças]]

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais

2023-03-13T16:45:44Z

Danielgrance:

=Cobranças Contratuais=

São as cobranças mais comuns, chamadas também de faturas, as [[arquivo: cpe-mac.png|link=]] Cobranças Contratuais são o tipo que geram cobranças mensais aos clientes. <br>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cobranças-tipo-contratual.png | link=]]</div>
<br>

As cobranças do tipo Contratual causam bloqueio, diferentemente das cobranças avulsas.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automática mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].

Para criar uma nova cobrança contratual, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção Cobrança - Contratual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-contratual-new.png | link=]]</div>

==Novo==
Nesta sessão, algumas configurações da cobrança devem ser preenchidas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-nova-cobranca-contratual.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção, caso queira gerar uma cobrança proporcional com base nos dias após a ativação e o vencimento que será informado.<br><br>Caso marque esse botão, aparecerá o campo ativação para informar o dia específico que será ativado. Ele já vem preenchido com o campo preenchido no momento do cadastro do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 02/03/2023
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Liberação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, você liberará o acesso para o seu cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (PLAIN)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado uma Mensagem na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
|}

<br>
<br>
Após preencher as informações necessárias, clique em [[arquivo:save.png|link=]] '''Salvar''' e depois confirme a criação da cobrança.
<br>
<br>
Você será redirecionado automaticamente para uma tela com as informações da cobrança, código de barras, link externo para a cobrança, entre outros.
<br>
Você terá acesso também a diversas funcionalidades como, emitir nota fiscal, informar pagamento, e outras mais que podem ser consultadas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]].

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[category:Cobranças]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais

2023-03-13T16:45:15Z

Danielgrance:

=Cobranças Contratuais=

São as cobranças mais comuns, chamadas também de faturas, as [[arquivo: sale.png|link=]] Cobranças Contratuais são o tipo que geram cobranças mensais aos clientes. <br>

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cobranças-tipo-contratual.png | link=]]</div>
<br>

As cobranças do tipo Contratual causam bloqueio, diferentemente das cobranças avulsas.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automática mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].

Para criar uma nova cobrança contratual, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção Cobrança - Contratual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-contratual-new.png | link=]]</div>

==Novo==
Nesta sessão, algumas configurações da cobrança devem ser preenchidas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-nova-cobranca-contratual.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção, caso queira gerar uma cobrança proporcional com base nos dias após a ativação e o vencimento que será informado.<br><br>Caso marque esse botão, aparecerá o campo ativação para informar o dia específico que será ativado. Ele já vem preenchido com o campo preenchido no momento do cadastro do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 02/03/2023
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Liberação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, você liberará o acesso para o seu cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (PLAIN)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado uma Mensagem na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
|}

<br>
<br>
Após preencher as informações necessárias, clique em [[arquivo:save.png|link=]] '''Salvar''' e depois confirme a criação da cobrança.
<br>
<br>
Você será redirecionado automaticamente para uma tela com as informações da cobrança, código de barras, link externo para a cobrança, entre outros.
<br>
Você terá acesso também a diversas funcionalidades como, emitir nota fiscal, informar pagamento, e outras mais que podem ser consultadas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]].

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[category:Cobranças]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais

2023-03-13T16:43:59Z

Danielgrance:

=Cobranças Contratuais=

São as cobranças mais comuns, chamadas também de faturas, as cobranças contratuais são o tipo que geram cobranças mensais aos clientes. <br>
As cobranças do tipo Contratual causam bloqueio, diferentemente das cobranças avulsas.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automática mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cobranças-tipo-contratual.png | link=]]</div>
<br>

Para criar uma nova cobrança contratual, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção Cobrança - Contratual.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-contratual-new.png | link=]]</div>

==Novo==
Nesta sessão, algumas configurações da cobrança devem ser preenchidas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-nova-cobranca-contratual.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção, caso queira gerar uma cobrança proporcional com base nos dias após a ativação e o vencimento que será informado.<br><br>Caso marque esse botão, aparecerá o campo ativação para informar o dia específico que será ativado. Ele já vem preenchido com o campo preenchido no momento do cadastro do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 02/03/2023
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Liberação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, você liberará o acesso para o seu cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (PLAIN)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado uma Mensagem na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
|}

<br>
<br>
Após preencher as informações necessárias, clique em [[arquivo:save.png|link=]] '''Salvar''' e depois confirme a criação da cobrança.
<br>
<br>
Você será redirecionado automaticamente para uma tela com as informações da cobrança, código de barras, link externo para a cobrança, entre outros.
<br>
Você terá acesso também a diversas funcionalidades como, emitir nota fiscal, informar pagamento, e outras mais que podem ser consultadas em [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]].

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[category:Cobranças]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças

2023-03-13T15:39:05Z

Danielgrance:

==Cobranças==

No App Cobranças [[Arquivo:Invoice-48.png | link=]]

O aplicativo de Cobranças permite a gestão das cobranças de seus clientes, sendo possível realizar adição de novas cobranças contratuais, consulta, edição, exclusão das cobranças. Utilizando-se dos filtros e de botão [[Controllr/Aplicativos/Exportar|exportar]], é possível gerar uma grande gama de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Relatório|relatórios]] com a possibilidade de adicionar campos ocultos ao relatório.

'''Obs.:''' Com a possibilidade de integrar várias informações do cliente a um único relatório, o mesmo pode ser muito extenso ao realizar uma única listagem com mais de 10 mil registros excedendo o tempo limite de 30 segundos para a maioria dos navegadores.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>

A primeira coisa que chama atenção na imagem acima são as cores de <em>background</em> em cada cobrança na listagem. A seguir, explicaremos o significado de cada uma delas.

* <font color="blue">Azul</font>: É quando a cobrança NÃO foi liberada para o seu cliente.
** Isso acontece, pois você não marcou a opção de '''Liberar Cobrança''' no momento da criação manual.
** Caso seja uma cobrança gerada automaticamente, ela já será liberada para o seu cliente.

* <font color="#AAAAAA">Branco</font>: É quando a cobrança está no status Aberta ou foi Cancelada.
** Para conferir essa informação, você pode conferir passando o cursor do mouse em cima do campo Status.

* <font color="red">Vermelho</font>: É quando a cobrança não foi paga na data estipulada.
** Com isso, nosso sistema passará a cobrança para o Status Atrasado.

* <font color="green">Verde</font>: É quando a cobrança já foi paga pelo seu cliente.
** Após a confirmação do pagamento, nosso sistema passará a cobrança para o Status Pago.

* <font color="#FFCC00">Amarelo</font>: É quando a cobrança está em observação.
**O pagamento pode ser colocado em observação pelo cliente e pelo provedor, é uma forma de liberação em confiança, enquanto é analisado o pagamento.

Outrossim, no menu superior, existe várias opções de funcionalidades do sistema, tais como: Novo, Ações, Enviar, Imprimir, Aplicativos e Relatório. Agora, passaremos por cada uma delas.

=Novo=

Ao clicar no botão Novo, existirá quatro opções. Abaixo, descreveremos a funcionalidade de cada uma delas.

* '''Cobrança - Contratual:'''
**Caso precise gerar uma cobrança contratual de forma manual.
* '''Cobrança - Avulso:'''
** As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos, entre outros) podem ser geradas e gerenciadas nessa opção.
** São cobranças atípicas que não fazem parte da prestação de serviço rotineira da empresa. Lembre-se que as cobranças desse tipo não causa bloqueio e não é emitido nota fiscal.
* '''Cobrança - Múltiplas:'''
**Você poderá gerar uma cobrança para vários clientes ao mesmo tempo do tipo Contratual.
* '''Carnê - Simple:'''
** Você poderá gerar um carnê com várias cobranças para vários clientes ao mesmo tempo.
** <font color="red">'''Não recomendamos'''</font> essa opção, pois carnê não é uma prática recomendada pela Anatel.

