Mudanças entre as edições de "Controllr/Aplicativos/Cadastros/Categorias de Clientes"

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Nesse App pode ser criado as categorias que podem ser referenciadas aos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]]
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O aplicativo de Categorias é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar e organizar os novos [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]] cadastrados no sistema.
  
 
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Para adicionar uma nova categoria clique em [[arquivo:add.png|link=]] Novo
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Nesta sessão, alguns campos para adicionar uma nova categoria devem ser preenchidos conforme a imagem abaixo. A seguir, são detalhados todos os campos.
  
 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nome
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Marque para habilitar ou deixe desmarcado para desabilitado
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Desabilitando essa opção, não será possível adicionar novos clientes com esse rótulo.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cor
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Nessa opção poderá escolher uma cor para a sua categoria, para melhor organização.<br>Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. irá abrir um paleta de cores
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escolha uma cor a nova categoria para melhor organização.<br>Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. Após isso, irá abrir um paleta de cores onde você poderá selecionar a cor que deseja.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| #FFF500
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descrição
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Escreva para que é essa categoria, como serão classificados
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Descreva o público alvo e a intenção dessa nova categoria para melhor entendimento.
| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Vips
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Usuários premium de nosso sistema.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Aniversário
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode configurar uma mensagem de aniversário para seus clientes. Eles serão enviados de forma automática por mensagem ou e-mail. Lembre-se a verificação é feita somente uma vez ao dia pelo nosso sistema.<br>Caso tenha adicionado um usuário e deseja enviar a mensagem, terá que fazer o procedimento manualmente através do botão [[arquivo:dev-sms-campaign.png|link=|20px]] Enviar localizado no menu superior do aplicativo [[Controllr/Aplicativos/Cadastros/Clientes | Clientes]].
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No App Categorias de Clientes, é possível realizar filtros para listagem das suas categorias.
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! style="text-align:center" colspan="2"| Listagem e Status
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! style="text-align:center; width:18%;"| Filtro
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.
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* '''Nome''': Nome da categoria.
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* '''Descrição''': Descreve a sua categoria.
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* '''QT''': Quantidade Total de clientes marcados à esta categoria.
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* '''CE''': Quantidade de clientes Ativados marcados à esta categoria.
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* '''CD''': Quantidade de clientes Desabilitados marcados à esta categoria.
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* '''CI''': Quantidade de clientes Interessados marcados à esta categoria.
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* '''BMail''': Indica o e-mail que será enviado a um cliente aniversariante da categoria.
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* '''BMsg''': Indica a mensagem que será enviada a um cliente aniversariante da categoria.
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* '''Cor''': A cor que a categoria foi marcada.
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* [[arquivo:enabled.png|link=]]: Habilitar/Desabilitar.
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* [[arquivo:del.png|link=]]: Remover.
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Colunas Ocultas
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção [[arquivo:columns.gif|link=]] '''Colunas'''. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.<br><br><div class="img-responsive">[[arquivo:controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|link=]]</div>
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Habilitado
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Lista as categorias de acordo com a opção habilitado no momento do cadastro. As opções são: <br>[[arquivo:reports.png|link=]] '''Todas''';<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] '''Habilitado''';<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] '''Desabilitado'''. 
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:search.png|link=]] Busca
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[Controllr/Manual/Filtros | Página explicativa dos filtros]]
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! style="text-align:left; vertical-align:middle;"| [[arquivo:export.png|link=]] Exportar
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| style="text-align:left; vertical-align:middle;"| Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:<br>[[arquivo:dot-green.png|link=]] Excel<br>[[arquivo:dot-light.png|link=]] CSV<br>[[arquivo:dot-blue.png|link=]] HTML
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__NOEDITSECTION__
 
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[[Category:Controllr]]
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[[Category:Cadastros]]

Edição atual tal como às 13h54min de 29 de dezembro de 2023

Categorias de Clientes

No App Categorias Acl-category.png

O aplicativo de Categorias é usado para realizar o cadastro de novas categorias, sendo elas usadas para referenciar e organizar os novos Clientes cadastrados no sistema.

Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes.png

Nova Categoria

Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão Add.png Novo.

Nesta sessão, alguns campos para adicionar uma nova categoria devem ser preenchidos conforme a imagem abaixo. A seguir, são detalhados todos os campos.

Controllr-aplicativos-cadastros-categorias-de-clientes-novo.png


Nova categoria
Campos Descrição Exemplo
Nome Insira o nome da sua categoria. Vip
Habilitado Desabilitando essa opção, não será possível adicionar novos clientes com esse rótulo.
Cor Escolha uma cor a nova categoria para melhor organização.
Para selecionar a cor, basta clicar na seta para baixo. Após isso, irá abrir um paleta de cores onde você poderá selecionar a cor que deseja.
#FF00EB
Descrição Descreva o público alvo e a intenção dessa nova categoria para melhor entendimento. Usuários premium de nosso sistema.
Aniversário Você pode configurar uma mensagem de aniversário para seus clientes. Eles serão enviados de forma automática por mensagem ou e-mail. Lembre-se a verificação é feita somente uma vez ao dia pelo nosso sistema.
Caso tenha adicionado um usuário e deseja enviar a mensagem, terá que fazer o procedimento manualmente através do botão Dev-sms-campaign.png Enviar localizado no menu superior do aplicativo Clientes.

Listagem e Status

No App Categorias de Clientes, é possível realizar filtros para listagem das suas categorias.

Listagem e Status
Filtro Descrição
Colunas Cada coluna guarda uma informação do seu tipo. Vamos conhecê-las.
  • Nome: Nome da categoria.
  • Descrição: Descreve a sua categoria.
  • QT: Quantidade Total de clientes marcados à esta categoria.
  • CE: Quantidade de clientes Ativados marcados à esta categoria.
  • CD: Quantidade de clientes Desabilitados marcados à esta categoria.
  • CI: Quantidade de clientes Interessados marcados à esta categoria.
  • BMail: Indica o e-mail que será enviado a um cliente aniversariante da categoria.
  • BMsg: Indica a mensagem que será enviada a um cliente aniversariante da categoria.
  • Cor: A cor que a categoria foi marcada.
  • Enabled.png: Habilitar/Desabilitar.
  • Del.png: Remover.
Colunas Ocultas Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção Columns.gif Colunas. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.

Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png
Habilitado Lista as categorias de acordo com a opção habilitado no momento do cadastro. As opções são:
Reports.png Todas;
Dot-green.png Habilitado;
Dot-light.png Desabilitado.
Search.png Busca Página explicativa dos filtros
Export.png Exportar Após aplicar os status, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:
Dot-green.png Excel
Dot-light.png CSV
Dot-blue.png HTML