==Cobrança - Contratual==

As [[arquivo:cpe-mac.png|link=]] '''Cobranças Contratuais''' são as cobranças padrão do sistema, geradas mensalmente e associadas a um contrato, diferentemente das avulsas, elas geram bloqueio, entre outras funcionalidades.

As cobranças contratuais podem ser geradas de forma manual ou automaticamente mensalmente. As cobranças automáticas são geradas de acordo com configurações do Perfil de um Contrato. Você encontra informações sobre os perfis na página [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis|Perfis]].

Você encontra mais informações sobre as cobranças contratuais e como gerar uma Cobrança Contratual na página [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais | Cobranças Contratuais]].

==Cobrança - Avulso==

Após o preenchimento das informações mostradas na figura abaixo, clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar para gerar a cobrança.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-avulsa.png | link=|490px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança - Avulso
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.<br><br>'''Obs.:''' Note que a escolha do contrato é opcional. Ele somente é utilizado internamente pelo sistema para preencher alguns dados do cliente e também para vincular essa cobrança com o contrato informado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17/02/2023
|-
|}

==Cobrança - Múltiplas==

Após o preenchimento das informações mostradas na figura abaixo, clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Gerar para produzir a cobrança.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-multiplas-corrigido.png | link=|690px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Múltiplas Cobranças
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um tipo para a cobrança gerada entre: Contratual ou Avulso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contratual
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritórios]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para filtrar os contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha se deseja filtrar por todos os clientes ou por um cliente específico.<br><br>Caso escolha a segunda opção, isto é, '''Cliente Específico''', aparecerá um novo campo para preencher com o cliente que deseja filtrar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento (Dia)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione as datas de vencimento que deseja utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5, 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil|Perfil]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um perfil cadastrado para utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Simples
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento|Banco]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento para filtrar os Contratos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Opções
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque esse botão, caso deseja que a Cobrança gerada seja liberada para o cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk que será enviado para o e-mail do cliente na liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (HTML)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk da mensagem que será enviado no momento da liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Limite
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data inicial do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data limite do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2024
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Meses
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite quantos meses serão considerados para gerar as cobranças.<br><br>'''Obs.:'''<br>* Essa quantidade de meses precisará estar incluído nas datas definidas acima.<br>* Caso exista cobranças contratuais em algum desses meses do período selecionado, não será gerada cobrança para esse mês.<br><br>'''Por exemplo:'''<br>Seja o dia 10 como data de vencimento do contrato, então se o número de meses for igual a 13, não será gerada essa quantidade nesse intervalo informado. Será gerada apenas 12 cobranças, pois a última ficaria fora do intervalo (10/02/2024). As datas de pagamento seriam as seguintes: 10/02; 10/03; 10/04; 10/05; 10/06; 10/07; 10/08; 10/09; 10/10; 10/11; 10/12; 10/01.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecionado
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecione os contratos na qual deseja criar as cobranças.
|-
|}

==Carnê - Simple==

Após o preenchimento das informações mostradas na figura abaixo, clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Gerar para produzir a cobrança.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-novo-carne.png | link=|690px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Carnê - Simple
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um tipo para a cobrança gerada entre: Contratual ou Avulso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Avulso
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritórios]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para filtrar os contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha se deseja filtrar por todos os clientes ou por um cliente específico.<br><br>Caso escolha a segunda opção, isto é, '''Cliente Específico''', aparecerá um novo campo para preencher com o cliente que deseja filtrar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Clientes
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento (Dia)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione as datas de vencimento que deseja utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30, 22
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil|Perfil]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um perfil cadastrado para utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento|Banco]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento para filtrar os Contratos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Opções
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque esse botão, caso deseja que a Cobrança gerada seja liberada para o cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk que será enviado para o e-mail do cliente na liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk da mensagem que será enviado no momento da liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vazio
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Limite
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data inicial do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/02/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data limite do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 14/12/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Meses
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite quantos meses serão considerados para gerar as cobranças.<br><br>'''Obs.:''' Lembre-se que como é cobrança avulsa, o sistema irá ignorar se já existe uma cobrança definida nesse mês.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 3
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecionado
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecione os contratos na qual deseja criar as cobranças.
|-
|}

==Adicionar Detalhes==

Após a criação de uma cobrança, antes de liberá-la para seu cliente, você poderá adicionar ou remover os serviços de uma cobrança. Caso seja uma avulsa, uma janela será aberta onde você precisará informar os detalhes e valores dessa cobrança.

Vários itens podem ser adicionados a uma cobrança do tipo contratual ou avulso, tanto serviços de Cobranças quanto serviços de Descontos. Para inserir, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Adicionar. Veja abaixo os campos que precisam ser informados para adicionar um Detalhe.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Adicionar Cobrança ou Desconto
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a categoria do serviço que será prestado ao cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço Genérico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Detalhe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe um resumo do que será feito para o cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Novo Modem Pro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona em qual nota fiscal quer inserir esse serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nenhum
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o valor desse serviço.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| R$ 30,00
|-
|}

Com os serviços da cobrança adicionados, basta fechar a janela, pois eles já estão salvos.

=Ações=

Dentro do menu ações, existe várias funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-açoes.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Ações - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobranças
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente.<br><br>'''Obs.:''' Exclui a cobrança selecionada e cria uma cópia permitindo que o provedor possa editar da forma que desejar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobranças
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A cobrança é liberada ao cliente.<br><br>'''Obs.:''' Se uma cobrança tiver o campo nosso número preenchido, então ela foi liberada e alguns campos não podem mais ser alterados.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Apaga todas as cobranças selecionadas após preencher com um motivo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lottery-coupon.png | link=]] Gerar Cupom
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova tela para gerar um cupom para essa cobrança.
|-
|}

=Enviar=

Antes de selecionar uma das opções abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para conseguir enviar uma mensagem ou e-mail ao seu cliente. Recomenda-se enviar um bulk utilizando as variáveis de cobrança, pois, dependendo das variáveis utilizadas, elas podem não aparecer no e-mail. [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Messenger/Email/Templates#Vari.C3.A1veis|Clique aqui]] para saber mais informações.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-enviar.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Enviar - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia um e-mail aos clientes das cobranças selecionadas de acordo com o bulk escolhido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] E-mail - Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao e-mail dos clientes o recibo de pagamento da cobrança selecionada de acordo com o bulk preenchido.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia uma mensagem aos números dos clientes das cobranças selecionadas com o bulk selecionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Msg - Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envia ao número dos clientes o recibo de pagamento da sua respectiva cobrança.
|-
|}

=Imprimir=

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir um boleto ou carnê o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-imprimir.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Imprimir - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a cobrança com o layout selecionado no Perfil do Contrato.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o boleto com o layout do banco.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Recibo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe o modelo do recibo dessa cobrança com a opção de uma ou duas via(s).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças no formato de carnê para serem impressas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê - Capa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe apenas a capa do carnê das cobranças.
|-
|}

=Aplicativos=

Nesse menu, é listado os principais aplicativos da categoria Financeiro em nosso sistema. A seguir, descreveremos um breve resumo de cada ferramenta mostrada abaixo na imagem.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-aplicativos.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Aplicativos - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-title.png|link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Carnês| Carnês]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O carnê é um agrupamento de cobranças que pode ser criado para o seu cliente. No aplicativo, é possível a criação de várias parcelas utilizando várias formas de pagamento diferente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-remittance.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Remessa | Remessa]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma remessa é um arquivo enviado pelo provedor para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema deles. Todo arquivo remessa tem como resultado do processamento um arquivo retorno gerado também pelo sistema utilizado pelo banco. Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático) e pagar títulos, impostos ou folhas de pagamento.<br><br><font color="red">'''IMPORTANTE:''' Ao gerar remessas, é necessário que o cadastro dos clientes possuam todas as informações exigidas pelos bancos como: CPF/CNPJ, Endereço, Número, CEP, Cidade e Estado. Na ausência de uma dessas informações, o banco rejeitará o arquivo.</font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-return.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Retorno Bancário | Retorno Bancário]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um retorno bancário é um arquivo recebido pelo cliente pelo banco contendo instruções que são interpretadas pelo Controllr. O retorno bancário possui informações de todas as cobranças pagas através do banco.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf-pend.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente | Nota Fiscal Pendente]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal pendente é uma nota referente a uma cobrança contratual que está aguardando ser processada. Conferindo os campos do cadastro, é possível identificar informações do Cliente, da Cobrança, do Contrato, do Serviço Contratado, entre outros. Também é possível verificar se o cadastro do Cliente está completo para poder passar a Remessa Fiscal pelo Validador.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Processada | Nota Fiscal Processada]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma nota fiscal processada é uma nota que contêm informações sobre o Cliente, sobre a Cobrança, sobre o Contrato, entre outros. Ela pode ser impressa e enviada para o cliente através de e-mail ou mensagem. Para gerar uma Remessa Fiscal das Notas Fiscais do mês, acesse o aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Remessa Fiscal| Remessa Fiscal]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Pagamentos em Observação | Pagamentos em Observação]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um pagamento em observação é um alongamento do prazo da cobrança que você pode aplicar para um cliente. A cobrança com o seu vencimento são mantidos. Além disso, o cliente poderá utilizar normalmente os serviços conforme o período selecionado no aplicativo.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:task.png | link=|16px]] Cobrança - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Um layout de cobrança é um modelo que pode ser editado para ter o formato preferido do provedor utilizado para imprimir uma cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:Financial-campaign.png | link=]] Campanha de cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Uma campanha de cobrança é criado pelo nosso sistema para monitorar as cobranças que estão em atraso.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reports.png | link=]] [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Impressões em Lote|Impressões em Lote]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| O aplicativo permite selecionar múltiplas cobranças para serem impressas em conjunto, seja no formato padrão ou no formato carnê.
|-
|}

==Cobrança Layout==

O aplicativo Cobrança Layout permite a criação de um novo modelo de cobranças. Na tela principal, todos os modelos criados são exibidos. Para alterar o padrão do Layout usado para impressão, é necessário ir no Perfil do Contrato, no campo "Printing - Layout", selecionar o novo modelo criado.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-layout.png | link=]]</div>

Para adicionar um novo layout, basta clicar no botão [[Arquivo:Add.png|link=]] Adicionar Registro.

===Adicionar Registro===

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança Layout
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um nome para aparecer na listagem de modelos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| BrByte
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma breve informação sobre esse modelo, por exemplo, onde será usado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Modelo utilizado para emissão de cobranças para nossos clientes Vips.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva o texto da fatura que será exibido para o cliente. Você pode editar pelo HTML indo no último botão das opções de edição (Source Edit).<br><br>As variáveis são mostradas a seguir.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| --------
|-
|}

===Variáveis===

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Cliente (CLI)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_NAME_FULL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome completo ou razão social do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Beltrano de Tal
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| (67) 99000-2222
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_MAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| beltrano@brbyte.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_CPF_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o CPF/CNPJ do cliente ou empresa cadastrada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 000.111.222-33
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CLI_RG_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mostra o RG do cliente ou IE da empresa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 27.787.348-4
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Contrato (CONT)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_NUMBER}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código do contrato do cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 102
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_OBS}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a observação contatada no contrato do cliente.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do cliente definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Rua Clóvis Mato Grosso
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço do cliente definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 547
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço definido no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Coophasul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o código de endereçamento postal definido no campo Endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79117-191
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento do endereço cadastrado no contrato.<br><br>Caso não tenha nenhuma informação, o retorno da variável será vazio.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade do endereço cadastrado no contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa do estado cadastrado no endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {CONT_ADDR_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado do endereço, em forma extensa, cadastrado no endereço do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
|}

{| class="table table-bordered table-striped mw-collapsible mw-collapsed"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Informações do Escritório (ISP)
|-
!style="text-align:center"| Variável
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_C}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a razão social do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet Services Ltda
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome fantasia do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sede - CG/MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NAME_RESP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o nome do responsável desse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fulano Da Silva
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_B}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o bairro do endereço do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Santa Fé
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR_COMP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o complemento definido no escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloco Dois - Quarto Andar
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_ADDR}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o endereço do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Avenida Afonso Pena
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_NUM}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o número do endereço cadastrado para esse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 4909
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CITY}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a cidade onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Campo Grande
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_STATE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o estado, em forma extensa, onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Mato Grosso do Sul
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_UF}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a unidade federativa onde está localizado o escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| MS
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CEP}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CEP do escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 79031-900
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_CNPJ}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o CNPJ da empresa / escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 70.027.397/0001-90
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_IE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime a inscrição estadual do escritório vinculado ao contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 713.753.685.484
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o telefone do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 67 991234567
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_PHONE_0800}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o outro telefone com discagem gratuita do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0800 123 4444
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_EMAIL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o e-mail cadastrado para esse escritório.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| sede.cgms@is.com
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_URL}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprime o website do escritório cadastrado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| filial.brbyte.com.br
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| {ISP_LOGO}
| style="text-align:left; vertical-align:middle;" colspan="2"| Imprime a logomarca definida para o escritório do contrato.
|-
|}

As variáveis de notas fiscais não aparecem nesse texto. Elas aparecerão somente no modelo para nota fiscal.

=Coluna de Ações=

Nesta coluna, há alguns botões para ajudar a você a manipular as cobranças criadas. No canto direito de cada cobrança, aparecem 5 botões. A seguir, descreveremos a funcionalidade de cada um deles.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças.png | link=|1010px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Coluna de Ações
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoImprimir.png | link=]] Imprimir ou [[Arquivo:Lock.png | link=]] Liberação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova página para a impressão do boleto da cobrança. Caso ela ainda não tenha sido liberada, o botão que aparecerá será o de liberar cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre uma nova janela onde permite visualizar os detalhes da cobrança. Além disso, você pode adicionar novos itens caso ainda ela não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento ou [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você poderá realizar informar o pagamento do cliente, verificando o valor correto da cobrança após o cálculo de juros mais o valor dos itens. Caso o cliente já tenha pago, se necessário, poderá desfazer o pagamento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-obs.png | link=]] Pagamento em observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre a opção de pagamento em observação daquela cobrança, caso a cobrança esteja paga, o campo é desabilitado. Essa opção, só é possível para cobranças liberadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança criada após especificar um dos motivos cadastrados.
|-
|}

==Detalhes da Cobrança==

Para acessar a tela abaixo, você poderá clicar em cima de cada cobrança ou no botão [[Arquivo:ControllrCobrançasBotaoDetalhes.png | link=]] Detalhes nos atalhos a direita dela. Abaixo, descreveremos todos os botões mostrando as suas funcionalidades.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-detalhes-segundo.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Detalhes - Botões
|-
! style="text-align:center; width:20%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png|link=]] Recarregar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Reinicia a página para aparecer as mudanças feitas recentemente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:del.png | link=]] Remover
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Remove a cobrança que está visualizando.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:calendar.png | link=]] Alterar Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera a data de vencimento da cobrança atual.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido paga pelo cliente.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:money-off.png | link=]] Alterar Desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o desconto da cobrança atual caso o seu cliente pague antes do vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-details.png | link=]] Alterar Juros
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Altera o juros da cobrança atual caso o seu cliente pague após o vencimento.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança não tenha sido liberada.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:lock.png | link=]] Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Libera a cobrança para o seu cliente fazer o pagamento.<br><br>'''Obs.:''' Note que esse botão só aparecerá em cobranças não liberadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sync.png | link=]] Recriar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cria uma cópia da cobrança selecionada sem liberá-la para o cliente. A outra é excluída do sistema.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível caso a cobrança já tenha sido liberada para o usuário.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-report.png | link=]] Emitir Remessa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"|
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:invoice-nf.png | link=|16px]] Emitir Nota Fiscal 21
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Abre o aplicativo de [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Nota Fiscal Pendente|Nota Fiscal Pendente]] para gerar a nota fiscal dos itens da cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:drop.png | link=]] Informar Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insere uma baixa manual na cobrança do usuário caso haja algum problema na baixa automática.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a fatura estiver em aberto, isto é, não tenha sido paga.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:reverse.png | link=]] Desfazer Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desfaz a baixa manual do pagamento da cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se já ter um pagamento vinculado a essa cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:sip-gateway-warn-48.png| link=|16px]] Notificações
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as notificações de <em>gateway</em> que chegaram no seu Controllr relacionado a sua cobrança.<br><br>'''Obs.:''' O botão só estará visível se a forma de pagamento do contrato tenha a opção de gateway ativada.
|-
|}

Não se esqueça de após fazer alguma alteração, clicar no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Salvar.

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar cobranças específicas de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem das cobranças e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-clientes-v2-100.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:20%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o escritório ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todos os escritórios, basta não marcar nenhum.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas. Caso queira listar as cobranças de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left;"| Selecione a forma de pagamento ao qual quer listar as cobranças relacionadas que já foram pagas. Caso queira listar as cobranças pagas de todas as formas, basta não marcar nenhuma.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o status do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Habilitado'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Desabilitado'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem das cobranças de acordo com o tipo do cliente relacionado a ela. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pessoa Física'''; <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Pessoa Jurídica'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo da cobrança. <br>[[arquivo: cpe-mac.png | link=]] '''Contratual'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Avulso'''; <br>[[arquivo: support.png | link=]] '''Suporte'''; <br>[[arquivo: sale.png | link=]] '''Venda'''; <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos);
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberadas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o estado de liberação da cobrança. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carnê
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe se as cobranças a serem listadas foram criadas a partir do carnê. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criado em / Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faz a listagem de acordo com a data de criação ou vencimento da cobrança. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o status da cobrança. <br>[[arquivo: dot-blue.png | link=]] '''Aberto'''; <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Atrasado'''; <br> [[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Pago'''; <br> [[arquivo: dot-gray.png | link=]] '''Removido'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Em observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Indica se o pagamento da cobrança está em observação. <br>[[arquivo: dot-green.png | link=]] '''Sim'''; <br> [[arquivo: dot-light.png | link=]] '''Não'''; <br> [[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos).
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Método
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| A listagem é feita de acordo com o método de pagamento. <br>[[arquivo: reports.png | link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: dot-red.png | link=]] '''Desconhecido'''; <br> [[arquivo: invoice.png | link=]] '''Dinheiro'''; <br> [[arquivo: barcode.png | link=]] '''Banco'''; <br> [[arquivo: card.png | link=]] '''Cartão'''. <br> [[arquivo: voucher.png | link=]] '''Cheque Bancário'''. <br> [[arquivo: sip-gateway.png | link=]] '''Gateway''' <br> [[arquivo: money-change.png | link=]] '''Depósito'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, CPF, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.</div>
|-

|}

=Vídeo=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[category:Financeiro]]
[[Category:Controllr]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

2023-03-13T15:37:24Z

Danielgrance: Danielgrance moveu Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil para Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

=Perfis=

No App Perfis [[arquivo:co-profile.png|link=]]

O aplicativo de Perfis permite o cadastro para gerenciamento de controle automático. Pode ser definido diversas coisas, como: os dias da semana para fazer os envios de aviso e atualizações dos status do contrato, informações fiscais, entre outros.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

Para adicionar um novo perfil, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo.

=Novo=

Nesta sessão, você deverá preencher as categorias abaixo referente ao novo perfil. O cadastro de perfil é dividido em quatro menus: Info, Informações Fiscais, Messenger e Documento. Os detalhes de cada categoria podem ser vistos nas tabelas abaixo.

==Info==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Info
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar esse perfil na listagem.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira um nome para esse perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Sem Bloqueio
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Clique na seta ao lado e selecione a cor que desejar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #B253AC
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição do perfil.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente com esse perfil não terá corte.
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Cobrança</b>
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| <b>Controle</b>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar controle automático
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para habilitar o controle automático. Ele verificará se houve pagamento e, caso não houve, enviará as mensagens programadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de verificação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque os dias da semana (domingo à sábado) para o sistema verificar os status da cobrança e fazer o controle automático.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Ativar verificação de feriados
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção para que o sistema verifique normalmente nos feriados cadastrados.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Alerta após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Alertado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pendência após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Pendente.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 15
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Bloqueio após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Bloqueado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 30
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cancelamento após (X) dias do vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe a quantidade de dias depois do vencimento para mudar o status do contrato para Cancelado.<br>
As opções abaixo refere-se como será exibido para o seu cliente, e são elas:<br><br>• '''Notificação''' - marque se quer fazer o aviso por notificação, isto é, quando o usuário estiver navegando, aparecerá a tela de notificação para ele;<br>• '''E-mail''' - envia o alerta através do e-mail configurado no campo ao lado;<br>• '''Msg''' - seleciona o bulk da mensagem que será disparada. Por exemplo: essa mensagem pode ser enviada como um SMS, uma mensagem no WhatsApp, entre outros.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 45
|-
|}

==Informações Fiscais==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-informacoes-fiscais.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Informações Fiscais
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Cobrança''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias de antecedência para criação de faturamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual a quantidade de dias para fazer a criação da fatura com antecedência.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Gerar primeira cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser que o sistema gere a primeira cobrança. Caso não marque, os valores serão jogados para a próxima fatura.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Gerar primeira cobrança''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que a primeira cobrança tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança com valor proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção se quiser na hora de criar a primeira cobrança o valor não seja inteiro, mas proporcional ao dias que foi utilizado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Primeira cobrança proporcional com desconto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Se '''Primeira cobrança com valor proporcional''' estiver marcado, marque essa opção se quiser que ela tenha desconto.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Dias mínimos para gerar cobrança proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser o mínimo de dias para poder gerar uma cobrança proporcional.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 7
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Pagamentos Atrasados''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Multa - Pagamentos Atrasos (%)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de multa pelo atraso no pagamento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 2
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Juros - Pagamentos Atrasos (Por dia %)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira qual vai ser a porcentagem de juros em atraso diário.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 0.033
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Imprimir''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Imprimir - Layout
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha o modelo de layout para gerar as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Padrão Boleto
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Obersevação (Cliente)''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Em quantos dias será liberado acesso a internet a partir do momento que o cliente for colocado com o pagamento em observação.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Qual será o limite de internet do cliente durante o status de observação.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Periodo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Máximo de dias que o cliente terá acesso a internet sob status de observação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| -
|-
| style="text-align:center;" colspan="3"| ''Financial Tax''
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Gerar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione em qual momento será emitida a nota fiscal para o seu cliente. Temos três opções de notas fiscais:<br><br>
• '''Modelo 21''' (NFSC: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação)<br>Ex.: Empresas de Comunicação Multimídia (Provedores de Internet); Emissoras de Rádio e TV; entre outros.<br><br>
• '''Modelo 22''' (NFST: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações)<br>Ex.: Empresas de Telefonia.<br><br>
• '''Modelo 99''' (NFSe - ISS: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Imposto Sobre Serviços)<br>Ex.: gerado para as operações de entrada e saída e contém informações totalizadas.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| No Pagamento
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nota Fiscal X - Emissor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o emissor responsável por gerar as notas ficais dos clientes.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Convênio 115/03
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o tipo de serviço que sua nota fiscal representa.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Internet
|-
|}

==Messenger==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil-messenger.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Messenger
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Categoria
! style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem quando uma cobrança contratual for gerada. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Antecedência
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a cobrança em aberto. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].<br>'''Dias:''' informe a quantidade de dias antes do vencimento da fatura que será enviado um novo e-mail.<br><br>Lembre-se o sistema verifica se o cliente já realizou o pagamento para não enviar os e-mail e as mensagens.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar e-mail e mensagem para informar sobre a data de vencimento. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Preencha esses campos caso queira enviar o recibo após o pagamento da cobrança. Os campos são:<br><br>'''E-mail:''' selecione o modelo de e-mail cadastrado no [[Controllr/Aplicativos/Mailing/Bulk | Mailing Bulk]].<br>'''Mensagem:''' seleciona o modelo de mensagem que previamente foi cadastrado [[Controllr/Aplicativos/Messenger/Bulk | Messenger Bulk]].
|-
|}

==Documento==

Essa sessão configura os itens que aparecerá no momento da assinatura do contrato. A ordem que aparecerá será a ordem definida aqui. Lembre-se que assinatura já possui um campo definido automaticamente e todos esses documentos podem ser acessados na área de [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes#Anota.C3.A7.C3.B5es | Anotações do Cliente]].

Para adicionar um novo documento, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Novo. Em seguida, preencha os campos em destaque na figura abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-cadastros-perfil-novo-documento.png|link=|700px]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped"
! style="text-align:center;" colspan="3"| Novo Perfil - Documento
|-
! style="text-align:center; width:19%;"| Campo
! style="text-align:center"| Descrição
! style="text-align:center; width: 26%"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Texto
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe o texto do documento que aparecerá quando o cliente for realizar a assinatura do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| RG (Frente)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tag
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Informe uma etiqueta que será mostrado como observação embaixo do documento enviado pelo cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| docA-rg-frente
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar perfis específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus perfis e escolher um dos filtros abaixo.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-cadastros-perfil.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelos perfis que estão habilitados, isto é, aparecerá como uma opção nos campos.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vamos detalhar algumas das principais colunas mostradas na tela de listagem.<br><br>
• '''A:''' Mostra a opção controle automático está ativada.<br>
• '''C:''' Informa o número de contratos que utilizam este perfil.<br>
• '''Feriados:''' Notifica se o controle automático está habilitado nos feriados.<br>
• '''Dia De Semana:''' Notifica para quais os dias da semana que o controle automático está habilitado.<br>
• '''Cobrança:''' Mostra um resumo das informações preenchidas nessa categoria.<br>
&emsp; • '''Ant:''' Número de dias de antecedência para criação de uma cobrança.<br>
&emsp; • '''Min:''' Número de dias mínimos para gerar proporcional.<br>
&emsp; • '''Multa:''' Porcentagem de multa por pagamentos atrasados.<br>
&emsp; • '''Juros:''' Porcentagem de juros por pagamentos atrasados ao dia.<br>
• '''Alerta / Pendência / Bloqueio / Cancelar'''<br>
&emsp; • '''Dias:''' Número de dias necessários para entrar no estado atual.<br>
&emsp; • '''N:''' Se esse estado informa o cliente com uma notificação no seu painel de cliente.<br>
&emsp; • '''M:''' Se está configurado o bulk de envio de e-mail para o cliente.<br>
&emsp; • '''S:''' Se o alerta envia um bulk de mensagem para o cliente.<br>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
|}

=Importar=

Essa opção você pode importar perfis de outro sistema para o Controllr.

Veja a documentação completa de [[Controllr/Manual/Importar Planilha de Dados | Importar planilha de dados.]]

=Video=

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/C8Ngxr7_HiU}}
</div>

<div class="video-container img-responsive align-center">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/m9swiibXge4}}
</div>

[[Category:Cadastros]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil

2023-03-13T15:37:24Z

Danielgrance: Danielgrance moveu Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil para Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis

#REDIRECIONAMENTO [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfis]]

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-contratual-new.png

2023-03-13T15:19:04Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-multiplas-new.png

2023-03-13T15:17:44Z

Danielgrance:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Avulsas

2023-03-13T15:11:30Z

Danielgrance:

==Avulsas==
<br>
As cobranças que não são comuns (impressão, formatação, cabos e etc) podem ser geradas e gerenciadas com seu tipo selecionada como [[arquivo: sale.png|link=]] Avulsas.

São cobranças atípicas que não fazem parte da prestação de serviço rotineira da empresa.

<div class="alert alert-danger">
'''Vale ressaltar que as cobranças do tipo Avulsa não causam bloqueio.'''
</div>

<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr_app_cobranças_tipo_avulso.png | link=]]</div>
<br>

<br>
Para criar uma nova cobrança avulsa, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção Cobrança - Avulso.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-avulso-new.png | link=]]</div>

==Novo==
Nesta primeira janela abaixo, informe algumas informações iniciais sobre a cobrança.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-avulso.png | link=]]</div>

<br>
A escolha do contrato é opcional, ele somente é utilizado internamente pelo sistema, portanto, você pode preencher o campo, ou deixar em branco.
{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Nova Cobrança - Avulso
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.<br><br>'''Obs.:''' Note que a escolha do contrato é opcional. Ele somente é utilizado internamente pelo sistema para preencher alguns dados do cliente e também para vincular essa cobrança com o contrato informado.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 17/02/2023
|-
|}

Após clicar em Salvar, será aberta uma janela onde o usuário deverá adicionar os detalhes e valores da cobrança.
<br>
<br>
Nesta janela, você poderá adicionar itens de cobrança ou desconto na cobrança. Para isso, basta ir na aba '''Detalhes''', nessa mesma janela, e clicar em [[arquivo: add.png|link=]] Adicionar. Selecione se o item será uma cobrança (irá acrescentar um valor ao valor total da cobrança) ou se será um desconto (irá descontar um valor do valor total da cobrança).
<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr_app_cobranças_novo_cobrança_avulso_detalhes_novo.png | link=]]</div>
<br>

==Cobrança==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-cobrançaavulsa-nova-cobrança.png|link=]]</div>
<br>

Para adicionar um novo item de cobrança ao contrato, alguns campos devem ser preenchidos.

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Nova cobrança
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o serviço que irá ser adicionado na cobrança, os serviços disponíveis são os que foram previamente adicionados em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | Serviços]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Detalhe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição sobre o serviço que está sendo adicionado
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esse campo é preenchido automaticamente quando o serviço é selecionado e refere-se ao modelo da nota fiscal referente ao serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor do serviço, que será acrescido na cobrança.
|-
|}

==Desconto==

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-cobrançaavulsa-novo-desconto.png|link=]]</div>
<br>

Para adicionar um novo item de desconto ao contrato, alguns campos devem ser preenchidos.

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Novo desconto
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o serviço desconto que irá ser adicionado na cobrança, os serviços disponíveis são os que foram previamente adicionados em [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Serviços | Serviços]].
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Detalhe
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira uma descrição sobre o desconto que está sendo adicionado.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Fiscal
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esse campo é preenchido automaticamente quando o serviço é selecionado e refere-se ao modelo da nota fiscal referente ao serviço.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor do desconto na cobrança.
|-
|}

<br>
Com os itens da cobrança adicionados, basta fechar a janela de Detalhes da Cobrança pois os itens informados já se encontram salvos.

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY?t=545}}
</div>

__NOEDITSECTION__
[[Category:controllr]]
[[Category:Cobranças]]

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-avulso-new.png

2023-03-13T15:08:10Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobranca-avulso.png

2023-03-13T15:03:22Z

Danielgrance:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas

2023-03-13T14:31:43Z

Danielgrance:

==Cobranças Múltiplas==

Com o [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobranças Múltiplas é possível gerar várias cobranças contratuais, uma a cada mês, para um cliente específico ou para vários.

Importante ressaltar que é possível gerar múltiplas cobranças avulsas, mas não é adequado em caso de cobranças relacionadas ao contrato de um cliente que são geradas mensalmente, pois as cobranças avulsas '''não bloqueiam''' e existem para coisas a parte do sistema, como uma venda, por exemplo.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-cobrancas-multiplas.png | link=]]</div>
<br>

<br>
Para criar novas múltiplas cobranças, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobrança - Múltiplas.

==Novo==

Após selecionar a opção [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobrança - Múltiplas, uma janela irá aparecer.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobrancas-multiplas.png | link=]]</div>

<br>
<br>
Vamos considerar a criação de Múltiplas Cobranças contratuais. <br>

Nesta janela, você irá preencher algumas informações sobre as cobranças que serão geradas e irá escolher e preencher filtros para localizar o contrato que será associado a essas cobranças. <br>

Em relação aos filtros, você pode fazer combinações para que sejam listados os contratos desejados, não é necessário que todos os campos sejam preenchidos, caso não queira utilizar um filtro, deixe-o em branco.
<br>
<br>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Múltiplas Cobranças
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um tipo para a cobrança gerada entre: Contratual ou Avulso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contratual
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritórios]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para filtrar os contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha se deseja filtrar por todos os clientes ou por um cliente específico.<br><br>Caso escolha a segunda opção, isto é, '''Cliente Específico''', aparecerá um novo campo para preencher com o cliente que deseja filtrar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento (Dia)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione as datas de vencimento que deseja utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5, 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil|Perfil]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um perfil cadastrado para utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Simples
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento|Banco]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento para filtrar os Contratos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Opções
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque esse botão, caso deseja que a Cobrança gerada seja liberada para o cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk que será enviado para o e-mail do cliente na liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (HTML)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk da mensagem que será enviado no momento da liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Limite
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data inicial do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data limite do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2024
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Meses
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite quantos meses serão considerados para gerar as cobranças.<br><br>'''Obs.:'''<br>* Essa quantidade de meses precisará estar incluído nas datas definidas acima.<br>* Caso exista cobranças contratuais em algum desses meses do período selecionado, não será gerada cobrança para esse mês.<br><br>'''Por exemplo:'''<br>Seja o dia 10 como data de vencimento do contrato, então se o número de meses for igual a 13, não será gerada essa quantidade nesse intervalo informado. Será gerada apenas 12 cobranças, pois a última ficaria fora do intervalo (10/02/2024). As datas de pagamento seriam as seguintes: 10/02; 10/03; 10/04; 10/05; 10/06; 10/07; 10/08; 10/09; 10/10; 10/11; 10/12; 10/01.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecionado
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecione os contratos na qual deseja criar as cobranças.
|-
|}

Após o preenchimento das informações necessárias e a seleção do(s) contrato(s), clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Gerar para produzir as cobranças.

Logo após, aparecerá uma mensagem informando quantas cobranças foram criadas e você pode vê-las na listagem do aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]].

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas

2023-03-13T14:19:46Z

Danielgrance:

==Cobranças Múltiplas==

Com o [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobranças Múltiplas é possível gerar várias cobranças contratuais, uma a cada mês, para um cliente específico ou para vários.

Importante ressaltar que é possível gerar múltiplas cobranças avulsas, mas não é adequado em caso de cobranças relacionadas ao contrato de um cliente que são geradas mensalmente, pois as cobranças avulsas '''não bloqueiam''' e existem para coisas a parte do sistema, como uma venda, por exemplo.

<br>
<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-cobrancas-multiplas.png | link=]]</div>
<br>

<br>
Para criar novas múltiplas cobranças, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobrança - Múltiplas.

==Novo==

Após selecionar a opção [[arquivo: invoice-folder.png | link=]] Cobrança - Múltiplas, uma janela irá aparecer.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobrancas-multiplas.png | link=]]</div>

<br>
<br>
Vamos considerar a criação de Múltiplas Cobranças contratuais. <br>

Nesta janela, você irá preencher algumas informações sobre as cobranças que serão geradas e irá escolher e preencher filtros para localizar o contrato que será associado a essas cobranças. <br>

Em relação aos filtros, você pode fazer combinações para que sejam listados os contratos desejados, não é necessário que todos os campos sejam preenchidos, caso não queira utilizar um filtro, deixe-o em branco.
<br>
<br>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="3"| Múltiplas Cobranças
|-
! style="text-align:center; width:17.8%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
! style="text-align:center; width:20.5%;"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha um tipo para a cobrança gerada entre: Contratual ou Avulso.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contratual
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Filtro
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Escritórios|Escritórios]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para filtrar os contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Matriz (#1)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha se deseja filtrar por todos os clientes ou por um cliente específico.<br><br>Caso escolha a segunda opção, isto é, '''Cliente Específico''', aparecerá um novo campo para preencher com o cliente que deseja filtrar.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente Específico
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento (Dia)
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione as datas de vencimento que deseja utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 5, 10
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Perfil|Perfil]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um perfil cadastrado para utilizar como filtro dos contratos.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Simples
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Formas de Pagamento|Banco]]
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento para filtrar os Contratos
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco do Provedor
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Opções
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque esse botão, caso deseja que a Cobrança gerada seja liberada para o cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk que será enviado para o e-mail do cliente na liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (HTML)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk da mensagem que será enviado no momento da liberação da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Limite
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Início
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data inicial do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2023
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Limite
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data limite do período que será gerado as cobranças.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 16/01/2024
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Meses
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Digite quantos meses serão considerados para gerar as cobranças.<br><br>'''Obs.:'''<br>* Essa quantidade de meses precisará estar incluído nas datas definidas acima.<br>* Caso exista cobranças contratuais em algum desses meses do período selecionado, não será gerada cobrança para esse mês.<br><br>'''Por exemplo:'''<br>Seja o dia 10 como data de vencimento do contrato, então se o número de meses for igual a 13, não será gerada essa quantidade nesse intervalo informado. Será gerada apenas 12 cobranças, pois a última ficaria fora do intervalo (10/02/2024). As datas de pagamento seriam as seguintes: 10/02; 10/03; 10/04; 10/05; 10/06; 10/07; 10/08; 10/09; 10/10; 10/11; 10/12; 10/01.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 1
|-
! style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecionado
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Selecione os contratos na qual deseja criar as cobranças.
|-
|}

Após o preenchimento das informações necessárias e a seleção do(s) contrato(s), clique no botão [[Arquivo:save.png|link=]] Gerar para produzir as cobranças.

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-novo-cobrancas-multiplas.png

2023-03-13T14:05:46Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobrancas-cobrancas-multiplas.png

2023-03-13T14:02:24Z

Danielgrance:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês

2023-03-13T13:37:12Z

Danielgrance:

=Carnês=
No aplicativo Carnês [[arquivo: invoice-title.png|link=|30px]], o usuário poderá criar várias cobranças avulsas para os seus clientes utilizando diversas formas de pagamento.

Vale reforçar que as cobranças avulsas existem para coisas a parte do sistema, elas '''não bloqueiam''', algumas cobranças avulsas não tem dados do contrato para fazer o bloqueio, já que é uma cobrança avulsa, como uma venda, por exemplo.
Não é correto gerar cobrança avulsa para o contrato, pois não terá bloqueio. Inclusive, esse é um dos seus propósitos, para que exista uma cobrança que não bloqueie o contrato.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cobranca-carnes.png | link=]]</div>
<br>

Para adicionar um novo carnê, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Gerar Novo Carnê.

=Gerar Novo Carnê=

Logo no início, estará marcada a opção '''Cobrança: Avulso''', essa opção cria várias cobranças avulsas, que não bloqueiam, uma a cada mês, semelhantemente a um carnê. Ao lado, você pode clicar no botão [[arquivo: invoice-folder.png|link=]] '''Carnê Contratual''' para ser redirecionado à pagina Múltiplas Cobranças, caso queira, as cobranças contratuais são as padrões para gerarem cobranças mensais e bloqueiam.

Nesta sessão, algumas configurações do novo carnê devem ser preenchidas. Na tabela a seguir, são descritos todos os campos necessários para criação de um novo carnê.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carnes-novo-carne.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Novo Carnê
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Cliente relacionado ao carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o contrato do cliente relacionado ao carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Banco que tratará das cobranças.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o serviço que será associado ao carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva uma descrição do carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcelas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas do carnê, ou seja, quantas cobranças serão criadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor de cada parcela, ou cada cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o vencimento da primeira parcela. As outras cobranças irão ter a data de vencimento no mesmo dia selecionado mas, em seus respectivos meses.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esse campo é preenchido automaticamente. Trata-se do valor total do carnê, isto é, a soma das parcelas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseje que seja enviado uma Mensagem na Liberação.
|-
<br>
|}

Após preencher os campos, clique em [[arquivo: save.png|link=]] '''Gerar''' para gerar seu novo carnê e, em seguida, confirme. Você será redirecionado ao aplicativo Cobranças e verá as cobranças que gerou.

<br>
Ainda dentro do aplicativo, você pode imprimir seu carnê.
=Imprimir=

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir o carnê, o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carne-print.png | link=]]</div>
<br>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Imprimir - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo: dot-red.png|link=]] Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças em forma de carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo: dot-gray.png|link=]] Capa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a capa do carnê para ser impressa.
|-
|}

=Ações=

Dentro do menu ações, existem duas funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-carne-acoes.png | link=]]</div>
<br>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Ações - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um bulk e clique em [[arquivo: save.png|link=]] Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API e-mail.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um bulk e clique em [[arquivo: save.png|link=]] Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API msg.
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar carnês específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus carnês e escolher um dos filtros abaixo.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para listar carnês referentes a este ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os escritórios.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento ou deixe em branco para que sejam listados os carnês referentes a todas as formas de pagamento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo das cobranças do carnê. <br> [[arquivo: reports.png|link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: cpe-mac.png|link=]] '''Contratual'''; <br> [[arquivo: sale.png|link=]] '''Avulso'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo status do carnê. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Ativa'''; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''; <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Cancelado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Início / Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os carnês de acordo com a data de início/data de criação. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

[[category: Cobranças]]
[[category: Controllr]]
[[category: Financeiro]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Cobranças - Múltiplas

2023-03-13T13:27:27Z

Danielgrance: Criou página com '(Em construção)'

(Em construção)

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Carnês

2023-03-13T12:33:20Z

Danielgrance:

=Carnês=
No aplicativo Carnês [[arquivo: invoice-title.png|link=|30px]], o usuário poderá criar várias cobranças avulsas para os seus clientes utilizando diversas formas de pagamento. Vale reforçar que cobranças avulsas não bloqueiam.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-cobranca-carnes.png | link=]]</div>
<br>

Para adicionar um novo carnê, basta clicar no botão [[arquivo:add.png|link=]] Gerar Novo Carnê.

=Gerar Novo Carnê=

Logo no início, estará marcada a opção '''Cobrança: Avulso''', essa opção cria várias cobranças avulsas, que não bloqueiam, uma a cada mês, semelhantemente a um carnê. Ao lado, você pode clicar no botão [[arquivo: invoice-folder.png|link=]] '''Carnê Contratual''' para ser redirecionado à pagina Múltiplas Cobranças, caso queira, as cobranças contratuais são as padrões para gerarem cobranças mensais e bloqueiam.

Nesta sessão, algumas configurações do novo carnê devem ser preenchidas. Na tabela a seguir, são descritos todos os campos necessários para criação de um novo carnê.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carnes-novo-carne.png | link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Novo Carnê
|-
! style="text-align:center; width:18%;"| Campo
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Cliente relacionado ao carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o contrato do cliente relacionado ao carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Banco
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Banco que tratará das cobranças.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Serviço
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o serviço que será associado ao carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva uma descrição do carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Parcelas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o número de parcelas do carnê, ou seja, quantas cobranças serão criadas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Valor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o valor de cada parcela, ou cada cobrança.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o vencimento da primeira parcela. As outras cobranças irão ter a data de vencimento no mesmo dia selecionado mas, em seus respectivos meses.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Total
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Esse campo é preenchido automaticamente. Trata-se do valor total do carnê, isto é, a soma das parcelas.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseje que seja enviado uma Mensagem na Liberação.
|-
<br>
|}

Após preencher os campos, clique em [[arquivo: save.png|link=]] '''Gerar''' para gerar seu novo carnê e, em seguida, confirme. Você será redirecionado ao aplicativo Cobranças e verá as cobranças que gerou.

<br>
Ainda dentro do aplicativo, você pode imprimir seu carnê.
=Imprimir=

A impressão das cobranças utilizará o banco definido como padrão, ou seja, ao imprimir o carnê, o modelo, a logo do banco, e outras informações será a deste definido. Antes de realizar a impressão, certifique-se de ter selecionado pelo menos um título.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-carne-print.png | link=]]</div>
<br>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Imprimir - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo: dot-red.png|link=]] Título
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe as cobranças em forma de carnê.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo: dot-gray.png|link=]] Capa
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Exibe a capa do carnê para ser impressa.
|-
|}

=Ações=

Dentro do menu ações, existem duas funcionalidades. Antes de selecionar uma das opções mostradas na imagem abaixo, certifique-se de ter selecionado pelo menos uma cobrança para aplicar a ação selecionada.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-carne-acoes.png | link=]]</div>
<br>

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
! style="text-align:center" colspan="2"| Ações - Funcionalidades
|-
! style="text-align:center; width:25%;"| Botão
! style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:mail.png | link=]] Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um bulk e clique em [[arquivo: save.png|link=]] Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API e-mail.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Arquivo:dev-sms.png | link=|16px]] Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um bulk e clique em [[arquivo: save.png|link=]] Salvar, para enviar o carnê ao cliente usando uma API msg.
|-
|}

=Listagem e Status=

Nesse material, você poderá realizar filtros para listar e consultar carnês específicos de seu sistema. Para isso, você precisará ir na listagem dos seus carnês e escolher um dos filtros abaixo.

{| class="table table-bordered table-striped" style="text-align:center;"
!style="text-align:center" colspan="2"| Filtros
|-
!style="text-align:center; width:17%;"| Menu
!style="text-align:center;"| Descrição
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Todos os Escritórios
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um escritório para listar carnês referentes a este ou deixe em branco para que sejam listados os interessados referentes a todos os escritórios.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Formas de pagamento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione uma forma de pagamento ou deixe em branco para que sejam listados os carnês referentes a todas as formas de pagamento.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Tipo
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Faça a listagem de acordo com o tipo das cobranças do carnê. <br> [[arquivo: reports.png|link=]] '''-''' (Todos); <br> [[arquivo: cpe-mac.png|link=]] '''Contratual'''; <br> [[arquivo: sale.png|link=]] '''Avulso'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Status
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Filtra pelo status do carnê. As opções são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Ativa'''; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Atrasado'''; <br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Cancelado'''.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Data de Início / Data de Criação
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Seleciona os carnês de acordo com a data de início/data de criação. Os filtros que podem ser aplicados nessa funcionalidade são:<br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''-''' (Todos);<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] '''Hoje:''' Filtra com a data de hoje. Por exemplo: 05/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ontem:''' Filtra com a data de ontem. Por exemplo: 04/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Amanhã:''' Filtra com a data de amanhã. Por exemplo: 06/01/2023; <br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Essa semana:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana em que o dia atual está localizado. Por exemplo: 01/01/2023 - 07/01/2023; <br>[[arquivo:dot-light.png|link]] '''Semana passada:''' Filtra com um período de 7 dias correspondente a semana anterior do dia atual. Por exemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próxima semana:''' Filtra com a semana posterior do dia atual. Por exemplo: 08/01/2023 - 14/01/2023;<br>[[arquivo:dot-yellow.png|link=]] '''Esse mês:''' Filtra pelo mês do dia atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Mês passado:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês anterior do dia atual. Por exemplo: 01/12/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Mês:''' Filtra pelo período de um mês correspondente ao mês posterior do dia atual. Por exemplo: 01/02/2023 - 28/02/2023; <br>[[arquivo:dot-red.png|link=]] '''Esse ano:''' Filtra pelo ano atual. Por exemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023;<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Ano passado:''' Filtra pelo período do ano passado. Por exemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022; <br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Próximo Ano:''' Filtra pelo período do próximo ano. Por exemplo: 01/01/2024 - 31/12/2024;<br>[[arquivo:dot-gray.png|link=]] '''Desde o Inicio:''' Filtra por um período que contemple todas as datas.<br><br>Caso prefira, você pode selecionar uma data diferente das previstas no sistema. Para isso, selecione a opção [[arquivo:reports.png|link=]] '''-''', com isso, o botão [[arquivo:arrow-r.png|link=]] Range estará disponível, ao clicar nele, você poderá selecionar um intervalo de datas que melhor te atenda.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Columns'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por ID, Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa ([[arquivo:search.png|link=]]) para buscar.
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
|-
|}

[[category: Cobranças]]
[[category: Controllr]]
[[category: Financeiro]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais

2023-03-10T19:41:12Z

Danielgrance:

=Cobranças Contratuais=

São as cobranças mais comuns, chamadas também de faturas, as cobranças contratuais são o tipo que geram cobranças mensais aos clientes.
As cobranças do tipo Contratual causam bloqueio, diferentemente das cobranças avulsas.

<div class="img-responsive align-center">[[Arquivo:Controllr-aplicativos-cobranças-tipo-contratual.png | link=]]</div>
<br>

Para criar uma nova cobrança contratual, vá no aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças | Cobranças]], clique em [[arquivo: add.png|link= ]] Novo, e em seguida selecione a opção Cobrança - Contratual.

==Novo==
Nesta sessão, algumas configurações da cobrança devem ser preenchidas.

<div class="img-responsive align-center">[[arquivo:controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-nova-cobranca-contratual.png|link=]]</div>

{| class="table table-bordered table-striped" style="margin:auto;"
!style="text-align:center" colspan="3"| Dados Pessoais
|-
!style="text-align:center"| Campo
!style="text-align:center"| Descrição
!style="text-align:center"| Exemplo
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cliente
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Insira o cliente referente a nova cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Carolina Amanda Viana
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Contrato
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione um contrato do cliente relativo a nova cobrança gerada.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nº: 000104 - R$ 159,00
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Proporcional
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque essa opção, caso queira gerar uma cobrança proporcional com base nos dias após a ativação e o vencimento que será informado.<br><br>Caso marque esse botão, aparecerá o campo ativação para informar o dia específico que será ativado. Ele já vem preenchido com o campo preenchido no momento do cadastro do contrato.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vencimento
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione a data de vencimento da cobrança.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| 02/03/2023
|-
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" colspan="3"| Liberação
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Liberar Cobrança
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marcando essa opção, você liberará o acesso para o seu cliente.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| <font size="4" style="color:blue;" ><i class="far fa-check-square"></i></font>
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - E-mail
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado um E-mail na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2 (PLAIN)
|-
! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Enviar - Msg
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Selecione o Bulk caso deseja que seja enviado uma Mensagem na Liberação, caso não deseja que envie desabilite o campo clicando na seta para cima
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Envio de Cobranças - #2
|-
|}

<br>
<br>
'''(Em construção)'''

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[category:Cobranças]]
__NOEDITSECTION__

Arquivo:Controllr-aplicativos-financeiro-cobranças-nova-cobranca-contratual.png

2023-03-10T17:55:54Z

Danielgrance:

Arquivo:Controllr-aplicativos-cobranças-tipo-contratual.png

2023-03-10T17:46:00Z

Danielgrance:

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais

2023-03-10T15:02:29Z

Danielgrance: Página substituída por '=Cobranças Contratuais= São as cobranças mais comuns, chamadas também de faturas, são as cobranças mensais dos clientes. As cobranças do tipo Contratual causam...'

=Cobranças Contratuais=

São as cobranças mais comuns, chamadas também de faturas, são as cobranças mensais dos clientes.
As cobranças do tipo Contratual causam bloqueio, diferentemente das cobranças avulsas.

(Em construção)

=Video=

<div class="video-container">
{{#ev:youtube|https://youtu.be/xnXwK-IKnvY}}
</div>

[[category:Cobranças]]
__NOEDITSECTION__

Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratual

2023-03-10T14:23:34Z

Danielgrance: Danielgrance moveu Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratual para Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais

#REDIRECIONAMENTO [[Controllr/Aplicativos/Financeiro/Cobranças/Contratuais]]